2014上半年中國(guó)電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

　　產(chǎn)業(yè)總體增速回升進(jìn)出口形勢(shì)嚴(yán)峻

　　上半年，電子信息制造產(chǎn)業(yè)總體增速緩中回升，主要行業(yè)增速下滑，產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)嚴(yán)峻，行業(yè)效益維持較低水平。

　　1～4月，我國(guó)電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值3.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%，增速同比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上制造業(yè)增加值增長(zhǎng)11.3%，比上年同期增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，較工業(yè)平均水平領(lǐng)先2.6個(gè)百分點(diǎn)。縱觀上半年，3月、4月當(dāng)月產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好，銷售產(chǎn)值較年初分別回升了2.0個(gè)和2.6個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值增速約11%，增加值增速為11%～11.5%，出口增速將有望轉(zhuǎn)負(fù)為正。

　　通信設(shè)備制造業(yè)仍然引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但較去年增速下降明顯。1～4月，通信設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)18.6%，高于全行業(yè)平均水平9.0個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期下降7.0個(gè)百分點(diǎn)，但移動(dòng)通信基站高達(dá)158.0%的增幅有望拉動(dòng)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受全球市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，微型計(jì)算機(jī)和彩電等成熟產(chǎn)品價(jià)格下降，銷售收入增速降低。1～4月，計(jì)算機(jī)行業(yè)和家用視聽(tīng)行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值7152億元和2065億元，增速分別為2.3%和4.3%，分別低于上年同期4.4個(gè)和8.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　受上年基數(shù)較高以及打擊對(duì)港虛假貿(mào)易等因素的影響，上半年我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻。1～4月，進(jìn)出口總額3931億美元，同比增長(zhǎng)-11.9%。其中，出口2312億美元，同比增長(zhǎng)-10.9%，低于上年同期38.6個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口1619億美元，同比增長(zhǎng)-13.2%，增速低于全國(guó)平均水平14.0個(gè)百分點(diǎn)，低于2013年同期48.4個(gè)百分點(diǎn)。從出口來(lái)看，延續(xù)并加速去年以來(lái)下行態(tài)勢(shì)。1～4月，出口額增速與2013年各季度比分別下降38.6個(gè)、29.7個(gè)、25.5個(gè)和22.8個(gè)百分點(diǎn)。4月當(dāng)月，出口和進(jìn)口降幅比3月收窄。

　　投資增速有所回升。1～4月，500萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資額2939億元，同比增長(zhǎng)14%，增速高于上年同期5.1個(gè)百分點(diǎn)，比第一季度增速回升3.1個(gè)百分點(diǎn)。1～4月，電子信息制造業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目2430個(gè)，同比下降1.1%。其中，除計(jì)算機(jī)、集成電路等領(lǐng)域的新開(kāi)工項(xiàng)目增長(zhǎng)超過(guò)30%，其他領(lǐng)域新開(kāi)工項(xiàng)目增長(zhǎng)較慢或持續(xù)萎縮。

　　行業(yè)效益維持較低水平。1～4月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21738億元，同比增長(zhǎng)8.5%;利潤(rùn)705億元，同比增長(zhǎng)28.7%;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率3.2%，低于工業(yè)平均水平2.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，由于受到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)電視制造廠商瀕臨虧損的邊緣。

　　元器件總體向好整機(jī)轉(zhuǎn)型加快

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出元器件領(lǐng)域總體向好、整機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型步伐加快、出口市場(chǎng)諸多新特點(diǎn)等情況。

