全球首個(gè)2萬億美元芯片股誕生。作者 | ZeR0
編輯 | 漠影
芯東西2月24日?qǐng)?bào)道，美東時(shí)間2月23日9點(diǎn)30分，北京時(shí)間2月23日22點(diǎn)30分，全球科技圈的聚光燈打在英偉達(dá)的身上，我們共同見證了芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的歷史時(shí)刻——英偉達(dá)，成為全球第一家市值突破2萬億美元的芯片公司！而且是無晶圓廠的純芯片設(shè)計(jì)公司！
▲英偉達(dá)市值開盤突破2萬億美元
過去兩周，英偉達(dá)的市值高速飆向2萬億美元：2月14日達(dá)1.78萬億超亞馬遜，2月15日達(dá)1.83萬億超谷歌母公司Alphabet，成美股市值第三大公司，僅次于微軟和蘋果；2月22日單日暴漲2770億美元，創(chuàng)華爾街史上最大單日漲幅。從800億到20000億美元，短短5年2個(gè)月，英偉達(dá)市值暴漲2400%，創(chuàng)造了令人瞠目的增幅。
▲美股芯片巨頭2014~2024年市值變化：英偉達(dá)一路逆襲（芯東西制圖）
一家由華裔創(chuàng)辦并掌舵21年的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，此刻在全球生成式AI與大模型企業(yè)的簇?fù)硐?，站上世界半?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的巔峰，一覽眾山小。
01.5年市值暴漲2400%，黃仁勛身價(jià)超過中國首富
回想2018年，全球經(jīng)濟(jì)放緩、半導(dǎo)體需求降低、特朗普政府升級(jí)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)，英偉達(dá)股價(jià)近乎腰斬，年底市值回落到800億美元。當(dāng)時(shí)如果一個(gè)人花13365美元買下100股英偉達(dá)股票（133.65美元/股），經(jīng)歷2021年6月公布的4:1股票分拆后股價(jià)變?yōu)榧s33.41美元/股，到今日最高漲至823.94美元/股，上漲2366%，那么他將凈賺逾30萬美元。
2023年，英偉達(dá)股價(jià)從148美元/股漲至495美元/股，上漲了234%。2024年迄今，英偉達(dá)股價(jià)已上漲60%。
那個(gè)被封為“教主”、“核彈狂魔”、今年2月7日以碩士學(xué)歷當(dāng)選美國國家工程院院士且酷愛穿黑色皮衣的男人——英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛，手持3.6%的英偉達(dá)股份，身價(jià)從2023年初的140億美元飆升到如今的692億美元。
▲黃仁勛在億萬富豪榜排名第21
在億萬富豪榜上，黃仁勛排第21名，超過中國首富、農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒。引爆2萬億市值的直接“導(dǎo)火索”是英偉達(dá)在2月22日公布的一份堪稱彪悍的財(cái)務(wù)報(bào)告：在截至今年1月31日的2024財(cái)年，英偉達(dá)年收入為609億美元，足足達(dá)到其2023財(cái)年總收入270億美元的近2.3倍；年凈收入為298億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)581%。
而其總收入的78%，都源自突飛猛進(jìn)的數(shù)據(jù)中心業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)中心全年收入增長(zhǎng)217%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的475億美元。
▲英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入漲勢(shì)兇猛（芯東西制圖）
