安富利集團(tuán)收購(gòu)全球半導(dǎo)體分銷(xiāo)商科匯
安富利將加強(qiáng)其在增長(zhǎng)迅速的亞洲區(qū)域的地位
通過(guò)收購(gòu)進(jìn)軍日本市場(chǎng),擴(kuò)展全球覆蓋
預(yù)期收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒘⒓礊槊抗捎麕?lái)利益
全球科技分銷(xiāo)商安富利集團(tuán)(Avnet Inc, NYSE交易代號(hào):AVT)和科匯集團(tuán)控股有限公司(Memec)于4月26日宣布達(dá)成最終協(xié)議,以約6.76億美元的股份和現(xiàn)金收購(gòu)科匯,包括約1.94億美元的凈負(fù)債。
根據(jù)協(xié)議條款,科匯的投資者將獲得安富利共2,401.1萬(wàn)股普通股和6,400萬(wàn)美元現(xiàn)金。有關(guān)交易預(yù)期每年可節(jié)省成本約1.3億美元 (包括節(jié)省1,000萬(wàn)美元的利息支出) ,并可立即增加盈利(未計(jì)合并費(fèi)用)。有關(guān)交易有待通過(guò)若干法定條例,預(yù)計(jì)將在60至90天內(nèi)完成。
科匯是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體分銷(xiāo)商,2004年收入約為23億美元,經(jīng)調(diào)整的未計(jì)非經(jīng)常性支出營(yíng)業(yè)收入為6,300萬(wàn)美元??茀R擁有2,400名員工,為客戶(hù)提供業(yè)界領(lǐng)先半導(dǎo)體供應(yīng)商之設(shè)備系列的工程專(zhuān)業(yè)知識(shí)和設(shè)計(jì)服務(wù)??茀R將會(huì)并入安富利集團(tuán)及其旗下的安富利電子元件部 (Avnet Electronics Marketing) 。 收購(gòu)?fù)瓿珊?,安富利電子元件部預(yù)期每年的銷(xiāo)售收入將超過(guò)85億美元,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)遍及69個(gè)國(guó)家。
安富利集團(tuán)主席兼行政總裁Roy Vallee 評(píng)論這項(xiàng)收購(gòu)時(shí)指出:“我們感到非常興奮,能夠借這個(gè)機(jī)會(huì)擴(kuò)展我們?cè)诂F(xiàn)有三個(gè)地區(qū)內(nèi)的覆蓋,并可涉足日本這一重要市場(chǎng)。 科匯是一家發(fā)展完善的半導(dǎo)體分銷(xiāo)商,擁有多項(xiàng)重要的專(zhuān)利、強(qiáng)大的技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)人才。合并除了為兩家公司的客戶(hù)和供應(yīng)商創(chuàng)優(yōu)增值外,也為安富利的股東帶來(lái)了更多的利益。我們相信收購(gòu)?fù)瓿珊髮?shí)時(shí)為每股盈利帶來(lái)利益并期望有雙數(shù)字回報(bào)率?!?/P>
科匯的業(yè)務(wù)遍及33個(gè)國(guó)家和130個(gè)城市,是專(zhuān)門(mén)提供設(shè)計(jì)鏈服務(wù)的最大的半導(dǎo)體分銷(xiāo)商。2004年,科匯總收益增加了約27%;其中美國(guó)占44%,亞洲區(qū)(包括日本)占31%,歐洲、中東和非洲則占了25%。
科匯主席兼行政總裁David Ashworth評(píng)論這項(xiàng)收購(gòu)時(shí)指出:“隨著全球科技市場(chǎng)需求的增加,我們探討不同的策略,與安富利合并對(duì)科匯的未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō)是最佳的決定。安富利的全球基礎(chǔ)建設(shè)和可用的資本,配合我們的技術(shù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),將可為我們的貿(mào)易伙伴提供業(yè)界領(lǐng)先的服務(wù),同時(shí)也可使我們的投資者分享所創(chuàng)造的成果?!?/P>
安富利電子元件部總裁Harley Feldberg表示:“收購(gòu)科匯大大加強(qiáng)了我們?nèi)蛟O(shè)計(jì)鏈的能力,同時(shí)也鞏固了我們?cè)诠?yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵角色。憑借擴(kuò)展的專(zhuān)利供應(yīng)商產(chǎn)品線和世界一流的設(shè)計(jì)鏈和供應(yīng)鏈服務(wù),我們有信心能進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶(hù)和供應(yīng)商的關(guān)系。”
代表安富利參與這項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為Banc America Securities LLC,法律顧問(wèn)為Gibson, Dunn & Crutcher LLP。代表科匯參與這項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為Credit Suisse First Boston LLC,法律顧問(wèn)為 Simpson Thacher & Barlett LLP。
評(píng)論