　　元器件領(lǐng)域總體向好。集成電路行業(yè)增速波動(dòng)較大，光伏、LED、平板顯示等行業(yè)運(yùn)行良好。1～2月、1～3月、1～4月電子器件制造業(yè)產(chǎn)值發(fā)生波動(dòng)，增幅分別高于上年同期-27.6個(gè)、11.4個(gè)和-5.6個(gè)百分點(diǎn)，扶持政策的出臺(tái)有望持續(xù)拉動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。光伏領(lǐng)域增勢(shì)突出，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～4月我國(guó)太陽(yáng)能電池出口額為42.9億美元，同比增長(zhǎng)21.6%。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體照明/LED產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，近期LED應(yīng)用受到市場(chǎng)認(rèn)可，龍頭企業(yè)普遍滿產(chǎn)，已有多家企業(yè)開(kāi)始新增設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)。32英寸面板價(jià)格連續(xù)3個(gè)月上揚(yáng)，而顯示器、筆電面板部分尺寸也同步走升，價(jià)格的持續(xù)提升拉動(dòng)平板顯示行業(yè)效益提升，普遍滿產(chǎn)。

　　整機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型步伐加快。一是彩電領(lǐng)域高端產(chǎn)品比例提升，1～4月，液晶電視占彩電產(chǎn)量比例達(dá)97.1%，4K液晶電視、智能電視、4G、LED背光源電視比例大幅提升。二是新型產(chǎn)品產(chǎn)量提升，截至2014年4月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒品牌已達(dá)近百種，電視廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻服務(wù)企業(yè)等企業(yè)紛紛推出自有品牌網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒產(chǎn)品。在智能手機(jī)領(lǐng)域，64位處理器逐漸成為主流。在今年召開(kāi)的MWC2014上，高通、聯(lián)發(fā)科、英特爾等廠商紛紛推出了各自的64位移動(dòng)智能終端應(yīng)用處理器產(chǎn)品，三星的下一款智能手機(jī)也將具備64位處理功能。

　　出口市場(chǎng)呈現(xiàn)諸多新特點(diǎn)。電子器件行業(yè)出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出口額同比下降42.6%，其中集成電路出口增速?gòu)纳夏晖?91.1%急跌到-58.6%;一度保持高速增長(zhǎng)的通信設(shè)備行業(yè)出口額僅增長(zhǎng)3.5%，但比第一季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn);家用視聽(tīng)行業(yè)出口額扭轉(zhuǎn)自去年3月以來(lái)的連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)局面，同比增長(zhǎng)3.2%;外商投資企業(yè)出口首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降3.8%。

　　元器件與國(guó)際差距拉大集成電路進(jìn)出口異常

　　產(chǎn)業(yè)目前存在元器件領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)工藝差距拉大、國(guó)際市場(chǎng)出口管制再次抬頭等主要問(wèn)題。

　　元器件領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)工藝差距拉大趨勢(shì)顯現(xiàn)。國(guó)際集成電路領(lǐng)域創(chuàng)新密集，臺(tái)積電28nm工藝的營(yíng)收比例已經(jīng)高于40%，而高通即將與臺(tái)積電聯(lián)手采用20nm先進(jìn)生產(chǎn)工藝量產(chǎn)首款8核移動(dòng)處理器。國(guó)內(nèi)28nm工藝預(yù)計(jì)于2015年正式投產(chǎn)，與先進(jìn)制造業(yè)工藝差距逐漸拉大。原因在于受制于要素成本上升引起的國(guó)際代工訂單和生產(chǎn)線建設(shè)加速向外轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝水平仍然受制于工業(yè)領(lǐng)域“四基”薄弱的影響。

　　集成電路行業(yè)進(jìn)出口顯示異常狀況。1～4月，在國(guó)內(nèi)外集成電路市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)均平穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)集成電路進(jìn)、出口額卻分別同比下滑23.1%和58.4%。一方面，國(guó)內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)淡季不淡的良好發(fā)展局面;另一方面，我國(guó)集成電路進(jìn)、出口額均大幅下滑，減少金額基本一致。在逐一排查相關(guān)因素后，賽迪智庫(kù)認(rèn)為，進(jìn)出口大幅下滑暴露出我國(guó)集成電路領(lǐng)域套利套匯行為嚴(yán)重。

