國產(chǎn)芯片「殺瘋了」。作者 | 張祥威
編輯 | 德新
上周落幕的2023上海車展，基本上成了國產(chǎn)芯片的秀場。這屆車展上，國產(chǎn)芯片廠商地平線、黑芝麻等拿下了多個合作車型或品牌，包括比亞迪漢、星途星紀(jì)元ES、東風(fēng)乘用車eπ、領(lǐng)克08、哪吒GT、合創(chuàng)V09等。車展曬單，背后是國產(chǎn)芯片玩家下手的快、準(zhǔn)、狠。快，指的是出貨量和車型。粗略統(tǒng)計，到目前為止國產(chǎn)智駕芯片的出貨量超過了300萬片，且正在拿下更多車型定點(diǎn)。準(zhǔn)，指的是國產(chǎn)芯片在L2的基礎(chǔ)上，迅速響應(yīng)車企的高速NOA、行泊一體等需求，推出相應(yīng)方案。狠主要體現(xiàn)在成本上，本屆車展將自動駕駛域控的成本打到1500元以內(nèi)，甚至喊出了整套方案3000元以內(nèi)。看完這屆車展，芯片的競爭局勢更加明了：國產(chǎn)芯片公司地平線、黑芝麻智能、芯馳、輝羲智能等組隊(duì)，圍攻英偉達(dá)、TI、Mobileye等國外芯片玩家。主要有兩塊戰(zhàn)場：（1）大算力芯片：以地平線J5、黑芝麻A1000，去和英偉達(dá)Orin競爭；（2）低算力芯片：以地平線J3、芯馳V9P，去和TI的TDA4競爭。亂戰(zhàn)中，一些國外芯片逐漸掉隊(duì)，這屆車展上我們基本很少看到Mobileye EyeQ的量產(chǎn)搭載新車。之前總是比拼算力沒意思了，現(xiàn)在國產(chǎn)芯片主打一個快和性價比，直接掀桌子了。
01.地平線J5拿下比亞迪，國產(chǎn)芯片橫掃市場
自動駕駛大算力芯片市場，英偉達(dá)Orin是最早量產(chǎn)的產(chǎn)品，且至今被蔚小理作為第一選擇。即便在智駕領(lǐng)域發(fā)聲不多的比亞迪，也在部分車型上選擇了Orin。據(jù)HiEV了解，比亞迪的百萬級豪華品牌仰望旗下的U8，那款可以橫著走的硬派越野車，搭載的正是OrinX芯片。比亞迪的另一重要品牌騰勢，旗下的N7也將搭載單顆OrinX，支持城區(qū)場景下的智能駕駛。“基于Momenta的算法，我們認(rèn)為200TOPS可以滿足城區(qū)場景的要求，剩下54TOPS用于冗余。騰勢N7基于單OrinX，今年六月份上市時，會有基礎(chǔ)的L2功能，高階的功能會陸續(xù)釋放?！币晃皇煜7智駕方案的騰勢內(nèi)部人士稱。這次發(fā)布的新款蔚來ES6、小鵬G6，雖然尚未公布自動駕駛芯片配置。不過按照NT2平臺和G9/P7i的方案，新款蔚來ES6將搭載四顆OrinX，G6大概率也會是單雙OrinX的配置。
英偉達(dá)Orin上車的同時，有一個對手如影隨形，那就是地平線的J5。用一句影視梗來說，「英偉達(dá)能上的車地平線要上，英偉達(dá)不能上的車，也要上」。造車新勢力中，理想采用了英偉達(dá)OrinX、地平線J5兩種芯片方案。蔚來采用四顆英偉達(dá)OrinX，而余凱此前披露，地平線J5拿下蔚來子品牌阿爾卑斯的車型定點(diǎn)。哪吒汽車在車展上宣布，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)，首款合作車型將于2024年量產(chǎn)落地。傳統(tǒng)車企中，地平線J5正進(jìn)入比亞迪的供應(yīng)鏈。
這屆上海車展，地平線的展臺一側(cè)出現(xiàn)了一輛比亞迪漢EV。當(dāng)天，比亞迪和地平線共同宣布，基于地平線J5自研的BEV融合感知方案將在年內(nèi)量產(chǎn)。據(jù)HiEV了解，比亞迪漢EV將搭載基于J5的5R11V智駕方案。
拿下比亞迪、蔚來旗下阿爾卑斯、哪吒這些走量品牌，意味著J5正式破圈，成為大算力芯片中對抗英偉達(dá)Orin的重要一員。另一家國產(chǎn)芯片玩家黑芝麻智能，也在掀起新能源品牌智駕上車的另一股熱潮。在這次車展上，搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車型，主要有合創(chuàng)旗艦純電MPV V09、東風(fēng)乘用車eπ旗下車型，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案。
