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微軟發(fā)債107.5億美元:創(chuàng)美今年最大規(guī)模公司債

作者: 時(shí)間:2015-02-11 來源:新浪科技 收藏

  周一完成了美國今年規(guī)模最大的公司債發(fā)行交易,總額高達(dá)107.5億美元。超過了默克(80億美元)和(65億美元)上周的大規(guī)模發(fā)債交易。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/269746.htm

  此次發(fā)行的債券遭到投資者瘋搶,因而將規(guī)模從70億美元上調(diào)至107.5億美元。是目前為數(shù)不多的幾家AAA信用評級的公司,反映了該公司強(qiáng)大的盈利能力。微軟本次發(fā)售的債券期限從5年到40年不等。

  盡管很多大企業(yè)短期內(nèi)并不需要現(xiàn)金,但投資者預(yù)計(jì),微軟、和默克等公司今年仍將在債券市場大舉融資,以便充分利用有吸引力的借債成本。與此同時(shí),投資者也希望借助這些債券獲得更高的收益。

  包括和微軟在內(nèi),很多大型債券發(fā)行商都擁有龐大的現(xiàn)金儲備,但由于這些資金都放在海外,一旦匯回美國國內(nèi)就會被征收重稅。因此,企業(yè)高管都在尋找更有成本效率的融資方式,低成本的發(fā)債融資便是其中之一。

  蘋果可能在周二發(fā)行首筆瑞士法郎債券,該公司去年還發(fā)行了28億歐元(約合31.6億美元)歐元債券。歐洲部分發(fā)達(dá)國家的政府債利率甚至比美國還低。

  即使是在通常平靜如水的債券市場,蘋果仍然引發(fā)了投資者的興奮情緒。該公司是當(dāng)今全球股票市值最大的公司,最近一個(gè)季度還實(shí)現(xiàn)了180億美元的創(chuàng)紀(jì)錄利潤,同比增長38%。該公司2013年4月發(fā)行的170億美元債券也創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)的歷史記錄,后來被Verizon的490億美元超越。

  微軟最近一個(gè)季度業(yè)績平平,Windows、Office和電腦服務(wù)器等企業(yè)產(chǎn)品銷量低于分析師預(yù)期,凈利潤也同比萎縮。

  據(jù)數(shù)據(jù)提供商Dealogic統(tǒng)計(jì),這是微軟2013年以來的首次債券融資。該公司表示,他們將把此次融資所得用于一般公司目的,包括股票回購、資本開支和償還債務(wù)。穆迪指出,該公司將在2016年12月底完成剩余的310億美元股票回購項(xiàng)目。

  微軟的債券利率略低于蘋果上周發(fā)行的債券,10年期債券利率較美國國債基準(zhǔn)利率高出0.75個(gè)百分點(diǎn),為2.724%。

  蘋果的信用評級低于微軟,僅為AA+。該公司上周發(fā)行的10年期債券利率較美國國債基準(zhǔn)利率高出0.85個(gè)百分點(diǎn)。

  美國國債基準(zhǔn)利率周一報(bào)收于1.98%,高于上月的1.64%,但低于2013年的3%。



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