薄膜晶硅未來(lái)之爭(zhēng)：后進(jìn)者的滋潤(rùn)

　　4月21日，德國(guó)光伏制造商Conergy又向MEMC提出要“撤銷”一份價(jià)值數(shù)億美元的10年長(zhǎng)單。在目前背景下，撤銷或修改長(zhǎng)單價(jià)格，已成為光伏行業(yè)大部分企業(yè)的共識(shí)。事實(shí)上，2008年底前光伏行業(yè)的囤料慣例，讓不少企業(yè)深受其害，光硅料庫(kù)存計(jì)提就損失十分巨大。

　　另一個(gè)問(wèn)題是，隨著中國(guó)硅料投資的突飛猛進(jìn)，光伏行業(yè)的原料——多晶硅是否已經(jīng)過(guò)剩？

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年國(guó)內(nèi)多晶硅需求在1.5萬(wàn)噸左右，同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為4萬(wàn)噸以上，但產(chǎn)量只有4500噸，仍然處于供不應(yīng)求。

　　招商證券的行業(yè)研究報(bào)告指出，2006年國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)只有洛陽(yáng)中硅的300噸以及峨嵋半導(dǎo)體的80噸，2007年生產(chǎn)廠家增加了江蘇中能和新光硅業(yè)，2008年全年產(chǎn)能得到釋放，江蘇中能達(dá)到1000噸，洛陽(yáng)中硅和新光硅業(yè)均超過(guò)700噸。

　　根據(jù)預(yù)測(cè)，2009年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)5.8萬(wàn)噸，市場(chǎng)需求在1.8萬(wàn)噸左右，而當(dāng)年產(chǎn)量可達(dá)1.5到2萬(wàn)噸。2010年預(yù)測(cè)全國(guó)產(chǎn)能可達(dá)9.2萬(wàn)噸，產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸，需求2.6萬(wàn)噸左右，屆時(shí)多晶硅可能會(huì)供過(guò)于求。

　　在全球市場(chǎng)也類似，2008年供不應(yīng)求，2009年全球產(chǎn)能15萬(wàn)噸，產(chǎn)量8萬(wàn)噸，需求也在8萬(wàn)噸左右，基本持平。2010年預(yù)測(cè)全球多晶硅產(chǎn)能23萬(wàn)噸，產(chǎn)量可達(dá)12萬(wàn)噸，需求10萬(wàn)噸，供大于求。

　　有專家認(rèn)為，硅料的產(chǎn)能過(guò)剩是相對(duì)的，“在中國(guó)市場(chǎng)和中東市場(chǎng)開(kāi)發(fā)后，上述的硅料產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠市場(chǎng)需要。”

　　江蘇特華科技有限公司副總肖順珍撰文指出，如果中國(guó)市場(chǎng)啟動(dòng)，加上美國(guó)市場(chǎng)，全球2011年需求預(yù)測(cè)為13萬(wàn)噸，2012年需求17萬(wàn)噸，而當(dāng)年產(chǎn)量為16萬(wàn)噸，屆時(shí)市場(chǎng)將再一次供不應(yīng)求。

　　事實(shí)上，在我國(guó)新能源的長(zhǎng)期規(guī)劃中，新能源在總的能源消耗中所占比例每年上升，2010年占比10%，2020年為20%，2030年為30%。

　　“國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能很多是虛的，一些企業(yè)的產(chǎn)能還處于紙上談兵，有些生產(chǎn)線還沒(méi)有，再說(shuō)行情不好的情況下一些企業(yè)的后續(xù)投資可能就會(huì)減緩。”上述協(xié)會(huì)的人士稱，以LDK為例，其標(biāo)榜的1萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目，目前的產(chǎn)量只有3000噸，整個(gè)全國(guó)產(chǎn)量在2萬(wàn)噸左右。

　　上海新能源行業(yè)協(xié)會(huì)的專家表示，在目前較大規(guī)模的多晶硅企業(yè)中，按照現(xiàn)有的技術(shù)，企業(yè)生產(chǎn)的多晶硅成本大致為30美元/公斤，以46美元價(jià)格計(jì)算仍然有50%的毛利。但對(duì)于小規(guī)模的多晶硅企業(yè)，由于成本高企，洗牌在所難免。

　　行業(yè)好轉(zhuǎn)？

　　盡管硅料價(jià)格暴跌，進(jìn)入2009年，仍然有很多企業(yè)投資多晶硅項(xiàng)目。

　　2009年4月18日，山東晟朗能源科技有限公司在山東濟(jì)南投資興建多晶硅項(xiàng)目，首期投資11億，總投資達(dá)90億元；2009年4月20日，內(nèi)蒙古中盛科技新材料有限公司總投資15億元、年產(chǎn)1500噸的多晶硅項(xiàng)目在巴彥淖爾市奠基。

　　上海交大太陽(yáng)能研究所教授崔容強(qiáng)表示，光伏行業(yè)的前景已經(jīng)非常明朗，在渡過(guò)這段危機(jī)后，太陽(yáng)能行業(yè)將迎來(lái)春天。

　　“進(jìn)入5月份的這兩個(gè)星期，公司的電池片銷量開(kāi)始增加。”近日，南京中電(納斯達(dá)克：CSUN)的王茜告訴記者，其中來(lái)自美國(guó)的訂單上升明顯。

