讓子彈盡情飛——評新一輪制裁
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據外媒報道，拜登政府正在考慮加大對中國芯片制造企業(yè)的制裁。此前已有傳聞美國3月份將出臺對華調查結果，并推出新的禁令。嚴格說來新一輪制裁已經啟動，去年底美國商務部就向美國相關供應商發(fā)出了數十封禁令，暫停向中國最先進的芯片制造廠出售相關產品。那么如何看新一輪制裁，制裁將造成什么后果？一，美國的調查結果已經不再重要。因為這一輪制裁在Mate60上市那天已經觸發(fā)，其實沒有Mate60這場制裁也可能會發(fā)生。這幾年最大的教訓就是，制裁不因為中國科技產業(yè)一直溫良恭謙讓就不會發(fā)生?，F在中美科技戰(zhàn)接近明牌，中國半導體要放下幻想，放下僥幸。美國已經將制裁視為武器，中國科技進步就是原罪，只要有進步制裁就會發(fā)生。就像《讓子彈飛》中，不管六子的肚子里有沒有那碗粉，對方的子彈照樣會飛。二，至于要怎么制裁，也不重要。客觀來說，這一輪對攻，是中國企業(yè)主動發(fā)牌，肯定預估了美國的反應。中國企業(yè)在展示巨大技術進步的同時，也展示了對中國供應鏈的信心，相信相關方面已經做好了長期準備，現實也給了他們底氣。首先是中國具備雄厚的設備和材料制造能力，從下面兩張圖就可以看出，這幾年中國半導體設備和材料取得巨大進步，國產份額大幅增長。2023年中國大陸半導體設備市場規(guī)模達到創(chuàng)紀錄的342億美元，增長8%，全球占比達到30.3%。其次是國際供應鏈不會完全切斷。此次美國政府只對美國企業(yè)發(fā)出禁令，美國企業(yè)在執(zhí)行禁令時一再表示沒有違背任何美國法令，自證“清白”的同時也有濃濃的不服。但對非美企業(yè)就完全不一樣了，美國商務部不可能一紙通知就斷別人的財路。之前拜登對重要“盟友”登門造訪，艱難溝通一年多，“盟友”們才勉為其難地遵從美國的要求，現在再提出新要求估計美國人自己都尷尬。
從上面兩張圖還可以看出，中國設備材料市場的含美率在持續(xù)下降，美國的“盟友”們填補了美國退出的空間，嘗到了中國市場甜頭。例如長期受到投資者冷落的日本芯片設備企業(yè)因此成為市場新寵。2023年東電來自中國的收入占其營收的46.9%，達到該公司有史以來最高記錄，成為日本第四大最有價值的公司，擊敗了三菱、任天堂和軟銀集團等更知名的同行。日本半導體清洗設備大廠迪恩士公布財報顯示，目前其來自中國市場的銷售額在其總銷售額當中的占比高達44%，較上一財年增長了19個百分點。再來看設備之王ASML，其2023年Q4營收達56.83億歐元，中國大陸貢獻了其中的39%，略低于第三季度的46%，全年中國大陸貢獻了ASML總收入達29%之多。如此情形，現在還有什么力量能讓這些非美企業(yè)放棄中國市場？三，無論是全面制裁，還是部分制裁，中國半導體產業(yè)要習慣這種制裁。只要中國半導體產業(yè)取得進步，就會被美國視為封鎖不力，引發(fā)新的制裁。以后這種針對中國半導體查漏補缺式的制裁會貫穿中國半導體發(fā)展全程，直到中國半導體取得全面突破，美國徹底接受中國半導體自立自強的現實。四，制裁并非壞事，天下無場外的舉子，此次制裁正好是對中國半導體近幾年發(fā)展成果最好的實戰(zhàn)檢驗。中國半導體的自立自強是個龐大的系統(tǒng)工程，需要全產業(yè)鏈的緊密配合，不經實戰(zhàn)的檢驗，成績沒有說服力，漏洞更不會主動暴露出來。這一次正是查漏補缺的良機，檢驗中國的產業(yè)政策，檢驗相關企業(yè)的能力。即便有所紕漏也不要緊，發(fā)現問題總比掩蓋問題要好，只有發(fā)現問題才能亡羊補牢。五，中國半導體一定能夠成功，取得最終勝利。正如特朗普去年在Mate60上市后，接受美國NBC專訪時所言，現在糾結多少nm還有用嗎，中國人一定會成功。理由很簡單，簡要言之：一，中國半導體市場全球第一，而半導體自給自足率又太低，遠低于國家戰(zhàn)略安全的需要。所以發(fā)展半導體產業(yè)既是國家戰(zhàn)略所需，更是市場所需；二，人才是產業(yè)的根本，中國有最優(yōu)秀且最勤勞的工程師，人力資源優(yōu)勢導致中國芯片在全球市場有巨大性價比優(yōu)勢；三，在中國奮起直追時，半導體先進制程撞上了制程極限墻，經濟上越來越不劃算，技術上進步越來越難。所以中國只要往前趕，差距就會縮小。結語
美國大選在即，拜登急需一場強硬制裁秀，所以美國的新制裁大概會“誠意滿滿”。這應該是美國最后壓箱底的工具，中國半導體既要坐穩(wěn)抓好，也要明白這是黎明前的黑暗，更要堅信時間站在中國一邊。
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