盡管受美國出口限制影響，英偉達(dá)中國區(qū)銷售額占總數(shù)據(jù)中心收入的百分比從2023財(cái)年的19%下降到2024財(cái)年的14%，第四季度收入占比下降到中間個(gè)位數(shù)，但這儼然并未影響其數(shù)據(jù)中心芯片產(chǎn)品供不應(yīng)求的暢銷程度。除了自家生意好，英偉達(dá)還通過投資來創(chuàng)收。上周提交的13F文件顯示，英偉達(dá)持有英國半導(dǎo)體IP巨頭Arm價(jià)值1.473億美元的股份、AI企業(yè)SoundHound AI價(jià)值367萬美元的股份、AI藥研企業(yè)Recursion Pharmaceuticals價(jià)值7600萬美元的股份。
根據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)，英偉達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)投資部門在2023年1月至10月期間進(jìn)行了33筆投資，其中有11筆是在最新的第三財(cái)季進(jìn)行的。黃仁勛說，投資這些公司是因?yàn)樗麄冏龅氖虑榱钊穗y以置信，他們是世界上最聰明的人。這些創(chuàng)企可以使用英偉達(dá)的AI技術(shù)及工程能力來優(yōu)化自己的AI模型，但并不能在獲得GPU資源上享有優(yōu)先權(quán)，必須自己去跟云服務(wù)商進(jìn)行談判。在英偉達(dá)的助力下，一些GPU云公司已成為炙手可熱的算力黑馬：CoreWeave去年12月估值達(dá)到70億美元，Lambda今年2月15日宣布獲得3.2億美元新融資后估值達(dá)15億美元。根據(jù)監(jiān)管文件，一些知名的美國大型投資方在去年最后一個(gè)季度大量買入英偉達(dá)股票。Ray Dalio的Bridgewater Associates去年第四季度將其持有的英偉達(dá)股份增加450%到1.33億美元；Kenneth Fisher的Fisher Investments將其持倉規(guī)模增加8億美元，達(dá)到44億美元；波士頓Arrowstreet Capital也在第四季度購買了近400萬股英偉達(dá)股票，到去年年底其持股規(guī)模達(dá)到21億美元，如果其持股規(guī)模不變，今年迄今這家機(jī)構(gòu)將通過持股賺取至少10億美元的利潤。如今，隨著英偉達(dá)市值躍上2萬億，黃仁勛再度刷新了他在芯片歷史長(zhǎng)河里創(chuàng)造的豐功偉績(jī)。在最新接受《連線》雜志的采訪中，黃仁勛透露說，今年新一代Blackwell GPU將問世，其性能破紀(jì)錄，將是“不可思議的”。
02.從洗碗掃廁所，到200美元買下英偉達(dá)20%的股份
黃仁勛何許人也？股價(jià)波動(dòng)能引起美股震蕩，每每回中國都在網(wǎng)絡(luò)爆紅，創(chuàng)下了路遇臺(tái)灣街頭歌手直播、臺(tái)北夜市逛吃逛吃、大陸年會(huì)穿東北大花襖跳舞等諸多科技圈刷屏的名場(chǎng)面。這樣一位傳奇的美籍華人，1963年2月17日生于中國臺(tái)灣省臺(tái)南市，9歲被送到美國讀書，20歲獲得俄勒岡州立大學(xué)電子工程本科學(xué)位，27歲獲得斯坦福大學(xué)電子工程碩士學(xué)位。他是英偉達(dá)之所以能憑借高性能GPU屹立于游戲顯卡與AI浪潮之巔的靈魂人物。黃仁勛說自己“干一行，愛一行”，包括洗碗和打掃衛(wèi)生間，“沒有人打掃衛(wèi)生間比我做的更好?！彼牡谝环莨ぷ魇窃诿绹B鎖餐廳Denny’s，從做洗碗工一路晉升成雜工、服務(wù)員?！叭绻疫€在那里工作，我會(huì)成為如今的Denny’s CEO?！?/span>他的第二份工作在AMD，工作了兩年，然后去了LSI Logic。黃仁勛對(duì)這兩份工作都很喜歡，如果不是兩位同事說服他創(chuàng)業(yè)，他可能會(huì)一直留在LSI工作，那樣他現(xiàn)在就在為博通工作了。