資本刮來，留下一地雞毛。“進(jìn)口芯片那9個月的行情，就是擊鼓傳花，看誰是最后一個接盤俠。”在華強(qiáng)北做了20多年電子元器件生意的李政說。
從2020年開始，因供貨緊張引發(fā)的“斷芯潮”，在華強(qiáng)北激起千層浪。2021年，隨著芯片價格水漲船高，華強(qiáng)北芯片行業(yè)迎來了幾十年未遇的行情，各式各樣的造福神話在此上演：95后采購員辭職后炒芯掙了幾百萬，90后老板半年賺下幾千萬……大量的資金和投機(jī)者，從全國各地涌入華強(qiáng)北。在華強(qiáng)北芯片相關(guān)行業(yè)工作的吳宇聽說，華南某個村湊了數(shù)百億來此賣芯片。隨著芯片價格逐漸回落，炒作者眼看著囤積的芯片砸在手里，從高歌猛進(jìn)到哀鴻一片，只有區(qū)區(qū)幾個月的時間。還有不少資金有限的投機(jī)者，貸款炒芯失敗后，最終欠下巨債。“一波資金刮來，留下一地雞毛，然后就拍拍屁股走人”，對于華強(qiáng)北芯片行業(yè)的老生意人來說，席卷而來，拂袖而去的炒作者，攪亂了市場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也損壞了華強(qiáng)北在下游客戶中的信任度。
01.淘金者的豪****
張明飛2008年來到華強(qiáng)北，在此做了十幾年的進(jìn)口芯片經(jīng)銷商，2021年這波漲價行情，是他入行以來頭一次遇到，“就是幾十年一遇的短期態(tài)勢”。作為亞洲最大的電子元器件集散中心，華強(qiáng)北芯片行業(yè)的生意人，承擔(dān)的大多是小代理商和經(jīng)銷商的角色。過去幾十年里，這行的利潤很穩(wěn)定，“三到五個點(diǎn)，撐死了能到十個點(diǎn)”。芯片漲價的苗頭，始于2020年疫情初期，從醫(yī)療相關(guān)的芯片緊缺，蔓延到多個細(xì)分領(lǐng)域。貿(mào)易戰(zhàn)升級以后，進(jìn)口芯片在市場上愈加緊俏，價格都有不同幅度的上漲。部分型號的芯片，因市場緊缺，價格幾十倍、上百倍地上漲，吳宇記得有款芯片，正常時價格只有10來塊，市場最缺的時候，漲到1000多塊。第一波賺到錢的人，是漲價前就有大量芯片囤貨的經(jīng)銷商，“因?yàn)?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">這波偶然的行情，給外界造成了這行很好賺錢的誤解”。大批來自全國各地，不同行業(yè)的淘金者，開始涌入華強(qiáng)北，租辦公室，招人，賣芯片。吳宇負(fù)責(zé)華強(qiáng)北一家芯片主題咖啡館的運(yùn)營，這家咖啡館由華強(qiáng)北幾個芯片行業(yè)的老生意人合資成立，主要承擔(dān)信息共享、經(jīng)驗(yàn)交流等功能，日常頻繁地舉辦著不同主題的芯片行業(yè)交流會議。在這波過山車般的芯片漲價潮里，吳宇目睹了投機(jī)者們的境遇。沒有人知道這一年里，到底有多少資金流入華強(qiáng)北芯片市場。有些淘金者原本做餐飲等其他生意，因疫情生意難做，便拿著手里的剩余資金，一股腦扎進(jìn)了華強(qiáng)北芯片一行。關(guān)于資金量，最驚人的數(shù)字來自華南某個村子，“全村湊了幾百個億，跑到華強(qiáng)北賣芯片，現(xiàn)在情況怎么樣，就不好說了”?！斑@波人在我們看來就算是外行，投機(jī)心理加上經(jīng)驗(yàn)不足，很容易在高位接盤。芯片價格回落以后，虧得最慘的也是這些人。”吳宇說。2022年，隨著原廠產(chǎn)能恢復(fù)，貿(mào)易政策寬松，芯片供貨慢慢進(jìn)入市場，價格逐漸回落，很多投機(jī)者在這個過程中，虧得血本無歸，“他看到高峰時賣到1000塊的芯片，跌到300塊，就把錢全部砸進(jìn)去囤貨，很快，這款芯片價格掉到了30塊，一旦一片貨壓死，整個生意就運(yùn)轉(zhuǎn)不了了”。“市場瘋狂的時候，信息的及時性、來源，你對市場的判斷都很重要，外行沒有這個能力。華強(qiáng)北做芯片生意的老人，很少人會參與這樣的炒作。”李政將被炒作者攪亂的市場形容為“一地雞毛”。價格瘋漲，終端廠家因買不到芯片而停產(chǎn)，給張明飛這樣的進(jìn)口芯片經(jīng)銷商帶來不少困擾，“一旦客戶在價格、供應(yīng)周期上吃了虧，那損害的還是我們這些老人的信譽(yù)?！?nbsp;
02.無“芯”下鍋之后
