大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)欲要上游話語權(quán)
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《第一財經(jīng)日報》獲悉，大陸第5代中大尺寸TFT-LCD彩色濾光片生產(chǎn)企業(yè)——劍騰液晶顯示(上海)有限公司(下稱“劍騰”)明日將正式投產(chǎn)。這意味著，在這一領(lǐng)域，中國大陸將結(jié)束以往完全依賴進(jìn)口的歷史。
這只是大陸企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)中上游的一個縮影。事實(shí)上，過去兩到三年來，大陸企業(yè)一直沒有忽視產(chǎn)業(yè)細(xì)分，已在玻璃基板、材料設(shè)備、驅(qū)動芯片等領(lǐng)域呈現(xiàn)出整體構(gòu)建趨勢。
細(xì)分產(chǎn)業(yè)向中上游滲透
TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示材料、中游面板及組件和下游終端整機(jī)產(chǎn)品三部分。
早在2002年，由臺灣劍度公司主導(dǎo)的劍騰，便在上海張江開始了彩色濾光片布局，公司董事長凌安海當(dāng)時說，計劃分三期建設(shè)，總投資10億美元。不過，由于項(xiàng)目未獲臺灣地區(qū)批準(zhǔn)，最終擱淺。直到去年被上海儀電控股后，才重新啟動。
去年8月22日，上海廣電電子與富士膠卷聯(lián)手投資額2.7億美元，進(jìn)入這一領(lǐng)域，預(yù)計今年11月量產(chǎn)。由于當(dāng)時劍騰沒有量產(chǎn)，這家合資公司同樣宣稱自己是中國大陸首家。
彩色濾光片是平板顯示關(guān)鍵零部件。之前，中國大陸在大尺寸顯示領(lǐng)域，完全依靠進(jìn)口臺灣地區(qū)以及日韓的產(chǎn)品。
就玻璃基板來說，大陸已有兩條生產(chǎn)線，分屬河南安彩高科、彩虹集團(tuán)。安彩高科的項(xiàng)目前年5月已上馬，總投資近22億元，擁有獨(dú)立的自主知識產(chǎn)權(quán)。而彩虹集團(tuán)的總投資則約為13億元，目前正在緊急建設(shè)中。
另一關(guān)鍵零部件則是液晶驅(qū)動芯片。之前，這一市場基本由日、韓和中國臺灣地區(qū)部分公司控制，目前，上海新相微電子已經(jīng)成為大陸企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者。6月8日，上海市經(jīng)委和上海市信息委聯(lián)合宣布了“上海市促進(jìn)整機(jī)業(yè)與集成電路設(shè)計業(yè)聯(lián)動項(xiàng)目”的階段性成果，新相微電子設(shè)計的驅(qū)動芯片銷量已破1000萬片，并已被上廣電、華映等大廠采用。
仍顯孱弱
大陸企業(yè)進(jìn)軍中上游，有利大陸企業(yè)控制成本，降低競爭風(fēng)險。因?yàn)槊姘瀹a(chǎn)品受價格波動影響較大。
而面板產(chǎn)品中，彈性最大的又是原料成本，約占60%~70%。目前全球前三大液晶材料生產(chǎn)廠商均為國外企業(yè)，即德國的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司；玻璃基板的供貨則主要由美國康寧、旭硝子、日本電氣硝子、NHT等控制。而偏光片市場，則主要由四家日本公司所壟斷。
不過，目前韓國技術(shù)進(jìn)步速度最快，在某些領(lǐng)域已超過日本，尤其在設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面，三星和LG Philips兩大廠商表現(xiàn)尤為突出；臺灣地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值雖大，但核心技術(shù)占有量仍很有限。
中國大陸的企業(yè)在這個領(lǐng)域發(fā)展中顯然只是起步，短期內(nèi)更是無法撼動既定的市場格局。
目前大陸企業(yè)缺乏高端TFT用液晶材料生產(chǎn)技術(shù)，更不用說產(chǎn)業(yè)化之路。安彩高科、彩虹集團(tuán)進(jìn)入了LCD用玻璃基板領(lǐng)域，劍騰、上廣電進(jìn)入中大尺寸LCD彩色過濾片，但仍無真正的市場份額；大陸偏光片的生產(chǎn)主要以低檔TN為主，而產(chǎn)值和利潤更高的TFT-LCD用偏光片基本依賴進(jìn)口。
