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SEMICON West來臨之際那些分析師說些什么?

作者: 時(shí)間:2010-07-13 來源:SEMI 收藏

  總的IC及系統(tǒng)市場(chǎng)

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/110801.htm

  FBR的Craig Berger關(guān)于IC市場(chǎng)

  當(dāng)聽到有些臺(tái)式PC,上網(wǎng)本及主流手機(jī)市場(chǎng)有些搖擺,又聽到智能手機(jī),有線通訊、工業(yè)及汽車電子應(yīng)用,包括平板電腦市場(chǎng)又增強(qiáng),可以彌補(bǔ)市場(chǎng)的下降。我認(rèn)為這些變化可能都與宏觀季節(jié)性的變動(dòng)有關(guān),總體上相信全球電子產(chǎn)品市場(chǎng)的需求仍是相當(dāng)強(qiáng)勁,可能己回復(fù)到,或者優(yōu)于2008年中期衰退之前的水平。

  Gleacher的Doug Freedman關(guān)于模擬,iPad及Linear Technology公司

  在Linear公司的日歷Q2業(yè)績(jī)公布之前(近兩周之前),感覺提高預(yù)測(cè)必須謹(jǐn)慎,但是通過公布的結(jié)果由于Apple的iPad成功銷售使得該公司的業(yè)績(jī)改善,改變了以往季節(jié)性的淡季看法。

  現(xiàn)在僅依據(jù)蘋果iPad銷售業(yè)績(jī)高漲,可提高該公司FY11(2011年6月) 的銷售額及EPS。

  Linear公司可提供多類IC,包括DC to DC轉(zhuǎn)換器,在小批量時(shí)價(jià)格為4美元,而提供給蘋果的ODM時(shí)可能為1,5美元。我們的蘋果分析師目前預(yù)測(cè)iPad出貨量在2010及2011年分別為 1200萬(wàn)臺(tái)及2000萬(wàn)臺(tái)。

  Gleacher分析師Lan Ing關(guān)于PLD(編程邏輯電路)市場(chǎng)

  Xilinx與Altera將分別于7月21及20日公布季度報(bào)告。它們的EPS(每股收益) 將達(dá)到預(yù)期或者稍高一點(diǎn),而上半年的銷售額高于同期,約增長(zhǎng)0,2%。

  相信全球在延長(zhǎng),多個(gè)季度的全球通訊基礎(chǔ)設(shè)施投資支持下以及分散客戶群仍需補(bǔ)充設(shè)備將足夠補(bǔ)償在歐洲的假期/宏觀的不確定性。近期看好Xilinx 因?yàn)槲磥砉┙o不足將有利于減少出貨量的擔(dān)心及它在印度的3G與歐洲/北美的4G業(yè)務(wù)拓展是有利于歐洲的OEM。

  iSuppli的中及小尺寸顯示器分析師VinitanJakhanwal關(guān)于OLED缺貨

  自今年1月起Nexus One開始導(dǎo)入Android基智能手機(jī),并己經(jīng)批量地采用高質(zhì)量的AMOLED顯示器,由此在iPhone中與采用AMLCD實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)差異化。顯然,由于AMOLED的缺貨己導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于它的關(guān)注。

  Roman & Renshaw的Ashok Kumar關(guān)于Apple及PC市場(chǎng)

  當(dāng)全球PC供應(yīng)鏈看到持續(xù)的供貨不足時(shí),而Apple的食物鏈卻能夠增加產(chǎn)出,顯示其競(jìng)爭(zhēng)力。

  Gleacher的Mark Mckechnie關(guān)于Broadcom公司

  Broadcom計(jì)劃6月季度的業(yè)績(jī)報(bào)告于7月27日公布,可能會(huì)稍許高于我們的預(yù)測(cè),反映iPad及iPhone的銷售繼續(xù)亮麗,由此也可抬高整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)。

  Benchmark的Gary Mobley關(guān)于IC產(chǎn)業(yè)

  與有些分析師看法稍有不同,此次半導(dǎo)體業(yè)不是經(jīng)歷在一次大衰退的邊緣,因?yàn)橹钡?008年未期芯片的產(chǎn)能仍是在增加,及電子產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境緩慢地改善,所以我認(rèn)為半導(dǎo)體業(yè)將還有3-4年的增長(zhǎng)期。

  對(duì)于臺(tái)灣的ODM,領(lǐng)導(dǎo)的OEM,器件分銷商與EMS公司,通過庫(kù)存觀察(無論總的庫(kù)存或是原材料庫(kù)存),顯見在之前的幾個(gè)季度它們的庫(kù)存天數(shù)在增加,但整個(gè)供應(yīng)鏈中芯片的庫(kù)存天數(shù)仍低于長(zhǎng)遠(yuǎn)的平均值。



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