中國4G新博弈：中洋設備商重劃版圖

　　美國學者斯科特•施奈德在《無線新世界：如何在4G革命中競爭》一書中曾這樣寫道：“在消費者剛剛覺得自己弄清了3G無線小玩意的時候，就又到了要掌握第四代無線技術的時候了，第四代無線技術會比我們以前體驗過的所有無線技術的速度都更快，也更具沖擊力。”

　　不過，對于電信設備大佬來說，這場全新的博弈來得并不倉促，甚至是期待已久。中國3G熱潮剛剛方興未艾，本土 4G通信標準TD-LTE便迎來了新的角逐，各大電信設備重新回到了慘烈的起跑線。10月12日，中國移動向各設備廠商通報了其針對北京、上海、廣州等13個城市的TD-LTE無線網(wǎng)絡設備的招標結果，在這場被稱為“準4G網(wǎng)絡的TD-LTE招標”中，華為、中興、愛立信、諾西等9家廠商參與，涉及基站2萬個，金額約40億元。雖然首次招標的金額并不算大，但卻意味深長，對今后真正的4G版圖劃分顯然具有暗示作用。

　　此次招標中，華為、中興分別獲得了5個城市的基站承建，而全球最大電信設備商愛立信則中標廣州、青島和沈陽三個城市;另一個歐洲電信設備商諾基亞西門子通信(以下簡稱諾西)則中標了廈門和福州兩個城市。愛立信CMO常剛表示，　結果令人失望，雖然之前愛立信做了很多努力，但更重要的還是向前看，畢竟這場競賽才剛剛開始。他透露，如果中國TD-LTE市場正式啟動，每年帶來的系統(tǒng)設備市場價值將達幾百億元。中興通訊中國區(qū)副總經(jīng)理顧翔則表示，明年20萬個基站的招標額將超過200億元。這還只是無線設備部分，如果加上核心網(wǎng)、電源、天線、傳輸、業(yè)務平臺等，預計市場將達600億—700億元。

　　顯然，對于欲振乏力的電信設備商來說，這是一個巨大的淘金場。但另一方面，TD—這個中國本土通信標準從誕生起，就備受質疑，如今，這樣的尷尬依然擺在中國的運營商面前。他們的困境是，3G用戶并未出現(xiàn)想象中的井噴增長，但4G競逐大戲已開場，中國如何利用全球最大的移動市場、運營商及制造商來撬動一個全球產(chǎn)業(yè)鏈，讓TD-LTE真正全球化，而不僅僅是一個官方的4G國際標準，這確實是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。

　　劃分版圖

　　今年初，中移動在西班牙巴塞羅那舉辦的2012年世界移動通信大會上勾畫了TD-LTE今后三年規(guī)模部署的龐大計劃：到2014年，全球建成超過50萬個TD-LTE基站，覆蓋全球超過20億人口。

　　據(jù)知情人士透露，　TD-LTE的整個招標的流程包括通知設備商進行區(qū)域部署、測試、預商用等環(huán)節(jié)。招標過程分為有技術評審、商務評審。技術方評審會分成設備表現(xiàn)諸如穩(wěn)定性、上下行的吞吐量、性能以及對標準或產(chǎn)業(yè)貢獻等因素，然后再根據(jù)綜合評分決定廠商排名情況。

　　在愛立信工作多年的常剛見證了中國TD-LTE的誕生過程。據(jù)他回憶，從中國政府最初開始討論TD-LTE標準開始，愛立信就參與了工信部等有關部門組織的持久、深入的討論。當時，愛立信曾提出將TD-LTE和FDD-LTE的標準盡可能做成一致的建議，目的是讓產(chǎn)業(yè)化進程加速。“為了推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，我們針對多個海外市場開展TD-LTE演示推廣活動，并在全球建設有4個IOT互聯(lián)互通測試中心，可以將TD—LTE網(wǎng)絡的設備與相應的終端設備提前做互聯(lián)互通的測試，確保終端甚至是芯片第一時間得到技術的認證。”

