半導體行業(yè)2013年十大預測

　　德國市場研究機構(gòu)貝倫貝格資本市場( Berenberg Capital Markets)技術(shù)硬件分析師艾哈邁德( Adnaan Ahmad)近日對2013年的科技行業(yè)做出了十大預測。

　　關(guān)于預測常常是這樣的：做預測是一件有趣的事情，讀者也喜歡看，但一年之后沒有人還記得它說了什么。所以，對以下預測，不妨一看，但也不必太當真。

　　艾哈邁德的預測報告比較長，下面只是一個簡化的版本。

　　預測1：無線半導體行業(yè)進一步整合，部分廠商出局

　　艾哈邁德認為，無線半導體行業(yè)的勝出者將會是三星電子、高通公司和聯(lián)發(fā)科技，失敗者將會是ST-愛立信(ST-Ericsson)，瑞薩(Renesas)，美滿公司(Marvell)，博通公司(Broadcom)和展訊通訊公司(Spreadtrum)。

　　“規(guī)模是一個重要因素。但更大的問題是蘋果和三星這兩家公司對市場的影響。”艾哈邁德寫道，“蘋果公司擁有自己的A系列芯片，它們被用在在iPad和iPhone中。我們認為，這些芯片也可能在未來24個月內(nèi)被用在蘋果Mac電腦中。

　　艾哈邁德補充說，三星和蘋果之間的專利戰(zhàn)“正在改變這兩家公司的合作關(guān)系。”艾哈邁德稱，蘋果公司已經(jīng)同意由臺灣半導體廠商來接手蘋果處理器的生產(chǎn)。蘋果每年售出150-200萬部iPhone手機和60-80萬臺iPad，它們用的都是三星公司生產(chǎn)的芯片，而三星生產(chǎn)的芯片只有35%用于自身的手機產(chǎn)品。蘋果公司更換芯片供應商將導致三星公司為過剩的芯片產(chǎn)能尋找另外的釋放空間。

　　三星公司將不會滿足于僅僅作為合同芯片制造商，也不會甘心僅僅作為一個芯片制造商，它將更積極得拓展其電子元件產(chǎn)品。

　　預測2：英特爾公司獲得ARM公司Cortex處理器授權(quán)

　　這對ARM公司來說是個好消息，但對英特爾公司、AMD公司、高通公司(Qualcomm)、博通公司、ST-愛立信和恩威迪亞公司(vidia)來說就不一樣了。

　　為了角逐智能手機芯片市場，英特爾公司押下很大的賭注，進行了大量投資和研發(fā)工作。但分析師指出，英特爾生產(chǎn)的智能手機處理器目前銷售量并不大，盡管有一些手機制造商已經(jīng)宣布采用英特爾芯片。

　　艾哈邁德認為英特與ARM在體系架構(gòu)的戰(zhàn)爭中已經(jīng)輸了，英特爾現(xiàn)在面臨三種選擇。其一，它可以繼續(xù)走在現(xiàn)在的道路上，并爭取趕上ARM。第二，它可以獲取ARM公司的Cortex處理器授權(quán)，并轉(zhuǎn)向與無線通訊半導體制造商(如高通，恩威迪亞和博通公司)的競爭。第三，它可以成為一個園晶代工廠。

　　所有的這些策略都面臨一個問題，即PC領域的壟斷利潤將結(jié)束。另外一個值得關(guān)注問題是，如果英特爾尋求ARM的技術(shù)授權(quán)，它在制造方面的優(yōu)勢是否將被削弱，因為英特爾公司的處理器都是基于x86架構(gòu)。

　　預測3：三星大量生產(chǎn)調(diào)制解調(diào)器

　　在艾哈邁德看來，這對三星公司來是有利的(記住，艾哈邁德已經(jīng)假設三星公司將會失去蘋果公司的處理器業(yè)務，它將具有過剩的產(chǎn)能)，但這對高通、博通、ST-愛立信、威盛(Via)和英特爾不利。

　　預測4：蘋果公司推出基于iOS的MacBook Air筆記本電腦

　　這將對ARM公司有利，對英特爾公司和AMD公司不利;蘋果公司這樣的舉動很可能會伴隨著一個轉(zhuǎn)變，即蘋果公司的Mac電腦將不再使用英特爾的處理器，轉(zhuǎn)向ARM的處理器。

　　“由于基于iOS操作系統(tǒng)的產(chǎn)品(iPhone，iPad和iPod)為蘋果公司帶來了85%-90%的收入，商業(yè)意識將使蘋果公司在某個時候?qū)OS用于MacBook電腦。”艾哈邁德寫道。

