芯片到底有多缺？

日前，有媒體報(bào)道稱，理想汽車從黑市收購(gòu)了數(shù)千片電子駐車(EPB)芯片，該芯片的正常價(jià)格約為6元/片，而理想汽車的收購(gòu)價(jià)格高達(dá)5000元/片，超出正常價(jià)格800多倍。不過，理想汽車相關(guān)人士后來回應(yīng)稱，該信息不屬實(shí)。上述人士同時(shí)強(qiáng)調(diào)，公司確實(shí)努力地在芯片缺少的情況下盡全力保證芯片供應(yīng)，在目前芯片供應(yīng)緊張的情況下，各家車企都會(huì)選擇在正規(guī)渠道購(gòu)買現(xiàn)貨芯片來保證供應(yīng)，這是一個(gè)很正常的行業(yè)行為。理想汽車會(huì)努力為用戶提車提供充足的準(zhǔn)備和服務(wù)。盡管理想汽車對(duì)上述不實(shí)信息進(jìn)行澄清，但也側(cè)面暴露了一個(gè)事實(shí)：即芯片短缺的危機(jī)，已深度影響到了車企的生產(chǎn)和供貨，而這也是當(dāng)前整個(gè)行業(yè)面臨的共同難題。車市結(jié)構(gòu)性短缺矛盾加劇作為汽車市場(chǎng)需求的“晴雨表”，經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)的高低反映著中國(guó)汽車市場(chǎng)的流通狀況，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)越高意味著市場(chǎng)的需求越低，庫(kù)存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2021年9月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為50.9%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)逼近榮枯線，位于不景氣區(qū)間。9月進(jìn)入旺季，市場(chǎng)需求增加。但芯片短缺、原材料價(jià)格上漲、馬來西亞疫情等影響仍在延續(xù)，減產(chǎn)壓力繼續(xù)加大，新車供應(yīng)不足。目前熱銷車型緊缺、車價(jià)上漲、交付周期延長(zhǎng)，均導(dǎo)致消費(fèi)者持幣觀望，影響終端市場(chǎng)銷量。這也意味著，盡管進(jìn)入汽車銷售旺季，市場(chǎng)需求回升，但因汽車產(chǎn)量受限，銷量下滑。目前，經(jīng)銷商面臨庫(kù)存緊缺、資金周轉(zhuǎn)困難等問題，銷售規(guī)模開始縮減，再加上旺季也沒有推出大規(guī)模的營(yíng)銷活動(dòng)，導(dǎo)致客流量不足。而且新車交付周期在1-3個(gè)月之間，過長(zhǎng)的交付周期導(dǎo)致部分訂單流失。“從目前情況來看，芯片短缺這個(gè)問題傳導(dǎo)到經(jīng)銷商層面，對(duì)于庫(kù)存銷售的影響主要是三個(gè)方面?！敝袊?guó)汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任邱凱指出。首先是經(jīng)銷商庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理。經(jīng)銷商目前的庫(kù)存都是一些滯銷的車型，暢銷的車型是零，需求量大的產(chǎn)品目前處于缺貨的狀態(tài)，庫(kù)存和需求之間不匹配也是導(dǎo)致經(jīng)銷商偏庫(kù)的現(xiàn)象比較嚴(yán)重的原因之一。同時(shí)，銷售的障礙率不斷提高，成交率不斷下降。銷售障礙率是銷售失敗的客戶，或者未完成交易的客戶所占的比重，資源供給的不確定性使得退單的情況時(shí)有發(fā)生。第二是價(jià)格微調(diào)影響了部分銷量。一種是芯片短缺問題無法得到有效的緩解，剛需客戶會(huì)加速購(gòu)車的過程，但對(duì)非剛需的客戶來說，價(jià)格回籠，等待的情緒比較濃一些。由于價(jià)格的上調(diào)，邀約困難，二次進(jìn)店客戶明顯的下降。第三影響是銷售團(tuán)隊(duì)人員穩(wěn)定。首先是收入，對(duì)于銷售顧問來說收入很大一部分比例是銷售提成，但是由于沒有車可賣，收入會(huì)受到影響；同時(shí)，經(jīng)銷商的銷售顧問前期積壓了大量不確定交車時(shí)間期貨的訂單。