展訊銳迪科“倒戈”？論英特爾搶食ARM的可行性

　　英特爾CEO科再奇近日預言，幾年內，幾個跟英特爾合作的中國智能手機、平板芯片企業(yè)會放棄ARM架構，轉用英特爾架構。

　　你覺得他的話可信嗎?

　　聽上去實在太過樂觀了。但是，你要琢磨他說的話。他是說，讓幾個與英特爾合作的中國芯片企業(yè)，我認為倒戈，完全是可能的事。

　　先聽聽CEO的理由。他說，高端處理器提供商高通、低價手機芯片企業(yè)聯(lián)發(fā)科都用ARM架構，因此科再奇認為，採用英特爾架構是一個與市場區(qū)隔，并做出更好的效能與功能晶片的選擇。

　　科再奇如此說：“如果你是小蝦米，想要戰(zhàn)勝大鯨魚，那在ARM架構的戰(zhàn)場將會萬分艱難?！?/p>

　　他說的沒錯。ARM是一家小公司，但它有一個很大的生態(tài)。它的生態(tài)形成，得益于通信業(yè)的勃興，尤其是從功能型手機向智能手機的轉換，讓它收獲額第一波狂飆突進的移動互聯(lián)網(wǎng)蛋糕。它堅守上游之上游的定位，形成了一個龐大的生態(tài)體系。

　　過去幾年，英特爾無法撬動它的原因，除了核心技術確實需要提升外，它面臨的確實不是這個小公司，而是它周圍眾多企業(yè)群。英特爾再牛，對抗一個生態(tài)，幾乎是不可能的事。

　　然而，我堅信這樣的規(guī)律：沒有一種商業(yè)模式可以一勞永逸，永遠四季常青。

　　市場格局的轉換，有時并非是對手之間直接肉搏與攻堅戰(zhàn)的零和結果，而是市場本身在調節(jié)：原有的生態(tài)，自身會演進，遵循一種生命周期，從萌牙、初生、勃興、壯大到成熟，然后，在承平中轉型，重生，抑或衰落。多年之后，再度形成新的循環(huán)。

　　ARM確實到了它的一個成熟期、瓶頸期。當它的授權有些泛濫，對于下游日益缺乏約束力的時候，整個市場就呈現(xiàn)一片紅海局面，產(chǎn)品高度同質化競爭。中國華南山寨手機、平板企業(yè)群的生生死死，雖然有急功近利的商業(yè)背景，但也跟ARM的觸角無法延伸到下游有關。一個只管授權、缺乏產(chǎn)業(yè)整合力的企業(yè)，到了調整的時候。

　　并非貶低ARM的商業(yè)模式。我只想表示，前一個階段，ARM的模式非常合理，但新一輪競爭，將受讓于最終客戶的需求驅動，越來越講求自定義，需求越來越碎片化，對于性能與品質、消費體驗有更高的訴求，那種單純效率至上催生的市場亂象，已經(jīng)很難適應市場需求。ARM陣營已經(jīng)持續(xù)分化。

　　你從下游終端企業(yè)也能看到這一動向：那些追求效率的山寨終端，甚至也包括喜歡機海戰(zhàn)術的大品牌，已越來越難以支撐，在產(chǎn)品創(chuàng)新、出貨規(guī)模、毛利之間無法做到平衡;而那些依靠高性價比的單品或有限產(chǎn)品的品牌，尤其是有著互聯(lián)網(wǎng)思維的小米，卻賺個盆滿缽滿。

　　這里面有客戶一端的成熟與理性。拿C端用戶來說，他們越來越追求品質與體驗。ARM成熟的生態(tài)里，隱藏著太多急功近利、犧牲品質的訴求，這當然有時不怪ARM自身。

　　繞了大圈回來。我覺得，這里面就是英特爾打破ARM壟斷格局的機會。所以，你能看到，過去一年，英特爾先從華南山寨生態(tài)開始，給產(chǎn)業(yè)鏈灌注一些品質感。不過，這個是慢功夫，見效也很慢，因為英特爾是在對抗一個頑固的商業(yè)利益場，盡管許多類山寨板子、終端企業(yè)知道英特爾架構的價值，但它們首先還是要生存下來，不可能放棄ARM架構，未來也會長期兩條腿走路。

　　這也是我認為科再奇觀點太過樂觀的原因。

　　真正的突破口，應該是那些浸淫ARM體系很久，體會到生態(tài)積重難返，并且有一定技術研發(fā)實力的處理器企業(yè)。它們知道ARM生態(tài)弊端，深受同質化競爭之害，又無法獨自挑戰(zhàn)高通們，從而跳出紅海。

　　瑞芯微就是這樣的案例。英特爾與它的合作，符合它們的利益，也符合市場的利益。只是，瑞芯微的方案更多在于平板，而這個市場，雖然蘋果居大，其他林立，但要在短期上演逆轉大戲，太難了。而且，瑞芯微在智能手機終端的經(jīng)驗還相對薄弱。

　　英特爾注資紫光旗下控股展訊與銳迪科的公司，無論背后有多少政治因素，當然也包括所謂化解“去IOE化”的用意，都是一個具有相當戰(zhàn)略意義的動作。這一步，相比與瑞芯微的合作，要更有利于跳向整個移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。除了展訊信領域經(jīng)驗更好些以外，它的某種“民族”味道確實能夠迎合一個大國的訴求。

　　英特爾對上述兩家企業(yè)的投資，也是處理器市場的整合過程。市場集中度提高，等于ARM生態(tài)的收縮，符合英特爾掌控的策略。

　　當然，更重要的還是市場自動選擇。高通的方案幾乎無所不包，它有強大的定價權;聯(lián)發(fā)科急于強化與高端品牌的合作;小型的設計企業(yè)知道只能做有限的山寨生意。一個中間的市場已經(jīng)顯現(xiàn)出來。

　　小米、華為正是這種市場的代表。中國品牌手機崛起不是偶然，正是這一定位的結果。當然，它們的背后，躺著許多死去的山寨群，后者以別樣的方式教育了市場，給新的中國品牌奠定了基礎。

　　從消費電子來說，這里就是英特爾的機會。這當然也有賴于它的產(chǎn)品創(chuàng)新。這是第一位的要求。英特爾設計、制造、備料、與終端多年的協(xié)同，確實有相當?shù)钠焚|感，加上它在3G/4G領域的技術儲備，市場確實期待不同于ARM架構的新方案，尤其是2015年英特爾將推出的SoC。

　　即便如此，我還是覺得，科再奇的話應該謹慎些。因為，這個市場的處理器企業(yè)，話語已經(jīng)不像幾年前，終端市場的集中度程度還有很多空間。它們越來越具有平衡產(chǎn)業(yè)利益的訴求。

　　你看華為，它的品牌手機早就用上自身的海思處理器，并已經(jīng)大規(guī)模出貨;小米前幾天則拿下聯(lián)芯授權，也在嘗試進軍應用處理器市場。而它們背后的架構，都來自ARM。

　　這可以視為ARM生態(tài)的自我調整。

　　因此，英特爾除了技術、產(chǎn)品、制造力、資本滲透之外，還需要在下游產(chǎn)業(yè)合作、渠道體系上有更為開放的創(chuàng)新。如果無法趕上未來3年中國移動終端企業(yè)的崛起節(jié)奏，尤其是無法趕上ARM生態(tài)的自我修復、調整節(jié)奏，科再奇的話可能落空，英特爾可能會再度被邊緣化，而3年之后的競爭，可能就不是如今的局面了。我相信，整個產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生更大的變化，甚至波及英特爾的制造。