IC設(shè)計業(yè)進(jìn)入“時尚驅(qū)動”新時期 整合壯大需良好環(huán)境

　　IC（集成電路）設(shè)計業(yè)是個很有生命力的產(chǎn)業(yè)，它的壯大需要鼓勵原創(chuàng)技術(shù)的開發(fā)，而這幾年企業(yè)之間的整合也將成為必然趨勢。

    平均利潤率12%

    1994年“908”工程啟動了IC設(shè)計行業(yè)。經(jīng)過14年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了一個初具規(guī)模的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)群：首先，我國IC設(shè)計企業(yè)近500家。從2000年以后，隨著整機(jī)需求進(jìn)入高速發(fā)展階段，IC設(shè)計業(yè)在2000年到2006年期間總銷售額年均復(fù)合增長率一直保持在60%～70%之間。2007年，中國IC設(shè)計企業(yè)總銷售額達(dá)到近270億元，占我國半導(dǎo)體業(yè)總銷售額的比例為23%左右。我們認(rèn)為，IC設(shè)計業(yè)已經(jīng)成為中國半導(dǎo)體業(yè)不可或缺的一部分。而且，它在創(chuàng)新方面也起到了引領(lǐng)的作用。

    其次，2007年IC設(shè)計業(yè)銷售額與2006年相比的增長率，相對于2006年以前每年60%到70%的增長率來說是下降了。在去年，IC設(shè)計業(yè)的產(chǎn)量比2006年增加了30%，但銷售額增長率僅為14%。增長率出現(xiàn)了大幅度的回落。而對于2008年來說，我們預(yù)計IC設(shè)計業(yè)的產(chǎn)出總量依然在穩(wěn)步增長，但從增長率來看，行業(yè)在進(jìn)行大幅度的調(diào)整。但是，我們認(rèn)為行業(yè)的調(diào)整還是健康的。IC設(shè)計業(yè)是一個創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品總要不斷地更新?lián)Q代，因此這一產(chǎn)業(yè)以螺旋式的形式發(fā)展是非?，F(xiàn)實的。

    第三，在IC設(shè)計業(yè)的近500家企業(yè)中，大約有1/10強(qiáng)的企業(yè)，也就是前50多家企業(yè)，托起了總營銷規(guī)模的70%。這50多家企業(yè)的年銷售額都在6000萬元以上，總的銷售額達(dá)到180多億元。贏利的企業(yè)在100多家，占1/4。我們把這100多家贏利企業(yè)的總利潤作為分子，500家企業(yè)數(shù)量做分母，計算出的行業(yè)平均利潤仍然是12%，這說明IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)是很有生命力的產(chǎn)業(yè)。

    產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“時尚驅(qū)動”新時期

    增長數(shù)據(jù)表明，我國IC設(shè)計業(yè)目前進(jìn)入了一個調(diào)整期，而調(diào)整來源于整機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。目前，個人消費需求已經(jīng)超過了政府和團(tuán)體的需求，占據(jù)了需求市場的50%以上。為此，整機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)了四個“日益”特點，即產(chǎn)品的壽命日益縮短，開發(fā)費用日益提高，應(yīng)用市場日益分散，產(chǎn)品功能日益復(fù)雜。這樣，我們IC設(shè)計業(yè)也處于一個“時尚驅(qū)動”的新時期，競爭日益激烈。

    市場一旦以個人消費為主體，對成本的要求就非?？量塘?，正因為如此，我們IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)量增長了30%～40%，價格還降低了30%～40%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)增長率大幅度下降。這就是我們IC設(shè)計業(yè)目前面臨的市場現(xiàn)狀。這個現(xiàn)狀是極其殘酷的。我們行業(yè)協(xié)會也呼吁大家要正確對待這一新歷史時期的需求，要求大家正確對待行業(yè)競爭。我們不鼓勵大家在價格上血拼，而是希望大家抓住市場需要，推出有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品，來滿足市場的需要。

    原創(chuàng)技術(shù)使企業(yè)獲得成功

    我們看到IC設(shè)計企業(yè)的創(chuàng)新正在往高低兩端發(fā)展。有些企業(yè)做出了非常高端、帶有核心技術(shù)的芯片產(chǎn)品，他們推動整機(jī)企業(yè)成功地拓展高端市場。例如深圳海思半導(dǎo)體，華為使用的他們的很多產(chǎn)品都是采用65nm和90nm工藝的高端芯片。除此之外，還有一個海歸創(chuàng)辦的企業(yè)上海普然通信，它去年所研發(fā)的快速寬帶流量匯聚處理芯片已成為華為系統(tǒng)中的重要器件，對華為的系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)入英國電信起了積極作用。

