小芯片大生意，國(guó)芯戰(zhàn)略背后的邏輯

　　集成電路如果通俗一點(diǎn)叫可以稱作芯片(或者半導(dǎo)體)，它們就是你在各種電路板上看到的那些黑乎乎的家伙。這些芯片功能不一，有做邏輯處理的，有做資料存儲(chǔ)的，有做無(wú)線信號(hào)收發(fā)的，功能不一而足。

　　這些芯片幾乎充斥在我們生活中的每個(gè)角落——你的手機(jī)、電腦里面都有數(shù)不清的各種芯片;除此之外，電話、電視、洗衣機(jī)、冰箱，甚至現(xiàn)在一些節(jié)能燈里都置入了最新的芯片。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)如此重要，為確保國(guó)家產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障信息安全，國(guó)家工信部與今年6月發(fā)布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》(以下簡(jiǎn)稱《綱要》)，提出了到2030年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標(biāo)，該綱要確立了從國(guó)家層面對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持。為什么這些小小的芯片會(huì)獲得國(guó)家級(jí)的重視?以下一些事實(shí)可能可以解答部分問(wèn)題：

　　一、集成電路無(wú)處不在，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，我國(guó)需求量大

　　雖然這些黑乎乎不起眼的家伙一直被包裹在各種漂亮外殼內(nèi)，但這些家伙已經(jīng)成為這個(gè)世界上最重要的產(chǎn)品品之一。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的統(tǒng)計(jì)，2013年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到3056億美元，相比之下，2014年全球的電影票房規(guī)模預(yù)計(jì)只有870億美元(中國(guó)2014電影票房預(yù)計(jì)達(dá)到300億元人民幣)。

　　在這個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)里中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。工信部統(tǒng)計(jì)顯示我國(guó)2013年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9166億元(約合1489億美元)，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的50%左右。

　　二、集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品更迭速度非?？?，逆水行舟，不進(jìn)則退

　　英特爾的創(chuàng)始人之一戈登·摩爾指出：當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。這個(gè)稱為摩爾定律的魔咒一直支配著半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，驅(qū)使行業(yè)不斷的奮力向前。

　　目前英特爾制造的處理器中，最小的晶體管直徑僅為14納米，其直徑相當(dāng)于一根頭發(fā)絲直徑的六萬(wàn)分之一，而在10年前的2004年時(shí)，當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的工藝為90納米，晶體管數(shù)量不到目前處理器的1/10。

　　半導(dǎo)體制程的更新對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要，掌握最先進(jìn)的制程可以讓企業(yè)生產(chǎn)出更先進(jìn)的產(chǎn)品，從而獲得更高的利潤(rùn)。英特爾由于長(zhǎng)期掌握業(yè)界最先進(jìn)的制程工藝，其收入水平多年位居行業(yè)第一。去年并并不是英特爾順利的一年，但其凈利潤(rùn)率也達(dá)到了18%以上。

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　　我國(guó)由于以集成電路和軟件為核心的價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)缺失,行業(yè)平均利潤(rùn)率僅為4.5%，低于工業(yè)平均水平1.6個(gè)百分點(diǎn)。如果《綱要》的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)，我們?cè)诎雽?dǎo)體制程上和目前最先進(jìn)的技術(shù)仍有5年的差距。如果不再加大投入，我們會(huì)被世界最先進(jìn)水平越拉越遠(yuǎn)。

　　三、集成電路是一個(gè)非常燒錢的行業(yè)

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)科技含量極高的制造業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)都需要極大的人力、物力投入，使得這個(gè)行業(yè)成為一個(gè)門檻極高，大多數(shù)個(gè)人、企業(yè)都無(wú)法涉足進(jìn)入的行業(yè)。

　　2013年全世界前半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)投入前十的企業(yè)研發(fā)投入之合就達(dá)到270億美元，約占整個(gè)行業(yè)總規(guī)模的9%。如果計(jì)算整個(gè)行業(yè)的研發(fā)投入，這10家企業(yè)的研發(fā)投入就占了整個(gè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入的50%左右。規(guī)模過(guò)小的企業(yè)由于無(wú)法負(fù)擔(dān)巨額研發(fā)費(fèi)用，技術(shù)差距被領(lǐng)先企業(yè)越來(lái)越大，很容易被市場(chǎng)所淘汰。

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　　半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造工廠的投入也十分驚人，由于工藝要求非?？量?，工廠的建設(shè)成本都是天文數(shù)字。公開(kāi)資料顯示，臺(tái)積電的FAB 14十二英寸晶圓廠投資規(guī)模超過(guò)3500億新臺(tái)幣(約合116億美元)。另外一家半導(dǎo)體巨無(wú)霸英特爾的Fab 42工廠曾計(jì)劃投資50億美元，建立最先進(jìn)的14nm生產(chǎn)產(chǎn)線，此后由于其市場(chǎng)需求疲軟而被擱置。由于晶圓廠耗資巨大，工藝復(fù)雜，建廠風(fēng)險(xiǎn)巨大，目前世界上很多半導(dǎo)體企業(yè)并不自己建廠而是只做相關(guān)設(shè)計(jì)(Fabless)，并把具體的生產(chǎn)交由有晶圓工廠的企業(yè)代工。

