(2021.3.1)半導(dǎo)體一周要聞

半導(dǎo)體一周要聞

2021.2.22- 2021.2.26

1. 大摩：中芯國際部分美設(shè)備零組件供應(yīng)恢復(fù)

預(yù)計(jì)中芯國際2021年收入將增長10%－15%。因此，摩根士丹利上調(diào)中芯國際2021年每股純利預(yù)測14%，2022年數(shù)字亦上調(diào)6%。

摩根士丹利研究報(bào)告指出，美國設(shè)備供應(yīng)商近期恢復(fù)了對中芯國際的零組件供應(yīng)和現(xiàn)場服務(wù)，一定程度上緩解了外界對于中芯國際消耗品儲(chǔ)備及設(shè)備的售后擔(dān)憂。

中芯國際對客戶承諾，對于保存期很短的耗材，公司會(huì)做到3個(gè)月內(nèi)不會(huì)中斷；對于配件，公司會(huì)做到6個(gè)月內(nèi)不會(huì)中斷。

2. SIA疾呼聯(lián)邦補(bǔ)助，拜登祭370億美元助美半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)

美國總統(tǒng)拜登(Joe Biden)日前大動(dòng)作召開白宮記者會(huì)，宣示將在百日內(nèi)展開包括半導(dǎo)體在內(nèi)的四大領(lǐng)域美國供應(yīng)鏈檢視，然此舉依舊難解燃眉之急。

3. 美國欲聯(lián)合日臺(tái)韓澳圍剿中國大陸芯片崛起

中美博弈仍在繼續(xù),與特朗普政府相比，拜登政府更加注重利用“盟友”的力量來限制中國。美國政府正在通過推動(dòng)關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈多樣化來強(qiáng)化其自身供應(yīng)鏈安全，并在不斷強(qiáng)調(diào)與中國的半導(dǎo)體競爭。這次行政命令實(shí)施包含兩大階段：一是對半導(dǎo)體，稀土等關(guān)鍵礦物和材料，****品及其成分，高級(jí)電池等領(lǐng)域進(jìn)行為期100天的審查；二是該命令將在明年開始對美國整體經(jīng)濟(jì)中六個(gè)部門的行業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)行長期審查，包括國防、公共衛(wèi)生、能源和運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域的生產(chǎn)。不論是美國預(yù)先審視其自身供應(yīng)鏈安全問題，還是與盟友一道孤立中國，中美分化的趨勢更加明顯，未來中國半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域的發(fā)展將在獨(dú)立自主道路上更加堅(jiān)定。

4. 韓媒：DRAM超級(jí)循環(huán)熱潮將燒好幾年

全球芯片大缺貨，內(nèi)存巨擘三星電子和SK海力士產(chǎn)能全開，仍然供不應(yīng)求。分析師說，DRAM步入賣方市場，可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)好幾年的「超級(jí)循環(huán)」(supercycle)。

業(yè)者拼命生產(chǎn)，供給依舊吃緊，讓內(nèi)存成了賣方市場，供貨商重新掌握定價(jià)話語權(quán)。DRAMeXchange數(shù)據(jù)顯示，2月22日，DRAM基準(zhǔn)產(chǎn)品---DDR4 8G 2400Mbps現(xiàn)貨價(jià)升破4美元，為22個(gè)月來首見。目前該產(chǎn)品報(bào)價(jià)為4.2美元，和1月底相比大增14%；和去年底相較大增21.4%。

TrendForce上修服務(wù)器DRAM的價(jià)格展望，估計(jì)第二季價(jià)格增幅將從8%~13%、提高至10%~15%。三星電子則引用IDC預(yù)測，估計(jì)今年全球DRAM需求將攀升15%。

第一季DRAM報(bào)價(jià)季增5%~10%，第二季可望繼續(xù)季增10%或更多。NAND flash方面，第一季報(bào)價(jià)持平或下滑1%~3%，優(yōu)于市場預(yù)期的減少5%。他估計(jì)第二季NAND價(jià)格將上揚(yáng)5%或更多。

5. 摩爾定律被破壞：中國政策對全球半導(dǎo)體創(chuàng)新的影響報(bào)告解析

2月18日，美國信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF）發(fā)布《摩爾定律被破壞：中國政策對全球半導(dǎo)體創(chuàng)新的影響》報(bào)告（以下簡稱“報(bào)告”）。報(bào)告概述了全球半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展情況；分析了半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力和條件；探討了中國的半導(dǎo)體行業(yè)政策及其影響。 