    除了高端產(chǎn)品外，我國IC設(shè)計業(yè)的中檔產(chǎn)品是以作為數(shù)據(jù)傳輸和處理介質(zhì)的IC卡為代表的。對于這部分市場，國家的采購和訂購占主要份額。

    此外，我們還有相當(dāng)一部分企業(yè)耕耘在低端產(chǎn)品市場上，他們主要以各類電源管理、音視頻產(chǎn)品為代表。他們產(chǎn)品的技術(shù)含量雖然不太高，但是因為他們的服務(wù)做得好，反映速度快，成本控制較好，因而，還具有相當(dāng)大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，甚至對于東南亞等市場仍有相當(dāng)?shù)谋Ｓ辛俊?/p>

    中低端產(chǎn)品市場目前尚是我們產(chǎn)業(yè)的主要部分，政府一直還在推動它的規(guī)?；l(fā)展。而高端市場是目前我們正在鼓勵的，希望大家在創(chuàng)新過程中能夠在這一市場上有所作為。

    在產(chǎn)品創(chuàng)新中，我們尤其鼓勵原創(chuàng)，因為我們目前還非常缺乏核心技術(shù)。應(yīng)該看到，IC卡是根據(jù)國家信息系統(tǒng)的需要，由政府和大機(jī)構(gòu)來采購的，這給了我們一定的市場保障和相當(dāng)寬松的發(fā)展環(huán)境，在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和應(yīng)用層面推動上，發(fā)揮了積極作用。為了全面地應(yīng)對競爭，把握命運，各企業(yè)都在重視原創(chuàng)技術(shù)的開發(fā)和技術(shù)產(chǎn)品的儲備。例如，北京君正在CPU上的原創(chuàng)技術(shù)，使他們在現(xiàn)在的發(fā)展中如虎添翼。

    整合是必然趨勢

    我國有500家IC設(shè)計企業(yè)，其中50%左右仍然處于孵化期。相比之下，在FSA(全球無晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)計公司協(xié)會)登記的全球設(shè)計企業(yè)也只有500家，其中最大的公司像高通、博通，他們一年的營收都在40億美元左右，而我們最大的企業(yè)營收僅在1.6億美元左右。我們可以用“一片小草”來形容我們的設(shè)計企業(yè)，規(guī)模雖不小，但很嬌嫩，又太離散，抵不住冰雪風(fēng)暴的沖擊。有的歸國的學(xué)子手中掌握一兩個專利就充滿激情地回國創(chuàng)業(yè)，但在這樣復(fù)雜的市場環(huán)境中，面臨很多未曾考慮的困難和問題，相當(dāng)比例的初創(chuàng)企業(yè)是處于舉步維艱的狀況。

    因此，我們呼吁IC設(shè)計企業(yè)要走整合與共贏的道路。通過整合，把行業(yè)中的有效資源集中在一起。有條件的小企業(yè)要按照多種商業(yè)模式，走技術(shù)合并的道路，最好能嫁接到幾棵參天大樹上。這樣，如果我們行業(yè)中有20個每年營業(yè)額達(dá)到3億美元到10億美元的企業(yè)，我認(rèn)為我們這個行業(yè)就站住腳了。

    呼喚真正的整合是今年中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會設(shè)計分會的主旨和任務(wù)。而整合與協(xié)調(diào)發(fā)展是需要大家在各個層面上努力的。分會就要做這樣一個紅娘和平臺。具體來說，對有發(fā)展前景的公司，我們要繼續(xù)支持；而對那些條件不具備、發(fā)展艱難的企業(yè)，在征得他們同意后，我們將把資料收集起來，針對行業(yè)大企業(yè)的需求進(jìn)行定向推薦。

    我們鼓勵行業(yè)企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)。去年，已經(jīng)有8%的企業(yè)進(jìn)行了關(guān)停并轉(zhuǎn)。在整合過程中，我們看到一些企業(yè)不愿意合并，這其實跟我們的傳統(tǒng)文化有很大關(guān)系。但我們要看到不整合、不做強(qiáng)是不符合半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展規(guī)律的，因此，我們希望在傳統(tǒng)文化層面上，我們也能夠融入現(xiàn)代企業(yè)和現(xiàn)代企業(yè)家的精神。