此外，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案，還將搭載在江汽集團(tuán)的思皓系列車型上。更多的大算力芯片，如地平線J6、黑芝麻智能A2000，以及寒武紀(jì)、輝羲智能等的產(chǎn)品已經(jīng)在路上。據(jù)HiEV了解，輝羲智能規(guī)劃的芯片200TOPS起步，向上會涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規(guī)劃，首款芯片有望在年內(nèi)流片。后摩智能采用存算一體架構(gòu)的首款量產(chǎn)級智能駕駛芯片也將于今年5月發(fā)布，物理算力超過百TOPS。大算力芯片市場火藥味濃重，而低算力的芯片市場早已炮火紛飛、打成一片。
02.地平線、黑芝麻、芯馳合圍TI TDA4
相比數(shù)百TOPS大算力芯片，自主品牌對十幾TOPS低算力芯片的需求更為主流。畢竟，自主品牌的主銷車型價格大多在20萬元以下。低算力芯片市場，早期大家的選擇主要為Mobileye EyeQ系列。現(xiàn)在，TI的TDA4成了更多國內(nèi)車企的選擇。哪吒S、嵐圖Free搭載的均是TDA4芯片。另據(jù)HiEV了解，這屆車展上最新發(fā)布的嵐圖追光，采用的是雙TDA4芯片。
但提到拼成本，國產(chǎn)芯片公司更為擅長，地平線J3、黑芝麻智能A1000 L、芯馳V9P正在蠶食TI TDA4的市場。地平線J3最為活躍。車展期間最新發(fā)布的哪吒GT，主打“200萬元以內(nèi)最好的跑車”，將采用雙J3配置。奇瑞星途的新能源品牌星紀(jì)元，旗下首款車型ES也將采用J3芯片。
地平線J3將行泊一體的成本價殺到了極低范圍。前不久，黑芝麻智能宣布，目前能夠?qū)崿F(xiàn)基于黑芝麻A1000，支持10V的NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元人民幣以內(nèi)，支持50-100TOPS物理算力。這次車展，基于地平線J3的域控成本可以進(jìn)一步降到1500元。宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案，基于5R5V配置，這一方案可以實(shí)現(xiàn)自動變道、大車避讓等高速領(lǐng)航功能。J3的算力為5TOPS，所以這也是市面上算力最小的行泊一體方案，且有可能是成本最低的方案了。以5R5V方案為例，宏景智駕創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍向HiEV算了一筆賬：（1）域控制器成本大約1500元；（2）攝像頭的平均成本為每顆200元，5V共1000元；（3）雷達(dá)平均成本是200多，5R共1000元；（4）超聲波雷達(dá)，12顆大概200多元。更為極致的，福瑞泰克基于J3和TDA4的5R5V方案喊出「3000元以內(nèi)」，包括傳感器、域控、算法。基于地平線J3打造智駕方案的，目前已經(jīng)有福瑞泰克、四維圖新、MINIEYE(佑駕創(chuàng)新)、宏景智駕、易航智能、禾多科技等自動駕駛公司。低算力芯片市場，還殺出了芯馳科技、寒武紀(jì)這樣的黑馬。芯馳推出的智能駕駛芯片V9P，AI算力為20TOPS，基于單芯片可以實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LKA等功能和輔助泊車、記憶泊車功能，且可以集成行車記錄儀和高清360環(huán)視。
寒武紀(jì)推出SD5223，面向L2+自動駕駛行泊一體，16TOPS 算力，支持8M IFC、5V5R、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài)，其中5V5R 方案單顆SOC實(shí)現(xiàn)行泊一體功能，并可采用自然散熱，推動自動駕駛系統(tǒng)向10-15萬元的入門級車型覆蓋。當(dāng)然，寒武紀(jì)也布局了大算力芯片SD5226，面向L4高階自動駕駛，AI算力可以超400TOPS。“從中國輕量化行泊一體滲透率和市場規(guī)模來看，5V5R為主的輕量級行泊一體方案將取代“1V5R＋融合泊車（APA＋AVM)方案迎來規(guī)?；慨a(chǎn)。”福瑞泰克CTO沈駿強(qiáng)表示。至此，芯片領(lǐng)域的競爭格局初步呈現(xiàn)。（1）高端市場：主要選手有地平線雙J5、英偉達(dá)雙OrinX、四OrinX，采用包括激光雷達(dá)在內(nèi)的多傳感器融合方案，主攻30萬元以上車型。后臺還有地平線J6、黑芝麻A2000、寒武紀(jì)SD5226等正在備賽；（2）中端市場：主要選手包括：地平線單J5、英偉達(dá)單Orin、黑芝麻A1000，瞄準(zhǔn)10 - 25萬元的車型。這一市場也有著眾多的國產(chǎn)智駕Tier 1，比如，輕舟智航基于地平線單J5推出了6V1R+單J5方案等。（3）中低端市場：主要以地平線J3、芯馳V9P、TI TDA4為主，采用5V5R的主流方案，瞄準(zhǔn)20萬元以下車型。中低端市場，地平線J3、芯馳V9P打的是TDA4mid；中端市場，黑芝麻智能A1000打的是TDA4VH；高端市場，地平線J5、黑芝麻智能A1000共同向英偉達(dá)OrinX發(fā)起挑戰(zhàn)。一句話，中高端市場拼的是算力和對城區(qū)場景的支持，低端拼的是極致性價比。