1993年2月17日，在黃仁勛30歲生日這天，由黃仁勛和兩位好友一起創(chuàng)辦的圖形芯片公司英偉達(dá)（NVIDIA）正式成立。回顧創(chuàng)業(yè)過程，黃仁勛說，自己用200美元買下了英偉達(dá)20%的股份，買賣很劃算。起初英偉達(dá)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)整天聚在一起無事可做，每天重頭戲就是問中午去哪吃啥。直到遇到一位律師，問“你兜里有多少錢”，黃仁勛說：“200美元”，律師就用拿這200美元幫他創(chuàng)辦了公司。NVIDIA之名取自拉丁語Invidia（含義為羨慕、嫉妒）。莎士比亞有句名言：“嫉妒是一個(gè)綠眼的妖魔?！倍ミ_(dá)的Logo就是一只“綠色之眼”。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)想要?jiǎng)?chuàng)造讓人嫉妒的產(chǎn)品。
▲NVIDIA Logo
2008年回國參加?xùn)|方衛(wèi)視《波士堂》節(jié)目時(shí)，黃仁勛講述了自己的愿望：“希望有一天，世界上每個(gè)人都知道英偉達(dá)，就像他們知道微軟、英特爾一樣，將我們視作世界上最有影響力的高科技公司之一?！?/span>今天，英偉達(dá)名字和Logo所寄予的創(chuàng)業(yè)愿望已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，其收入和股價(jià)漲勢(shì)都令其他芯片企業(yè)眼紅不已。黃仁勛與硅谷科技大佬談笑風(fēng)生，被AI大模型巨頭眾星捧月，AI芯片市占率超過7成。談到使用ChatGPT或Bard等AI聊天搜索工具的頻率，黃仁勛說他一直在用Perplexity，也喜歡ChatGPT，“幾乎每天都用”。
03.誰是英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？英偉達(dá)如何保持領(lǐng)先？
誰是英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？在最新披露的Form 10-K文件中，英偉達(dá)清晰列出了AMD、華為、英特爾、阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、百度、微軟、Ambarella、博通、高通、瑞薩電子、三星、特斯拉等名字。
在近日的一次采訪中，《連線》記者直接向黃仁勛提問：“你認(rèn)為誰是你的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？誰令你夜不能寐？”“他們都是?！秉S仁勛列舉說，“TPU團(tuán)隊(duì)、AWS Trainium和Interentia團(tuán)隊(duì)非常出色，微軟正在進(jìn)行內(nèi)部ASIC專用芯片Maia的開發(fā)，中國每一家云服務(wù)提供商都在自研芯片，還有一大堆初創(chuàng)公司在研發(fā)出色的芯片，還有現(xiàn)有半導(dǎo)體公司。每個(gè)人都在研發(fā)芯片?！?/span>“我應(yīng)該確保我已經(jīng)從工作中精疲力竭，沒有人能讓我夜不能寐。這是我唯一能控制的?！彼劦?，“讓我每天早上醒來的肯定是，我們必須繼續(xù)兌現(xiàn)我們的承諾，也就是說，我們是世界上唯一一家所有人都可以合作打造數(shù)據(jù)中心規(guī)模和全棧AI超級(jí)計(jì)算機(jī)的公司?！?/span>“我會(huì)嘗試每天做40個(gè)俯臥撐。這只需要幾分鐘的時(shí)間。我是個(gè)懶惰的鍛煉者?！秉S仁勛說。
