LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2013十大猜想

在這個(gè)跨年之際，也對led產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢做一下猜測，“未來的2013年LED產(chǎn)業(yè)將會(huì)變成什么樣”顯然要比已經(jīng)發(fā)生的種種更令人感到興味。本文通過專業(yè)視角分析預(yù)測，特將一些有代表性、有建設(shè)性意義的產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀點(diǎn)選編如下，以供業(yè)內(nèi)參考。

猜想一：國內(nèi)外強(qiáng)企同臺(tái)競爭加劇?

隨著國內(nèi)對LED的推廣越來越重視，2013年將有更多國外LED企業(yè)巨頭進(jìn)入國內(nèi)市場。據(jù)悉，2012年廣州國際照明展覽會(huì)品牌展區(qū)顯著增多，展位面積在584平米以上的達(dá)到6家。在去年，實(shí)現(xiàn)此面積展位的企業(yè)只有一家。而今，品牌館的國際巨頭企業(yè)也紛紛涌現(xiàn)，飛利浦、歐司朗、GE等世界500強(qiáng)照明及LED領(lǐng)域的企業(yè)與品牌在此云集。借助這一的國際平臺(tái)來展示品牌形象，飛利浦就是典范。但勤上光電、德豪潤達(dá)、上舜照明、晶日等企業(yè)以584方展臺(tái)同臺(tái)競技，昭示了國內(nèi)民族品牌的興起。

近幾年，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，LED照明的飛速前行，我國照明企業(yè)國際競爭力不斷得到提升，逐步縮小了同國際品牌之間的差距，部分企業(yè)躋身全球領(lǐng)先企業(yè)之列，更使其在國際照明行業(yè)的舞臺(tái)上占據(jù)了一席之地。廣州國際照明展覽會(huì)為企業(yè)提升國際競爭力創(chuàng)造良好的制度和社會(huì)環(huán)境，在未來發(fā)展中，我國的照明和LED企業(yè)惟有比居于領(lǐng)先地位的跨國公司學(xué)習(xí)得更快、更有效，才有可能實(shí)現(xiàn)趕超目標(biāo)。

廣州國際照明展覽會(huì)創(chuàng)辦人潘文波博士表示，廣州國際照明展覽會(huì)的國際性主要表現(xiàn)在：首先要幫助國內(nèi)照明企業(yè)充分展現(xiàn)其在國際上的地位，為他們搭建一個(gè)很好的平臺(tái)，幫助企業(yè)進(jìn)行國際間的交流。通過互動(dòng)，為企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營模式、管理等帶來裨益;其次是讓更多的國際企業(yè)參與進(jìn)來，將世界最先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品以及品牌理念帶到中國。

猜想二：外延晶片量增 價(jià)格戰(zhàn)引爆?

2012上半年訂單的回暖帶給大陸LED外延晶片廠信心，由此帶動(dòng)被擱置的設(shè)備采購訂單重新提上議事日程，未裝機(jī)的設(shè)備也紛紛進(jìn)入運(yùn)作。截至2012年10月底，大陸MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)為823臺(tái)。產(chǎn)能方面，大陸LED晶片產(chǎn)線的總產(chǎn)能以2吋外延片計(jì)算，已達(dá)4,022萬片/年。產(chǎn)能利用率在部分設(shè)備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場需求不振等因素下，平均維持在65%。

盡管各地上馬的LED外延晶片專案已造成大陸晶片供過于求，但看好未來市場規(guī)模，仍有廠商繼續(xù)在2012年于大陸投資LED外延晶片專案。其中較具規(guī)模的有廣州晶鑫(計(jì)劃引進(jìn)60臺(tái)MOCVD)、佛山奇力光電(計(jì)劃引進(jìn)20條MOCVD生產(chǎn)線和配套晶片生產(chǎn)設(shè)備)和佛山國星光電LED外延晶片專案(計(jì)劃引入50臺(tái)MOCVD)。

