半導(dǎo)體崛起之路:從參與者變成制定者
2016,亞洲產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈延續(xù)一五年的“紅光罩頂”。十一月底,中國半導(dǎo)體后起之秀江蘇長電科技,取得蘋果SiP(系統(tǒng)封裝)模組訂單的消息傳出,臺灣半導(dǎo)體圈一陣嘩然。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/284169.htm“臺系半導(dǎo)體封測廠噴一口老血!”中國媒體形容。
暗地心驚的,是苦干多時(shí)才打入蘋果供應(yīng)鏈的全球封測龍頭日月光。
背后有中國積體電路大基金支持的長電,八月剛吃下全球第四大封測廠新加坡星科金朋,不到三個月吃下蘋果單,日月光受到?jīng)_擊。
繼中國紫光入股美商威騰,挖角臺灣DRAM教父、前華亞科總經(jīng)理高啟全,長驅(qū)直入封測廠力成變最大股東后,長電更令人背脊發(fā)寒。
“制造業(yè)不只做大,還要做強(qiáng),”中國十三五計(jì)劃明年才要公布細(xì)則,但比十二五更全速的“大買全球”策略,已對準(zhǔn)臺灣發(fā)展三十多年、號稱“科技業(yè)最后堡壘”的半導(dǎo)體。
除了大買全球,也讓大鱷自動送上門來尋求合作。去年中,英特爾宣布,透過入股紫光買“門票”進(jìn)入中國市場,交換代價(jià)是紫光獲得技術(shù)支援。
今年五月,荷蘭半導(dǎo)體廠恩智浦(NXP)也將功率放大器部門賣給中國,快速換取跨入中國智慧城市的“入場券”,搶城市智慧卡商機(jī)。
“由國家資本挹注,透過中外企業(yè)合作,外企以技術(shù)換市場,提升中國企業(yè)的制造力,”臺灣經(jīng)濟(jì)研究院景氣預(yù)測中心主任孫明德分析,中國紅色供應(yīng)鏈成形的手法。
砸錢換技術(shù),展現(xiàn)的是中國各行各業(yè)從山寨、依賴,走向自主、取代的雄心。從傳產(chǎn)鋼鐵、石化原料,到近年全速跨入LED、面板、半導(dǎo)體、封測、IC設(shè)計(jì)等高科技關(guān)鍵零件。
中國提升自制率的同時(shí),也改變亞洲產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的秩序與版圖。
騎驢的,超過騎馬的
面板是紅色供應(yīng)鏈襲擊全亞洲具體而微的案例。
12月2日,中國面板廠京東方剛宣布攜手康寧,在合肥蓋10.5代線,刷新日本夏普十代線保持六年最大面板廠的紀(jì)錄。反觀臺灣近年停留在八代線,無新產(chǎn)能開出。
“山寨把我們超過去,騎驢超過我們騎馬的,”臺灣面板龍頭廠群創(chuàng)光電董事長段行建忍不住說。
今年中國華星光電、京東方等八代線,大量開出產(chǎn)能,主攻三十二吋液晶電視。“三十二吋是入門市場,中國面板廠全吃下了,價(jià)格殺到?,F(xiàn)金成本,也把臺灣和韓國趕出這一塊市場,”工研院產(chǎn)經(jīng)中心資深經(jīng)理林澤民說。
中國面板廠往8.5、10.5代線邁進(jìn),一六年八代以上產(chǎn)能可望超越韓日臺。
林澤民估計(jì)到一六年,臺、韓廠四十二、四十三吋主力電視面板尺寸,也將面臨中國產(chǎn)能排擠。
跟中國大陸競爭,只能閃。“中國打亂了價(jià)值鏈,讓事業(yè)成功的模式不再是『歐美模式』,大家跟著中國阿里巴巴、騰訊、小米走,他們訂下游戲規(guī)則,”記者坦言,如今是一個“價(jià)值重建的時(shí)代”。
找“大哥”一起混色共贏
“沒有紅色供應(yīng)鏈,只有有競爭力的供應(yīng)鏈,”包括鴻海董事長郭臺銘和聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介都認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的移轉(zhuǎn)很正常,業(yè)者唯有提高競爭力來面對因應(yīng)。
工研院知識經(jīng)濟(jì)與競爭力研究中心首席研究員陳清文認(rèn)為,與其一直不愿面對紅色供應(yīng)鏈,臺廠更應(yīng)該面對“混色供應(yīng)鏈”的未來──意思是,供應(yīng)鏈上不同國家、顏色對手的混色合作。
“臺商力量有限,就加上一個“大哥”一起共贏,不是在那束手無策,”陳清文說,例如,結(jié)合日本。
他指出,日本面對韓國、中國在消費(fèi)性電子快速崛起后,逐漸失去競爭力,但日本仍卡穩(wěn)科技產(chǎn)品上游關(guān)鍵元件、材料的位置。
最近,包括蘋果在內(nèi)的行動裝置內(nèi)建雷射對焦鏡頭,用砷化鉀做成的雷射光源晶片,能隔空用手勢快速精準(zhǔn)對焦。臺廠華立捷開發(fā)出這顆晶片,就找日商合作做成模組,目標(biāo)就在聯(lián)手打入蘋果供應(yīng)鏈。
在中國十二五計(jì)劃下,被打得很慘的LED產(chǎn)業(yè),早已實(shí)際體現(xiàn)“混色合作”的必要。
日商日亞化在09年就投入兩年一千億日圓(約兩百六十億臺幣)的設(shè)備投資。到一五年,當(dāng)中國LED廠如三安在供應(yīng)鏈挖角、殺價(jià)搶單重創(chuàng)臺灣LED業(yè)者時(shí),日亞化的折舊已攤提完畢,有余力靠專利和技術(shù)研發(fā)。
“我們五年前就看到中國廠崛起后的競爭,”全球LED專利龍頭日本大廠日亞化董事暨法務(wù)長芥川勝行告訴記者。
果然,中國LED廠近年在政府資本奧援下,近乎零成本大肆采購MOCVD設(shè)備,過量生產(chǎn)讓全球LED供應(yīng)鏈秩序大亂。
有專利技術(shù)優(yōu)勢的日亞化,尋找的合作伙伴正是臺廠,一家是鴻海旗下的LED封測廠榮創(chuàng)能源,一家是磊晶廠光磊科技。
榮創(chuàng)甚至曾和日亞化有專利官司,如今接受日亞化入股?!皩黄鹩懻撓乱淮a(chǎn)品的發(fā)展,”芥川勝行透露,將往高附加價(jià)值的產(chǎn)品走。
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