"中國(guó)芯"產(chǎn)業(yè)調(diào)查:比國(guó)際水平落后兩代

　　"漢芯"丑聞舉國(guó)震驚,再加上不時(shí)傳出的裁員消息,讓外界對(duì)國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的前景難以釋懷。

　　答案也許并沒(méi)有這么悲觀。

　　"如果我沒(méi)記錯(cuò)的話,2004年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司中銷售額達(dá)到1億元的已經(jīng)算大企業(yè)了。

　　但是放在2007年來(lái)看,這已不算什么。"在環(huán)球資源總分析師張毓波看來(lái),中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)近年年均保持著50%-70%的成長(zhǎng)。

　　"低兩代"的差距

　　不久前,張毓波主持的"2007年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司調(diào)查"出爐。在該份調(diào)查報(bào)告中,中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的平均銷售額在2006年達(dá)到了780萬(wàn)美元,其中不少公司已經(jīng)突破1億美元。

　　"2007年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司調(diào)查"還顯示,截至2007年底,中國(guó)IC行業(yè)經(jīng)過(guò)十年發(fā)展,已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的產(chǎn)業(yè)族群。

　　根據(jù)環(huán)球資源向全國(guó)約500家IC設(shè)計(jì)公司發(fā)出邀請(qǐng),并截取其中83家有代表性的公司樣本統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司目前平均員工數(shù)量為125人,平均擁有IC設(shè)計(jì)工程師為53人,工程師人數(shù)超過(guò)百人的公司占所有公司13%;而已經(jīng)開始采用自有品牌進(jìn)行銷售的公司也占到了70%;2006年平均收入達(dá)到了780萬(wàn)美元,其中銷售額在1500萬(wàn)美元以上的公司已占到28%。

　　"53名工程師人數(shù)在國(guó)際上,還是一個(gè)比較小的規(guī)模。"張毓波表示,但根據(jù)其連續(xù)7年跟蹤中國(guó)IC業(yè)的經(jīng)驗(yàn),IC行業(yè)在中國(guó)一直被業(yè)界當(dāng)作一個(gè)"朝陽(yáng)行業(yè)",這客觀上推動(dòng)了參與者的增加,以及中國(guó)IC本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升,"從銷售額可以看出來(lái)成長(zhǎng)"。

　　但是相對(duì)于中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求而言,這似乎還只是杯水車薪。據(jù) IC Insights公司預(yù)測(cè),至2010年,中國(guó)市場(chǎng)的芯片需求量將突破1000億美元大關(guān),其中仍有高達(dá)89%的產(chǎn)品需采用進(jìn)口。

　　另外一組數(shù)據(jù)顯示,2001年,中國(guó)有超過(guò)95%的芯片必須采用進(jìn)口,再加上中國(guó)每年的總需求有大約30%的增長(zhǎng),因此從95%到89%的變化表明,本土芯片設(shè)計(jì)業(yè)在這些年的成長(zhǎng)有目共睹。

　　2月29日,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布了一份"2007年度中國(guó)十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)"榜單,上榜企業(yè)包括"中國(guó)華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)"、華為旗下的"海思半導(dǎo)體"、展訊通信、大唐微電子、炬力集成電路技術(shù)有限公司、無(wú)錫華潤(rùn)矽科微電子、杭州士蘭微電子、中星微、上海華虹、北京清華同方微電子等十家IC設(shè)計(jì)公司。

　　其中,華大集團(tuán)旗下以中電華大為首的多家公司以14.61億元銷售額排在首位,位居其后的是鮮為公眾所知的本土電信設(shè)備商華為旗下的海思半導(dǎo)體,達(dá)到了12.90億元;其它各家則均在4億-11億元之間。

　　但是如果用"大躍進(jìn)"來(lái)形容中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展又顯得言過(guò)其實(shí)。中國(guó)"芯"能力究竟進(jìn)展到哪個(gè)階段呢?