　　不過，盡管愛立信東北亞區(qū)總裁馬志鴻曾明確表示，愛立信一直在等待中國TD-LTE的實際部署，為此已經(jīng)準備很長時間，但是諸如愛立信和諾西這樣的洋品牌依然失望而歸。國產(chǎn)設備商在本次招標中占據(jù)了80%以上的份額，這似乎延續(xù)了TD-SCDMA份額的局面，在TD-SCDMA五期及之前，幾家國外電信設備巨頭更糟糕，普遍不超過8%的份額，他們曾普遍寄望于TD-LTE招標能重新洗牌，但結果對他們來說并不理想。

　　諾西大中國區(qū)副總裁潘波這樣表示，“我們尊重運營商的決定，TD-LTE目前正處于一個關鍵的時間點，運營商和廠商在國際化方面還不能松懈。諾西將全力配合包括中國移動等在內的運營商一起將TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈做大做強。”顯然，對于愛立信、諾西這樣的國際巨頭來說，幫助中移動進軍國際市場是其在中國市場爭取更大份額的有力砝碼。

　　另一方面，　對于中國移動來說，　4G建設必須加緊上馬。其中一個重要原因是培育3G市場讓其背負了巨大的資金壓力。中國移動TD-SCDMA從2008年開始商用，近四年來每年投入百億元。“但是TD-SCDMA性能上不如WCDMA成熟，而iPhone這樣的明星機型，又與中國電信、中國聯(lián)通合作，使得中國移動失去了不少高端用戶。”顯然，中國移動希望發(fā)展TD-LTE來平衡3G上造成的資金壓力。但是，中國電信、中國聯(lián)通方面上馬TD-LTE的積極性就明顯不高，尤其是中國電信，基本不太可能選擇TD-LTE。

　　國際化困惑

　　沒錯，正如斯科特•施奈德所說，無論是10年或者15年前的互聯(lián)網(wǎng)，還是生物技術，對那些已經(jīng)牢牢確立其通行運營方式的大型組織而言，都需要很長時間才能看清一項新技術，以及這項技術會對市場和自己產(chǎn)生什么樣的影響。無線技術就是一個經(jīng)典例證。20世紀80年代中期，如果你問問身處無線技術領域的美國電報電話公司(AT&T)，無線技術的市場會有多大，那么，它可能會預測說，這項業(yè)務的所有用戶會有100萬個?？山裉?，這個市場的規(guī)模已經(jīng)超過了40億人。這就是在幕后發(fā)生的諸多事情之一，更是我們錯失了的社會經(jīng)濟學信號。通常情況下，需要早期接受者證明一項新技術可以做什么……之后，大型公司才會看到它的好處。

　　對于中移動的戰(zhàn)略謀劃來說，從一開始，針對TD-LTE，其戰(zhàn)略規(guī)劃并不僅限于國內，而是用國際化市場規(guī)模來換取產(chǎn)業(yè)鏈成熟。日前，中國移動副總裁趙吉斌表示，“截至2012年9月，全球范圍內已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國家的11家運營商開通了12個商用TD-LTE服務，有24家運營商共簽署了31個TD-LTE商用合同，超過29家運營商明確TD-LTE商用計劃，全球已經(jīng)開通的TD-LTE實驗網(wǎng)超過53個。TD-LTE已經(jīng)初步奠定了實現(xiàn)全球廣泛部署和應用的市場基礎。”

　　“不過，產(chǎn)業(yè)化的成熟度是TD-LTE國際化過程中最主要的障礙。很多運營商都不希望成為先行者，他們希望投入成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，這樣他們更容易下定決心真金白銀地投入。”常剛認為，TD國際化最有效的策略是爭取更多的同盟軍。這不是幾個運營商的事，如果有更多的運營商支持，TD-LTE才會真正國際化，同時也要有明確部署的計劃和時間表。他透露，推動TD-LTE國際化中，愛立信曾與中移動在印度、愛爾蘭、美國等多個地方做過TD-LTE的技術展示。比如印度原來在TDD的平臺上考慮的是做WiMax標準，愛立信曾多次游說其考慮中國標準。因此，當印度政府拍賣TDD頻段之后，大部分頻段的運營商都是決定做TD-LTE的部署。而美國的運營商Clearwire原來也是做 WiMax，現(xiàn)在也在考慮TD-LTE的部署。

　　他做了這樣的一個比喻，“當你向前沖的時候，你希望越來越多的人跟著你一起往前沖，這時候你要考慮是否要跑慢點，照顧到大家。一樣的道理，如果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調，國際化最終會脫節(jié)。”

