智能終端重塑平板顯示產(chǎn)業(yè)新格局

　　DisplaySearch 吳榮兵

　　2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)充分的基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步向前發(fā)展，整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1200億元。從制造技術(shù)的更新和升級(jí)，到終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，平板顯示產(chǎn)品已經(jīng)滲透人們?nèi)粘Ｉ畹拿總€(gè)角落。隨著中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中將占據(jù)更有力的地位。在2013年及未來幾年，智能手機(jī)與平板電腦的快速崛起與發(fā)展，也深刻地改變了整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)終端市場(chǎng)的格局。

　　LTPS與Oxide快速增長(zhǎng)

　　在蘋果和三星的帶動(dòng)下，未來低溫多晶硅與金屬氧化物技術(shù)將快速發(fā)展。

　　從出貨面積來看，非晶硅TFT-LCD占據(jù)98%的平板顯示市場(chǎng)份額，成為主流。專注于中小尺寸應(yīng)用的低溫多晶硅(LTPS)技術(shù)今年出貨面積已達(dá)到240萬(wàn)平方米。隨著蘋果新一代平板電腦進(jìn)入市場(chǎng)，采用金屬氧化物(Oxide TFT)技術(shù)的產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段，并參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。雖然采用金屬氧化物的產(chǎn)品出貨面積僅為40萬(wàn)平方米，但由于具有高分辨率、低功耗等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來該技術(shù)將與低溫多晶硅技術(shù)共同快速增長(zhǎng)。

　　2012年蘋果新一代平板電腦出貨量超過4000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)反映不錯(cuò);三星借助其在AMOLED領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在智能手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)都取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。這是未來低溫多晶硅與金屬氧化物技術(shù)得以快速增長(zhǎng)的有力保證。

　　面板廠商競(jìng)爭(zhēng)策略生變

　　我國(guó)面板企業(yè)崛起，使全球面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)策略發(fā)生變化。

　　2012年我國(guó)兩條8代液晶面板生產(chǎn)線相繼量產(chǎn)，計(jì)劃在年底達(dá)到最大規(guī)劃產(chǎn)能。這對(duì)整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)尤其是我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。

　　按產(chǎn)能預(yù)計(jì)，2012年中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能全球占比約10%，已經(jīng)超過日本，并成為繼韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣之后的第三大產(chǎn)能地區(qū)。京東方將要在重慶興建第四條8代線，以及市場(chǎng)傳言的華星光電籌劃興建第二條面板生產(chǎn)線的消息，也預(yù)示著未來5年內(nèi)中國(guó)大陸不會(huì)停止平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。

　　產(chǎn)能的提升帶來了更多的產(chǎn)品策略選擇，使得京東方和華星光電一躍成為整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)(包括液晶電視市場(chǎng))的主流競(jìng)爭(zhēng)者。以液晶電視面板為例，華星光電在9月份出貨量達(dá)到165萬(wàn)片，首次成為32英寸液晶電視面板全球最大供應(yīng)商。10月份和11月份單月華星光電出貨量均突破180萬(wàn)片，牢牢占據(jù)第一的位置;而京東方也依托北京8代線，7月份液晶電視面板出貨量突破100萬(wàn)片，并在以后幾個(gè)月穩(wěn)定維持在每月100萬(wàn)片以上的出貨量規(guī)模。

　　中國(guó)大陸面板企業(yè)的崛起使韓國(guó)、日本和我國(guó)臺(tái)灣面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)策略發(fā)生了變化。我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)更專注于開發(fā)39英寸及50英寸產(chǎn)品;韓國(guó)企業(yè)則依靠自身7代線及8代線的優(yōu)勢(shì)專注于42英寸、46英寸等產(chǎn)品。一種新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步成形：日韓企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，如高分辨率、低溫多晶硅和金屬氧化物等新技術(shù)上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并兼顧主流及低端市場(chǎng);我國(guó)面板企業(yè)專注主流市場(chǎng)的同時(shí)，在高端及低端市場(chǎng)都有涉足。我國(guó)面板企業(yè)依托自身龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)，逐步完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，有能力在未來從低端到高端的所有領(lǐng)域與日韓面板廠商展開全面的競(jìng)爭(zhēng)。