由此不難預(yù)測，2013年大陸廠商將在市場釋出更多LED晶片，加上大陸廠商的晶片大多集中在中低階，因此對于擅長價(jià)格戰(zhàn)的大陸廠商而言，勢必將掀起新一輪血戰(zhàn)。大陸晶片大廠大多獲得當(dāng)?shù)卣?cái)政補(bǔ)貼，即使晶片業(yè)務(wù)虧損，也能透過政府補(bǔ)貼來粉飾財(cái)報(bào)。然而進(jìn)入市場晚，因此為搶奪競爭對手的市場，廠商往往以更低的價(jià)格來發(fā)起沖擊。以大陸最大的晶片廠三安為例，就直接提出「超過晶元光電，亞洲第一」的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30%的價(jià)格，向下游封裝廠商推銷產(chǎn)品。在市場低迷下，低價(jià)策略確實(shí)見效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等大陸主流LED封裝廠商，都開始采用三安光電晶片。此外，三安也透過大幅提升紅光晶片產(chǎn)能和降價(jià)，以排擠產(chǎn)品單一且同為大陸廠商的干照光電，使曾依靠產(chǎn)品差異化取得較好業(yè)績的干照光電，近年來業(yè)績嚴(yán)重下滑。

猜想三：立體式營銷 電商離LED不遠(yuǎn)?

“電商”成為在當(dāng)前有些激進(jìn)且熱度不減的行業(yè)“關(guān)鍵詞”，或許只是表象，其實(shí)是因?yàn)?，眼下，再?zèng)]有比如何布局通路更讓企業(yè)家們操心的了。

一種持支持態(tài)度的觀點(diǎn)認(rèn)為，“照明電商模式的發(fā)展不是看好不看好的問題，是信息化社會(huì)發(fā)展的必然;電商出現(xiàn)時(shí)，何曾有人看好過?但電商就是改變了我們的生活和顛覆了傳統(tǒng)，”雷士照明控股有限公司前副總裁徐風(fēng)云也這樣表示：“為了研究電商的營銷模式，我也去網(wǎng)上各大平臺(tái)仔細(xì)看了看，發(fā)現(xiàn)整個(gè)家居建材類品牌中，做得較遜色的就是照明類品牌。2012年11月11日這個(gè)日子是可以寫進(jìn)歷史的，而照明行業(yè)幾大巨頭集體缺失，包括二線品牌都不給力，照明行業(yè)的老板們，是不是要好好想想了?”

對于“電商”，有如此明確激進(jìn)的觀點(diǎn)，還是出自傳統(tǒng)照明企業(yè)前高管，不免令人深思。但同時(shí)，也有人提出了自己的疑問，電商是否適合LED照明?‖

此時(shí)，不僅LED業(yè)內(nèi)，外界對電商的認(rèn)同爭論也異常紛紜，比如，萬達(dá)集團(tuán)近日高調(diào)宣布進(jìn)軍電子商務(wù)，而同時(shí)，萬達(dá)王健林又表示電商不能全然替代零售市場，并投注一個(gè)億與電商代表者阿里巴巴馬云對賭(“10年后，如果電商在中國零售市場份額占50%，我給他一個(gè)億，如果沒到他還我一個(gè)億;”王健林在對賭中表示)，讓更多人對“電商”的發(fā)展前景投去關(guān)注目光。

目前，LED業(yè)內(nèi)常用的電商模式，大部分是進(jìn)入京東或天貓等綜合性電商平臺(tái)(如清華同方等)，或者進(jìn)入LED燈具類的專業(yè)電商平臺(tái);一種為當(dāng)前更多人所接受的觀點(diǎn)是：隨著大陸電子商務(wù)平臺(tái)的完善，用戶數(shù)的急劇上升，2013年“線上與線下結(jié)合，電商與實(shí)體店結(jié)合模式”將是LED進(jìn)入民用市場的較好方式。

“電商”，無論將成為主流營銷手段之一或輔助的營銷方式都值得探索。而同時(shí)值得思考的是：電商本身不錯(cuò)，但哪些企業(yè)和產(chǎn)品更適合電子商務(wù)，哪些不適合?有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，借道電商平臺(tái)，價(jià)格必須很有競爭力，那些定位中高端的品牌或者產(chǎn)品就要很謹(jǐn)慎了。

猜想四：整合，向兩極分化的“M”型發(fā)展?