因?yàn)闆]有辦法交車導(dǎo)致客戶抱怨上升，簽單意愿也不是很強(qiáng)，由于收入的下降，包括信心不足導(dǎo)致人員流失和招聘困難是經(jīng)銷商面臨比較大的困難。而從消費(fèi)端來看，9月份汽車消費(fèi)指數(shù)為64.6。受芯片短缺的影響，目前汽車市場(chǎng)基本處于供給決定需求的狀態(tài)，市場(chǎng)需求持續(xù)延遲。合資與豪華品牌的汽車廠商的渠道庫(kù)存處于較低水平，主流車型資源不足，訂單延遲交付，促銷力度明顯回收，消費(fèi)者多持幣觀望。

多家車企被迫“減配”交付在芯片短缺的情況下，為了最大化的保障產(chǎn)品供應(yīng)，部分車企只能被迫選擇“減配”交付。10月8日，理想汽車發(fā)布關(guān)于“理想ONE交付方案溝通”的文件。公司表示，由于馬來西亞遭受疫情影響，在不可抗力的影響下，毫米波雷達(dá)的芯片供應(yīng)嚴(yán)重短缺，影響了理想ONE的生產(chǎn)和準(zhǔn)時(shí)交付。原定10月至11月交付的用戶，可選擇交付“1個(gè)前正向+2個(gè)后角毫米波雷達(dá)”的3雷達(dá)版本，公司計(jì)劃在12月至春節(jié)期間后裝補(bǔ)齊毫米波雷達(dá)。理想汽車表示，僅安裝3個(gè)毫米波雷達(dá)的車型暫時(shí)不開放自動(dòng)并線和前方橫穿車輛預(yù)警，其他ADAS功能均可正常使用，理想汽車也已經(jīng)完成了3雷達(dá)車型的測(cè)試。如果用戶不選擇“3雷達(dá)車型”，則需等到12月后才能提到5雷達(dá)完整版車型。除了理想汽車外，通用、日產(chǎn)、寶馬、奔馳、奧迪、標(biāo)致、大眾等汽車品牌，也分別針對(duì)個(gè)別車型的配置進(jìn)行了調(diào)整。其中，全新一代標(biāo)致308取消了液晶儀表盤，日產(chǎn)在個(gè)別車型上舍棄了車內(nèi)導(dǎo)航功能，而奧迪只能為新車交付提供一把遙控鑰匙，另一把則需到芯片充足時(shí)予以補(bǔ)發(fā)；奔馳也提出將在部分車型上進(jìn)行“減配”方案。缺芯成全球車企痛點(diǎn)雖然減配能夠在一定程度上穩(wěn)定車企的新車生產(chǎn)和交付，但仍然解決不了根本，仍有部分車企已因芯片短缺出現(xiàn)了停產(chǎn)減產(chǎn)和銷量下滑。日前，理想汽車發(fā)布第三季度交付量展望公告曾提及，受馬來西亞新冠肺炎疫情的影響，公司的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商所采用的專用芯片嚴(yán)重減產(chǎn)。由于該芯片的供應(yīng)恢復(fù)不及預(yù)期，公司預(yù)計(jì)2021年第三季度汽車交付量約為2.45萬輛，較之前的2.5萬-2.6萬輛的汽車交付量展望有所下調(diào)。公開數(shù)據(jù)顯示，今年9月，理想汽車的交付量為7094輛，環(huán)比下滑24.8%，低于銷量破萬的蔚來和小鵬汽車。而在此前的兩個(gè)月，理想汽車已憑借理想ONE一款車型蟬聯(lián)了造車新勢(shì)力的單月銷量冠軍。針對(duì)芯片短缺引起的交付量下滑，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠稱，受到芯片供應(yīng)持續(xù)短缺的影響，理想汽車9月交付量有所下降。我們正在采取更多措施，以確保零部件的供應(yīng)，希望盡可能地縮短用戶提車等待周期。事實(shí)上，類似的劇情也曾在蔚來發(fā)生過，8月，蔚來交付5880輛，環(huán)比下滑25.86%。對(duì)此，蔚來解釋稱，由于馬來西亞的疫情影響，直接導(dǎo)致輛蔚來個(gè)別零部件的供應(yīng)嚴(yán)重受限，生產(chǎn)端受到制約，影響了8月的交付量。日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在2021年股東大會(huì)上表達(dá)了來自供應(yīng)鏈方面的壓力，并希望芯片短缺危機(jī)能盡快緩解。據(jù)了解，自10月起，全球范圍內(nèi)已有多個(gè)汽車工廠暫時(shí)停工停產(chǎn)，涵蓋了大眾、通用、日產(chǎn)、豐田等多家汽車企業(yè)，究其核心原因，均是由于芯片短缺。