中歐光伏談判內(nèi)幕大起底

　　經(jīng)過(guò)近一年馬拉松式博弈，在最高政治層面領(lǐng)導(dǎo)人介入斡旋之下，中歐雙方就光伏反傾銷一案達(dá)成和解，中國(guó)光伏企業(yè)終于得到難得的喘息機(jī)會(huì)。當(dāng)事企業(yè)向騰訊財(cái)經(jīng)起底了談判內(nèi)幕。

　　歐盟委員會(huì)8月2日宣布正式批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端的“價(jià)格承諾”協(xié)議，該方案將于8月6日起實(shí)施，這標(biāo)志著中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端獲得和解。

　　另?yè)?jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)法務(wù)部主任陳惠清介紹，反補(bǔ)貼調(diào)查仍在進(jìn)行中，調(diào)查處理結(jié)果會(huì)一并通過(guò)價(jià)格承諾協(xié)議解決并于8月6日公布。

　　承諾價(jià)格和出口配額是決定中國(guó)光伏企業(yè)未來(lái)命運(yùn)的關(guān)鍵點(diǎn)，也因此成為各方關(guān)注的焦點(diǎn);但是按照相關(guān)法律要求，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均應(yīng)保密，參與談判的雙方不得對(duì)外透露，有關(guān)方面對(duì)此也是三緘其口。

　　盡管如此，各種版本還是充斥行業(yè)內(nèi)外，0.54歐元/瓦、0.57歐元/瓦等說(shuō)法更是喧囂一時(shí)。對(duì)此，包括江蘇某知名企業(yè)高管在內(nèi)的光伏業(yè)內(nèi)人士向騰訊財(cái)經(jīng)證實(shí)，談判確定中國(guó)對(duì)歐出口光伏組件底線價(jià)格及配額分別為0.56歐元/瓦和7GW。

　　而晶澳太陽(yáng)能控股有限公司分析師王潤(rùn)川向騰訊財(cái)經(jīng)透露，這一超級(jí)貿(mào)易大案涉及光伏硅片、電池及組件，除了組件之外，中歐雙方實(shí)際也就硅片和電池也分別制定了一個(gè)底線價(jià)格和配額，總的配額量將遠(yuǎn)超7吉瓦，超過(guò)行業(yè)企業(yè)預(yù)期。

　　得益于上述利好結(jié)果，中國(guó)光伏企業(yè)保住了歐洲市場(chǎng)的大半壁江山，但是由于價(jià)格承諾限制，中國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)或?qū)⒈幌魅酰跉W洲市場(chǎng)上將面臨來(lái)自韓國(guó)等同業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在此背景下，開(kāi)拓新興市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為眾多企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，但這顯然并不那么容易。特別令業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心的是，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)不吸取歐美“雙反”案件的教訓(xùn)，新興市場(chǎng)可能成為中國(guó)光伏企業(yè)另一個(gè)滑鐵盧。

　　此外，在經(jīng)歷瘋長(zhǎng)和貿(mào)易爭(zhēng)端之后的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的確應(yīng)該反思近年來(lái)的發(fā)展模式。

　　0.56歐元/瓦和7GW背后

　　“比較滿意，有點(diǎn)壓力。”面對(duì)談判最終結(jié)果，涉案企業(yè)中盛光電集團(tuán)CEO佘海峰十分平靜地告訴騰訊財(cái)經(jīng)。最近，他除了抓公司經(jīng)營(yíng)之外，另一個(gè)重要工作就是為商務(wù)部、機(jī)電商會(huì)與歐方談判提供意見(jiàn)和建議及各種數(shù)據(jù)支持。

　　回溯這段時(shí)間中歐雙方你來(lái)我往的博弈過(guò)程，他似乎感觸很深：“我覺(jué)得歐洲小組這幫人不是為了打壓你，是可以被說(shuō)服的，大家其實(shí)在一條船上，談不成對(duì)彼此都會(huì)造成傷害。”