　　戰(zhàn)略拐點與商業(yè)模式

　　的確，何時發(fā)力新技術、培育新市場，這是一門藝術。同時，如何兼顧成本、風險、用戶的接受度、市場成熟度以及競爭的平衡，這也是中國運營商需要思考的問題。中興通訊董事長侯為貴認為，“全球4G網(wǎng)絡的商用步伐正在加快，在海外，4G設備逐漸成熟，只是終端和頻譜都還成問題。4G的難度不是技術問題，主要是商業(yè)應用問題。”

　　按照規(guī)劃，明年中移動要建設20萬LTE基站，最大的考驗在于設備定型和設備商生產(chǎn)和供貨能力。據(jù)知情人士透露，從實現(xiàn)到商業(yè)化，整個試驗起碼還有1年以上的路要走，如果要加快進程，TD-LTE初期將僅能定位為數(shù)據(jù)業(yè)務。此外，根據(jù)通信建設的經(jīng)驗，一個全新網(wǎng)絡建設，起碼要在啟動前的1.5年前開始網(wǎng)絡的全網(wǎng)規(guī)劃，雖然TD-LTE在技術、產(chǎn)品、組網(wǎng)性能和產(chǎn)業(yè)鏈組網(wǎng)能力已經(jīng)具備了規(guī)模建設和應用條件。但是，中國移動還未出臺明確的LTE網(wǎng)絡規(guī)劃，這將極大考驗設備商的生產(chǎn)和供貨能力。

　　此外，作為TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的短板，其終端發(fā)展一直落后于基站，而且更重要的是產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)模式的成熟。雖然，4G的這場技術革命中孕育著無數(shù)的商業(yè)機會，但是這還需要想象力的孵化。

　　斯科特•施奈德說，4G首先是一場速度的革命，不妨想一想你現(xiàn)在在家里使用的電纜調制解調器，它的速度是每秒1兆到10兆，這也就是數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥慵依锏乃俣取?G的速度則可達到每秒幾十兆甚至更快，而且是傳輸?shù)侥銦o線設備上的速度。

　　另一個重大變化是，新無線技術更像是“云”，即很多設備都可以通過不同類型的網(wǎng)絡互聯(lián)，4G則能讓不同的設備在不同的網(wǎng)絡上通話。第三個重大變化是物品之間和設備之間的聯(lián)通。我們這個星球上將來會有70億人，但是，連接到一起的物品將會多達500億個，而且大部分都會是無線連接的。想象一下，如果將所有這些東西、所有這些人都連接起來，需要什么樣的網(wǎng)絡?這就是4G技術將會產(chǎn)生的“破壞性效應”。

　　不過，4G革命的潛能爆發(fā)關鍵在于商業(yè)模式的變化。對于中國4G來說，最重要的工作是要‘落地’，而擴大用戶群關鍵是建立一個4G的生態(tài)圈，并且運營全新商業(yè)模式。以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫有一個著名的法則能夠為4G生態(tài)圈的建立提供注解：“網(wǎng)絡的價值與網(wǎng)絡使用者的平方成正比。”這意味著，只有用戶的基數(shù)規(guī)模足夠大，4G的網(wǎng)絡價值才會出現(xiàn)一個拐點。

　　常剛認為，運營商正面臨著互聯(lián)網(wǎng)提供商的沖擊，因此，他們也正在考慮改變商業(yè)模式。“一個新技術的部署，應該先把用戶體驗穩(wěn)定住，關注用戶的傾向性。當我們詢問用戶，如果有更快的4G網(wǎng)絡，他們是否愿意更換網(wǎng)絡時，即使在費用有所提升的情況下，絕大多數(shù)用戶會選擇愿意。其實用戶的習慣，在3G移動寬帶的時代已經(jīng)得到了培養(yǎng)。運營商提供了一個非常好的跑道，同時也需要非常快的車。只有將網(wǎng)絡的能力和終端能力比較好地結合，在4G部署初期，才意味著更大的機會。”

　　常剛舉例說：“韓國是全球LTE用戶規(guī)模第二大市場，LTE的部署非常快，韓國4G的資費比3G還貴15%-20%左右，但1年時間發(fā)展了900萬的用戶。其實這里面并沒有什么魔術，只要把東西做好，用戶發(fā)展就會非常快。”