LED產(chǎn)業(yè)推動中國半導(dǎo)體時代的來臨

　　過去媒體與業(yè)界常講最尖端、先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)不會到中國投資，某些國家的政府對于輸出特定半導(dǎo)體技術(shù)到中國投資都有設(shè)定限制，因此過去國際半導(dǎo)體廠在中國投資半導(dǎo)體相關(guān)事業(yè)，以芯片封裝測試廠、8 寸以下晶圓廠為主。不過，這個局面在中國市場打開，中國政府近期又積極招商，宣示要花大筆人民幣來買技術(shù)、買設(shè)備與外資合作建立中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新局后，有了重大改變。

　　英特爾才剛于 2014 年 9 月 26 日和中國手機芯片廠展訊聯(lián)合宣布，以 15 億美元入股紫光集團，持股占比約為 20%。而前身是 AMD 快閃內(nèi)存事業(yè)的 Spansion，日前也宣布和武漢新芯合資展開最新的 3D NAND 聯(lián)合技術(shù)開發(fā)合作，并擴產(chǎn)在中國據(jù)點的生產(chǎn)能力。這些都代表國際半導(dǎo)體公司們，盡管對中國市場有技術(shù)外流的疑慮，但在中國政府積極扶植本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，又祭出政策補貼、反壟斷關(guān)稅等軟硬手段兼施的情況下，也不得不選擇中國大陸為新戰(zhàn)場，如履薄冰地前進(jìn)，值得臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大家來省思。

　　中國積極引進(jìn)半導(dǎo)體外資，欲復(fù)制面板與 LED 經(jīng)驗

　　和中國本土已經(jīng)發(fā)展起來的 LCD 面板產(chǎn)業(yè)、LED 產(chǎn)業(yè)相比，半導(dǎo)體技術(shù)相對于其他主要科學(xué)技術(shù)而言，算是物理、化學(xué)領(lǐng)域中，整合度和技術(shù)難度相當(dāng)高的商業(yè)化產(chǎn)業(yè)，投資成本高、技術(shù)門檻也高。面板和LED這兩個產(chǎn)業(yè)，臺灣一度也是屬于很領(lǐng)先的地位，但目前在中國以龐大資金投資、各地方政策補貼采購設(shè)備、機臺的情況下，只要買設(shè)備、配方調(diào)好，就能夠量產(chǎn)的一般產(chǎn)品，液晶面板和LED芯片對中國廠商來說，早已經(jīng)不是難題，逐步實現(xiàn)中國政府的本土自產(chǎn)化，減少依賴外國企業(yè)進(jìn)口的情形。

　　盡管最尖端的面板、LED 還是在日本、美國等一線廠商的手里，但中低價位的面板、LED零部件，中國市場豐富的產(chǎn)能與低廉的價格，已經(jīng)越來越充分能滿足市場需求，這個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)利潤分層的金字塔結(jié)構(gòu)。

　　但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國要復(fù)制液晶面板、LED 產(chǎn)業(yè)扶植成功的經(jīng)驗其實是更困難的。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不是買設(shè)備、引進(jìn)技術(shù)、挖角人才就一定能做得起來，它的學(xué)習(xí)門檻較高，需要的相關(guān)產(chǎn)業(yè)搭配與人才供應(yīng)鏈更復(fù)雜與專精。當(dāng)初韓國大廠學(xué)習(xí)日本與美國要做半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，挖角和投資技術(shù)是以內(nèi)存產(chǎn)業(yè)為主，因為 DRAM 的制程盡管先進(jìn)要花大筆金錢買設(shè)備，但復(fù)制內(nèi)存制程的經(jīng)驗比較簡單，因此很快地讓韓國的半導(dǎo)體有顯著的成長，再來做其他的半導(dǎo)體領(lǐng)域。

　　中國一開始的指標(biāo)性半導(dǎo)體公司是中芯半導(dǎo)體，也是臺灣人張汝京去中國和投資金主一起弄出來的半導(dǎo)體廠，但技術(shù)力不如臺灣的臺積電，因此中芯之前的半導(dǎo)體產(chǎn)品還是以 DRAM 為主，后來在代工領(lǐng)域才有一些成績，近期已經(jīng)爬到了第四位、第五位。對中國來說，要做到最尖端的半導(dǎo)體代工，是有相當(dāng)困難的，但還是有機會可以拿到一個水準(zhǔn)。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，不需要晶圓廠的半導(dǎo)體公司，稱為無晶圓半導(dǎo)體廠，主要以IC芯片設(shè)計為主，大家熟知的NVIDIA、聯(lián)發(fā)科(MTK)、高通(Qualcomm)等公司，就是這樣的產(chǎn)物，擁有一流的芯片設(shè)計人才，龐大的研發(fā)工程師群。因此，中國在不考慮晶圓廠的半導(dǎo)體領(lǐng)域，選擇扶植芯片設(shè)計廠是正確的路線，培育人才與引進(jìn)人才和技術(shù)即可。目前看到清華紫光旗下的 IC 設(shè)計廠銳迪科(RDA)及手機芯片廠展訊(Spreadtrum)，實力已經(jīng)不錯，展訊在智能手機芯片市場占比全球第三，僅次于高通和聯(lián)發(fā)科。