　　"總體上與國(guó)際的平均水平差兩代吧。"張舉例說(shuō),以設(shè)計(jì)水平為例,有75%回復(fù)問(wèn)卷的公司表示在"數(shù)字設(shè)計(jì)中采用了0.25微米或以下的工藝技術(shù)。

　　"2006-2007年能達(dá)到0.13微米或以下為主流的先進(jìn)技術(shù),現(xiàn)在國(guó)際頂級(jí)的設(shè)計(jì)能力可以達(dá)到90納米(0.09微米),英特爾已經(jīng)可以做到45納米。"張毓波表示,此間,中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)處于0.25-0.18微米設(shè)計(jì)能力之間的公司約占總體的49%,仍有24%的公司設(shè)計(jì)能力只能達(dá)到1.5-0.35微米。

　　華為路徑的意義

　　值得注意的是,比較2006年與2007年的調(diào)查結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)能力達(dá)到0.13微米以上、能代表國(guó)際主流技術(shù)能力的公司已經(jīng)有了顯著提高,2006年只有14%,2007年達(dá)到了25%。2007年,甚至已有9%的公司表示已經(jīng)可以達(dá)到90納米的設(shè)計(jì)能力。

　　在張毓波看來(lái),IC設(shè)計(jì)業(yè)的水平?jīng)Q定一國(guó)在IC產(chǎn)業(yè)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力,而中國(guó)"芯"成長(zhǎng)的歷史或許會(huì)向韓國(guó)、日本那樣,走"產(chǎn)業(yè)帶IC設(shè)計(jì)發(fā)展"的道路。也就是說(shuō),中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)近兩年顯示出來(lái)的蓬勃之勢(shì)得益于電子消費(fèi)業(yè)、通訊業(yè)、計(jì)算機(jī)等產(chǎn)業(yè)的日漸成熟。

　　華為全資控股的子公司"海思半導(dǎo)體"參加了"2007年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司調(diào)查"。該公司成立于2004年10月,前身是華為的"心臟"部門——創(chuàng)建于1991年的華為集成電路設(shè)計(jì)中心。

　　公開資料顯示,目前,海思半導(dǎo)體的總部位于深圳,北京、上海、美國(guó)硅谷和瑞典設(shè)有設(shè)計(jì)分部,其產(chǎn)品主要針對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等客戶。截至2007年底,海思半導(dǎo)體的員工總數(shù)超過(guò)1600人。

　　從海思半導(dǎo)體目前的產(chǎn)品類型和方向很容易看到,其目前的主業(yè)及其大客戶仍然與其母公司華為有著難以割舍的關(guān)系,也就是說(shuō),海思半導(dǎo)體的成長(zhǎng)最初是依托華為而生。

　　海思半導(dǎo)體的這種發(fā)展模式對(duì)于中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)來(lái)說(shuō)具有標(biāo)本意義,即來(lái)自于某個(gè)行業(yè)的母體,或者得益于某一行業(yè)的發(fā)展壯大,脫胎而生,針對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)產(chǎn)品和客戶,產(chǎn)品相對(duì)單一,但客戶因此而穩(wěn)定,面對(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不太激烈,大多依靠直銷即可達(dá)到客戶層面。類似模式的例子還有"中興集成電路"脫胎于中興通訊,"海爾微電子"脫胎于海爾等。

　　張毓波分析認(rèn)為,海思半導(dǎo)體之所以要脫離母體華為另立門戶,其意肯定是希望從單一產(chǎn)品和客戶走向多元化,"希望以后不光做華為的生意,還要做更多客戶的生意"。

　　海思半導(dǎo)體的發(fā)展路徑是——從母體獲得早期的輸血,繼而再生長(zhǎng)自身的供血能力。

　　"中國(guó)政府官員也多次在行業(yè)的會(huì)議上談到,中國(guó)IC設(shè)計(jì)的出路肯定要走與行業(yè)融合、上游與下游結(jié)合的道路,否則中國(guó)都沒(méi)人用你的IC,還怎么走向海外?"張毓波認(rèn)為,依托產(chǎn)業(yè)而生,這是中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)必由之路。正如三星、松下、索尼由其在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)能力,帶動(dòng)其IC設(shè)計(jì)擠進(jìn)全球前十強(qiáng)的規(guī)律一樣。