    “領(lǐng)頭羊”需要成長環(huán)境

    在2005年，我們有3個優(yōu)秀的IC設(shè)計領(lǐng)軍企業(yè)在美國納思達(dá)克上市。2007年這三家企業(yè)與2006年比，增長率不大，利潤也低了。作為公眾公司，他們本身就要直面一般企業(yè)所沒有的壓力，況且，他們多是以個人消費為主的產(chǎn)品，也吸引更多的企業(yè)效仿他們紛紛轉(zhuǎn)向這些應(yīng)用領(lǐng)域。在這種情況下，他們必須加速調(diào)整產(chǎn)品線，推出新的產(chǎn)品應(yīng)對這種挑戰(zhàn)，這也讓他們付出了更多的艱辛和努力。

    針對IC設(shè)計企業(yè)如何做大做強(qiáng)，我們也認(rèn)真分析了我國前30名企業(yè)。由于我國IC設(shè)計新興產(chǎn)業(yè)的誕生和所走過的路是比較特別的，是在“908”工程中強(qiáng)行分離出來發(fā)展的，當(dāng)時不具備很多條件，包括市場環(huán)境、資本市場、國家信息化進(jìn)程、整機(jī)自主創(chuàng)新的需求、生產(chǎn)資源以及生產(chǎn)鏈其他環(huán)節(jié)的支持等等。在市場開放的條件下，20世紀(jì)90年代，我國幼小的設(shè)計產(chǎn)業(yè)群，直接面對強(qiáng)大的跨國公司的挑戰(zhàn)，這完全是一種不平等的對抗。我們這些領(lǐng)頭的企業(yè)走到今天很不容易，是經(jīng)過考驗的，他們所付出的艱辛不是所有人都能了解到的。雖然這兩年我們看到他們的營收變化不大，但其實這些企業(yè)的發(fā)展和運營內(nèi)涵一直在變。

    據(jù)統(tǒng)計，我國目前僅有5%的IC設(shè)計企業(yè)有海外資本注入。而我國在資金支持方面只有一些科研渠道對中小企業(yè)進(jìn)行扶植，還沒有形成一個完善的資本市場。有國有成分的企業(yè)在融資或關(guān)停并轉(zhuǎn)中還有很多實際問題難以操作。而半導(dǎo)體公司在產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代和持續(xù)發(fā)展上，需要大量的資金，這是我們面臨的一個重要問題。

    IC設(shè)計企業(yè)的發(fā)展還要依靠產(chǎn)業(yè)鏈上下游的環(huán)境。從下游整機(jī)的需求環(huán)節(jié)來說，我們的整機(jī)企業(yè)一開始走的是裝配的道路，他們不可能給芯片業(yè)提出需求，這是IC設(shè)計業(yè)發(fā)展最大的障礙。而從產(chǎn)業(yè)鏈條上游看，以前國內(nèi)綜合條件非常匱乏，而且水平參差不齊。

    此外，在IC設(shè)計業(yè)發(fā)展過程中，政府雖然給了我們非常多的支持，但對于我們這一新行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律沒有足夠的理解和認(rèn)識。從體制和機(jī)制上對IC設(shè)計企業(yè)壓力也非常大。此外，政策的實施要看政府的意志和力度，政府采購政策已經(jīng)提出了七八年，但實施起來很困難。去年財政部也頒布了《自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府首購和訂購管理辦法》，我們希望這個政策能夠真正落實。

    總體來說，對于這些領(lǐng)頭羊，我們不要求全責(zé)備。他們的成長離不開資金、產(chǎn)業(yè)環(huán)境和國家相關(guān)政策的支持，當(dāng)然，最關(guān)鍵的問題是要提高企業(yè)的核心競爭力、創(chuàng)新力，加強(qiáng)內(nèi)功的培養(yǎng)。到2010年以前，這些領(lǐng)先的企業(yè)和我國的設(shè)計業(yè)都將要自覺或者是無奈地去完成一次從技術(shù)、產(chǎn)品、隊伍、市場及管理等方面的整合，才能步入新的發(fā)展階段。