我國TFT產業(yè)迎來高峰期 需警惕市場波動
可以說,在經歷了兩年多舉步維艱之后,中國平板顯示產業(yè),包括TFT面板產業(yè)、TFT模組、配件、材料、裝備、整機等,同時迎來了新一輪的產業(yè)發(fā)展高峰。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/78034.htm盡管平板領域傳統(tǒng)產品,例如TN、STN、VFD的情況不容樂觀,OLED等新的產品還面臨諸多困難,但對于中國平板產業(yè)而言,2007年應該是劃時代的一年,不但中國自己的五代TFT企業(yè)第一次實現(xiàn)了贏利,同時以天馬、信利、萊寶等為代表的具備自主知識產權的一批中小尺寸TFT面板生產企業(yè)也應運而生。在面板生產線得到繼續(xù)關注的同時,在TFT上游的材料、器件、裝備等各個領域,也迎來了諸多的發(fā)展機會。而在TFT下游,以廣東、福建為代表的奇美、TFT模組生產集群也爆發(fā)出生機。
TFT投資加劇上游配套實現(xiàn)突破
2007年中國平板顯示的第一個亮點就是京東方實現(xiàn)本年度贏利。對于第一個海外收購TFT生產企業(yè)、曾經擁有TFT面板生產線數(shù)量最多、在電子百強位居前五的京東方而言,其TFT事業(yè)的經營效益,一直被當作中國TFT產業(yè)的風向標。在剝離韓國HYDIS的3條小尺寸TFT生產線后,京東方將原有的主力產品從15英寸普屏(4∶3)向17英寸普屏和19英寸寬屏(16∶10)進行改進,將生產產能提升到每月90K,并成功進入三星、LG的供應鏈系統(tǒng),在經過第二、三、四季度滿負荷的生產之后,實現(xiàn)全年贏利10億元人民幣。這不但為全行業(yè)起到了激勵的作用,也更好地提升了政府對于TFT產業(yè)的信心。
第二個亮點,2007年是中國TFT的投資年。
2007年7月,我國第一條自主知識產權的TFT生產線廣東信利2.5GTFT生產線建成投產;9月,投資30億元的我國第一條4.5GTFT生產線上海天馬開始試生產;10月,投資4.8億美元的廣東南海奇美TFT模組生產投入運行;12月,廣州樂金TFT模組生產線也開始生產;TCL增發(fā)近17億元預計2009年下半年建成投產233萬片產能的液晶模組,同時福建友達TFT模組實現(xiàn)全年銷售80億元,成都京東方TFT面板項目也正式啟動。
第三個亮點,2007年也是中國平板配套的高峰年。
與過去不同,2007年除了在面板和模組出現(xiàn)了諸多的亮色外,在產業(yè)上下游的材料、器件、裝備領域,也實現(xiàn)了許多零的突破。
在傳統(tǒng)的玻璃基板、彩膜、偏光片、液晶四大耗材上,在繼南玻、萊寶投資進入小尺寸CF之后,總投資額為2.67億美元的上海廣電和日本富士合資建設的TFT彩色濾光片項目,打破了大尺寸TFTCF國產空白的局面;而2007年12月底正式點火的彩虹TFT玻璃基板生產線,標志著TFT玻璃基板領域長期被海外企業(yè)所壟斷的局面被徹底打破。
2008年預計新增產能一覽表
同時,海爾、海信等產業(yè)集群的“信芯”第二代SOC(大規(guī)模集成電路)的流片成功、珠海元盛TFT用COG柔性電路板供應SHARP公司、深圳南玻的ITO濺射鍍膜設備的試生產、深圳昂納的LCOS光學引擎的小批量供應、深圳清溢的5GTFT用掩膜生產線的投產等,表明中國在高端顯示的TFT和PDP領域,開始全面解決材料、裝備、部件等重點領域國產化的問題。
政策支持力度加大
由于平板產業(yè)的大資金、高風險特點,筆者認為在政府的支持方式上,主要分為硬支持和軟支持兩個種類。所謂硬支持,是指政府以直接投資、置換資本或其他手段,直接成為TFT項目的資金主體。所謂軟支持,是指政府在投資政策、優(yōu)先貸款、貼息、技改支持、土地、水、電、氣、人事、用工等外圍經營環(huán)境上,給予各種優(yōu)惠和補貼的政策。
由于2006年的不景氣,在2007年的上半年,無論中央政府還是地方政府,在面臨3條五代生產線投入巨資卻陷入虧損的局面時,所采取的支持主要是軟支持。由于這種軟支持無法起到支柱的作用,所以不但使已經擁有TFT生產線的企業(yè)很難獲得實質性支持,同時也使一些新的投資計劃,例如深圳聚龍光電、TCL-SHARP7.5G生產線等擱淺。
我國大尺寸TFT-LCD面板生產線狀態(tài)及預測
2007年下半年,在CRT行業(yè)全面衰退、TFT產業(yè)進入全行業(yè)景氣階段后,12月國家發(fā)改委公布的平板專項政策和成都市政府投資京東方4.5G生產線這兩個行為,表明政府對平板產業(yè)的支持,已經由外圍配合的軟支持向直接給予大規(guī)模資金的硬支持轉變。
