智能終端重塑平板顯示產(chǎn)業(yè)新格局

　　DisplaySearch 吳榮兵

　　2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)在競爭充分的基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步向前發(fā)展，整個平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1200億元。從制造技術(shù)的更新和升級，到終端市場競爭格局的演變，平板顯示產(chǎn)品已經(jīng)滲透人們?nèi)粘Ｉ畹拿總€角落。隨著中國平板顯示產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，在未來的市場競爭格局中將占據(jù)更有力的地位。在2013年及未來幾年，智能手機(jī)與平板電腦的快速崛起與發(fā)展，也深刻地改變了整個平板顯示產(chǎn)業(yè)終端市場的格局。

　　LTPS與Oxide快速增長

　　在蘋果和三星的帶動下，未來低溫多晶硅與金屬氧化物技術(shù)將快速發(fā)展。

　　從出貨面積來看，非晶硅TFT-LCD占據(jù)98%的平板顯示市場份額，成為主流。專注于中小尺寸應(yīng)用的低溫多晶硅(LTPS)技術(shù)今年出貨面積已達(dá)到240萬平方米。隨著蘋果新一代平板電腦進(jìn)入市場，采用金屬氧化物(Oxide TFT)技術(shù)的產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段，并參與市場競爭。雖然采用金屬氧化物的產(chǎn)品出貨面積僅為40萬平方米，但由于具有高分辨率、低功耗等競爭優(yōu)勢，預(yù)計未來該技術(shù)將與低溫多晶硅技術(shù)共同快速增長。

　　2012年蘋果新一代平板電腦出貨量超過4000萬臺，市場反映不錯;三星借助其在AMOLED領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在智能手機(jī)及平板電腦市場都取得了不錯的業(yè)績。這是未來低溫多晶硅與金屬氧化物技術(shù)得以快速增長的有力保證。

　　面板廠商競爭策略生變

　　我國面板企業(yè)崛起，使全球面板廠商的競爭策略發(fā)生變化。

　　2012年我國兩條8代液晶面板生產(chǎn)線相繼量產(chǎn)，計劃在年底達(dá)到最大規(guī)劃產(chǎn)能。這對整個平板顯示產(chǎn)業(yè)尤其是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。

　　按產(chǎn)能預(yù)計，2012年中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能全球占比約10%，已經(jīng)超過日本，并成為繼韓國和我國臺灣之后的第三大產(chǎn)能地區(qū)。京東方將要在重慶興建第四條8代線，以及市場傳言的華星光電籌劃興建第二條面板生產(chǎn)線的消息，也預(yù)示著未來5年內(nèi)中國大陸不會停止平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。

　　產(chǎn)能的提升帶來了更多的產(chǎn)品策略選擇，使得京東方和華星光電一躍成為整個平板顯示產(chǎn)業(yè)各細(xì)分市場(包括液晶電視市場)的主流競爭者。以液晶電視面板為例，華星光電在9月份出貨量達(dá)到165萬片，首次成為32英寸液晶電視面板全球最大供應(yīng)商。10月份和11月份單月華星光電出貨量均突破180萬片，牢牢占據(jù)第一的位置;而京東方也依托北京8代線，7月份液晶電視面板出貨量突破100萬片，并在以后幾個月穩(wěn)定維持在每月100萬片以上的出貨量規(guī)模。

　　中國大陸面板企業(yè)的崛起使韓國、日本和我國臺灣面板廠商的競爭策略發(fā)生了變化。我國臺灣企業(yè)更專注于開發(fā)39英寸及50英寸產(chǎn)品;韓國企業(yè)則依靠自身7代線及8代線的優(yōu)勢專注于42英寸、46英寸等產(chǎn)品。一種新的市場競爭格局已初步成形：日韓企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，如高分辨率、低溫多晶硅和金屬氧化物等新技術(shù)上保持競爭優(yōu)勢，并兼顧主流及低端市場;我國面板企業(yè)專注主流市場的同時，在高端及低端市場都有涉足。我國面板企業(yè)依托自身龐大的市場基礎(chǔ)，逐步完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，有能力在未來從低端到高端的所有領(lǐng)域與日韓面板廠商展開全面的競爭。

　　智能電視進(jìn)入主流消費市場

　　2012年全球智能電視出貨量超過6000萬臺，進(jìn)入主流消費市場。

　　2012年全球智能電視出貨量超過6000萬臺，智能電視產(chǎn)品開始擺脫新鮮玩具的標(biāo)簽，進(jìn)入主流消費市場。消費者可以在互聯(lián)網(wǎng)或電視廣播節(jié)目單上自主選擇觀看內(nèi)容，這對智能電視滲透率提高起到?jīng)Q定性的作用。

　　DisplaySearch將智能電視產(chǎn)品分為三類：一是具有基本互聯(lián)網(wǎng)連接功能的智能電視。消費者可以通過電視訪問有限或指定的互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容。這種智能電視的出貨量已經(jīng)不是市場主流。二是電視廠商控制的智能電視。消費者可以通過電視品牌商指定通道或應(yīng)用訪問互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容。在市場發(fā)展初期，這種產(chǎn)品是市場發(fā)展的主流，但隨著市場快速向前發(fā)展，消費者擁有更大自主權(quán)的需求會成為市場主流。三是消費者控制的智能電視。消費者可以通過智能電視內(nèi)嵌的操作系統(tǒng)(Android，iOS等)或瀏覽器自由訪問互聯(lián)網(wǎng)，并可以接觸所有互聯(lián)網(wǎng)公開的視頻及其他內(nèi)容。當(dāng)前這種智能電視產(chǎn)品出貨量已經(jīng)超過4000萬臺，并有望成為智能電視市場快速增長的主要驅(qū)動力，占據(jù)智能電視市場超過60%的市場份額。

　　平板電腦改變平板產(chǎn)業(yè)格局

　　平板電腦市場快速增長，面板廠商將平板電腦的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到高世代線。

　　2012年平板電腦市場出貨量有望達(dá)到約1.4億臺。如果單看面板出貨量，2012年10月份，平板電腦用面板出貨量超過1871萬片，傳統(tǒng)筆記本(包括上網(wǎng)本)用面板出貨量僅為1692萬片，臺式電腦用顯示器面板出貨量僅為1563萬片。按照終端產(chǎn)品出貨量預(yù)測，平板電腦產(chǎn)品明年可以超越臺式電腦出貨量，最遲將在2015年超越傳統(tǒng)筆記本電腦出貨量。

　　平板電腦市場快速增長，使平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)生了深刻的變化。為了滿足平板電腦面板市場需求，越來越多的面板廠商將平板電腦面板的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更高世代線。夏普與LGD都已經(jīng)在8代線生產(chǎn)平板電腦面板。我國京東方停止了在5代線生產(chǎn)顯示器面板，而專注于生產(chǎn)平板電腦及智能手機(jī)面板，而將顯示器面板生產(chǎn)向8代線轉(zhuǎn)移。京東方將現(xiàn)有6代線用于筆記本電腦面板及較大尺寸平板電腦面板的生產(chǎn)。在更高世代線生產(chǎn)平板電腦面板，對玻璃基板及切割工藝技術(shù)都提出新的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)平板電腦面板產(chǎn)品必須采用IPS/FFS技術(shù)，這為友達(dá)、奇美(更名為群創(chuàng))及華映等面板企業(yè)都帶來挑戰(zhàn)。