　　南京中電是一家典型的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品制造企業(yè)，其于2007年5月登陸納斯達(dá)克，2008年公司產(chǎn)量在100兆瓦到120兆瓦之間。

　　根據(jù)資料，南京中電最近股價(jià)走勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，其5月12日的股價(jià)上漲到3.39美元，而此前的3月6日的股價(jià)僅為1.38美元。

　　同樣作為國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能企業(yè)的領(lǐng)頭羊，無(wú)錫尚德的股價(jià)也從3月2日的5.21美元上漲到5月12日的16.45美元，接近2倍的漲幅。

　　尚德新聞總監(jiān)Rory表示，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，第二季度德國(guó)市場(chǎng)的安裝訂單開(kāi)始增加。

　　就在今年2月，尚德成為唯一打入日本市場(chǎng)的非日本本土太陽(yáng)能企業(yè)，獲得這個(gè)全世界最苛求、最難進(jìn)入市場(chǎng)30兆瓦訂單。據(jù)悉，尚德今年已經(jīng)獲得了750兆瓦的訂單，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年500兆瓦的銷售量。

　　同樣在2月底，中盛光電與德國(guó)著名系統(tǒng)集成商簽訂了15MW的組件訂單合同，價(jià)值3500萬(wàn)歐元。

　　進(jìn)入4月份，原先生產(chǎn)線停了一半的正泰太陽(yáng)能，“4月份的訂單比之前幾個(gè)月有所增長(zhǎng)，但同比仍下降了約40%。”有正泰員工告訴記者，得益于公司產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，加之品牌效應(yīng)，以及之前客戶滿意度較高，“現(xiàn)在還能出貨，4月份有3兆瓦的量。”

　　上海交大泰陽(yáng)綠色能源有限公司的人士也稱，最近的訂單比去年第四季度好了很多。

　　不過(guò)，對(duì)于浙江百力達(dá)太陽(yáng)能有限公司來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)還沒(méi)有來(lái)臨，“現(xiàn)在的好轉(zhuǎn)只是政策上的，實(shí)際市場(chǎng)并沒(méi)有太大起色。”

　　這家于去年底投入生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池企業(yè)，雖然躲過(guò)了去年10月份硅料暴跌的風(fēng)險(xiǎn)，但金融危機(jī)造成國(guó)外訂單急劇萎縮，作為后來(lái)者，浙江百力達(dá)從開(kāi)工就處于半停產(chǎn)狀態(tài)。

　　事實(shí)上，在浙江仍有一半的光伏企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。

　　浙江省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)沈福鑫表示，以往4月份是國(guó)外訂單的高峰期，但今年企業(yè)的訂單寥寥，浙江60家光伏企業(yè)中，目前正常生產(chǎn)的僅30家左右，其余一半或處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，或是正在建設(shè)過(guò)程中。

　　一位長(zhǎng)期跟蹤光伏企業(yè)的證券研究人員表示，對(duì)于光伏組建企業(yè)，大的廠有50%開(kāi)工已經(jīng)不錯(cuò)，很多小廠至今沒(méi)有訂單，大部分沒(méi)有開(kāi)工。

　　有意思的是，在最近的光伏展會(huì)上，記者與一家海外上市企業(yè)人員閑聊時(shí)，其參展人員笑稱，“公司參加光伏展是表明企業(yè)還活著”。

　　近日，國(guó)家能源局新能源處處長(zhǎng)梁志鵬在北京召開(kāi)的第四屆再生能源金融論壇上透露，隨著新能源振興規(guī)劃的即將出臺(tái)及相關(guān)發(fā)展目標(biāo)的調(diào)整，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)在新能源領(lǐng)域的總投資將超過(guò)3萬(wàn)億元。

　　其中太陽(yáng)能發(fā)電新增投資1300億元。

　　在國(guó)家調(diào)整新能源規(guī)劃的同時(shí)，地方政府早就為太陽(yáng)能布局厲兵秣馬，各地的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地層出不窮。

　　光伏也將成為下一輪地方經(jīng)濟(jì)的支柱。在江西，正以新余為核心，逐步形成從硅料、硅片到太陽(yáng)能電池組件及配套產(chǎn)品的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。目前正在實(shí)施的光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有32個(gè)，總投資超過(guò)800億元。其區(qū)域城市上饒市也在此前大力引進(jìn)浙江的民營(yíng)企業(yè)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，“70%的光伏投資來(lái)自浙江。”

　　起步較晚的呼和浩特，也成為“太陽(yáng)能發(fā)電示范城市”，近年相繼引進(jìn)神舟硅業(yè)、圣納吉光伏材料有限公司、大陸多晶硅，以及中環(huán)集團(tuán)的光伏企業(yè)。

　　江蘇揚(yáng)州市也計(jì)劃到2010年高純硅材料的年產(chǎn)量達(dá)到6000噸以上。此前，該市還出臺(tái)了扶持太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策文件。

　　江蘇省能源研究會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)魏?jiǎn)|表示，江蘇是國(guó)內(nèi)光伏第一大省，目前江蘇約有六七十家光伏企業(yè)，在全球20大光伏企業(yè)中，江蘇占有三強(qiáng)。

　　此外四川省的樂(lè)山市也把推動(dòng)硅材料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為當(dāng)?shù)氐囊惶?hào)工程，全力打造“中國(guó)多晶硅和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地”。

業(yè)必死無(wú)疑。”啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)是共識(shí)。