　　智能電視進(jìn)入主流消費(fèi)市場(chǎng)

　　2012年全球智能電視出貨量超過6000萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)入主流消費(fèi)市場(chǎng)。

　　2012年全球智能電視出貨量超過6000萬(wàn)臺(tái)，智能電視產(chǎn)品開始擺脫新鮮玩具的標(biāo)簽，進(jìn)入主流消費(fèi)市場(chǎng)。消費(fèi)者可以在互聯(lián)網(wǎng)或電視廣播節(jié)目單上自主選擇觀看內(nèi)容，這對(duì)智能電視滲透率提高起到?jīng)Q定性的作用。

　　DisplaySearch將智能電視產(chǎn)品分為三類：一是具有基本互聯(lián)網(wǎng)連接功能的智能電視。消費(fèi)者可以通過電視訪問有限或指定的互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容。這種智能電視的出貨量已經(jīng)不是市場(chǎng)主流。二是電視廠商控制的智能電視。消費(fèi)者可以通過電視品牌商指定通道或應(yīng)用訪問互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容。在市場(chǎng)發(fā)展初期，這種產(chǎn)品是市場(chǎng)發(fā)展的主流，但隨著市場(chǎng)快速向前發(fā)展，消費(fèi)者擁有更大自主權(quán)的需求會(huì)成為市場(chǎng)主流。三是消費(fèi)者控制的智能電視。消費(fèi)者可以通過智能電視內(nèi)嵌的操作系統(tǒng)(Android，iOS等)或?yàn)g覽器自由訪問互聯(lián)網(wǎng)，并可以接觸所有互聯(lián)網(wǎng)公開的視頻及其他內(nèi)容。當(dāng)前這種智能電視產(chǎn)品出貨量已經(jīng)超過4000萬(wàn)臺(tái)，并有望成為智能電視市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，占據(jù)智能電視市場(chǎng)超過60%的市場(chǎng)份額。

　　平板電腦改變平板產(chǎn)業(yè)格局

　　平板電腦市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，面板廠商將平板電腦的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到高世代線。

　　2012年平板電腦市場(chǎng)出貨量有望達(dá)到約1.4億臺(tái)。如果單看面板出貨量，2012年10月份，平板電腦用面板出貨量超過1871萬(wàn)片，傳統(tǒng)筆記本(包括上網(wǎng)本)用面板出貨量?jī)H為1692萬(wàn)片，臺(tái)式電腦用顯示器面板出貨量?jī)H為1563萬(wàn)片。按照終端產(chǎn)品出貨量預(yù)測(cè)，平板電腦產(chǎn)品明年可以超越臺(tái)式電腦出貨量，最遲將在2015年超越傳統(tǒng)筆記本電腦出貨量。

　　平板電腦市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，使平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)生了深刻的變化。為了滿足平板電腦面板市場(chǎng)需求，越來越多的面板廠商將平板電腦面板的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更高世代線。夏普與LGD都已經(jīng)在8代線生產(chǎn)平板電腦面板。我國(guó)京東方停止了在5代線生產(chǎn)顯示器面板，而專注于生產(chǎn)平板電腦及智能手機(jī)面板，而將顯示器面板生產(chǎn)向8代線轉(zhuǎn)移。京東方將現(xiàn)有6代線用于筆記本電腦面板及較大尺寸平板電腦面板的生產(chǎn)。在更高世代線生產(chǎn)平板電腦面板，對(duì)玻璃基板及切割工藝技術(shù)都提出新的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)平板電腦面板產(chǎn)品必須采用IPS/FFS技術(shù)，這為友達(dá)、奇美(更名為群創(chuàng))及華映等面板企業(yè)都帶來挑戰(zhàn)。