按照汽車咨詢機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日，由于芯片短缺，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量已達(dá)934.5萬輛，比上一周增加了約25萬輛。其中，中國(guó)汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量已達(dá)182.7萬輛，占總減產(chǎn)量的19.6%。經(jīng)銷商無車可賣，價(jià)格回升中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)聯(lián)合廣州威爾森信息科技有限公司發(fā)布的《2021年9月市場(chǎng)洞察及價(jià)格月報(bào)》顯示，芯片供應(yīng)問題對(duì)終端零售的影響逐漸加劇，導(dǎo)致8月零售明顯走弱，出現(xiàn)了近十多年來前所未有的8月環(huán)比下降。協(xié)會(huì)認(rèn)為，缺芯問題短期內(nèi)得到快速緩解的可能性不大，疊加去年同期高對(duì)比基數(shù)的影響，預(yù)測(cè)9月銷量172萬，同比降幅擴(kuò)大至13.6%，環(huán)比增長(zhǎng)7.2%。在芯片供應(yīng)緊張的影響下，預(yù)期10-11月，市場(chǎng)零售上升阻礙依然較大。缺芯導(dǎo)致較多車企產(chǎn)能受影響，經(jīng)銷商庫(kù)存水平下降，價(jià)格優(yōu)惠有所回收，本月價(jià)格指數(shù)環(huán)比上月上升0.4%，2021年9月，整體市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為99.2%，折扣率9.2%，環(huán)比下降0.5%。其中，合資市場(chǎng)降幅持續(xù)擴(kuò)大，短期仍受缺芯影響。調(diào)查顯示，合資品牌在芯片短缺影響下，大眾、本田、豐田等頭部廠商產(chǎn)能均受到較大影響，銷量呈持續(xù)下滑****，疊加去年同期合資市場(chǎng)在疫情后恢復(fù)性增長(zhǎng)，低基數(shù)效應(yīng)消除，導(dǎo)致合資市場(chǎng)降幅持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)缺芯影響未來短期內(nèi)仍是合資市場(chǎng)上升的最大阻礙。2021年9月合資市場(chǎng)在芯片短缺的影響下，銷量繼續(xù)走低，產(chǎn)能不足導(dǎo)致經(jīng)銷商庫(kù)存下降，終端優(yōu)惠有所回收，合資市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比上月小幅上升0.4%，折扣率減少0.3%。因缺芯引起的行業(yè)振蕩超乎意料，近年需求持續(xù)旺盛的豪華市場(chǎng)也陷入下滑局面，包括BBA在內(nèi)的大多數(shù)品牌均出現(xiàn)大幅下滑，其中，“爆款”特斯拉旗下的兩款車型8月均下滑至1千左右的銷量，降幅巨大。8月份豪華車市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境穩(wěn)定，芯片影響加劇，大部分豪華品牌的廠商仍存在減產(chǎn)或調(diào)整產(chǎn)線的情況，8月完成零售27.9萬，同比下降14.0%。預(yù)期未來芯片短缺問題仍對(duì)細(xì)分市場(chǎng)造成更多不確性，預(yù)判10-11月細(xì)分增速或?qū)⒗^續(xù)下滑。從價(jià)格****看，從價(jià)格****看，豪華車市場(chǎng)的折扣繼續(xù)減少，整體消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定，芯片短缺產(chǎn)生的資源供應(yīng)問題仍然影響多數(shù)廠家，價(jià)格回收趨勢(shì)顯著。從價(jià)格指數(shù)來看，整體市場(chǎng)回升2.1%。來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、證券時(shí)報(bào)等