2013，在進(jìn)一步深入整合的大環(huán)境中，LED企業(yè)將開始向兩極分化過渡，正如當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的競爭趨勢是向兩極發(fā)展的“M”型，這與LED行業(yè)也有一定的相似度。

其實(shí)，產(chǎn)業(yè)整合從2012年已經(jīng)開始。繼一連串的整并與入股事件后(包括晶元光電收購廣鎵、隆達(dá)合并威力盟、三安光電入股璨圓等)，2013年，大企業(yè)仍將進(jìn)一步運(yùn)用資本勢力擴(kuò)大營運(yùn)規(guī)模以降低成本，而中小企業(yè)的生存壓力將繼續(xù)加大，獲利不易的市場困境或?qū)⒀永m(xù)。

同時(shí)，另一個(gè)趨勢是，在LED器件價(jià)格下降空間已愈來愈小的情況下，目前LED廠商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統(tǒng)小功率器件(0.06～0.1W)，應(yīng)用于室內(nèi)照明，中功率或?qū)⒗^續(xù)在2013年成為市場發(fā)展的趨勢。

此外，2013年大陸藍(lán)寶石襯底廠商將在再度發(fā)力投入圖形化襯底開發(fā)，提高圖形化襯底產(chǎn)能。有分析人士稱2013年大陸圖形化襯底制成的藍(lán)寶石襯底滲透率將可望接近50%。

猜想五：經(jīng)營思路和盈利模式蛻變，廠商捆綁可能化?

“急劇的市場變化，有人看到了，有人意識(shí)到了，也有人還在夢中，總以為過了這茬，好日子就會(huì)重新到來?！?而最終，無論好日子會(huì)不會(huì)來，何時(shí)到來，想要在2013年殘酷的市場競爭中取勝，最重要的一條莫過于經(jīng)營思路和盈利模式的創(chuàng)新。

這也是最富于變化因而最令人感到興奮的一個(gè)側(cè)面。因?yàn)檫@不僅僅是針對某個(gè)企業(yè)，更是針對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，經(jīng)營思路和盈利模式無疑都是重中之重。

各種思維因此展開。比如說，有觀點(diǎn)認(rèn)為：“做專做精一兩個(gè)產(chǎn)品” 是工廠的正確思路，但終端商要的卻是品類齊全的全線產(chǎn)品;那么，在LED生產(chǎn)廠家與終端商之間，是否需要有一個(gè)整合性的平臺(tái)，能把各個(gè)優(yōu)秀廠家的精而專的產(chǎn)品及時(shí)輸送到終端?又將會(huì)是誰來做這個(gè)平臺(tái)?是大品牌的電商，或是渠道連鎖品牌?有沒有可能出現(xiàn)經(jīng)銷商大聯(lián)合?

“渠道商聯(lián)盟有沒有可能?生產(chǎn)企業(yè)抱團(tuán)有沒有可能?” 一位LED企業(yè)家也提出了這樣頗具建設(shè)性的觀點(diǎn)，甚至，傳統(tǒng)照明企業(yè)與LED新興企業(yè)的資源共享，渠道整合或收購有沒有可能?代理商與生產(chǎn)企業(yè)相互持股有沒有可能?LED產(chǎn)品個(gè)性定制生產(chǎn)有沒有可能?生產(chǎn)企業(yè)的營銷外包有沒有可能，顯然，這些都是“將來進(jìn)行時(shí)”，都將基于整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加成熟，融合度更高，基于互利互惠共同發(fā)展基礎(chǔ)上的多種形式的合作或都有“可能”。

一位企業(yè)家對于“廠商相互持股”這一觀點(diǎn)表示了認(rèn)同，“我認(rèn)為，在當(dāng)下LED行業(yè)環(huán)境下，廠家和商家之間就應(yīng)該深度捆綁成立新的銷售公司。畢竟廠家的能力還是體現(xiàn)在生產(chǎn)制造方面，銷售是商家的強(qiáng)項(xiàng)。這樣，可以讓生產(chǎn)商和銷售商各司其職，專注地把自己最大的優(yōu)勢發(fā)揮到淋漓盡致”。

猜想六：LED器件價(jià)格趨穩(wěn)中功率抬頭?

大陸LED器件價(jià)格在2011年遭遇市場寒流而快速下跌，2012年隨市場轉(zhuǎn)暖及庫存逐漸恢復(fù)到正常水位，跌幅趨于穩(wěn)定，每季跌幅約為6%，目前LED器件價(jià)格已處于較低水位，考慮到盡管LED晶片價(jià)格因價(jià)格戰(zhàn)還有下跌空間，但其他原材料價(jià)格較為穩(wěn)定，且人工及營運(yùn)成本還有上升趨勢，拓墣預(yù)估，2013年LED器件價(jià)格每季跌幅將進(jìn)一步控制在3 %以內(nèi)。

在LED器件價(jià)格下降空間已愈來愈小的情況下，LED廠商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統(tǒng)小功率器件(0.06～0.1W)，應(yīng)用于室內(nèi)照明。

以一款16W LED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣(約新臺(tái)幣158元)，且光通量僅為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件，則只需要40顆，總成本為14.3元人民幣(約新臺(tái)幣69元)，且光通量高達(dá)38lm;可見采用中功率晶片進(jìn)行封裝將是未來發(fā)展趨勢。

猜想七：圖形化襯底布局加快?