　　一方面，對(duì)三頭在外的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，將失去最大的出口市場(chǎng);另一方面，對(duì)歐洲光伏下游企業(yè)而言將無(wú)法獲得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的光伏產(chǎn)品，可謂兩敗俱傷。

　　盡管有這樣的感觸，但中歐雙方談判卻并不平坦順暢，討價(jià)還價(jià)的拉鋸戰(zhàn)也是持續(xù)了數(shù)月。

　　佘海峰介紹說(shuō)，歐方于5月份提出了價(jià)格承諾方案，“起初開(kāi)出的價(jià)格非常高，要求以去年市場(chǎng)價(jià)格作為基礎(chǔ)，當(dāng)時(shí)價(jià)格曾經(jīng)維持在0.7-0.8歐元/瓦，簡(jiǎn)直是獅子大開(kāi)口，脫離市場(chǎng)現(xiàn)狀。”

　　面對(duì)歐方的漫天要價(jià)，中方無(wú)法接受，并提出0.55歐元/瓦，經(jīng)過(guò)協(xié)商，雙方才達(dá)成了0.56歐元/瓦的價(jià)格。“這個(gè)價(jià)格比較微妙，再多幾分錢，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)就有較大壓力了。”佘海峰不禁唏噓。

　　據(jù)了解，0.56歐元/瓦的價(jià)格也并非一成不變，雙方經(jīng)過(guò)談判，最后選定第三方即彭博社的數(shù)據(jù)作為價(jià)格浮動(dòng)的基準(zhǔn)。“彭博的數(shù)據(jù)相對(duì)權(quán)威，也不太可能被人為操縱。”佘海峰解釋說(shuō)。

　　除了底線價(jià)格之外，歐方在配額數(shù)量方面壓得也比較低，剛開(kāi)始設(shè)定的數(shù)值只有5吉瓦，后來(lái)也是經(jīng)過(guò)談判，才達(dá)成現(xiàn)有的7GW水平，有效期兩年，兩年后隨著中國(guó)獲得完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，配額控制將不復(fù)存在。對(duì)此，陳惠清則表現(xiàn)的比較謹(jǐn)慎：“這要看案件接下來(lái)的走向。”

　　配額分配由企業(yè)自主決定?

　　那么7GW和0.56歐元/瓦的配額對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)而言意味著什么呢?佘海峰告訴騰訊財(cái)經(jīng)，預(yù)計(jì)2014年，歐洲光伏市場(chǎng)空間只有12吉瓦，7GW也就是至少6成左右份額。而0.56歐元/瓦的價(jià)格也已經(jīng)接近歐洲產(chǎn)品的成本價(jià)，據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦介紹，歐洲廠商曾經(jīng)一度做到0.58歐元/瓦，也就是說(shuō)以此價(jià)格出口，中國(guó)企業(yè)優(yōu)勢(shì)不大，而較之于以0.4-0.5歐元/瓦價(jià)格出口的韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，幾乎沒(méi)什么優(yōu)勢(shì)可言。

　　硬幣有兩面。在佘海峰和孟憲淦看來(lái)，此結(jié)果不僅使得中國(guó)企業(yè)保住了歐洲市場(chǎng)，而且以相對(duì)較高的價(jià)格出口也有利于增加利潤(rùn)，更有利于規(guī)范出口秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，“喜大于憂”。

　　佘海峰說(shuō)，目前中歐雙方正在細(xì)化協(xié)議細(xì)則，“主要是想辦法堵漏，規(guī)避企業(yè)作弊。7月初，歐方提出只要一家企業(yè)違背協(xié)議則其他企業(yè)將連坐，將都被征收懲罰性關(guān)稅，經(jīng)過(guò)協(xié)商，最后只追究涉事一家企業(yè)的責(zé)任，不能讓一只老鼠壞了一鍋湯。”