報(bào)告稱，中國通過“重商主義”政策扭曲全球市場，阻礙創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展和研發(fā)投入，破壞半導(dǎo)體行業(yè)的“摩爾定律”。報(bào)告為應(yīng)對“中國挑戰(zhàn)”提出了國際層面和美國國內(nèi)層面（落實(shí)《為芯片生產(chǎn)創(chuàng)造有益的激勵(lì)措施法案》（CHIPS）、增加半導(dǎo)體研發(fā)的聯(lián)邦投資）的建議。其中，國際層面的建議包括：1. 擴(kuò)大世貿(mào)組織有關(guān)補(bǔ)貼的內(nèi)容；2. 盟國應(yīng)在半導(dǎo)體出口管制方面進(jìn)行合作，美國應(yīng)避免實(shí)施單邊出口管制，并尋求制定更雄心勃勃和更有效的諸邊（plurilateral）辦法，與德國、日本、韓國、中國臺(tái)灣、荷蘭和英國等具有本土半導(dǎo)體產(chǎn)能的國家（地區(qū)）共同實(shí)施出口管制，這些國家應(yīng)在“瓦協(xié)”之外建立工作組，即“小瓦協(xié)”，對半導(dǎo)體技術(shù)和相關(guān)管制物項(xiàng)（現(xiàn)有管制物項(xiàng)范圍之外）進(jìn)行定義，并制定共同的許可政策；3. 統(tǒng)一外商直接投資審查程序；4. 加強(qiáng)信息共享，打擊對外經(jīng)濟(jì)間諜活動(dòng)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)或商業(yè)秘密盜竊；5. 在半導(dǎo)體研發(fā)中實(shí)現(xiàn)盟國間合作。ITIF一直對我國的科技創(chuàng)新政策持批評態(tài)度，并主張對我國采取強(qiáng)硬的反制措施。此份報(bào)告在半導(dǎo)體領(lǐng)域的建議與拜登政府聯(lián)合盟國，發(fā)展國內(nèi)制造業(yè)，遏制中國的思路不謀而合，因此很有可能被美國政府采納。 

6. 臺(tái)積電5 nm月產(chǎn)能下半年將增至12萬片

據(jù)DIGITIMES報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在今年上半年將5 nm工藝月產(chǎn)能從2020年第四季度的9萬片擴(kuò)大至10.5萬片晶圓，下半年將進(jìn)一步增至12萬片。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，到2024年，臺(tái)積電的5nm工藝產(chǎn)能將達(dá)到16萬片/月。而臺(tái)積電更先進(jìn)的3nm工藝將于今年下半年啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)，屆時(shí)月產(chǎn)能可達(dá)到3萬片。

消息人士指出，受蘋果訂單推動(dòng)，臺(tái)積電3nm工藝產(chǎn)能在2022年將擴(kuò)大至5.5萬片/月，2023年將進(jìn)一步擴(kuò)大至10.5萬片/月。

據(jù)悉，臺(tái)積電的6nm和系列7nm工藝合計(jì)產(chǎn)能在2020年第四季度達(dá)到14萬片/月，其計(jì)劃在2022年至2023年間將月產(chǎn)能提升至15萬片，并在2024年擴(kuò)大至16萬片。

臺(tái)積電已接到了聯(lián)發(fā)科等廠商的6nm芯片訂單。加上新客戶英特爾的訂單，到2021年，臺(tái)積電的6nm、7 nm工藝月出貨量將超過14萬片。

7. 華潤微2020年度業(yè)績快報(bào)公告

2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入697,701.03萬元，較上年同期增長21.49%；營業(yè)利潤106,845.59萬元，較上年同期增長123.64%；利潤總額108,242.03萬元，較上年同期增長113.94%；歸屬于母公司所有者的凈利潤96,046.84萬元，較上年同期增長139.66%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤84,995.45萬元，較上年同期增長311.98%；基本每股收益0.8334元，較去年同期增長82.80%。