下一個(gè)關(guān)鍵問題是：英偉達(dá)是如何保持領(lǐng)先的？這個(gè)備受關(guān)注的問題此前曾被黃仁勛親自回答過：他不喜歡從護(hù)城河的角度來考慮這個(gè)問題，而是傾向于思考構(gòu)建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，讓其他人也能享受到最終市場(chǎng)的成功。“很多時(shí)候，如果你創(chuàng)造了市場(chǎng)，你最終會(huì)擁有人們所說的護(hù)城河。如果你在早期就注重幫助生態(tài)系統(tǒng)與你一起取得成功，你最終將獲得廣泛的人脈網(wǎng)絡(luò)，所有的開發(fā)者、客戶都圍繞著你，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上就是你的護(hù)城河?！?/span>黃仁勛說，英偉達(dá)成功的核心就是創(chuàng)新，建議建立起容忍冒險(xiǎn)、對(duì)失敗保持寬容的文化，嘗試一些很難準(zhǔn)確計(jì)算能否成功的事，并遵循直覺。他認(rèn)為要經(jīng)營好一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司，對(duì)技術(shù)有直覺可以讓你更好地判斷，科技發(fā)展太快，而基于新技術(shù)構(gòu)建解決方案需要時(shí)間，因此在數(shù)年時(shí)間內(nèi)如何投入產(chǎn)品研發(fā)并確保在正確的技術(shù)路徑上，觀察和判斷未來的能力至關(guān)重要。從這點(diǎn)來看，用當(dāng)下流行的MBTI十六型人格測(cè)試來判斷，黃仁勛大概率是個(gè)“N”人。
04.“你得有點(diǎn)妄想才能創(chuàng)業(yè)”
英偉達(dá)一路走來，稱不上一帆風(fēng)順。在剛起步的四年，英偉達(dá)的顯卡并沒有在市場(chǎng)上激起水花，為了活下去大幅裁員。1999年，英偉達(dá)在納斯達(dá)克上市，市值約2.3億美元。好在上市這年，英偉達(dá)推出世界上第一款功能齊全、真正意義上替代CPU渲染的GPU——GeForce 256。隨后其圖顯之路才越走越寬，2000年收購昔日顯卡領(lǐng)導(dǎo)者3dfx，幾年后爭(zhēng)取到索尼PS3的訂單，并與英特爾達(dá)成交叉授權(quán)協(xié)議。但到2003年，因?yàn)榕c微軟Xbox合作失敗，英偉達(dá)收入砍半，股價(jià)從70美元跌到7美元。
本來靠PC和游戲業(yè)務(wù)，英偉達(dá)好不容易喘了口氣。2006年，英偉達(dá)市值突破100億美元，黃仁勛不顧華爾街反對(duì)，拍板砸重金開發(fā)統(tǒng)一編程軟件CUDA，目標(biāo)是把GPU變得通用化。這個(gè)日后大降GPU開發(fā)門檻、形成英偉達(dá)高壁壘生態(tài)的決定，彼時(shí)燒錢到令英偉達(dá)支出壓力巨大。2007年，英偉達(dá)收入超過40億美元，相較上市時(shí)成長(zhǎng)近5倍。但好景不長(zhǎng)，2008年受金融危機(jī)爆發(fā)、游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)停滯影響，英偉達(dá)的利潤被近乎摧毀。當(dāng)時(shí)為了推廣CUDA，英偉達(dá)在GPU設(shè)計(jì)中增加相關(guān)邏輯電路，導(dǎo)致其核心產(chǎn)品出過熱出故障。為此英偉達(dá)付出近2億美元的一次性支持代價(jià)來解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，到2009年Fermi架構(gòu)GPU推出才逐漸恢復(fù)元?dú)狻?/span>
此后英偉達(dá)將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向高端游戲卡市場(chǎng)，成功與PC市場(chǎng)解綁。從2016年起，挖礦潮和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)英偉達(dá)收入和市值持續(xù)暴漲，市值巔峰時(shí)一度突破1500億美元。然而到2018年，半導(dǎo)體行業(yè)周期轉(zhuǎn)為下行、幣價(jià)大跌、AI泡沫消散等利空因素致使其股價(jià)市值腰斬，季度收入也出現(xiàn)超過20%的同比下滑。
