美國制造業(yè)“興衰”背后
伴隨著新世紀以來中國以“制造大國”的身份開始崛起,在人們的印象中美國制造業(yè)似乎同步開始“衰敗”。美國勞工統(tǒng)計局2012年的數(shù)據(jù)顯示,從2000年以來,美國一共減少了570萬個制造業(yè)崗位,占全部制造業(yè)崗位的比率為33%。減少崗位所占比例甚至30年代比大蕭條時期還要高。于是,和中國繁榮興盛的制造業(yè)相比較后,很多專家驚呼,美國制造業(yè)衰敗了。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/280086.htm2012年2月,美國總統(tǒng)行政辦公室和國家科技委員會公布了《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》,正式將先進制造業(yè)提升為國家戰(zhàn)略。隨之而來的是蘋果、卡特彼勒等制造業(yè)企業(yè)開始把海外生產(chǎn)線遷回美國本土。美國的制造業(yè)似乎重新走上了復蘇的道路,并開始了脫胎換骨的變化。美國總統(tǒng)奧巴馬在2012年宣布投資10億美元建立15個制造業(yè)創(chuàng)新研究所(Manufacturing Innovation Institutes),并將以信息網(wǎng)絡(luò)、智能制造、新能源和新材料領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)為核心,重新樹立美國制造業(yè)在二十一世紀的競爭優(yōu)勢。
美國的制造業(yè)真的在過去的15年中不斷的衰敗,然后在2010年以來美國政府強力的政策推進下逐漸開始復興嗎?其實,這很大程度上是夸大其辭。美國的制造業(yè)“衰敗”表象的背后其實并不意味著美國制造業(yè)實力的急劇下降。
衰敗 or收縮
美國總統(tǒng)行政辦公室在2009年底發(fā)布的美國制造業(yè)白皮書中,明確地列出了從1987年開始美國制造業(yè)生產(chǎn)率的變化曲線:
圖中可以看到,美國制造業(yè)的小時生產(chǎn)率一直以線性趨勢穩(wěn)步提升,包括公眾認為制造業(yè)衰敗最嚴重的2000年以后。小時生產(chǎn)率標示了制造業(yè)的產(chǎn)能效率,是制造業(yè)發(fā)達程度的關(guān)鍵指標之一。
在美國勞工統(tǒng)計局公布的制造業(yè)生產(chǎn)率與成本統(tǒng)計中可以看到,從1987年到2010年,美國的制造業(yè)勞動生產(chǎn)率翻了一番有余,達到214.8%。盡管與此同時美國的制造業(yè)崗位減少了1/3,但最終的制造業(yè)產(chǎn)值仍然增加了45%。
從美國官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,美國的制造業(yè)并未出現(xiàn)真正的衰退,只是大量低端崗位轉(zhuǎn)移到人工成本更低的海外地區(qū)。美國制造業(yè)所減少的崗位處于整個制造業(yè)價值鏈的中下游,創(chuàng)造價值較低并伴隨著大量能源消耗和碳排放。這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)低端崗位的減少與其說是“衰退”,不如說是一定程度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。另外,保留在美國本土的高端制造業(yè)崗位的單位產(chǎn)能一直保持快速增加,使美國制造業(yè)在“流失”近1/3的低端制造業(yè)崗位后,整體行業(yè)生產(chǎn)總值不降反升。
我們再把美國和G8中的其他制造業(yè)大國進行比較,看看美國制造業(yè)在全球制造業(yè)中的位置和發(fā)展速度:
G8中的制造業(yè)大國主要是美國、日本和德國。在取1978年的制造業(yè)附加值為100的情況下,美國先是在1992年超過了德國,又在1997年超過了日本。就算是在公眾普遍認為的美國制造業(yè)衰退、中國制造業(yè)崛起的2000年以后,美國制造業(yè)的增長速度也高于于傳統(tǒng)的制造業(yè)強國日本和德國。
所以,從增長速度和產(chǎn)能效率來看,近十五年來美國制造業(yè)的發(fā)展并未落后于任何一個主要工業(yè)國,相反部分指標還處于領(lǐng)先位置。讓公眾認為美國制造業(yè)“衰退”的最主要原因就是大量中低端崗位向海外的轉(zhuǎn)移,而且這個轉(zhuǎn)移過程是在美國對制造業(yè)價值鏈的充分掌控基礎(chǔ)上主動完成的。
價值鏈掌控
從制造業(yè)自身的價值鏈來看,美國的制造業(yè)一方面占據(jù)了利潤最為豐厚的產(chǎn)業(yè);另一方面切割并占據(jù)了另一些產(chǎn)業(yè)價值鏈上附加值最高的環(huán)節(jié),并把低附加值的環(huán)節(jié)主動配置到海外,可以說,美國一直在掌控大部分制造業(yè)價值鏈的產(chǎn)業(yè)秩序安排,并按照對自己最有利的方式組織全球協(xié)作。
