六大服務(wù)器代工廠占據(jù)全球93.4%市場！鴻海營收第一，英業(yè)達(dá)客戶最多！

月19日消息，雖然自今年以來全球消費類電子市場需求出現(xiàn)了整體下滑，但是在服務(wù)器市場仍然保持著快速的增長。根據(jù)Gartner最新發(fā)布2022年全球服務(wù)器市場報告顯示，2022年上半年全球服務(wù)器市場增長強勁，出貨量為668.9萬臺，同比增長11.8%，銷售額達(dá)566.5億美元（約合人民幣4091.5億元），同比增長24.1%。

據(jù)市場研究機構(gòu)Digitimes Research最新公布的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2022年全球服務(wù)器代工制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)值將達(dá)到新臺幣2.02萬億元（約合人民幣4557億元），其中中國臺灣廠商貢獻(xiàn)比占超八成，達(dá)到了新臺幣1.82萬億元（約合人民幣4105.8億元）。

按照產(chǎn)業(yè)每年成長率5～10%推算，中國臺灣服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)值很可能在兩年內(nèi)挑戰(zhàn)新臺幣2萬億元，這樣的產(chǎn)值，絕不輸包括面板、半導(dǎo)體、甚至于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的石化、金屬和機械，不僅在中國臺灣產(chǎn)業(yè)中舉足輕重，服務(wù)器的背后“運算力”，其實更已等同是國家競爭力，中美每年都在Top500超算排名上暗暗較勁。

六大服務(wù)器廠商占據(jù)超9成市場！鴻海營收第一，英業(yè)達(dá)客戶數(shù)最高

鴻海董事長劉揚偉2022年曾公開宣示，集團服務(wù)器相關(guān)營收已經(jīng)近新臺幣1萬億元（約合人民幣2255.8億元），遙遙領(lǐng)先對手，以壓倒性的優(yōu)勢成為產(chǎn)業(yè)之首。

鴻海除了替惠普（HP）及戴爾（DELL）等品牌代工服務(wù)器之外，還拿到了亞馬遜（Amazon）和微軟數(shù)據(jù)中心的訂單，并成為谷歌供應(yīng)鏈一員。此外，由于鴻海在網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品制造領(lǐng)域也是強者，在服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)整合趨勢下，加上整機出貨比例高，造就了鴻海營收規(guī)模遙遙領(lǐng)先。

根據(jù)Digitimes Research最新的數(shù)據(jù)（應(yīng)該是對于2022年的預(yù)測）也顯示，鴻海在服務(wù)器制造市場的份額高達(dá)43%，穩(wěn)居第一。

相比之下，廣達(dá)、緯創(chuàng)、英業(yè)達(dá)的服務(wù)器業(yè)務(wù)的銷售規(guī)模都要遠(yuǎn)低于鴻海，但基本都在新臺幣2000億元（約合人民幣451.3億元）以上，市場份額分別為17%、14%、12.8%、7.6%。之后除了美商美超微（Supermicro，美國超微電腦股份有限公司）之外，還有神達(dá)、技嘉、環(huán)鴻、仁寶、和碩，基本都是臺系廠商。并且前五大廠商共占據(jù)了全球93.4%的市場。

其中，英業(yè)達(dá)2021年營收約新臺幣5200億元，以服務(wù)器相關(guān)營收約四成推算，其服務(wù)器營收規(guī)模首度突破新臺幣2000億元來到2080億元左右，論服務(wù)器業(yè)務(wù)營收規(guī)模雖然排名第四，但其出貨型態(tài)以服務(wù)器主機板為主，在服務(wù)器主機板市占率超過23%，這個占比還比鴻海大，居全球第一。

英業(yè)達(dá)客戶規(guī)模組成跟鴻海類似，不僅慧與科技（HPE）、戴爾（DELL）、聯(lián)想（Lenovo）等大品牌客戶，同時也擁有云端客戶，這也讓英業(yè)達(dá)成為服務(wù)器市場客戶數(shù)最多的供應(yīng)商。

從服務(wù)品牌大咖開始，隨著網(wǎng)絡(luò)服務(wù)興起，英業(yè)達(dá)在2004年成立英立達(dá)，投入云端服務(wù)器研發(fā)，英業(yè)達(dá)董事長卓桐華就負(fù)責(zé)督軍拓展云端服務(wù)客戶（CSP）業(yè)務(wù)，如今英業(yè)達(dá)手握美國與大陸兩大市場最多云端客戶“除META外，幾乎所有服務(wù)器用戶都是我們客戶，我們數(shù)據(jù)中心客戶數(shù)最多，大陸叫得出的服務(wù)器廠商都是我們客戶，且我們在客戶端供貨比都數(shù)一數(shù)二。”卓桐華自豪的說到。