8. 全球Top 10晶圓代工廠Q1總營收年增20%

9. 2020年中微的刻蝕設(shè)備銷售收入12.89億元同比大幅增長58.5%

2020年，公司營業(yè)收入為22.73億元，同比增長16.76%，其中受益于半導(dǎo)體設(shè)備市場發(fā)展及公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司2020年刻蝕設(shè)備收入為12.89億元，同比增長約58.49%；由于市場原因，公司2020年MOCVD設(shè)備收入為4.96億元，同比下降約34.47%。公司2020年投資青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）3億元而間接持有中芯國際集成電路制造有限公司（以下簡稱“中芯國際”）科創(chuàng)板股****，因中芯國際股價(jià)變動(dòng)導(dǎo)致公司產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益約2.62億元。

10. 超43億美元：SK海力士與ASML簽訂EUV設(shè)備五年采購合同

據(jù)路透社報(bào)道，SK海力士周三表示，已與ASML簽訂一項(xiàng)為期5年、價(jià)值4.8萬億韓元(43.4億美元)的采購合同。據(jù)悉，此舉是為芯片制造確保足夠數(shù)量的EUV光刻機(jī)。

11. 去中國化加速，美國及其盟友正建立無中國技術(shù)的供應(yīng)鏈

據(jù)日經(jīng)亞洲評論報(bào)道，美國總統(tǒng)拜登于本月初簽署一項(xiàng)行政命令，與中國臺(tái)灣、日本和韓國等合作，以加快建立不依賴中國大陸的芯片和其他具有戰(zhàn)略意義的產(chǎn)品的供應(yīng)鏈的努力。該文件將命令制定國家供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，并有望就不易受到諸如友好國家的災(zāi)難和制裁等危險(xiǎn)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)提出建議。日經(jīng)指數(shù)獲得的一份草案顯示，措施將集中在半導(dǎo)體，電動(dòng)汽車電池，稀土金屬和醫(yī)療產(chǎn)品方面。

12. 中芯國際500億項(xiàng)目最新進(jìn)展！

據(jù)北京亦莊消息，中芯京城12英寸集成電路晶圓及集成電路封裝項(xiàng)目的一期工程項(xiàng)目（以下簡稱“中芯京城一期項(xiàng)目”），正在如火如荼地建設(shè)中。2020年12月7日，中芯京城集成電路制造（北京）有限公司正式成立，總投資額為76億美元，注冊資本為50億美元，由中芯國際旗下全資子公司中芯控股（持股51%）、大基金二期（持股24.49%）和亦莊國投（持股24.51%）共同出資。中芯京城一期項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理閆超介紹：“我們從 1 月 8 日開始動(dòng)工，5 個(gè)分包隊(duì)伍春節(jié)期間都沒有停工，目前項(xiàng)目正在打基礎(chǔ)樁，總共是 4887 根，已經(jīng)完成了 3200 根，預(yù)計(jì) 2 月底全部完成?！敝行緡H在京投資 500 億建晶圓廠，預(yù)計(jì) 2024 年完工。中芯京城項(xiàng)目總投資約為 497 億元，將分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目計(jì)劃于 2024 年完工，建成后將達(dá)成每月約 10 萬片 12 英寸晶圓產(chǎn)能。中芯京城一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模約 24 萬平方米，包含 FAB3P1 生產(chǎn)廠房及配套建筑、構(gòu)筑物等。

13. 國產(chǎn)閃存全球份額突破1%：從0到1艱難突破

目前閃存主要市場還是被三星、鎧俠、西數(shù)、美光、SK海力士、Intel等六大原廠把持著，根據(jù)中國閃存市場的統(tǒng)計(jì)，在Q4季度中各家廠商的營收數(shù)據(jù)如下：2020年全球閃存價(jià)格穩(wěn)步下滑，各大廠商的營收也因此受影響，特別是Q4季度，當(dāng)季總營收141億美元，環(huán)比Q3季度下滑了3.3%。在2020全年中，閃存市場總營收達(dá)到了565.8億美元，其中三星占了184.2億美元，市場份額32.6%，同比增長18.9%。鎧俠、西數(shù)以109.5億、84.1億美元的營收位列第二、第三，同比增長23.8%、27.7%，份額分別是19.3%、14.9%。SK海力士超越了美光成為第四，營收64.5億美元，同比大漲42.7%，市場份額11.4%。美光排名第五，營收62.8億美元，同比只增長了2.3%，份額11.1%。Intel排名第六，營收53.6億美元，同比增長了22.7%，份額9.5%。這六大廠商之外的市場份額只有1.3%，值得高興的是中國廠商長江存儲(chǔ)在全球閃存市場上份額突破1%(表示長江存儲(chǔ)Q4的營收可能約1.4億美元？)，營收同比增長了10倍。

