中國面板產業(yè)分析：面板需求趨緩 廠商面臨虧損

　　隨著時代高速發(fā)展，面板的身影也無處不在。近幾年，在中央政府頂層設計下，以及韓國、日本以及臺灣等面板生產巨頭將重心轉移到中國的戰(zhàn)略，導致我國已成為全球重要的面板生產基地，而中國面板在全球市場的占比也不斷提升。

　　筆者了解到，過去，夏普、JDI及LG顯示器被稱為高精細中小型液晶面板市場的三雄。而如今，中國接連涌現(xiàn)出不少新興面板廠商，并以迅猛的勢頭緊追“三雄”。

　　“跑馬圈地”擴產導致需求趨緩

　　據(jù)HIS Display Search統(tǒng)計，中國大陸面板在全球面板市場的占比從2012年的20%增加到2013年的25%。

　　有媒體報道稱，今年，國內多條高世代液晶面板生產線相繼宣布投產消息，中電熊貓南京8.5代線投產，京東方重慶8.5代線投產，華星光電深圳第二條8.5代線首片55英寸面板點亮，創(chuàng)下同一月內液晶面板行業(yè)最大產能增產記錄。

　　據(jù)拓墣產業(yè)研究所預測，2015年中國或將有8條8.5代線同時量產，成為全球重要的面板生產基地，屆時全球面板產能供求矛盾或會更為突出。

　　根據(jù)國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2014-2016年新型顯示產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，到2016年，中國新型顯示產業(yè)按面積計算出貨量達到世界第二，全球市場占有率超過20%，產業(yè)總體規(guī)模超過3000億元。

　　然而，全球面板需求也開始出現(xiàn)趨緩的態(tài)勢。根據(jù)HIS Display Search的最新數(shù)據(jù)，2015年一季度全球面板出貨量同比增長3.1%，而二季度出貨量則預計同比下降1.4%。2015年上半年全球面板市場呈現(xiàn)走低態(tài)勢。

　　據(jù)業(yè)內人士認為，面板業(yè)供需失衡，應警惕全球面板市場全面過剩。

　　“目前面板業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是市場供需不平衡，導致面板價格下降，從而影響面板生廠商盈利。”中投顧問高級研究員賀在華在接受《中國產經(jīng)新聞》記者采訪時強調，從智能手機市場來看，預計今年供需比將為40%，市場供大于求，以5.5英寸FHD面板價格為例，今年年初到7月份，價格降幅達26%;從電視面板市場來看，部分面板廠商將6代線以上IT產能轉移至電視面板，加劇產能過剩局面，以32英寸HD面板價格為例，今年年初到7月份，降幅達18%。”

　　據(jù)群智咨詢分析稱，當前全球區(qū)域經(jīng)濟問題凸顯，歐洲經(jīng)濟景氣度逐步下滑，中國經(jīng)濟仍處于結構調整的“新常態(tài)”，南美等新興市場和國家受到美元匯率波動影響，消費購買力下降，這是影響面板市場的主要原因。

　　華商書院產業(yè)研究院總監(jiān)孫海紅在接受《中國產經(jīng)新聞》記者采訪時說，全球經(jīng)濟的不景氣，導致消費者購買力下，對電視、智能手機等電子產品的需求減緩，這會對面板的需求產生一定的負面影響，但并非導致全球面板業(yè)全面過剩最根本的原因。

　　產能過快增長是根本原因

　　孫海紅認為，全球面板業(yè)出現(xiàn)過剩最根本的原因是前期產能的過快增長，加劇了供需矛盾。據(jù)悉，中國企業(yè)近幾年非常激進地擴張產能，隨著2014、2015年新增生產線陸續(xù)投產，面板產能急劇增加，導致行業(yè)陷入供給過剩局面。

　　這里值得一提的是，前幾年，面板業(yè)由于長期受到“缺芯少屏”而制約其發(fā)展，為了緩解產業(yè)布局不平衡的現(xiàn)狀，工信部下發(fā)了《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確要求平板電視面板自給率達到80%以上。

