施正榮反思光伏泡沫 太陽能迎來清算時刻

　　囚徒困境

　　在過去，中國太陽能產(chǎn)業(yè)的幻象可以看作是由以下幾個泡沫組成：多晶硅價格、產(chǎn)能過剩和資本市場泡沫等。隨著金融危機(jī)破壞力的進(jìn)一步加深，這些泡沫破裂后所造成的打擊已顯而易見，整個行業(yè)幾乎遭遇滅頂之災(zāi)。

　　以上游多晶硅為例，過去幾年中，出于對暴利的追求，多晶硅投資異常火熱，即使在技術(shù)和人才都不完善的情況下，國內(nèi)企業(yè)也敢于投資萬噸以上的多晶硅。截至2009年初，河南、四川、浙江、江蘇等20多個省已經(jīng)有數(shù)十個項(xiàng)目投產(chǎn)或處于建設(shè)中，總產(chǎn)能在15萬噸以上，倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn)，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的三倍。

　　這直接帶來了全球多晶硅產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，為多晶硅價格2008年超乎想象的暴跌提供了誘因。這些企業(yè)里，有的根本沒有經(jīng)過政府審批，有的帶來了環(huán)境污染，有的則因金融危機(jī)正身臨困境，有的還在繼續(xù)忙著達(dá)產(chǎn)。

　　不管怎樣，這些色彩斑斕的中國企業(yè)讓一直平靜、冷寂的光伏產(chǎn)業(yè)熱鬧非凡，它們以驚人的速度，攪盡腦汁利用國外的設(shè)備、原料和技術(shù)生產(chǎn)出多晶硅、電池片和組件，又把其中90%以上的產(chǎn)品出口到國外，從而獲取財富。

　　2001年施回國創(chuàng)業(yè)時，中國光伏電池產(chǎn)量僅為3兆瓦，2007年中國光伏電池的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1088兆瓦，居世界第一，6年增長了300倍。從某種程度上說，這是一個難以解決的囚徒困境：出于生存和降低成本的需要，眾多太陽能企業(yè)都把規(guī)模為王奉為圭臬;而大肆擴(kuò)大產(chǎn)能的結(jié)果，卻使得任何參與者都必須支付極高成本、忍受更低的利潤率以獲取市場占有率。“很多同行純粹是想以規(guī)模取勝。這個行業(yè)是需要規(guī)模，我們也在擴(kuò)大規(guī)模，但這個市場還無法容納這么大的規(guī)模，必須等待機(jī)會。”施承認(rèn)。

　　觀察全球光伏產(chǎn)業(yè)最近七八年的變化，可以發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象。盡管太陽能光伏日益得到各國政府的支持，商業(yè)應(yīng)用也越來越廣泛，但在國外，這個市場的主要參與者一直沒有變化，依然是日本夏普、德國Q-CELLS、MEMC等人們熟知的企業(yè)。

　　但在中國，卻是越來越多的新面孔蜂擁而至這一新興產(chǎn)業(yè)。其中既有無錫尚德、賽維LDK等中下游企業(yè)，也包括無數(shù)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。金融危機(jī)爆發(fā)前，中國太陽能光伏產(chǎn)品制造商達(dá)到上千家。以江蘇省為例，距離無錫尚德幾百公里范圍內(nèi)，就有林洋新能源、常州天合、南京中電光伏、CSI阿特斯等頗為知名的光伏企業(yè)，中小型光伏企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。

　　但由此造成的后果是，中國太陽能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在仍然處于支離破碎的分散狀態(tài)，而且競爭激烈。“我們是被一群狼圍住，獵頭挖人的電話經(jīng)常直接打到我們的車間。”施正榮說，有很多光伏企業(yè)根本沒有技術(shù)，不了解這個行業(yè)，便四處竊取技術(shù)和人才。而競爭對手之間的爭相擴(kuò)產(chǎn)幾乎成為一場“軍備競賽”。

　　為了減少惡性競爭，施正榮一度希望建立一個光伏產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟。但他沮喪地發(fā)現(xiàn)，這很難辦到，有一些企業(yè)并不愿意買施的賬，拒絕合作。在海外市場競相壓價的結(jié)果，導(dǎo)致行業(yè)利潤日趨微薄。同時，仿冒尚德產(chǎn)品的假貨也在市場上出現(xiàn)，為此，兩年前，尚德專門成立了打假辦。

　　“光伏泡沫就是中國人自己給炒起來的。”施正榮說。這種泡沫主要表現(xiàn)在多晶硅的高價格和大規(guī)模建設(shè)，中國上馬了那么多電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)，對多晶硅的需求暴增，導(dǎo)致其價格從每千克幾十元一直飛漲到500美元以上。

　　施正榮表示，這個寒冬中是否會有一大批光伏企業(yè)死掉，取決于這個寒冬有多長，但許多小企業(yè)不可避免地將進(jìn)入歷史，光伏行業(yè)將越來越追求品牌、技術(shù)與可持續(xù)發(fā)展。

　　在施正榮看來，另一個越吹越大的新泡沫是薄膜太陽能。“薄膜太陽能絕對是泡沫，要分析都是誰在炒薄膜概念?這里面有行業(yè)領(lǐng)袖和行業(yè)專家嗎?”施正榮說，他自己搞薄膜搞了一輩子，還沒有發(fā)現(xiàn)一種技術(shù)可以讓轉(zhuǎn)化率高于7%，何況現(xiàn)在硅原料價格下降這么快，薄膜太陽能并不具備什么競爭力。本刊獲知的最新消息是，賽維LDK董事長彭小峰此前在蘇州上馬的百仕德項(xiàng)目，原計劃在今年底達(dá)到1GW的薄膜太陽能產(chǎn)能，現(xiàn)在則傳出規(guī)模已縮減至20%。