這種尷尬的局面與之前產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)有關(guān)。以往業(yè)內(nèi)提及平板產(chǎn)業(yè)，基本就等同于面板與整機(jī)的生產(chǎn)，這導(dǎo)致大部分產(chǎn)業(yè)資源被投入到這兩大領(lǐng)域，從而讓整個產(chǎn)業(yè)鏈有些失衡，錯過了部分細(xì)分市場的機(jī)會。
計世資訊的統(tǒng)計報告顯示，目前，中國大陸液晶生產(chǎn)線的本地配套率僅為30%，而且包括合資企業(yè)，與日本、韓國、我國臺灣地區(qū)差距明顯。
提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同
盡管中上游環(huán)節(jié)的話語權(quán)明顯缺失，但借助整機(jī)生產(chǎn)能力以及龐大的市場需求，長遠(yuǎn)看去，中國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在中上游零部件、材料設(shè)備方面，仍有崛起的潛力。
三大巨頭上廣電、京東方、龍騰光電的整合，有可能成為中上游環(huán)節(jié)崛起的推手。因?yàn)?，整合后將直接進(jìn)入二線陣營，獲得規(guī)?；瘍?yōu)勢，在中上游原材料設(shè)備的采購上，將獲得更大話語權(quán)，從而讓大陸中上游企業(yè)進(jìn)入大生產(chǎn)線的機(jī)會增多，并直接在長三角地區(qū)形成更為緊密的產(chǎn)業(yè)配套。
大陸整機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)能力，則為中上游技術(shù)與產(chǎn)品提供了消化能力，液晶電視、PC以及兩類產(chǎn)品的融合，創(chuàng)造了更多出貨渠道。而由于大陸市場需求多樣化，為起步中的上游企業(yè)創(chuàng)造了成長機(jī)會。
此外，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也給大陸企業(yè)提供了借力成長的機(jī)會。由于中國臺灣地區(qū)與韓國的液晶面板企業(yè)數(shù)量過多，正處于大規(guī)模整合階段，高額投資較過去幾年大為減少，而在成本驅(qū)動下，它們正加速向大陸市場遷移，試圖借融入大陸市場獲得新的成長機(jī)會，這無疑將帶動大陸產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是人才培育與技術(shù)提升。
目前大陸第5代面板生產(chǎn)早已成熟，三大巨頭上廣電、京東方、龍騰光電的整合目標(biāo)，除規(guī)?；猓邢虻?代、第7代生產(chǎn)過渡的野心。而國家“十一五”規(guī)劃與中長期科技戰(zhàn)略中，也對這一舉動鋪墊好政策之路。
但是，大陸在“產(chǎn)、學(xué)、研”三個層面之間，還沒有形成更好的協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈目前僅僅維持著表面的完整，而缺乏獨(dú)立性。
事實(shí)上，眾多競爭對手正借機(jī)加快了大陸布局速度。半年多來，臺灣地區(qū)奇美電子、友達(dá)光電已相繼增資大陸，正提升液晶模塊組的產(chǎn)能。
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“中華液晶網(wǎng)”給本報提供的資料顯示，在玻璃基板領(lǐng)域，安彩高科與彩虹集團(tuán)計劃投入TFT-LCD玻璃基板項(xiàng)目，但是大型液晶玻璃基板大陸仍然欠缺。大型液晶玻璃基板國際上有四大供應(yīng)商，包括了美國康寧、日本旭硝子和電器硝子等。
在彩色濾光片領(lǐng)域，大陸已經(jīng)有深圳萊寶、南玻集團(tuán)、比亞迪、上海劍騰等一些企業(yè)在做；偏光片大陸也已經(jīng)有溫州僑業(yè)、深紡樂凱、佛山緯達(dá)在做。但在大尺寸、光學(xué)性能上，大陸產(chǎn)品與國外仍有較大差距較大。
背光模組方面，中國臺系企業(yè)占據(jù)了大半產(chǎn)能，日韓企業(yè)積極介入，大陸企業(yè)以中小尺寸為主。
驅(qū)動芯片方面，有天利半導(dǎo)體、新相微電子等廠家。美國的Trident、我國臺灣的Mstar、MTK三家企業(yè)就占了全球液晶電視驅(qū)動芯片市場超過60%的份額。
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