　　國(guó)際市場(chǎng)出口管制再次抬頭。光伏領(lǐng)域，一是美發(fā)動(dòng)對(duì)我國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查，初裁結(jié)果不利，并面臨印度、澳大利亞“搭便車”風(fēng)險(xiǎn);二是歐盟這一傳統(tǒng)目標(biāo)市場(chǎng)出口占比大幅下挫。平板顯示領(lǐng)域，一是隨著國(guó)產(chǎn)電視面板的全球份額增加，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用非關(guān)稅壁壘手段打壓的風(fēng)險(xiǎn)增加;二是平板行業(yè)可能發(fā)展成為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)在ITA擴(kuò)圍、中韓自貿(mào)區(qū)中談判的砝碼，不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　四項(xiàng)措施應(yīng)對(duì)電子信息制造業(yè)新形勢(shì)

　　自2014年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速幅度加大，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境逐漸向好，我國(guó)能否抓住第三次科技革命的歷史契機(jī)，提升自主創(chuàng)新能力，成為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。從最新宏觀數(shù)據(jù)看，PMI指標(biāo)、PPI指標(biāo)降幅收窄、外貿(mào)形勢(shì)回暖，顯現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)向好的積極跡象。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，主要終端制造企業(yè)和基礎(chǔ)電子企業(yè)普遍預(yù)期下半年產(chǎn)業(yè)形勢(shì)好于上半年。

　　2014年國(guó)內(nèi)外IT并購(gòu)市場(chǎng)更加活躍，顯現(xiàn)出一系列新特點(diǎn)。

　　一是并購(gòu)數(shù)量巨大。據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，已公布的主要并購(gòu)事件逾百起。二是巨額交易頻頻發(fā)生。第一季度，10億元級(jí)巨額并購(gòu)達(dá)25筆，逾10億元的巨額并購(gòu)超過(guò)并購(gòu)總數(shù)的30%，并出現(xiàn)了千億元超額并購(gòu)。三是跨界并購(gòu)層出不窮。移動(dòng)即時(shí)通訊、電子地圖等入口競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)注加劇，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、人工智能、云等新領(lǐng)域也成為并購(gòu)重要對(duì)象。

　　兩化融合步伐加速，機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重要性提升。首先，習(xí)近平總書(shū)記在兩院院士大會(huì)上指出：“‘機(jī)器人革命’有望成為‘第三次工業(yè)革命’的一個(gè)切入點(diǎn)和重要增長(zhǎng)點(diǎn)，將影響全球制造業(yè)格局，而且我國(guó)將成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。”2013年，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人購(gòu)買(mǎi)量首次超過(guò)了日本，我國(guó)機(jī)器人制造領(lǐng)域潛力巨大。其次，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與制造業(yè)的融合展現(xiàn)出新形勢(shì)：一是物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)出現(xiàn)了智能化產(chǎn)品;二是移動(dòng)應(yīng)用在3G/4G時(shí)代將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，企業(yè)的BYOD趨勢(shì)加快。

　　針對(duì)以上產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況、特征、存在問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，提出應(yīng)對(duì)措施如下：

　　一是盡快成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，貫徹落實(shí)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入電子信息制造業(yè)重要基礎(chǔ)領(lǐng)域，保持電子信息固定資產(chǎn)投資穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　二是繼續(xù)推動(dòng)龍頭企業(yè)以并購(gòu)重組的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，為搶占下一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇做好準(zhǔn)備。同時(shí)落實(shí)中小企業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠扶持政策，穩(wěn)定中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。

　　三是深入研究我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展階段，分層次、有目的地做好國(guó)家各財(cái)政專項(xiàng)的組織實(shí)施工作，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)設(shè)立新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金。

　　四是密切關(guān)注我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口的走勢(shì)，分析集成電路、元器件等領(lǐng)域出口波動(dòng)的原因。特別要關(guān)注美、歐、印度、澳大利亞等國(guó)對(duì)我國(guó)無(wú)線通信設(shè)備和光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦，做到跟蹤研究、提前預(yù)判、積極應(yīng)對(duì)。