14. TI中國換帥，胡煜華離職姜寒接任！

德州儀器（TI）宣布任命姜寒擔(dān)任德州儀器公司副總裁兼中國區(qū)總裁。而前副總裁兼中國區(qū)總裁胡煜華女士（Sandy Hu）將會(huì)離開德州儀器，接受一個(gè)新的職業(yè)機(jī)會(huì)，但其去向尚未公開宣布。

15. 年增百分之20點(diǎn)9，中國臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)值2020年首破3萬億元新臺(tái)幣

據(jù)中央社報(bào)道，據(jù)中國臺(tái)灣地區(qū)工研院產(chǎn)科國際所統(tǒng)計(jì)，中國臺(tái)灣地區(qū)去年半導(dǎo)體業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3.22萬億元新臺(tái)幣（約1,000億美元100/3），年增20.9%，表現(xiàn)優(yōu)于國際半導(dǎo)體業(yè)水平。此外，工研院產(chǎn)業(yè)科技國際策略發(fā)展所預(yù)估，中國臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)今年產(chǎn)值可望續(xù)創(chuàng)歷史新高，再增8.6%。

世界半導(dǎo)體產(chǎn)值（包括設(shè)計(jì)）2020年達(dá)到約57萬億日元。從不同國家和地區(qū)的份額來看，首位是美國，為43％，第2位是中國臺(tái)灣地區(qū)，為20％，第3位是韓國，為16％。

產(chǎn)科國際所指出，中國臺(tái)灣地區(qū)2020年IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值8529億元，年增23.1%。IC測試業(yè)產(chǎn)值1715億元，年增11.1%；IC封裝業(yè)產(chǎn)值3775億元，年增9%，為成長幅度最小的次產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)科國際所預(yù)估，中國臺(tái)灣地區(qū)2021年IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值可望成長10.9%，將是表現(xiàn)最佳的次產(chǎn)業(yè)。IC制造業(yè)產(chǎn)值將成長約8%；IC測試業(yè)產(chǎn)值將成長7.3%；IC封裝業(yè)產(chǎn)值將成長約6.6%。

16. 年產(chǎn)刻蝕機(jī)PVD等設(shè)備超150臺(tái)，北方華創(chuàng)集成電路裝備項(xiàng)目或6月竣工

據(jù)悉，該高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目為地下2層、地上10層，將建設(shè)28納米以下集成電路裝備工藝驗(yàn)證及產(chǎn)業(yè)化條件，搭建5或7納米先進(jìn)工藝設(shè)備測試驗(yàn)證平臺(tái)，進(jìn)行先進(jìn)半導(dǎo)體工藝裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將具備年產(chǎn)刻蝕機(jī)、PVD、退火爐、立式爐、清洗機(jī)等設(shè)備150臺(tái)以上的能力。

17. 蘋果2021年將贏得臺(tái)積電5nm芯片產(chǎn)量的53％！

Counterpoint Research預(yù)測，由于蘋果的A14和A15仿生及M1芯片均使用5nm技術(shù)，蘋果將成為臺(tái)積電今年最大的5nm客戶，占產(chǎn)量的53％。今年的 5nm產(chǎn)量將占 12 英寸晶圓的5％，比去年增長不到1％。Counterpoint認(rèn)為，高通公司占臺(tái)積電5nm芯片產(chǎn)量的24％，因?yàn)樘O果將在iPhone13中使用高通5nm驍龍5G X60基帶。根據(jù)預(yù)測，到 2021 年，臺(tái)積電和三星5nm設(shè)備的預(yù)訂量將達(dá)到90％，前者的總量今年5nm業(yè)務(wù)收入將達(dá)到 100 億美元。

今年，臺(tái)積電最大的7nm客戶將是AMD。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，AMD將獲得臺(tái)積電7nm產(chǎn)能的27％。英偉達(dá)位居第二，占21％，聯(lián)發(fā)科位居第三，占10％。Counterpoint預(yù)測，今年 7nm將占 12 英寸晶圓使用量的11％

18. 2020 Dec，全球安裝產(chǎn)能按硅片尺寸計(jì)

19. 2021增長最快的產(chǎn)品類別

20. 2025年全球5G芯片市場預(yù)測

21. 2021年半導(dǎo)體設(shè)備銷售額

22. 2020中國5G手機(jī)出貨量及占比

23. 中國IC產(chǎn)業(yè)自主率（僅供參考）