△英業(yè)達(dá)董事長卓桐華

廣達(dá)集團布局則十分有前瞻性，旗下云達(dá)科技很早就轉(zhuǎn)移方向，放下品牌服務(wù)器客戶，專注朝云端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是臺系廠商當(dāng)中最早直供數(shù)據(jù)中心的先鋒，而面對鴻海與英業(yè)達(dá)以“量”為傲，云達(dá)總經(jīng)理楊麒令表示，廣達(dá)集團更在意是否在每個指標(biāo)市場真正扮演一個角色。

“服務(wù)器最終市場很清楚在云端、5G公有云、5G專網(wǎng)及AI、邊緣加護上，關(guān)鍵是你的生意是否在最終的目標(biāo)市場里。1.在有意義的市場里；2.因進入新領(lǐng)域而促使毛利率持續(xù)上升，才是云達(dá)在意的重點。” 他說。

緯創(chuàng)集團旗下緯穎則以云端客戶出發(fā)，從最初跟微軟合作關(guān)系密切，逐漸拓展云端客戶陣容，目前系統(tǒng)出貨比例拉高，是營收增長最快的黑馬。

被服務(wù)器業(yè)者戲稱為“美皮臺骨”的美超微（Supermicro），在臺灣桃園設(shè)立龐大一條龍工廠，創(chuàng)辦人梁見后從臺灣赴美創(chuàng)業(yè)，整合臺美資源優(yōu)勢，成功在以軟件應(yīng)用當(dāng)?shù)赖墓韫鹊乇P，創(chuàng)造出一家年營收新臺幣1555億元的電腦硬件公司。

盡管服務(wù)器硬件玩家大者恒大，但因為市場仍快速成長，還有許多玩家仍看好產(chǎn)業(yè)成長性，縱身投入。包括聯(lián)想除品牌服務(wù)器產(chǎn)品線之外，近年也籌組白牌團隊期望跟廣達(dá)一樣搶吃云端客戶訂單。

由于應(yīng)用不斷蓬勃發(fā)展，服務(wù)器市場穩(wěn)步擴張，也有許多中小型業(yè)者活躍其中。和碩在近年成立服務(wù)器事業(yè)群，董事長特助徐衍珍表示，起因是期望從軟件角度切入5G市場，但隨即發(fā)現(xiàn)做純軟件業(yè)務(wù)不容易，端到端解決方案是機會，因此決定搭配硬體推出，對于切入服務(wù)器戰(zhàn)場，他坦言“心不要太大，可以單點突破?！?/p>

服務(wù)器最強供應(yīng)鏈在臺灣，但軟件仍是短板

在這樣龐大的出貨基礎(chǔ)下，臺灣也孵化出豐富的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，從上游處理器芯片代工、封裝，處理器散熱片、水冷氣冷裝置、高頻銅箔基板、導(dǎo)軌、遠(yuǎn)端管理芯片、電源供應(yīng)器、服務(wù)器主機設(shè)計代工，以至于整座服務(wù)器機柜包括機箱鐵件的供應(yīng)鏈，可謂是一應(yīng)俱全。

比如，散熱大廠雙鴻累計10年水冷經(jīng)驗，不管是開放式水循環(huán)（Open loop）或封閉式水冷（Close loop）或液冷盤、冷卻液監(jiān)控主機（CDU）、分歧管一應(yīng)俱全。

總的來說，目前臺灣僅在服務(wù)器處理器及部分相關(guān)芯片領(lǐng)域市占率偏低。

但回顧最初，臺灣服務(wù)器供應(yīng)鏈其實并不完整，也是由系統(tǒng)業(yè)者帶頭逐步完成。英業(yè)達(dá)董事長卓桐華回憶，早在1998年英業(yè)達(dá)就開始跨入服務(wù)器業(yè)務(wù)，2000年前接獲客戶康柏（Compaq，已并入惠普）的大單，當(dāng)時散熱系統(tǒng)是英業(yè)達(dá)自己來設(shè)計（也是當(dāng)時拿下訂單的關(guān)鍵），再找外包廠商生產(chǎn)，電池跟電源供應(yīng)器更因“當(dāng)時全臺沒人會做，是找日本或香港伙伴開發(fā)，再慢慢培養(yǎng)臺灣廠商技術(shù)，如今，臺灣已有臺達(dá)、光寶等一線大廠?！?/p>

