芯片到底有多缺？

日前，有媒體報道稱，理想汽車從黑市收購了數(shù)千片電子駐車(EPB)芯片，該芯片的正常價格約為6元/片，而理想汽車的收購價格高達5000元/片，超出正常價格800多倍。不過，理想汽車相關人士后來回應稱，該信息不屬實。上述人士同時強調，公司確實努力地在芯片缺少的情況下盡全力保證芯片供應，在目前芯片供應緊張的情況下，各家車企都會選擇在正規(guī)渠道購買現(xiàn)貨芯片來保證供應，這是一個很正常的行業(yè)行為。理想汽車會努力為用戶提車提供充足的準備和服務。盡管理想汽車對上述不實信息進行澄清，但也側面暴露了一個事實：即芯片短缺的危機，已深度影響到了車企的生產和供貨，而這也是當前整個行業(yè)面臨的共同難題。車市結構性短缺矛盾加劇作為汽車市場需求的“晴雨表”，經銷商庫存預警指數(shù)的高低反映著中國汽車市場的流通狀況，庫存預警指數(shù)越高意味著市場的需求越低，庫存壓力越大，經營壓力和風險越大。中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數(shù)調查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2021年9月汽車經銷商庫存預警指數(shù)為50.9%，同比下降3.1個百分點，環(huán)比下降0.8個百分點，庫存預警指數(shù)逼近榮枯線，位于不景氣區(qū)間。9月進入旺季，市場需求增加。但芯片短缺、原材料價格上漲、馬來西亞疫情等影響仍在延續(xù)，減產壓力繼續(xù)加大，新車供應不足。目前熱銷車型緊缺、車價上漲、交付周期延長，均導致消費者持幣觀望，影響終端市場銷量。這也意味著，盡管進入汽車銷售旺季，市場需求回升，但因汽車產量受限，銷量下滑。目前，經銷商面臨庫存緊缺、資金周轉困難等問題，銷售規(guī)模開始縮減，再加上旺季也沒有推出大規(guī)模的營銷活動，導致客流量不足。而且新車交付周期在1-3個月之間，過長的交付周期導致部分訂單流失。“從目前情況來看，芯片短缺這個問題傳導到經銷商層面，對于庫存銷售的影響主要是三個方面?！敝袊嚵魍▍f(xié)會產業(yè)協(xié)調部主任邱凱指出。首先是經銷商庫存結構不合理。經銷商目前的庫存都是一些滯銷的車型，暢銷的車型是零，需求量大的產品目前處于缺貨的狀態(tài)，庫存和需求之間不匹配也是導致經銷商偏庫的現(xiàn)象比較嚴重的原因之一。同時，銷售的障礙率不斷提高，成交率不斷下降。銷售障礙率是銷售失敗的客戶，或者未完成交易的客戶所占的比重，資源供給的不確定性使得退單的情況時有發(fā)生。第二是價格微調影響了部分銷量。一種是芯片短缺問題無法得到有效的緩解，剛需客戶會加速購車的過程，但對非剛需的客戶來說，價格回籠，等待的情緒比較濃一些。由于價格的上調，邀約困難，二次進店客戶明顯的下降。第三影響是銷售團隊人員穩(wěn)定。首先是收入，對于銷售顧問來說收入很大一部分比例是銷售提成，但是由于沒有車可賣，收入會受到影響；同時，經銷商的銷售顧問前期積壓了大量不確定交車時間期貨的訂單。因為沒有辦法交車導致客戶抱怨上升，簽單意愿也不是很強，由于收入的下降，包括信心不足導致人員流失和招聘困難是經銷商面臨比較大的困難。而從消費端來看，9月份汽車消費指數(shù)為64.6。受芯片短缺的影響，目前汽車市場基本處于供給決定需求的狀態(tài)，市場需求持續(xù)延遲。合資與豪華品牌的汽車廠商的渠道庫存處于較低水平，主流車型資源不足，訂單延遲交付，促銷力度明顯回收，消費者多持幣觀望。

多家車企被迫“減配”交付在芯片短缺的情況下，為了最大化的保障產品供應，部分車企只能被迫選擇“減配”交付。10月8日，理想汽車發(fā)布關于“理想ONE交付方案溝通”的文件。公司表示，由于馬來西亞遭受疫情影響，在不可抗力的影響下，毫米波雷達的芯片供應嚴重短缺，影響了理想ONE的生產和準時交付。原定10月至11月交付的用戶，可選擇交付“1個前正向+2個后角毫米波雷達”的3雷達版本，公司計劃在12月至春節(jié)期間后裝補齊毫米波雷達。理想汽車表示，僅安裝3個毫米波雷達的車型暫時不開放自動并線和前方橫穿車輛預警，其他ADAS功能均可正常使用，理想汽車也已經完成了3雷達車型的測試。如果用戶不選擇“3雷達車型”，則需等到12月后才能提到5雷達完整版車型。除了理想汽車外，通用、日產、寶馬、奔馳、奧迪、標致、大眾等汽車品牌，也分別針對個別車型的配置進行了調整。