隔岸觀火：看愈演愈烈的分裂與整合案（二）

　　在2月28日的美國Electronic Summit2007上，我們訪問了Mentor Graphics公司的CEO（首席執(zhí)行官）兼董事會主席Walden C. Rhines，從他那里得到啟發(fā)，深感多年來半導(dǎo)體業(yè)的分裂與整合從來沒有像今天如此深刻動蕩過，例如，大的IDM（集成器件制造商）漸漸失去了一張有力的王牌——制造，轉(zhuǎn)而向設(shè)計進(jìn)軍。老虎也強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，結(jié)盟化成為了今天的主旋律。設(shè)計世界是平的——新的跨地域的商業(yè)模式形成。

IDM向Fab-Lite演化

　　Walden的講演中說到，今年1月中旬開始，半導(dǎo)體業(yè)出現(xiàn)了某些急劇而重大的變化，第一，并不那么讓太出人意料的是，NXP，即前Philips，宣布退出Crolles 2的開發(fā)，而且，很快在一個相關(guān)的新聞發(fā)布中，他們宣布，將依靠與TSMC（臺積電）的合作來推進(jìn)研發(fā)。同樣不那么太出人意料的是，ST（STMicroelectronics）折了回來，重新確認(rèn)了Crolles 2的可行性和參與的決心。新聞界就開始琢磨誰會改變自己所忠于的陣營。

　　好戲還在后頭，真正震撼世界的，是Texas Instruments這位巨人宣布，他們將“與我們的Foundry（芯片加工廠）伙伴協(xié)作，我們接下來在世界級的Foundry上生產(chǎn)基于這種技術(shù)的，而具體委托哪家生產(chǎn)將與哪些Foundry廠商們與合作無關(guān)?！边@可偏離了這家設(shè)計、制造、封裝一體化的集成器件制造商（IDM）原來的態(tài)度：“我們現(xiàn)在要在完成45nm工藝開發(fā)后就停止”。

　　我們此時聽到Freescale宣布，他們要改投IBM陣營，改變自己搞開發(fā)的方式。

結(jié)盟去

　　半導(dǎo)體行業(yè)的結(jié)盟運動愈演愈烈。不少聯(lián)盟涌現(xiàn)出來，Crolles囊括了歐洲的一些大廠商，F(xiàn)reescale、IBM與之也有千絲萬縷的聯(lián)系，美國的Intel幫、AMD派，日系廠商也結(jié)成了聯(lián)盟，世界范圍內(nèi)的ARM生態(tài)環(huán)境，MIPS集團(tuán)。有些公司透露，即使與聯(lián)盟合作，也將與Foundry攜手，設(shè)法與Foundry的工藝保持一致，根據(jù)其工藝進(jìn)行設(shè)計，依賴Foundry來為其提供高級的數(shù)字CMOS技術(shù)。

　
圖 半導(dǎo)體業(yè)的聯(lián)盟

　　眾多的活動，改變了半導(dǎo)體行業(yè)的結(jié)構(gòu)和方法學(xué)，特別是對于那些設(shè)計、制造一體化的大廠商（IDM）來說。您可想象，如果TI不去開發(fā)自己的工藝技術(shù)，那又如何樹立自己的鮮明特色呢？他們打算在設(shè)計方面添加更多的價值。這就是些新東西了。在歷史上不乏那些靠設(shè)計來體現(xiàn)其主要價值的Fabless（無半導(dǎo)體生產(chǎn)線）公司。所以，為什么TI就不行呢？

　　另一方面，工藝方面的鮮明特色也同樣重要，IDM們被公認(rèn)為能在未來生存下來的公司，因為他們能同時控制流程和設(shè)計。這里就有一家說了，要通過設(shè)計來體現(xiàn)其出眾之處。那么，你如何通過設(shè)計來實現(xiàn)與眾不同？如果公司沒法擁有獨特的工藝技術(shù)，又該采取什么措施呢，以實現(xiàn)毛利率最大化？答案就是，設(shè)法通過設(shè)計技術(shù)來讓自己與眾不同。

　　IC設(shè)計技術(shù)主要包括：讓芯片所采用的架構(gòu)具有獨有特性，在芯片中融入具有專有的知識產(chǎn)權(quán)的模塊，或者在實現(xiàn)低功耗、更高的性能以及實現(xiàn)方式方面具有很強(qiáng)能力，或者他們的成本極低或者成品率很高。

設(shè)計業(yè)延伸到全球

　　之后呢，商業(yè)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變：設(shè)計成為了全球電子工程師的事。例如，EDA廠商ESilicon、VeriSilicon拿過你設(shè)計，將其變?yōu)榘鎴D設(shè)計，有時甚至進(jìn)行邏輯設(shè)計。他們對芯片開出的價碼要比你預(yù)期的低。以VeriSilicon為例，他們雇傭美國有經(jīng)驗的工程師。他們按照每芯片多少錢來開價，而這個價碼對你來說很不錯，你就讓他們來設(shè)計版圖。這些在美國的工程師說著中國的普通話，他們花半年時間到上海，教授上海的設(shè)計者們?nèi)绾卧O(shè)計版圖，然后由這些設(shè)計者來進(jìn)行設(shè)計，他們則監(jiān)督這些設(shè)計者運用我所講過的這些技能，實現(xiàn)高效率的版圖設(shè)計。

　　上海的價格水平很高，但為什么他們?nèi)ド虾?？其實，上海的設(shè)計者又跑到成都，訓(xùn)練那里的設(shè)計者來完成版圖設(shè)計。

　　商業(yè)模型日趨全球化，首先這些公司由于從多家小公司那里取得設(shè)計，并捆綁到一起，而獲得批量上的折扣。他們有大型的、成本相對較低的離岸設(shè)計中心，而且可以以之培訓(xùn)所需的專業(yè)技能。他們不僅能從Foundry拿到折扣，有時還能利用Foundry間的對立差異來獲利，譬如拿中國大陸的價格來跟臺灣的相比，等等 。其中的一些廠商，如設(shè)計Playstation II的圖形芯片的ALchip，有著有經(jīng)驗的設(shè)計師，能拿出很好的設(shè)計，并實現(xiàn)極高的成品率。Sony就很愿意購買他們的產(chǎn)品，無論他們的產(chǎn)品來自于自己的Fab還是TSMC，因為可以獲得較低的成本。事實上，這樣的新型ASIC公司很多，包括小公司，所以不愿意下功夫的版圖設(shè)計中找到了自己的位置。

　　總之，現(xiàn)在是個設(shè)計的時代。世界是平的。但是，這個絕好的機(jī)會我們中國能把握住嗎？

　　這使筆者聯(lián)想到中國的服裝。我國成為了服裝制造大國，一些國家為了抵制我國的低價，還出臺了反傾銷法案。但是，因為沒有品牌，因此1億件服裝的成本才能換回一架波音飛機(jī)。因此，走設(shè)計之路，是否會重蹈服裝之路覆轍？

　　筆者的一點建議是：因為我國的設(shè)計積淀不夠，只能從低起點做起，但不能因為毛利率低，就失去自己的品牌和理想，應(yīng)該堅持不懈地培養(yǎng)壯大自己。同時，除了模擬電路以外，堅持走fabless道路。

　
圖 Fabless增長了6倍