　　他說：“我們認為，蘋果公司很有可能在2013年推出一款基于iOS的MacBook Air電腦。這并不是說，蘋果公司不會繼續(xù)生產(chǎn)基于OS X的電腦，但我們覺得，蘋果公司作為一個堅持“簡單”理念并為此驕傲的公司，它會逐漸將這兩個系統(tǒng)整合為一個平臺。

　　蘋果公司最近的管理層變動(蘋果公司將iOS團隊和OSX團隊交給了同一個人管理)也說明了這一點。

　　預測5：電信基礎設施行業(yè)進一步結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分公司出局

　　這對電信公司來說是有利的，但對愛立信，華為，諾基亞西門子，中興通訊和阿爾卡特-朗訊等公司則不然。

　　“我們預測，電信基礎設施行業(yè)在2013年將進一步整合，有的成員將會出局。”艾哈邁德寫道，“我們一直認為，中國應該收購諾基亞西門子通信或者阿爾卡特-朗訊，以擁有它們的安裝基礎和客戶關(guān)系，更重要的是擁有它們的服務/維修專業(yè)知識。

　　但這有兩個問題是：一、這樣的交易可能產(chǎn)生政治/安全問題，二、亞洲供應商是否能夠吸取明基-西門子(BenQ-Siemens)敗落的教訓。

　　預測6：華為與IBM簽署分銷協(xié)議

　　這將對華為有利，但對思科，惠普和Juniper公司就不是那么好了。

　　“自華為成立以來，IBM一直與它在管理咨詢方面進行合作，最近這兩個公司又在品牌和市場營銷項目上建立了合作關(guān)系。我們認為，華為和IBM的進一步合作將是思科和Juniper網(wǎng)絡公司衰落的開始。

　　預測7：手機業(yè)更多并購和重組，更多廠商出局

　　這里的贏家和輸家是顯而易見的。蘋果和三星將會勝出。輸家：RIM公司，諾基亞，HTC，LG電子，索尼移動，谷歌(微博)旗下的摩托羅拉移動公司，日本的電子企業(yè)和中興通訊。

　　目前，蘋果和三星在智能手機市場上占了50%的份額，攫取了所有的行業(yè)利潤。全球大多數(shù)手機廠商未來將會要么虧損，要么倒閉，它們的前景是黯淡的。“我們預期弱者將會變得更弱。”艾哈邁德寫道。

　　預測8：蘋果公司2013年年中推出量身打造的“迷你”iPhone

　　這里的贏家當然是蘋果。輸家：RIM公司，諾基亞，HTC，LG電子，谷歌旗下的摩托羅拉和索尼。

　　艾哈邁德說：“我們認為蘋果公司將在2013年推出量身定制的、低成本的iPhone，以爭取蓬勃發(fā)展的大眾市場。這是不可避免的。”

　　高端手機最多占20-25%的手機市場份額，而蘋果手機目前在全球智能手機市場所占份額為15-20%，它只能依靠上述市場戰(zhàn)略來取得另外5%的份額，除非蘋果公司降低現(xiàn)有的產(chǎn)品的價格(這意味著較低的利潤率)，或找到一個全新的解決方案。

　　預測9：Windows 8和Windows Phone失敗

　　顯然，這是微軟的失敗，對諾基亞、HTC和PC制造商也是壞消息，但對蘋果和谷歌有利。

　　這不需要太多的解釋，Windows 8或Windows Phone 8在問世之初就不受市場歡迎，兆頭已經(jīng)不妙。艾哈邁德寫道：“我們認為，最近史蒂文·辛諾夫斯基(Steven Sinofsky ，微軟的軟件大師)的離職就與Windows 8帶來的失望有關(guān)。”

　　預測10：蘋果公司2013年下半年推出智能電視

　　對蘋果和ARM來說，這是一件好事，但對索尼，夏普，LG，松下，瑞軒(Vizio )和其他電視制造商來說并非如此。

　　艾哈邁德認為，關(guān)鍵的問題是蘋果將如何區(qū)別于其他電視制造商。在這一點上，他認為蘋果有幾個有利因素：迪斯尼CEO羅伯特·伊格爾(Robert Iger)是蘋果董事會成員，他可能知道蘋果公司的智能電視怎樣吸引觀眾。此外，有線電視和媒體公司已經(jīng)開始感受到來自Netflix公司和其他視頻網(wǎng)站的壓力。