　　賭博與亂局

　　但總體而言,海思半導(dǎo)體等本土芯片設(shè)計(jì)業(yè)目前還處于發(fā)展初期。"2007年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司調(diào)查"顯示,80%以上公司在選擇銷售模式上依舊采用針對(duì)固定客戶的直銷模式,這就造成"越是依賴直銷模式,說(shuō)明客戶和產(chǎn)品越單一"。

　　張毓波認(rèn)為,中國(guó)企業(yè)目前大都還集中在競(jìng)爭(zhēng)較低的專有集成IC(ASIC)市場(chǎng),而國(guó)際上市場(chǎng)份額最大的通用IC(ASSP)大都被英特爾、AMD等公司占據(jù),三星、索尼等也在很多細(xì)分市場(chǎng)的通用IC上占據(jù)了壟斷地位,"中國(guó)公司目前在通用IC上的競(jìng)爭(zhēng)力還是比較弱"。

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2007年排前十位的IC設(shè)計(jì)公司統(tǒng)計(jì)名單,可以將中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司歸為以下三類:"國(guó)營(yíng)"控股公司,如華大、大唐微電子等,此類公司的特點(diǎn)是從國(guó)家政策和項(xiàng)目支持中獲得大量支持(如大唐微電獲國(guó)家身份證ID芯片項(xiàng)目);第二類為從行業(yè)脫胎的公司,如海思半導(dǎo)體,此類公司特點(diǎn)為在專有行業(yè)整合能力強(qiáng),未來(lái)有可能走三星、松下等公司的發(fā)展模式;第三類為有海歸或風(fēng)投背景的新興公司,此類公司以中星微、展訊、炬力為代表它們已在細(xì)分市場(chǎng)擁有相對(duì)高的話語(yǔ)權(quán),如中星微之于攝相頭用IC,炬力之于MP3用IC。

　　另外,"2007年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司調(diào)查"顯示,中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司27%為外資在華子公司,本土公司僅占43%,外資控股公司已占到13%,中外合資占17%。

　　"2007年是IC設(shè)計(jì)行業(yè)的洗牌年,成長(zhǎng)了很多公司,但是也有很多公司過(guò)得很艱難。"張毓波對(duì)記者表示,"2007年中國(guó)應(yīng)該存在有500家IC設(shè)計(jì)公司,但是應(yīng)該說(shuō)還有一半公司沒(méi)有達(dá)到產(chǎn)品商業(yè)化能力。"

　　"中星微、展訊這些公司成長(zhǎng)起來(lái),會(huì)給后面的公司做一些表率和借鑒,但是它們也在去年遭到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的沖擊。"張毓波表示,對(duì)于大多數(shù)剛剛起步的中國(guó)公司而言,成本等各方面的壓力更大,一方面缺乏穩(wěn)定的定單,另一方面沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì),在尋找代工支持時(shí)也常常受到國(guó)內(nèi)IC代工廠的不同對(duì)待。

　　據(jù)張透露,最近幾年來(lái),產(chǎn)業(yè)資本、風(fēng)險(xiǎn)投資等各路資金都在悄然加大在中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)"尋寶"的游戲,"很多公司最近都不得不引進(jìn)了國(guó)外資本"。

　　"這就像一場(chǎng)賭博。"張毓波稱,如果說(shuō)500家IC設(shè)計(jì)公司,有一半還活在生存線以下的話,這必然給很多行業(yè)資本提供并購(gòu)重組的機(jī)會(huì)。當(dāng)然,他同時(shí)笑稱,這也意味著海外資金在滲透中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)。