　　外資在中國設(shè)廠與投資的風(fēng)險與機會

　　以最新的 Spansion 與武漢新芯集成電路制造有限公司的合作來看，雙方在智能財產(chǎn)權(quán)(IP)和技術(shù)研發(fā)完成布局，預(yù)計擴廠投產(chǎn)后，武漢新芯將具備月產(chǎn) 20 萬片的生產(chǎn)能力，將充分供應(yīng)給中國市場的大容量快產(chǎn)內(nèi)存芯片，這對 SSD、記憶卡、智能手機、平板電腦需要的儲存設(shè)備來說會有顯著的成本效益。對Spansion而言，有了更好的營收來源，畢竟該公司不像英特爾與美光(Micron)合資的快產(chǎn)內(nèi)存事業(yè)，或日本東芝(Tochiba)、韓國三星(Samsung Semiconductor)、海力士(Hynix)有那樣龐大的產(chǎn)能規(guī)模，Spansion投資中國是一個機會。對其他廠商來說，中國廠商有了下一代的快閃內(nèi)存技術(shù)“3D NAND”，是一種威脅，這種新技術(shù)可充分利用現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)，在芯片上堆疊更多層來增加芯片容量。

　　而英特爾選擇在中國投資紫光、展訊，也是放眼在中國龐大的市場，讓旗下的移動運算處理器與相關(guān)芯片，能夠在中國市場站得更穩(wěn)，避免像高通日前在中國面臨的反壟斷罰款事件一樣，當(dāng)時變得暫時不出貨給中國的方案商、代工廠商，高通還是得和中國政府溝通與協(xié)調(diào)，保護(hù)其未來的商機。英特爾在中國其實更早還有不同的投資，也就是在四川成都的封裝測試廠，這個營運也有相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

　　對外資來說，面對中國的策略，有風(fēng)險也有機會，這是一條辛苦也可能要走的路。

　　目前中國的 12 寸半導(dǎo)體廠以韓系廠商為主

　　而韓系廠商，他們很早就和中國靠攏，因此在中國有相當(dāng)大的投資。日本廠商也是，但沒有韓國廠商在半導(dǎo)體事業(yè)中投資這樣大的規(guī)模。

　　韓廠選擇在中國做快閃內(nèi)存為主，快閃內(nèi)存的制程和難度，是比 DRAM 芯片要簡單的，而且規(guī)模不小。三星在西安有 12 寸 NAND Flash 廠，月產(chǎn)能在 2 萬片以上，而海力士在無錫的 12 寸廠，月產(chǎn)能在 12 萬片以上，海力士的無錫廠之前發(fā)生過大火，產(chǎn)能也一度調(diào)整停擺，該廠也做DRAM芯片。

　　三星與海力士并沒有在中國設(shè)置晶圓代工廠，而是生產(chǎn)他們擅長的快閃內(nèi)存、標(biāo)準(zhǔn)型 DRAM 為主要品項，更高毛利的移動式內(nèi)存，都留在韓國本土生產(chǎn)，這也都是策略考量。

　　中國目前的半導(dǎo)體廠普遍還是 8 寸廠以下的等級，12 寸廠是外資所有，而臺灣廠商聯(lián)電 (UMC) 的加入，相信會有新的局面，未來可能會有更多新的中國本土 12 寸晶圓廠誕生。但在晶圓代工領(lǐng)域，臺積電應(yīng)該還是保有長期的競爭力，這個技術(shù)門檻更高，要學(xué)上來很不容易。

　　目前中國的半導(dǎo)體發(fā)展策略還是引進(jìn)技術(shù)、找人、買設(shè)備，放在無晶圓的半導(dǎo)體IC設(shè)計，以及量產(chǎn)中國供應(yīng)鏈需要的快產(chǎn)內(nèi)存、DRAM 為主。至于晶圓代工，大部分會落在較低端的制程，滿足不同 IC 廠商的需求。

　　如今，臺系廠商如10月9日聯(lián)電也選擇進(jìn)軍中國設(shè)置 12 寸廠，而不是過去的 8 寸廠，代表中國半導(dǎo)體市場的吸引力，以及中國政府積極拉攏與用政策扶植半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的功效慢慢發(fā)揮，值得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)省思。