　　此外，配額的分配問(wèn)題也是近來(lái)業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)之一。上述知情人士向騰訊財(cái)經(jīng)證實(shí)，目前主流的分配參照標(biāo)準(zhǔn)有三條，一是各家企業(yè)出口量等歷史數(shù)據(jù);二是各家企業(yè)對(duì)談判的貢獻(xiàn);三是照顧小企業(yè)的利益訴求。

　　目前來(lái)看，英利、阿特斯等對(duì)歐出口的主力企業(yè)無(wú)疑將是這場(chǎng)配額爭(zhēng)奪戰(zhàn)的最大贏家，但是在孟憲淦和佘海峰看來(lái)，中小企業(yè)特別是那些業(yè)務(wù)開(kāi)展好上升速度快的企業(yè)的利益必須得到保障，“因?yàn)檫@不僅是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，還是個(gè)社會(huì)問(wèn)題，是維穩(wěn)的需要。”

　　孟憲淦擔(dān)心在配額分配過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)“不正之風(fēng)”，個(gè)別企業(yè)會(huì)采用不正當(dāng)手段攫取配額，他希望有關(guān)部門(mén)要做好監(jiān)管，避免暗箱操作和腐敗問(wèn)題。

　　那么到底誰(shuí)應(yīng)該負(fù)責(zé)實(shí)施配額分配和監(jiān)管呢?眾說(shuō)紛紜。孟認(rèn)為應(yīng)該由能源局、商務(wù)部、機(jī)電商會(huì)、光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、企業(yè)成立聯(lián)合委員會(huì)具體負(fù)責(zé)。但佘海峰并不贊同此種觀點(diǎn)：“多主體參與，事情往往就復(fù)雜了，估計(jì)會(huì)條子滿天飛，還是機(jī)電商會(huì)一個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)比較妥當(dāng)。”

　　針對(duì)配額分配管理一事，中國(guó)機(jī)電商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫廣彬向騰訊財(cái)經(jīng)表示，配額分配本身屬于行業(yè)自律范疇，因此應(yīng)該由企業(yè)來(lái)自主決定，屆時(shí)會(huì)由企業(yè)選出一個(gè)專門(mén)的工作委員會(huì)來(lái)起草配額分配辦法，并經(jīng)企業(yè)投票通過(guò)方能執(zhí)行。這個(gè)半官方的工作委員會(huì)能走多遠(yuǎn)呢?也許一切還得走著瞧。

　　憂新興市場(chǎng)重蹈覆轍

　　“歐洲市場(chǎng)銷售比重會(huì)下降，我們會(huì)更多關(guān)注新興市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”英利集團(tuán)公關(guān)總監(jiān)梁田之前接受騰訊財(cái)經(jīng)采訪時(shí)如是說(shuō)。其實(shí)，懷有同樣想法的企業(yè)不在少數(shù)，并且很多企業(yè)已早在數(shù)年前就開(kāi)始謀篇布局逐步落子，只不過(guò)隨著歐美“雙反”來(lái)襲，各自的步伐有所加快而已，但是實(shí)際進(jìn)展卻差強(qiáng)人意，尚需時(shí)日。

　　浙江公元太陽(yáng)能股份有限公司是一家中型光伏企業(yè)，其產(chǎn)能只有200兆瓦，早期全部出口歐洲，隨著“雙反”調(diào)查開(kāi)啟，從去年開(kāi)始逐漸減少對(duì)歐出口主攻新興市場(chǎng)。該公司總經(jīng)理貝金華向騰訊財(cái)經(jīng)坦承，“不好做，政策不明朗，接受度也不高，總體來(lái)說(shuō)，日本略好但封閉性強(qiáng)，認(rèn)本土品牌;巴西等國(guó)根本沒(méi)有補(bǔ)貼等支持政策，市場(chǎng)有限。”