對于產(chǎn)業(yè)鏈下游的終端產(chǎn)品廠家，芯片短缺，意味著“巧婦難為無米之炊”。在這波漲價潮中，一批終端產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)者、小廠商，由于成本暴漲或買不齊產(chǎn)品零部件，經(jīng)營受到重創(chuàng)甚至倒閉。吳宇認(rèn)識一個做測溫筆的廠家，產(chǎn)品用到的一款芯片，正常時價格9毛，高峰期漲到8塊，這款測溫筆的出廠價也僅有8塊多，這款測溫筆只能暫時停產(chǎn)。也有一部分終端廠家，搖身一變轉(zhuǎn)為“投機(jī)者”。一款電子產(chǎn)品需要用到的芯片，可能有幾十、上百款。一些終端廠家，因缺芯產(chǎn)品停產(chǎn)后，將手里的部分芯片存貨出售，在市場上大賺一筆。“這兩年遇到不少終端工廠，再另外注冊貿(mào)易公司，專門轉(zhuǎn)型賣芯片。”
也是在這波“漲價潮”中，一些國產(chǎn)芯片開始嶄露頭角?！皣a(chǎn)替代進(jìn)口，是在這個階段發(fā)展起來的。”吳宇介紹。國內(nèi)產(chǎn)品中，用于消費(fèi)類電子的芯片技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，替代進(jìn)口產(chǎn)品不成問題。
中國是全球最大的芯片需求國，從供給端來看，目前中國大陸芯片生產(chǎn)原廠能力較差。中國芯片的短板在于高端芯片產(chǎn)品、先進(jìn)制程、半導(dǎo)體設(shè)備與材料、工業(yè)軟件等方面。眼下的華強(qiáng)北市場上，汽車、軍工等行業(yè)所需芯片依舊搶手，價格也居高不下，這也是國內(nèi)技術(shù)上尚待突破的領(lǐng)域。到今天為止，缺芯對汽車行業(yè)的影響依然巨大。2022年9月份2022年9月，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AFS發(fā)布數(shù)據(jù)，截至9月25日，受芯片短缺影響，今年全球汽車市場累計減產(chǎn)約337.68萬輛汽車。而在2021年，全球汽車?yán)塾嫓p產(chǎn)量高達(dá)893.4萬輛。而在電子消費(fèi)領(lǐng)域，全球芯片巨頭美光科技今年9月份透露，由于手機(jī)、PC的個人消費(fèi)端市場萎縮，相關(guān)領(lǐng)域的存儲芯片進(jìn)入下行周期。
03.不變的電子第一街
▲曼哈零食廣場走在華強(qiáng)北街頭，過去兩三年間，一度火爆過的美妝市場、零食市場已經(jīng)蕭條不已，明通化妝品市場里，一樓營業(yè)的店鋪不足4成，2樓只剩下寥寥幾家。不遠(yuǎn)處，曼哈零食廣場的情形，與明通相差無幾。近十年來，華強(qiáng)北在外界眼中浮浮沉沉，礦機(jī)、美妝、零食等生意，亦是你方唱罷我登場的短期逐利。對于華強(qiáng)北沒落的說法，吳宇不以為然?！?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">其實(shí)沒落的是手機(jī)市場。華強(qiáng)北的電子元器件行業(yè)，這幾十年非常穩(wěn)定，這里還是亞洲最大的貿(mào)易集散中心?！?nbsp;變化在于商業(yè)形態(tài)，商家們不再依賴電子市場的一米柜臺，“線上的交易平臺非常成熟，真正的交易量，都體現(xiàn)華強(qiáng)北的寫字樓里。”在實(shí)際交流中，吳宇也發(fā)現(xiàn)，最近一年來，從華強(qiáng)北美妝、零食生意中流出的采購員、業(yè)務(wù)員，慢慢地開始流入芯片行業(yè)，“去年賺到錢的芯片經(jīng)銷商們，也在擴(kuò)大公司規(guī)模，剛好接收了這部分人員”。因?yàn)檫@波漲價潮，華強(qiáng)北一部分芯片經(jīng)銷商的確獲利頗豐。漲價潮的另一面，則是瘋狂涌入的資金和投機(jī)者，給市場帶來了諸多沖擊與傷害，“因?yàn)檫@些，華強(qiáng)北市場承擔(dān)了很多罵名?？?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">市場只是一張晴雨表，你說這張表有問題嗎？” 備注：文中李政、吳宇、張明飛為化名。
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