盡管2012年大陸2吋藍(lán)寶石襯底價(jià)格較2011年最低的8美元略有回升，但整體市場供應(yīng)充足，價(jià)格始終在9.5美元以內(nèi)徘徊。為提升產(chǎn)品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍(lán)特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍(lán)寶石襯底廠商，加碼投入圖形化襯底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)開發(fā)，大舉采購微影(Lithography)與蝕刻(Etching)機(jī)臺(tái)，以提高圖形化襯底產(chǎn)能。預(yù)估2012年大陸圖形化襯底制成的藍(lán)寶石襯底滲透率將超過30%，2013年更可望接近50%，進(jìn)而拉動(dòng)大陸藍(lán)寶石襯底市場的平均售價(jià)，為藍(lán)寶石襯底產(chǎn)業(yè)注入新活力。拓墣預(yù)估，2013年藍(lán)寶石襯底的平均售價(jià)將落在15美元左右。

大尺寸基板方面，國際LED大廠多已進(jìn)入4吋時(shí)代，大陸廠商由于起步晚，大部分外延晶片廠仍以2吋產(chǎn)線為主，襯底產(chǎn)品也集中在2吋。而大陸外延廠在4吋制程技術(shù)上尚不成熟，加上升級換代需重新配置晶片工藝所需設(shè)備，一次性投入過大，大陸廠商不會(huì)輕易將原有2吋生產(chǎn)線更改為4吋生產(chǎn)線。在需求決定供應(yīng)的考量下，大陸藍(lán)寶石襯底廠在2013年也不會(huì)大幅投產(chǎn)4吋以上襯底。僅部分較有實(shí)力襯底廠如重慶四聯(lián)等，在政策扶持下將進(jìn)行4吋以上襯底技術(shù)研發(fā)。

猜想八：LED背光陸企強(qiáng)化滲透?

由于臺(tái)廠切入LED產(chǎn)業(yè)較早，并聯(lián)合臺(tái)灣面板業(yè)者，在LED背光產(chǎn)品中占據(jù)較大比重。反觀大陸，LED業(yè)者起步晚，且LED背光產(chǎn)品對器件一致性要求較高，因此大陸LED廠商多選擇從照明晶片入手。大陸LED背光市場基本由臺(tái)灣廠商把持，不過隨著照明產(chǎn)品的陸續(xù)開出，大陸廠商也開始向LED背光領(lǐng)域拓展。由三安光電開發(fā)的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED晶片」，2012年被大陸科技部認(rèn)定為重點(diǎn)新產(chǎn)品，這是該產(chǎn)品在先后取得的一系列獎(jiǎng)項(xiàng)中獲得的最高榮譽(yù)，表現(xiàn)了大陸政府對LED背光晶片本土化的重視。可以預(yù)見，大陸LED背光器件隨著大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來也將占有一定市場?！?/P>

大陸面板產(chǎn)業(yè)大廠京東方近期也表示，隨著京東方北京8.5代線的投產(chǎn)及合肥8.5代線的動(dòng)工，未來對LED背光模組需求量將隨面板產(chǎn)能開出而配套成長，京東方希望透過入股之前就有合作關(guān)系的東貝、璨圓等優(yōu)質(zhì)LED廠商，從而進(jìn)入LED背光領(lǐng)域。但是對于有央企背景的京東方來說，短期內(nèi)選擇入股臺(tái)企很難。

猜想九：LED標(biāo)桿評價(jià)體系化?