△服務(wù)器包含上百種關(guān)鍵零件，臺灣因是終端組裝龍頭，也孵化一串關(guān)鍵供應(yīng)鏈，其中在機箱、導(dǎo)軌、散熱及印刷電路板等項目，都是主要供應(yīng)商。

不過云達(dá)總經(jīng)理楊麒令提到，雖服務(wù)器硬件供應(yīng)鏈臺灣比較強勢，但在軟件方面，臺灣幾乎是“零”，而由于臺灣業(yè)者對這塊領(lǐng)域不夠瞭解，他建議，臺灣業(yè)者至少要會用（軟件）整合到服務(wù)器硬體上，以達(dá)成預(yù)期的功能。

他舉服務(wù)器操作系統(tǒng)或虛擬化管理軟件為例，目前都是國外大廠天下，“云達(dá)在臺廠算對軟件投入高的，300～400人的團隊利用open Source研發(fā)軟件，5G則跟國外第三方軟件業(yè)者合作?！?/p>

英業(yè)達(dá)企業(yè)電腦事業(yè)群（EBG）總經(jīng)理蔡枝安也表示，云端客戶要的硬件規(guī)格也大不同，有些客戶專注影音播放，有些提供數(shù)據(jù)搜查，英業(yè)達(dá)必須跟客戶討論定義完產(chǎn)品后，根據(jù)需求開發(fā)產(chǎn)品。這其中，可能需要替客戶處理BIOS（基本輸出入管理系統(tǒng)）、BMC（遠(yuǎn)端主機板管理控制軟件），同時客戶也期望不要被單一供應(yīng)商綁定，要求開發(fā)開源的OpenBMC及OpenBIOS，因此需要大量的軟件人才。

據(jù)介紹，目前英業(yè)達(dá)研發(fā)人力超過1500人，其中約三成是軟件研發(fā)，人才遍布兩岸，另外三成是散熱相關(guān)研發(fā)，剩下才是硬件工程師。

節(jié)能減碳大趨勢：水冷、Arm架構(gòu)及模組化

由于臺灣零組件研發(fā)能力強，國際大廠如今想投入新零件技術(shù)發(fā)展，也自然想到找臺灣廠商合作。

在2022年的臺北國際電腦展上，英特爾宣布投資7億美元在美國成立實驗室，開發(fā)新一代浸沒式液冷散熱方案；NVIDIA同時間也發(fā)布針對數(shù)據(jù)中心等級GPU A100 PCIe 的官方水冷版本，并預(yù)告自家的數(shù)據(jù)中心、人工智慧超級電腦HGX都會導(dǎo)入水冷系統(tǒng)，這些液冷技術(shù)的研發(fā)伙伴中，臺廠都扮演重要角色。

液冷效果是氣冷效果的1000倍，但卻省電得多，根據(jù)氣候變遷相關(guān)組織統(tǒng)計，全球數(shù)據(jù)中心約消耗地球3%電力，電力支出中又高達(dá)40%花在空調(diào)幫服務(wù)器“降溫冷卻”上，因此若采用液冷，將使數(shù)據(jù)中心節(jié)能減碳效果倍增，也是科技巨頭爭相投入研發(fā)的關(guān)鍵。

“2023年將是水冷元年！”散熱模組大廠雙鴻董事長林育申表示，看好未來處理器運算效能每兩年會有倍數(shù)的突破，當(dāng)處理器能耗超過500W時，氣冷帶走熱的效率將面臨挑戰(zhàn)，液冷方案將取而代之。

液冷技術(shù)日新月異，除在散熱器里導(dǎo)入液冷零件，加裝液冷管路，如今包括微軟跟英特爾更積極宣布擁抱浸沒式液冷，由于液體接觸面積更大，散熱效果更佳，緯穎、英業(yè)達(dá)、美超微、廣達(dá)也都已宣布導(dǎo)入液冷技術(shù)。

不過，液冷技術(shù)現(xiàn)在仍有大考驗，并非壓倒性獲得全面支持。散熱大廠奇鋐董事長沉慶行是保守派之首，他態(tài)度保留地指出，聽到不少客戶資料中心“漏液或結(jié)霜”，數(shù)據(jù)中心必須長時間運行，奇鋐提供客戶3～5年以上保固，在液冷發(fā)展還不成熟時不會貿(mào)然供貨。