其中，全新一代標致308取消了液晶儀表盤，日產在個別車型上舍棄了車內導航功能，而奧迪只能為新車交付提供一把遙控鑰匙，另一把則需到芯片充足時予以補發(fā)；奔馳也提出將在部分車型上進行“減配”方案。缺芯成全球車企痛點雖然減配能夠在一定程度上穩(wěn)定車企的新車生產和交付，但仍然解決不了根本，仍有部分車企已因芯片短缺出現(xiàn)了停產減產和銷量下滑。日前，理想汽車發(fā)布第三季度交付量展望公告曾提及，受馬來西亞新冠肺炎疫情的影響，公司的毫米波雷達供應商所采用的專用芯片嚴重減產。由于該芯片的供應恢復不及預期，公司預計2021年第三季度汽車交付量約為2.45萬輛，較之前的2.5萬-2.6萬輛的汽車交付量展望有所下調。公開數(shù)據顯示，今年9月，理想汽車的交付量為7094輛，環(huán)比下滑24.8%，低于銷量破萬的蔚來和小鵬汽車。而在此前的兩個月，理想汽車已憑借理想ONE一款車型蟬聯(lián)了造車新勢力的單月銷量冠軍。針對芯片短缺引起的交付量下滑，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠稱，受到芯片供應持續(xù)短缺的影響，理想汽車9月交付量有所下降。我們正在采取更多措施，以確保零部件的供應，希望盡可能地縮短用戶提車等待周期。事實上，類似的劇情也曾在蔚來發(fā)生過，8月，蔚來交付5880輛，環(huán)比下滑25.86%。對此，蔚來解釋稱，由于馬來西亞的疫情影響，直接導致輛蔚來個別零部件的供應嚴重受限，生產端受到制約，影響了8月的交付量。日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在2021年股東大會上表達了來自供應鏈方面的壓力，并希望芯片短缺危機能盡快緩解。據了解，自10月起，全球范圍內已有多個汽車工廠暫時停工停產，涵蓋了大眾、通用、日產、豐田等多家汽車企業(yè)，究其核心原因，均是由于芯片短缺。按照汽車咨詢機構AutoForecast Solutions發(fā)布的最新數(shù)據顯示，截至10月10日，由于芯片短缺，全球汽車市場累計減產量已達934.5萬輛，比上一周增加了約25萬輛。其中，中國汽車市場累計減產量已達182.7萬輛，占總減產量的19.6%。經銷商無車可賣，價格回升中國汽車流通協(xié)會聯(lián)合廣州威爾森信息科技有限公司發(fā)布的《2021年9月市場洞察及價格月報》顯示，芯片供應問題對終端零售的影響逐漸加劇，導致8月零售明顯走弱，出現(xiàn)了近十多年來前所未有的8月環(huán)比下降。協(xié)會認為，缺芯問題短期內得到快速緩解的可能性不大，疊加去年同期高對比基數(shù)的影響，預測9月銷量172萬，同比降幅擴大至13.6%，環(huán)比增長7.2%。在芯片供應緊張的影響下，預期10-11月，市場零售上升阻礙依然較大。缺芯導致較多車企產能受影響，經銷商庫存水平下降，價格優(yōu)惠有所回收，本月價格指數(shù)環(huán)比上月上升0.4%，2021年9月，整體市場價格指數(shù)為99.2%，折扣率9.2%，環(huán)比下降0.5%。其中，合資市場降幅持續(xù)擴大，短期仍受缺芯影響。調查顯示，合資品牌在芯片短缺影響下，大眾、本田、豐田等頭部廠商產能均受到較大影響，銷量呈持續(xù)下滑****，疊加去年同期合資市場在疫情后恢復性增長，低基數(shù)效應消除，導致合資市場降幅持續(xù)擴大，預計缺芯影響未來短期內仍是合資市場上升的最大阻礙。2021年9月合資市場在芯片短缺的影響下，銷量繼續(xù)走低，產能不足導致經銷商庫存下降，終端優(yōu)惠有所回收，合資市場價格指數(shù)環(huán)比上月小幅上升0.4%，折扣率減少0.3%。因缺芯引起的行業(yè)振蕩超乎意料，近年需求持續(xù)旺盛的豪華市場也陷入下滑局面，包括BBA在內的大多數(shù)品牌均出現(xiàn)大幅下滑，其中，“爆款”特斯拉旗下的兩款車型8月均下滑至1千左右的銷量，降幅巨大。8月份豪華車市場消費環(huán)境穩(wěn)定，芯片影響加劇，大部分豪華品牌的廠商仍存在減產或調整產線的情況，8月完成零售27.9萬，同比下降14.0%。預期未來芯片短缺問題仍對細分市場造成更多不確性，預判10-11月細分增速或將繼續(xù)下滑。從價格****看，從價格****看，豪華車市場的折扣繼續(xù)減少，整體消費市場環(huán)境穩(wěn)定，芯片短缺產生的資源供應問題仍然影響多數(shù)廠家，價格回收趨勢顯著。從價格指數(shù)來看，整體市場回升2.1%。來源：21世紀經濟報道、證券時報等