在2011年Booz & Company發(fā)布的一份制造業(yè)分析報告中包含了這樣一張美國制造業(yè)在國內(nèi)市場競爭力分析圖表,在其中清晰的顯示美國在化工、宇航、機械、醫(yī)療和半導體面仍然占據(jù)著全球領(lǐng)導者的地位,弱勢的制造業(yè)只是紡織品、服裝、家電、家具、計算機設(shè)備等領(lǐng)域。
紡織品、服裝和家具是典型的低技術(shù)勞動密集型產(chǎn)業(yè),在沒有強勢品牌的支撐下,毛利率是非常低的。而家電、電腦和電子設(shè)備等高科技制造行業(yè),我其實更愿意把他們稱為高科技組裝行業(yè),也居于半導體產(chǎn)業(yè)的下游,競爭超級激烈并且產(chǎn)業(yè)附加值整體較低。以手機行業(yè)為例,到2015年蘋果一家就賺取了全球智能手機市場92%的利潤,再加上三星,兩者利潤之和超過了全球手機市場利潤的100%。換句話說,所有其它手機企業(yè)的整體利潤之和是負數(shù),當然這也包括了年產(chǎn)16.3億部手機的中國手機制造商。
通過樹立對高利潤制造行業(yè)的競爭優(yōu)勢,以及在中低利潤制造行業(yè)里控制高利潤價值鏈環(huán)節(jié),讓美國制造業(yè)能夠獲取遠高于全球平均水平的制造業(yè)利潤率。
持續(xù)創(chuàng)新讓美國制造業(yè)掌控行業(yè)發(fā)展方向
持續(xù)的創(chuàng)新能力是美國保持制造業(yè)競爭優(yōu)勢的根本因素。在2007年蘋果發(fā)布第一代iPhone之前,智能手機的標準形象是諾基亞、微軟和黑莓共同建立的。在那之前美國的手機制造行業(yè),如摩托羅拉,只能在中端市場以二流的銷售業(yè)績苦苦掙扎。從蘋果和谷歌先后發(fā)布iOS和Andriod之后,整個智能手機行業(yè)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦绹鵀橹行模绹髽I(yè)攫取了價值鏈上利潤最豐厚的環(huán)節(jié),并按照最符合自己商業(yè)利益的方式安排整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作方式。
另一個體現(xiàn)美國持續(xù)創(chuàng)新能力的制造行業(yè)就是汽車產(chǎn)業(yè)。當所有傳統(tǒng)車廠都還在按部就班地從汽油動力向混合動力演進,并希望最大化現(xiàn)有的技術(shù)與專利投資時,特斯拉就以純電動車的形象迅速掀起了汽車產(chǎn)業(yè)的軒然大波。特斯拉的迅速擴張很快讓傳統(tǒng)車廠意識到,未來的競爭領(lǐng)域除了汽車本身,還包括了充電樁標準制定、充電站網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、電池技術(shù)的提升等一系列傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)沒有任何積累和競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域。于是整個汽車產(chǎn)業(yè)在特斯拉的顛覆式創(chuàng)新逼迫之下快速地轉(zhuǎn)向電動車領(lǐng)域加速發(fā)展。與此同時,汽車產(chǎn)業(yè)的另一個創(chuàng)新又在悄悄展開。
2012年,谷歌的無人駕駛汽車已經(jīng)拿到了美國內(nèi)華達州的正式牌照,可以上路行駛。傳統(tǒng)車廠又一次面臨著推倒重來式的威脅。在最近二十年,從ABS、ESP、剎車優(yōu)先到輔助泊車、駕駛告警等一系列駕駛輔助功能不斷的被汽車制造企業(yè)推向市場,并獲取新技術(shù)所應有的超額利潤。但無人駕駛技術(shù)的出現(xiàn),讓這些駕駛輔助功能統(tǒng)統(tǒng)變成了雞肋。無人駕駛?cè)绻幸惶炷軌蛘缴逃?,它不僅能夠解放了司機的雙手和時間,還將徹底改變汽車的設(shè)計思路、道路的行駛規(guī)則和整個汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)的運營方式。
在美國的持續(xù)創(chuàng)新能力面前,日本和德國等傳統(tǒng)汽車制造強國在乘用車領(lǐng)域多年積累的優(yōu)勢將蕩然無存,再精妙的汽油發(fā)動機設(shè)計在電動汽車面前都沒有了用武之地。從70年代石油危機以來汽車產(chǎn)業(yè)的秩序和價值鏈,將會在電動汽車和無人駕駛技術(shù)這樣劃時代的創(chuàng)新面前分崩離析,并按照對新技術(shù)占有能力的大小重新分配。
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