　　有業(yè)內人士認為，正是在這一產業(yè)振興政策的推動，面板廠商開始大范圍地建廠運動。

　　賀在華表示，除了全球區(qū)域經(jīng)濟問題這個宏觀原因，全球面板業(yè)出現(xiàn)過剩的具體原因還有以下幾點，首先，電視產業(yè)增速放緩，為減少庫存，電視產業(yè)調整了采購計劃，導致面板需求減少。

　　據(jù)群智咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年全球液晶電視市場出貨同比下降3%，但電視面板出貨同比增長11.6%。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截止到第二季度末，全球品牌庫存周數(shù)高達7~8周。

　　傳統(tǒng)的大尺寸電視出貨量一直在低位增長。根據(jù)IHS Display Search數(shù)據(jù)，從2012年到2014年，中國智能手機銷量從16.5億臺突破到20.1億臺增長約25%，平板類則基本實現(xiàn)了翻倍從1710萬臺增長到3350萬臺，而傳統(tǒng)中的大尺寸電視則增長緩慢，2012年2.3億臺到2014年也僅有2.5億臺，同時未來幾年仍將維持較低的增長率。

　　其次，面板廠商調整產能分配，其他產能轉移至電視面板，又將增加產能。

　　群智咨詢分析，由于IT市場需求持續(xù)衰退，第2季部分面板廠商逐漸調整產能分配，將6代線以上IT產能逐步轉至到TV面板上，加上中國大陸新增產能的加入，受此影響，上半年TV面板產能面積比去年同期增加12.5%。

　　最后，手機端市場增速放緩，消費者購買力下降制約了需求增長，無法大尺寸消化產能。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，上半年全球智能手機市場出貨同比增長11.6%，其中中國智能手機市場出貨同比下降3.4%，而從全球面板供應來看，上半年LTPS(含OLED)面板產能同比增長20.8%，而預計2015年全球LTPS產能供需比約為40%。

　　價格戰(zhàn)不可避免調整成為必要

　　在面板業(yè)持續(xù)產能過剩背景下，孫海紅認為，業(yè)內企業(yè)為消化庫存必然要打一場價格戰(zhàn)，面板價格被拉低，企業(yè)利潤被侵蝕，進而將引起全球面板產業(yè)的新一輪洗牌，全球面板產業(yè)的競爭業(yè)態(tài)或將發(fā)生改變。

　　正如群智咨詢分析，預計市場全面價格下降的速度將快速侵蝕面板廠的利潤，第4季度，部分面板廠的主流產品都將面臨虧損臨界點。

　　群智咨詢分析，以32英寸HD面板為例，Opencell面板均價從年初的94美金迅速下降到7月的76美金，降幅高達18%。同時，32英寸價格下降在市場上會產生蝴蝶效應，當然也帶動其他各尺寸價格逐漸下滑。

　　賀在華則表示，面板產能過剩的原因，一方面，面板產能過剩，容易引發(fā)面板供應市場的惡性競爭，影響企業(yè)盈利。另一方面，產能過剩有利于企業(yè)的轉型升級，面板廠商可以生產高附加值產品，優(yōu)化產品結構，提升產品組合競爭力。將產品與高端技術相融合，增加高端產品的產量。

　　據(jù)筆者了解，國內面板巨頭例如京東方、中電熊貓等液晶面板廠商從2017年前后，將陸續(xù)啟動高精細中小型液晶面板生產工廠。

　　不會創(chuàng)新的企業(yè)不是好企業(yè)，當然，對于面板業(yè)來說，面對產能過剩的狀況，要想在競爭中立于不敗之地，企業(yè)做出調整也是大勢所趨。

　　賀在華認為，首先，提高產品競爭力，開發(fā)差異化技術，將產品由低端向高端科技化轉變。另外，要抓住此次物聯(lián)網(wǎng)和智能化發(fā)展的機遇，開辟新市場，轉移過剩產能。當然還要充分挖掘市場內需，進一步細分市場來緩解產能過剩壓力。

　　“面板企業(yè)要苦練管理內功與研發(fā)內功。”孫海紅對記者說，不僅要加強與國外企業(yè)的合作，加大技術研發(fā)，加快產品創(chuàng)新，通過差異化定位，避免在中低端市場上過度競爭。而且要調整產品線結構，未來將投資轉向細分市場，避開一些過熱的紅海。