晶圓廠越來越擔(dān)心這個問題

來源：本文由半導(dǎo)體行業(yè)觀察編譯自WSJ。

據(jù)華爾街日報報道，行業(yè)高管表示，影響汽車生產(chǎn)、提高電子產(chǎn)品價格以及引發(fā)全球各國供應(yīng)鏈擔(dān)憂的芯片供應(yīng)短缺帶來了一個新的痛點：制造芯片的機(jī)器所需的芯片缺乏。

近幾個月來，獲得芯片制造機(jī)器（世界上最復(fù)雜、最精密的制造類型之一）所需的等待時間已經(jīng)延長。在大流行初期，從下訂單到收到設(shè)備需要幾個月的時間。根據(jù)芯片制造和設(shè)備高管的說法，在某些情況下，這個時間框架已經(jīng)延長到兩三年。高管們表示，之前下訂單的交付也將延遲。

因此，隨著全球芯片短缺進(jìn)入第三個年頭，迅速克服全球芯片短缺的希望正在減弱。一開始是大流行對筆記本電腦和其他芯片密集型設(shè)備的過度需求的失常，現(xiàn)已演變成該行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題?，F(xiàn)在很多芯片高管表示，這個問題會持續(xù)到 2023 年和 2024 年，甚至更長時間。

“有一種一廂情愿的想法，即到 2022 年底，供需將達(dá)到平衡，” 格芯的首席執(zhí)行官湯姆·考菲爾德 ( Tom Caulfield ) 表示， “我只是不這么認(rèn)為。”

Advantest America Inc. 的首席執(zhí)行官 Doug Lefever 表示，他公司用于測試新制造的芯片是否正常工作的機(jī)器的典型交貨時間已經(jīng)增加了一倍或更多。該公司的測試機(jī)使用了大約 250,000 個零件，而少量的供應(yīng)中斷可能會導(dǎo)致延誤。

“我認(rèn)為，在我們完全恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)交貨時間之前，我們已經(jīng)經(jīng)歷了很長一段時間，”Lefever 先生說。

Microchip的首席執(zhí)行官 Ganesh Moorth表示，他的公司現(xiàn)在將芯片設(shè)備供應(yīng)商視為優(yōu)先客戶。

“我們采取的態(tài)度是，如果任何設(shè)備制造商發(fā)現(xiàn)某個特定的 Microchip 產(chǎn)品對他們來說是一個瓶頸，它就會直接排在我們優(yōu)先級列表的首位，”他說。

芯片公司迫切要求這種優(yōu)惠待遇，認(rèn)為如果優(yōu)先向半導(dǎo)體制造商供貨，短缺將更快緩解。最近的一份行業(yè)白皮書論證了這種“乘數(shù)效應(yīng)”的好處。分析稱，一個復(fù)雜的測試工具需要 80 個可以在生產(chǎn)后重新編程的專業(yè)芯片，但隨后有助于每年生產(chǎn) 320,000 個相同的芯片。

工具并不是唯一令人頭疼的問題。芯片制造商指出，招聘人員在新工廠工作的挑戰(zhàn)、基本化學(xué)品的供應(yīng)鏈中斷以及將芯片連接到電路板的所謂基板的短缺加劇了半導(dǎo)體的相對匱乏。

與此同時，需求幾乎沒有減弱的跡象。去年芯片行業(yè)銷售額首次突破 5000 億美元，到本世紀(jì)末應(yīng)該會翻一番。

芯片交付的交貨時間仍處于歷史高位。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的估計，4 月份的平均時間超過 6 個月，幾乎是上一個繁榮時期高峰期的兩倍。

貝恩公司 (Bain & Co) 專門從事芯片技術(shù)的合伙人Peter Hanbury表示，今年某些行業(yè)領(lǐng)域的痛苦可能會有所緩解。隨著生產(chǎn)老一代芯片的新工廠上線，而這些老一代芯片一直是汽車制造商和其他公司的難題，供應(yīng)他說，那里的限制可能會解除，盡管他預(yù)計作為更先進(jìn)電子產(chǎn)品核心的尖端芯片的供應(yīng)將保持緊張。

ASML控股 NV 是一家荷蘭公司，生產(chǎn)一些世界上最尖端和最昂貴的芯片制造設(shè)備，其首席執(zhí)行官彼得·溫寧克最近表示，預(yù)計需求將在“很長一段時間內(nèi)”超過供應(yīng)。該公司正在與供應(yīng)商合作，看看是否可以制造更多工具來滿足需求，但這要到 2025 年才能實現(xiàn)。即使它們交付，芯片制造商也需要時間來充分利用它們。

設(shè)備的交付短缺已經(jīng)影響了一些公司的業(yè)績。Lam research 首席執(zhí)行官表示，零部件的短缺意味著公司無法從強(qiáng)勁的需求中受益。

而在中斷發(fā)生之際，市場對芯片生產(chǎn)工具的需求正在快速升溫，芯片制造商開始著手?jǐn)U張計劃。臺積電去年表示，計劃到2024 年斥資1000 億美元來提高其制造能力。美國最大的芯片制造商公司英特爾正在亞利桑那州、俄亥俄州和德國建造工廠，未來十年可能耗資數(shù)干億美元。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger最近表示，該公司已將預(yù)估達(dá)到供需平衡的時間推遲到2024年，這比他幾個月前的預(yù)期又晚了一年。

“設(shè)備短缺確實影響了整個行業(yè)，”他說。不過，他表示，英特爾的新工廠計劃保持不變。

這種情況正在促使高管們制定更長期的計劃?？偛课挥诒笨_來納州的芯片制造商Wolfspeed 的首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示，他的公司最近在紐約開設(shè)了工廠，其目標(biāo)是比最初計劃更快地擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足其芯片普遍存在的電動汽車充電系統(tǒng)的需求。他說，以目前的等待時間，Wolfspeed 將不得不更早地就未來的擴(kuò)張做出決定。

根據(jù)行業(yè)組織 SEMI 的數(shù)據(jù)，預(yù)計 2020 年至 2024 年間，全球?qū)⒂?90 多家芯片工廠開始生產(chǎn)——在單個制造工具可能花費(fèi)數(shù)千萬美元的行業(yè)中，這是一個龐大的數(shù)字。SEMI 估計，即使存在供應(yīng)問題，今年全球設(shè)備銷售額預(yù)計仍將超過 1000 億美元，許多行業(yè)資深人士認(rèn)為需要更長的時間才能超越這一門檻。

“五六年前，我會說 750 億美元是一個延伸，”SEMI 副總裁桑杰·馬爾霍特拉 (Sanjay Malhotra) 說。他在應(yīng)用材料工作超過了25年。

盡管疫情期間的需求高峰已經(jīng)緩解，通脹上升正在給消費(fèi)者支出帶來壓力，但芯片高管表示，長期的市場變化，例如轉(zhuǎn)向電動汽車、工業(yè)自動化程度的提高以及智能設(shè)備的普及，正在使工廠訂單滿員并延長芯片短缺。

Microchip 的 Moorthy 先生說：“需求還沒有達(dá)到讓我們有機(jī)會走出困境的地步?！?nbsp;“這個差距每季度都在變得更大。”