奇鋐目前對800W以下服務(wù)器產(chǎn)品都以氣冷模組“3D均熱片”解熱，供應(yīng)品牌服務(wù)器及7大云端業(yè)者。“若客戶將全系統(tǒng)一起給奇鋐搭配開發(fā)，有信心1000W以上熱能也能解決?！背翍c行說。至于液冷技術(shù)則待發(fā)展更成熟再推出。

值得注意的是，此前新聞線索，由于歐美熱浪來襲，高溫上看40度，甲骨文和谷歌在英國的數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)相繼失靈，被迫暫時關(guān)閉，足以顯示散熱技術(shù)也將是未來氣候變遷下數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵技術(shù)。

液體帶走熱量的能力，是氣體的1000倍，但電力消耗量來說，水冷系統(tǒng)耗電量是氣體的10分之1，隨服務(wù)器運算能力飆高，未來將突破1000W，冷卻系統(tǒng)朝水冷方向發(fā)展已是大勢所趨，浸沒式水冷也是大廠投入關(guān)鍵。

而除液冷技術(shù)，開發(fā)低耗能數(shù)據(jù)中心更是釜底抽薪的節(jié)能方法，2020年富士通開發(fā)出Arm架構(gòu)超級電腦Fugaku，拿下世界第一，也讓外界逐漸對Arm架構(gòu)服務(wù)器性能不佳印象改觀，目前包括NVIDIA、阿里巴巴、百度都已投入到研發(fā)Arm服務(wù)器處理器中，谷歌及亞馬遜等云服務(wù)業(yè)者更開始采用Arm處理器。

Digitimes Research分析師龔明德指出， Arm架構(gòu)服務(wù)器逐漸聲勢抬頭，關(guān)鍵有三原因：首先是可以節(jié)能；其次，對于云服務(wù)業(yè)者而言，若能使用更具成本效益的服務(wù)器架構(gòu)，對電商等云服務(wù)業(yè)者而言有降低費用支出誘因，現(xiàn)在AWS使用Arm的比例估已有一成。第三則是大陸業(yè)者積極推動，比如阿里巴巴2021年便發(fā)表倚天710 Arm架構(gòu)處理器。

受益于三大推力刺激，龔明德預(yù)估，2022年ARM服務(wù)器全球占比約5%，預(yù)計2024年~2025年有機會拉高至近一成，在NVIDIA大力推動下，未來可以觀察Arm生態(tài)系能否完整化。

未來進行式：拼附加價值，“服務(wù)器2.0”大浪來襲

服務(wù)器硬件不斷演進，5G更改變了使服務(wù)器戰(zhàn)場疆界，從核心走向邊緣，從實體走向虛擬，從硬件走向軟件，服務(wù)器大廠紛紛大舉提升軟體自研能力，很難想像，廣達(dá)、技嘉、英業(yè)達(dá)、安圖斯、美超微都已培養(yǎng)大批軟件工程師。

電信就是最吃軟件能力的新戰(zhàn)場?！?G公有云關(guān)鍵是硬體整合力，5G專網(wǎng)關(guān)鍵則在軟件整合，包括軟件定義存儲、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心，”楊麒令說，若能熟悉這些改變，把服務(wù)器、存儲設(shè)備、交換器做一些“變形”，就能滿足5G時代客戶需求。

面對一般數(shù)據(jù)中心客戶，服務(wù)器業(yè)者現(xiàn)在除提供硬件產(chǎn)品，也已能開發(fā)底層基礎(chǔ)管理軟件、中間軟件，讓客戶做完管理大量服服器的工作。美超微甚至發(fā)豪言，終極目標(biāo)是把機柜送到客戶手中，客戶只需要做兩個動作：連上網(wǎng)，插電按下開關(guān)，“我們要真正知道終端客戶的需求”，美超微副總裁暨臺灣區(qū)總經(jīng)理劉慶明說。

美超微的終極目的是從賣硬件變成賣服務(wù)，廣達(dá)則對服務(wù)器新戰(zhàn)場“電信”有十足信心，英業(yè)達(dá)更已將目光放向車載服務(wù)器，鴻海則已提前布局量子電腦，未來10年，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)仍將不斷變形、擴張，臺系服務(wù)器業(yè)者都在積極準(zhǔn)備，以期在下一次產(chǎn)業(yè)大浪來襲前蓄勢出擊。相比之下，雖然大陸廠商在服務(wù)器制造方面相對欠缺，但華勤、聞泰等ODM大廠也在積極發(fā)力，并且在服務(wù)器處理器、云端AI芯片、軟件方面，大陸廠商則更具優(yōu)勢。