臺灣半導體：“開放”不可怕，畏懼“開放”的心態(tài)才可怕

　　“大陸半導體市場是你們唯一的選擇，對臺灣半導體產業(yè)而言，‘開放’不可怕，畏懼‘開放’的心態(tài)才可怕”

　　面臨危機，如果因應得宜，往往能成為轉機，帶來新的成長機會。而且若是在財務能力、創(chuàng)新技術、市場需求以及國家安全等諸多因素都能妥善處理的情況下，此成長更將展現(xiàn)出爆炸性的動能。

　　不，這可不是在寫間諜小說，而是我觀察近來半導體產業(yè)最新情勢所做的一項總結。

　　多個彼此牽動的因素已改變了半導體產業(yè)的樣貌——包括需求驅動力量的改變、日益攀升的研發(fā)成本、客戶高度集中帶來的ASP壓力以及投資風險——這已使業(yè)者的獲利能力降低，并加速了市場的整并，最終卻又帶來了更嚴苛的新挑戰(zhàn)。

　　與此同時，中國政府近來的作為更加劇了此情勢的發(fā)展。身為全球工廠的中國，正積極升級經濟實力，朝更高附加價值的方向發(fā)展，讓產品標簽從“在中國制造”(Made in China)轉變?yōu)椤坝芍袊圃臁?Made by China)。

　　中國市場約占全球半導體需求的四到五成。盡管中國消費者對于電子產品的購買能力日益提升，但這些進口的半導體元件絕大部份都內建于終端產品中，再重新出口。根據中國政府之前推行的半導體政策——讓我們稱它為‘China Semicon V1’(俗稱18號文件，2000年6月發(fā)布的《鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》)——中國約有九成的半導體元件仍依賴進口，而且其中很大的比例是來自于臺灣。

　　所以，如果中國打噴嚏，臺灣就感冒了。

　　讓我舉個例子來解釋這個規(guī)模有多大。在2013年，中國進口半導體元件所花費的支出比它進口石油的金額還大。所以對中國來說，半導體不僅是一個策略性產業(yè)，而且是攸關國家安全的大事。

　　因此，在2014年6月，中國認清了China Semicon V1的缺點，發(fā)布了一個更市場導向的政策China Semicon V2(《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》2014年6月發(fā)布)。這項政策延續(xù)了Semicon V1的既有思路(技術開發(fā)的國家型計畫)，并透過新的省級獎勵計劃、更強大的財務實力(國家IC基金、多家地方政府的投資基金以及國營/私營夥伴關系)以及新的反壟斷行動等，將其進一步作了提升。China Semicon V2還獲得了2015年6月公布的“中國制造2025”(Made in China 2025)計劃支持，目標是要提升中國的制造能力。

　　那么，接著會發(fā)生什么事情呢?透過公開收購與少數(shù)股權投資，中國政府的政策與財務支援將直接推動多家企業(yè)整并，并間接鼓勵英特爾、高通和其他業(yè)者以財務或其他的形式也共同參與進來。這些行動已成為眾所矚目的頭條新聞，并為銀行業(yè)者、律師與顧問公司帶來了大筆生意。因此，未來很有可能會出現(xiàn)一或兩家大規(guī)模的中國半導體企業(yè)，能夠與聯(lián)發(fā)科和高通一爭高下，并搶食他們的訂單。

　　這將會是很嚴重的威脅。

　　但是，這對于造就臺灣經濟奇跡的創(chuàng)造，并將其出口型經濟從勞力密集提升為技術密集的臺灣半導體產業(yè)來說，將會帶來什么樣的影響呢?雖然從新竹到福州的實際距離只有135英哩，但有時候，它們之間卻好像有10萬英哩之遙。

　　臺灣的經濟部(MOEA)已經松綁了臺灣半導體業(yè)者在中國的投資限制，但卻仍然禁止中國資金進入臺灣的半導體公司。經濟部將中國視為潛在威脅，因為必須保護臺灣的商業(yè)機密、知識產權(IP)以及工作機會。但若放眼看看2015年的全球半導體生態(tài)系統(tǒng)，我們可以發(fā)現(xiàn)，經濟部的做法只是徒勞無功罷了!

　　其實IP可以從Imagination、新思和其他業(yè)者取得。英特爾和高通加入中國生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，將有助于中國半導體產業(yè)實力的提升。中國的國家IC基金與其他機構也將積極收購臺灣以外的企業(yè)、資產以及IP。與此同時，每一天，中國的設計工程師都將成長，并超越美國、歐洲、日本、臺灣和韓國對手過去曾攀越過的學習曲線。在此環(huán)境之下，臺灣政府的限令不僅錯解國家安全議題，還讓臺灣的半導體產業(yè)孤立于現(xiàn)今全球最大的半導體市場正在發(fā)生的重要產業(yè)移轉，更何況這個市場就在對岸，而且說著同樣的語言。

　　當然，產業(yè)政策也受到地緣政治的影響，在此案例中，臺灣海峽便是一道鴻溝。在中國，有些人想要統(tǒng)一，因此利用經濟依賴性作為達成目標的工具。而在臺灣，有些人想要與中國維持良好的關系，但是要維持臺灣的政治主體性。

　　若能成為所謂“紅色供應鏈”中的關鍵成員，臺灣的半導體業(yè)者將能享有中國市場的龐大商機。務實的措施能保護商業(yè)機密、IP以及工作機會(這些是應該盡量保護的)，而限制則可進一步放松，但不是完全解除。

　　然而，時間是不等人的。臺灣將于2016年1月選出下一屆總統(tǒng)。由于選舉在即，臺灣經濟部不太可能在短時間內變更投資限制。欲贏得中國市場商機，必須在臺灣業(yè)者被中國競爭對手取代的風險中取得平衡。但是，與其被排除在外，不如起身奮戰(zhàn)。

　　就實際面來看，臺灣真的無需因為松綁或解除經濟部現(xiàn)行限令而感到害怕。要成就半導體產業(yè)，所需要的不只是金錢而已。隱藏的知識、管理智慧、以及永續(xù)的競爭策略(不是價格競爭，這已造成惡性競爭并傷害了許多中國晶片業(yè)者)才是真正的關鍵。

　　大筆的金錢必然會刺激大陸半導體產業(yè)發(fā)展，但同時大陸業(yè)者也需要警惕風險并面臨挑戰(zhàn)，因為隨著企業(yè)規(guī)模的擴張，經營能力等軟實力也必須同步提升。通過與大陸的共同投資，臺灣半導體業(yè)者將能降低被取代的風險，還能擴大資源，進一步擴展競爭優(yōu)勢。