　　孟憲淦解釋說(shuō)：“目前光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)主要靠政府推動(dòng)，像非洲，南美一些國(guó)家，受制于不佳的經(jīng)濟(jì)狀況，政府很難拿出巨資推動(dòng)發(fā)展，盤(pán)子也不大，就出口比重而言，新興市場(chǎng)也不過(guò)只有10%左右。”

　　令孟憲淦擔(dān)心的是，中國(guó)光伏企業(yè)如果扎堆進(jìn)入新興市場(chǎng)開(kāi)展低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)極有可能重蹈歐美“雙反”案覆轍。“比如，日本雖然推行可再生能源發(fā)電全額收購(gòu)制度，對(duì)光伏產(chǎn)品需求旺盛，初期會(huì)采購(gòu)一定數(shù)量中國(guó)光伏產(chǎn)品，但以后可能橫生變數(shù)，回過(guò)頭來(lái)調(diào)查你，說(shuō)白了就是先占便宜，后反擊，我們不得不防!”

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)啟盼政策落地

　　在歐美市場(chǎng)因“雙反”受限以及新興市場(chǎng)“迷霧重重”的情況下，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為行業(yè)內(nèi)外的共識(shí)，大家紛紛預(yù)測(cè)，中國(guó)將成為繼德國(guó)之后全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)。與之呼應(yīng)的是，為了救市國(guó)家不斷出臺(tái)新政以促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用，可謂眼花繚亂。

　　7月15日，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(俗稱“國(guó)八條”)。該《意見(jiàn)》明確提出，2013—2015年，國(guó)內(nèi)年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上。同時(shí)，提出一系列具體指導(dǎo)意見(jiàn)。

　　因應(yīng)此《意見(jiàn)》 ，財(cái)政部又于7月31日下發(fā)《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼政策等有關(guān)問(wèn)題的通知》，這些政策似乎讓業(yè)內(nèi)人士看到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的春天，但能否真正落地仍待觀察。

　　目前，發(fā)電量收購(gòu)、補(bǔ)貼發(fā)放不到位、融資困難等是制約國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)的主要“絆腳石”，特別是補(bǔ)貼資金不到位直接打擊了企業(yè)投建光伏項(xiàng)目積極性。“基本都是央企在干，他們賠得起，像青海、寧夏等項(xiàng)目表現(xiàn)差強(qiáng)人意，很多都是賠本賺吆喝;其他民營(yíng)企業(yè)都比較謹(jǐn)慎，一般不會(huì)盲目投資國(guó)內(nèi)發(fā)電項(xiàng)目。”國(guó)內(nèi)某光伏企業(yè)高管無(wú)奈地向騰訊財(cái)經(jīng)說(shuō)道，“2012年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電總量為36.5億千瓦時(shí)，只占當(dāng)年全國(guó)總發(fā)電量的萬(wàn)分之七，顯然前面的路還很長(zhǎng)，就等著政策落地了。”

　　而在孟憲淦看來(lái)，在經(jīng)歷早期癲狂以及“雙反”洗禮之后，中國(guó)地方政府以及光伏產(chǎn)業(yè)的確應(yīng)該反思。

　　他指出，高層對(duì)光伏認(rèn)知比較準(zhǔn)確清醒，出臺(tái)的政策也可謂切中要害，但往往是地方政府把經(jīng)念歪了，“地方政府為了GDP及政績(jī)指標(biāo)，把光伏作為一張牌來(lái)打，一時(shí)間國(guó)內(nèi)上馬100多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園，每個(gè)都要做千億產(chǎn)值，有那么大市場(chǎng)嗎?”

　　而在產(chǎn)業(yè)層面，孟憲淦認(rèn)為，應(yīng)該擺脫過(guò)去“買設(shè)備-擴(kuò)大生產(chǎn)-低價(jià)銷售”的老路子，重點(diǎn)在于掌握核心技術(shù)，打破三頭在外格局，但這顯然不易，從某種層面而言，外部力量也是倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿?，因此，中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端也有其“正向作用”。