2007年12月18日,國家發(fā)改委宣布2008年繼續(xù)組織實施新型平板顯示器產業(yè)化專項,除支持建設薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)面板生產線、等離子顯示(PDP)及其他新技術產品量產線,同時支持平板顯示器件關鍵配套材料及生產設備的產業(yè)化,提高國內配套能力。
這個政策,可以說是政府對于平板顯示產業(yè)的態(tài)度風向標。十七大報告中電子商務和電子政府被提到新的高度、本年度液晶電視的大幅度增長、傳統(tǒng)CRT企業(yè)需要時機實現(xiàn)轉型,這些都需要平板特別是TFT產業(yè)的支撐。因此新的政策,不但繼續(xù)支持面板,而且材料、裝備、測試儀器,甚至模塊,都第一次出現(xiàn)在支持的范圍中。
而在2008年信息產業(yè)部電子信息產業(yè)發(fā)展基金指南中,也將平板顯示放進了重點產業(yè)領域和信息技術應用專項中,對CF、背光、平板設備、平板材料、生產工藝等給予支持。
同時,在京東方成都項目中,BOE和成都市采取的是30億元投資先由成都市政府直接注入,之后再由京東方以逐年置換方式進行投資。這個行動,不但是政府對平板產業(yè)硬支持的直接體現(xiàn),也表明了地方政府對平板的信心。
例如信息產業(yè)大省廣東,僅在2008年就將拿出9億元財政專項資金來支持平板產業(yè);而江蘇省的17個億的專項資金中,也有相當?shù)谋戎厥菫槠桨宥O立的。在其他省份和地區(qū),也紛紛出臺扶持平板的政策和基金項目。
政府旗幟鮮明的支持和實際的舉措,不但為2007年的平板產業(yè)畫上一個圓滿的句號,同時也昭示著2008年的良好前景。
終端市場對大尺寸需求旺盛
2007年是中國液晶終端的第一個高峰年,同時也是PDP、CRT等傳統(tǒng)顯示終端衰落的一年。主要表現(xiàn)在以下的幾個方面:
首先,與2006年相比,主要的平板終端產品,液晶電視、監(jiān)視器、筆記本電腦同比分別增長了71.6%、16.2%、37.7%。據(jù)信息產業(yè)部經運司的統(tǒng)計,2007年1月~9月,全國共生產液晶電視1108萬臺,液晶顯示器5866萬臺,筆記本電腦6081萬臺,僅這三大終端產品所耗用的大尺寸液晶顯示器就在1.3億塊以上。
其次,2007年9月,海信電視第一條液晶模組生產線在廣東正式開工投產,年產能為50萬片,這也標志著國產液晶電視模組的正式投產。TCL、長虹、康佳等也將陸續(xù)建立相應的液晶電視模組生產線。
第三,在大尺寸顯示上,TFT和PDP誰主沉浮也基本定論,與2006年相比,繼CRT電視、背投電視出現(xiàn)下滑之后,PDP電視也出現(xiàn)了0.3%的下滑,并且在液晶電視價格持續(xù)下降的情況下,難以維系過去大尺寸顯示的主導地位,大尺寸顯示的終端市場大部分為液晶所壟斷??梢哉f,TFT技術目前已經成為覆蓋1英寸到100英寸所有顯示尺寸的唯一一種商業(yè)顯示技術。
規(guī)模小成本高產業(yè)配套薄弱
目前我國平板顯示產業(yè)還存在規(guī)模小、成本高、產業(yè)配套薄弱等問題。
首先,規(guī)模小、效益低下。
盡管我國目前有與平板顯示相關的180多個生產企業(yè)和研究所,123條TN、STN、CSTN、TFT生產線,LCD產值世界第四,但大部分企業(yè)都是技術含量低、生產規(guī)模小、產品低端的生產實體。而且由于TFT產業(yè)的沖擊,對于30個骨干STN企業(yè)而言,盡管STN由于其低廉的價格,尚能在低端的電話、玩具、家電、儀表等顯示領域保持基本份額,但由于上述傳統(tǒng)終端產品的急劇下降,其前途不容樂觀。
而CSTN由于價格與TFT相差不大,但在響應速度和色彩飽和度上無法與TFT比擬,因此幾乎所有的CSTN企業(yè)舉步維艱。長春聯(lián)信、上海廣電等一批面板企業(yè)停產,南京華日等尚在虧損。
第二,成本優(yōu)勢不強。
2007年TFT市場,成本優(yōu)勢不強。主要是由于年初各生產企業(yè)的減產導致價格上漲20%~30%以及歐洲、美國等終端市場開始進入液晶時代等諸多原因。
但國內TFT骨干企業(yè),由于生產線數(shù)量少、自主知識產權力量薄弱、資金實力弱等原因,因此與國際大廠相比,在價格邊際的承受能力、資金周轉能力、國際采購和議價能力、成本削減等方面,都有所不足。如果2008年液晶市場出現(xiàn)價格波動或生產過剩,則會給中國企業(yè)帶來新的嚴峻問題。
第三,產業(yè)配套薄弱。
盡管2007年在材料、器件、裝備等各領域都有突破,但目前我國平板產業(yè)尚未實現(xiàn)完整的產業(yè)鏈,許多核心領域依舊空白,同時在已經開發(fā)的領域,也面臨著知識產權處置、國際標準化等一系列問題。無論是在產業(yè)集成能力,還是配套效率上,相比國際先進地區(qū),還有相當差距。
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