在GPU+CUDA強(qiáng)大生態(tài)的支撐下，接連踩準(zhǔn)游戲圖顯、人工智能、元宇宙風(fēng)口的英偉達(dá)很快再度滿血復(fù)活，而且還把芯片版圖從GPU是唯一主角變成了GPU+CPU+DPU三芯戰(zhàn)略。隨后英偉達(dá)開始不斷創(chuàng)造里程碑：2020年夏天數(shù)據(jù)中心季度營收首次超過游戲業(yè)務(wù)，同年市值超過英特爾；2021年10月市值超過臺(tái)積電，首度登頂全球市值最高的芯片半導(dǎo)體公司。2023年，ChatGPT掀起生成式AI狂潮，英偉達(dá)的收入和股價(jià)都坐地起飛，2023年5月30日市值突破1萬億美元，然后就是昨夜——總市值首度突破2萬億美元，盤中最高達(dá)2.06萬億美元。
《連線》記者問黃仁勛：“如果重返30歲，創(chuàng)辦一家公司，會(huì)開一家什么公司？”黃仁勛回答說，如果自己當(dāng)時(shí)知道他現(xiàn)在知道的所有事情，他就會(huì)因?yàn)樘ε露桓胰プ觥?/span>“你得有點(diǎn)妄想才能創(chuàng)業(yè)?！彼忉尩溃斑@就是無知的好處。你不知道會(huì)有多難，你不知道會(huì)有多少痛苦和折磨。”“其他企業(yè)家也做出了同樣的犧牲。你工作真的很努力。很長(zhǎng)一段時(shí)間，沒有人認(rèn)為你會(huì)成功。只有你一個(gè)人相信你會(huì)成功。不安全感、脆弱，有時(shí)還有羞辱，都是真的。沒人談?wù)撍?，但這都是真的。CEO、企業(yè)家和其他人一樣都是人。當(dāng)他們?cè)诠娒媲笆〉臅r(shí)候，這是很尷尬的。”“但如果我當(dāng)時(shí)就知道英偉達(dá)會(huì)成為今天的樣子，我還會(huì)創(chuàng)辦這家公司嗎？你在逗我吧？我愿意犧牲一切來做這件事?！秉S仁勛說。
05.扁平化管理，做別人沒做過的事
談到英偉達(dá)的核心價(jià)值觀，黃仁勛分享了3點(diǎn)：1、做別人沒做過的事，難做的事情會(huì)讓其他人望而卻步，堅(jiān)韌不拔者將最終取勝；2、選擇注定要做的事，可以是個(gè)性、專長(zhǎng)、人脈等；3、做熱愛的事，否則太痛苦和折磨了。英偉達(dá)的使命是解決幾乎不可能的計(jì)算問題，這需要一些發(fā)明新的計(jì)算形式并能用它解決真正難題的優(yōu)秀人才。黃仁勛希望建立一家“盡可能小”的公司，這樣就能給員工放權(quán)。他曾分享過英偉達(dá)的組織架構(gòu)：公司的一大使命是完美構(gòu)建復(fù)雜計(jì)算機(jī)，英偉達(dá)有很多“臭鼬工廠”（做秘密研究的先進(jìn)開發(fā)項(xiàng)目），想要開發(fā)那些10年后才會(huì)真正出現(xiàn)的東西，不確定是否會(huì)成功，所以需要不斷適應(yīng)，不斷挑戰(zhàn)。英偉達(dá)同時(shí)運(yùn)行著兩種工作系統(tǒng)：一種比較有機(jī)，一種不斷變化。如果某項(xiàng)投資不成功，英偉達(dá)就會(huì)放棄它，將資源轉(zhuǎn)移到其他地方。黃仁勛說，英偉達(dá)公司內(nèi)部不討論市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額的概念表明很多其他人在做同樣的事情：“如果有人做同樣的事，為什么我們要做？為什么我要浪費(fèi)這些才華橫溢的人的生命去做一些已經(jīng)被做過的事情？除非我們傾向于享受競(jìng)爭(zhēng)，但我不傾向于這一點(diǎn)，所以我們不需要跟別人爭(zhēng)搶已經(jīng)高度商業(yè)化的市場(chǎng)?！?/span>他從來不戴手表，因?yàn)樗J(rèn)為“現(xiàn)在就是最重要的時(shí)刻”。