03.國產(chǎn)芯片的進(jìn)攻時刻
截至目前，地平線公布的出貨量累計數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到300萬片。另一家玩家黑芝麻智能，2023年大概會有幾十萬片出貨。國產(chǎn)芯片之所以能迅速擴(kuò)張，與智駕芯片的玩法變化有很大關(guān)系。早期跟Mobileye只能以黑盒方式合作，讓蔚小理紛紛轉(zhuǎn)投英偉達(dá)陣營。至于TI，在軟件方案支持上，也不像國內(nèi)芯片玩家那樣提供全面服務(wù)。“要在TI（TDA4) 的芯片上做軟件方案是有難度的。某種程度上，這也是地平線的J3和J5擴(kuò)展迅速的一個重要原因。” 行業(yè)媒體從業(yè)者宇多田援引一位技術(shù)大佬的話表示，“地平線保姆式做法，就是芯片上自搭了感知，特別是J2和J3?！?/span>保姆式的做法，芯片公司稱為參考算法。車展期間，地平線副總裁兼軟件平臺產(chǎn)品線總裁余軼南向HiEV在內(nèi)的媒體透露，“地平線去年已經(jīng)向客戶開放了一套BEV的參考算法。我們現(xiàn)在是完全支持占用網(wǎng)絡(luò)的，未來在合適時間會圍繞包括占用網(wǎng)絡(luò)這樣的算法向合作伙伴分享?！?/span>比Mobileye開放，比TI、英偉達(dá)的服務(wù)支持更全，國產(chǎn)芯片才能在真槍實(shí)彈中活下來，走得更遠(yuǎn)。地平線所做的事情，比如在芯片和工具鏈的基礎(chǔ)上，向客戶提供部分已經(jīng)適配好的參考算法和一些簡單的Demo，幫車企掃清基本的工程問題等，這些服務(wù)恰好是算法能力不強(qiáng)的自主品牌所需要的。除了算法，國產(chǎn)芯片公司也在做好新架構(gòu)的布局。這屆車展媒體日上，地平線用了大篇幅的時間來講自家的BPU Nash納什架構(gòu)。BPU納什是為大參數(shù)量Transformer、大規(guī)模交互式博弈而設(shè)計的架構(gòu)，可以面向前沿算法優(yōu)化提供更好的算法效率，通過AI輔助設(shè)計來提升架構(gòu)可編程性，且具有超異構(gòu)計算架構(gòu)，可以增加算力的多樣性。“這是一個可伸縮的架構(gòu)，包括里面的計算單元、存儲單元，無論是單核還是多核系統(tǒng)。如果不考慮滿足車規(guī)級的話，它其實(shí)是可以做到1000 TOPS這樣的水平。”地平線CTO黃暢透露。地平線在BPU架構(gòu)領(lǐng)域的深耕在于，他們認(rèn)為，未來的應(yīng)用發(fā)展趨勢，是面向大規(guī)模數(shù)據(jù)驅(qū)動、大參數(shù)模型、去規(guī)則化的一套方法。瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)驅(qū)動、大模型，這正是車企研發(fā)高階自動駕駛時所需要的。客觀來說，國產(chǎn)芯片走到今天，并非完全沒了包袱。以當(dāng)下大熱的BEV來說，一位熟悉BEV研發(fā)的本土頭部智駕Tier 1高管告訴HiEV，部分國產(chǎn)大算力芯片對于BEV的支持并不順利。因?yàn)?，這些芯片在最初流片設(shè)計時，并不支持BEV算法，而是需要進(jìn)行后期的適配。“硬件不用動，主要是芯片的底層軟件需要做好適配，需要支持一些特別的算子。有時候不能直接支持算子的話，需要有替代方案。標(biāo)準(zhǔn)的BEV算子，現(xiàn)在很多的芯片都不支持。大家都在用很多的算子去繞過芯片不支持的能力，以實(shí)現(xiàn)同樣的效果?！鄙鲜龈吖鼙硎?。不過，我們看到國產(chǎn)芯片公司已經(jīng)給出了時間表，今年年內(nèi)便可以支持BEV，相信在車企和芯片公司的深度合作下，跨過BEV這道技術(shù)門檻并非難題。逛完這屆上海車展，我們的感受是，國產(chǎn)芯片在大算力領(lǐng)域正在削弱英偉達(dá)Orin的話語權(quán)，低算力芯片，更是將國外玩家逼到艱難的境地。和早期的智能手機(jī)埋頭拼外型、應(yīng)用相比，智能汽車直接開始卷“大腦”，汽車行業(yè)的眼光放得更加長遠(yuǎn)了。
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