目前，LED照明正處于發(fā)展初級階段，各項(xiàng)指數(shù)變化較快，LED初級階段的標(biāo)準(zhǔn)較難制定，而且周期又比較長。當(dāng)前，LED照明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作滯后于LED產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。模糊的準(zhǔn)入條件引起了各方爭議。LED照明標(biāo)桿體系的出臺(tái)和貫徹對促進(jìn)LED行業(yè)發(fā)展有一定的必要性，也是解決LED照明產(chǎn)品技術(shù)障礙的重要手段。

當(dāng)前，LED安全標(biāo)準(zhǔn)與傳統(tǒng)照明的安全標(biāo)準(zhǔn)基本一樣，但性能標(biāo)準(zhǔn)還有一些欠缺，原因是多方面的，但現(xiàn)在已經(jīng)在逐步規(guī)范之中。

廣東省LED照明產(chǎn)品標(biāo)桿體系是在LED照明產(chǎn)品符合國家安全和EMC標(biāo)準(zhǔn)以及3C認(rèn)證的前提下，遵循企業(yè)自愿原則選送產(chǎn)品進(jìn)行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果，好中選優(yōu)，按照分?jǐn)?shù)高低進(jìn)行排序推薦，具有一定的創(chuàng)新性和先進(jìn)性。標(biāo)桿指數(shù)相對于標(biāo)準(zhǔn)更加靈活，可以隨時(shí)根據(jù)最新性能指標(biāo)進(jìn)行參數(shù)更新。

LED照明產(chǎn)品標(biāo)桿指標(biāo)主要根據(jù)能效光色性能、可靠性指標(biāo)和應(yīng)用效果評價(jià)指標(biāo)等原則進(jìn)行選取。其中，能效光色性能指標(biāo)包括平均照度維持率、平均系統(tǒng)光效、平均相關(guān)色溫維持率、色度維持率等方面;可靠性指標(biāo)主要有高低溫循環(huán)、潮態(tài)耐久性、開關(guān)次數(shù)、電壓浪沖、加速老化測試;應(yīng)用效果評價(jià)指標(biāo)包括亮度、照度、眩光、均勻性、環(huán)境比等方面。

當(dāng)前，LED行業(yè)談到LED顏色可謂是“談虎色變”，其實(shí)大可不必。許多行業(yè)人士對當(dāng)前LED發(fā)展過程的認(rèn)識(shí)還不全面，存在許多質(zhì)疑，其中有些質(zhì)疑是由于對LED照明產(chǎn)品性能和發(fā)展趨勢的認(rèn)識(shí)不全面造成的。也有企業(yè)對廣東省實(shí)行的LED照明標(biāo)桿體系存在質(zhì)疑，認(rèn)為這個(gè)標(biāo)桿體系只是強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品亮度。其實(shí)，廣東省在LED照明標(biāo)桿體系的制定和參數(shù)更新方面做了很多調(diào)查研究，所設(shè)置的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法是經(jīng)得起推敲的。

猜想十：LED驅(qū)動(dòng)方案成熟化?

在LED照明應(yīng)用中，調(diào)光技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)非常大，由于LED照明多采用電流驅(qū)動(dòng)模式，而現(xiàn)有的調(diào)光器多是電壓調(diào)光，所以在兼容性方面的挑戰(zhàn)相當(dāng)大，不過，這也是辨別方案優(yōu)劣的一個(gè)利器，在以往的LED調(diào)光方案中，常見的問題有調(diào)光范圍小、調(diào)光中突然變亮、調(diào)光低時(shí)出現(xiàn)閃爍等等，嚴(yán)重影響了用戶體驗(yàn)。因此，LED驅(qū)動(dòng)電源急需成熟化。其中成熟化趨勢有：

趨勢一：調(diào)光技術(shù)大升級，有望成為照明亮點(diǎn);

趨勢二：單級電路架構(gòu)逐漸占據(jù)主流

趨勢三：集成PFC、MOSFET成為標(biāo)配

趨勢四：無電解電容方案走向成熟

通過高集成單級方案來強(qiáng)化省去電解電容的效果，不但可以省去高壓大容量電解電容，還可以減少外部元件數(shù)量，從而大幅延長驅(qū)動(dòng)器的使用壽命，采用精確的初級側(cè)控制可以讓驅(qū)動(dòng)器獲得真正嚴(yán)格的恒流性能，在不同負(fù)載下、更寬溫度范圍內(nèi)和制造差異下的恒流調(diào)整率要優(yōu)于+/-5%，這樣本身就有助于延長LED燈具的壽命。

2013年，LED燈具將采用更多智能化照明控制將，例如通過手機(jī)或者其他設(shè)備實(shí)現(xiàn)遙控，但是，萬變不離其宗，低成本高可靠性燈具才是用戶愿意真正買單的，2012年那些豐收的廠商正是符合了這個(gè)原則。