“大多數(shù)時(shí)候，我都等著事情主動(dòng)找上門來，我不會(huì)追逐風(fēng)口，我沒有手表，我聚焦當(dāng)下，我正享受我的工作?！秉S仁勛談道，“眾所周知，我是世界上任職時(shí)間最長(zhǎng)的科技公司CEO，我現(xiàn)在基本上找不到工作?！?/span>他說自己從未完成過商業(yè)計(jì)劃書，也不知道咋完成，還吐槽說如果自己讀完戈登·貝爾的《如何創(chuàng)辦高科技公司》這本書的全文，那自己早就沒了，英偉達(dá)團(tuán)隊(duì)會(huì)耗盡錢財(cái)和時(shí)間。他只讀了前三、四章，就開始見投資人、創(chuàng)辦公司。在管理公司上，黃仁勛不喜歡像軍隊(duì)那樣層級(jí)分明的管理方式。他認(rèn)為管理越扁平化，信息流通就越快。所以英偉達(dá)沒有進(jìn)行業(yè)務(wù)拆分，而是盡可能扁平化，并向員工充分放權(quán)。黃仁勛有40多個(gè)直接下屬。他說那些向CEO匯報(bào)工作的資深人士根本不需要被管理，沒有1v1交流，也沒有職業(yè)指導(dǎo)。黃仁勛稱他的直接下屬都很老練、有才華、工作表現(xiàn)和領(lǐng)導(dǎo)力出色。英偉達(dá)不做進(jìn)度匯報(bào)。黃仁勛認(rèn)為匯報(bào)沒什么信息，每天早上他會(huì)看100封郵件，要求員工發(fā)給他的郵件只寫“自己最重要的5件事”，不限范圍，比如去了家很棒的餐廳、剛生了孩子等。黃仁勛根據(jù)“第一性原理”來思考和形成對(duì)事情的判斷，如果錯(cuò)了，就改變想法。英偉達(dá)也沒有定期的一年計(jì)劃、五年計(jì)劃。黃仁勛說，世界在快速變化，所以英偉達(dá)會(huì)不斷適應(yīng)和調(diào)整計(jì)劃，五年計(jì)劃對(duì)技術(shù)來說非常不適合。
06.結(jié)語：承壓前行的AI芯片巨星
截至美東收盤時(shí)間，英偉達(dá)股價(jià)回落至788.17美元/股，總市值降至1.97萬億美元。
▲截至收盤時(shí)間，美股科技股市值排行情況
今天，英偉達(dá)GPU的產(chǎn)能和交付，牽動(dòng)全球AI巨頭的神經(jīng)。在人們對(duì)AI狂熱追求的推動(dòng)下，英偉達(dá)坐穩(wěn)2萬億美元市值，只是時(shí)間問題。但前方還有很多不確定性：生成式AI的樂觀情緒還能彌漫多久？對(duì)持股者來說，何時(shí)適合“賣掉英偉達(dá)”？虎視眈眈的芯片玩家們，誰最有機(jī)會(huì)成為繼英偉達(dá)之后的下一個(gè)贏家？根據(jù)SeekingAlpha文章，英偉達(dá)80GB H100 GPU的交付時(shí)間已經(jīng)從8-11個(gè)月縮短到僅3-4個(gè)月。這種轉(zhuǎn)變表明其近期收入增長(zhǎng)可能見頂，但同時(shí)也給后續(xù)保持增勢(shì)帶來巨大的壓力。多次預(yù)判成功的黃仁勛，對(duì)生成式AI的未來充滿信心，并將這稱作“計(jì)算歷史上最重要的一次平臺(tái)轉(zhuǎn)型”。他相信生成式AI將成為幾乎所有事物不可或缺的一部分。“英偉達(dá)今天的業(yè)務(wù)可能是，按我的猜測(cè)，70%的推理，30%的訓(xùn)練?！秉S仁勛認(rèn)為這是件好事，“如果英偉達(dá)的業(yè)務(wù)是90%的訓(xùn)練和10%的推理，可以說AI仍處于研究階段。這是七八年前的情況。但今天，無論何時(shí)你在云上輸入一個(gè)提示詞，它都會(huì)生成一些東西，可能是視頻、圖像，可能是2D、3D，可能是文本，也可能是圖形——很可能背后有一個(gè)英偉達(dá)的GPU?！?/span>黃仁勛還有一個(gè)預(yù)言：下一個(gè)潛力巨大、令人興奮的產(chǎn)業(yè)，將是生物學(xué)。
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