　　正是由于半導(dǎo)體行業(yè)無(wú)論是研發(fā)還是生產(chǎn)都對(duì)資金的要求非常高，如果企業(yè)自身收入無(wú)法支持高額的資本投入，又沒(méi)有很好的融資環(huán)境，很難跟上產(chǎn)業(yè)的更迭。為了解決資金問(wèn)題《綱要》中提出了”設(shè)立國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金”、“加大金融支持力度”這兩項(xiàng)直接和資金相關(guān)的政策，為中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)提供資金上的支持。

　　四、集成電路產(chǎn)業(yè)需要建立軟硬件結(jié)合的生態(tài)支持

　　Wintel聯(lián)盟可能是這20年來(lái)吸金最多的一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。Wintel是用微軟的Windows和英特爾英文名intel組合起來(lái)的一個(gè)英文單詞，之所以把它們組合在一起，是因?yàn)檎麄€(gè)它們一起推動(dòng)了整個(gè)PC時(shí)代。在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中，微軟不停的更新操作系統(tǒng)，將硬件需求不斷推高，以刺激英特爾的芯片銷售;英特爾不停的升級(jí)其產(chǎn)品性能，使得微軟的軟件可以增加更多強(qiáng)大的功能。直到目前為止，英特爾和微軟仍然分別占據(jù)整個(gè)PC市場(chǎng)90%以上的軟件和處理器的市場(chǎng)。

　　在移動(dòng)時(shí)代，英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司ARM推出的硬件標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合蘋(píng)果的iOS系統(tǒng)以及谷歌推出的安卓系統(tǒng)，形成了新的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)。雖然ARM的體量并不大，但其芯片設(shè)計(jì)方案是移動(dòng)設(shè)備處理器的基礎(chǔ)，幾乎所有的移動(dòng)處理器廠商都需要從ARM公司獲得相應(yīng)的授權(quán)才能進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。據(jù)MIT Technology Review統(tǒng)計(jì)，單單2013一年，ARM微處理器和微控制器的出貨量就已經(jīng)超過(guò)了100億，ARM+iOS+安卓的移動(dòng)生態(tài)已經(jīng)非常健壯。

　　在目前的集成電路生態(tài)中，我國(guó)企業(yè)無(wú)論是在軟件上，還是在硬件上，幾乎都沒(méi)有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)幾乎完全被國(guó)外企業(yè)壟斷。

　　五、中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)：移動(dòng)、物聯(lián)網(wǎng)、安全、政府支持

　　雖然中國(guó)在整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)并不是非常搶眼，但一個(gè)有著全世界50%市場(chǎng)份額的市場(chǎng)環(huán)境中還是存在著非常多的機(jī)會(huì)。

　　從移動(dòng)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)并不像曾經(jīng)的Wintel聯(lián)盟那樣呆板。英特爾掌握的X86構(gòu)架技只授權(quán)給非常少的幾個(gè)廠商，大多數(shù)芯片廠商都被隔絕在這個(gè)生態(tài)之外，而幾乎任何公司都可以從ARM那邊獲得授權(quán)并在其上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)進(jìn)而推出屬于自己的芯片，這就大大降低了芯片設(shè)計(jì)的難度，使得一些更小的芯片公司得以存活并開(kāi)展差異化的競(jìng)爭(zhēng)。

　　物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，也帶來(lái)了巨大的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會(huì)。根據(jù)MIT Technology Review預(yù)測(cè)，截至2020年，世界上的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在數(shù)量上將會(huì)接近280億部，而他們當(dāng)中有近一半都不是智能手機(jī)或PC。在這些眾多的智能設(shè)備中，很多智能設(shè)備如智能開(kāi)關(guān)等由于功能簡(jiǎn)單并不需要最尖端的制造工藝，這也為工藝相對(duì)落后的中國(guó)企業(yè)帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)。

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　　美國(guó)”棱鏡“計(jì)劃帶來(lái)政府、電信采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化也為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)會(huì)。出于安全考慮，中國(guó)政府會(huì)在越來(lái)越多的政府蔡工中更多的是用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。《綱要》中”加強(qiáng)安全可靠軟硬件的推廣應(yīng)用“這項(xiàng)就指出：”國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的各項(xiàng)惠民工程和財(cái)政資金支持的重大信息化項(xiàng)目的政府采購(gòu)部分，應(yīng)當(dāng)采購(gòu)基于安全可靠軟硬件的產(chǎn)品。鼓勵(lì)基礎(chǔ)電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采購(gòu)基于安全可靠軟硬件的整機(jī)和系統(tǒng)。“

　　有了良好的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和環(huán)境，加上政府的支持，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景還是不錯(cuò)的。如今像華為海思、瑞芯微、展訊等中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)在業(yè)界有了自己的一畝三分地，之后能抓住各種利好條件快速發(fā)展，還是能有和國(guó)際巨頭一戰(zhàn)的能力的。