2016年第一季NAND品牌營(yíng)收排行榜

　　TrendForce旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange最新報(bào)告顯示，在平均銷(xiāo)售單價(jià)下滑幅度明顯高于位元出貨量成長(zhǎng)的情況下，第一季NAND Flash品牌商營(yíng)收較去年第四季下滑2.9%，已連續(xù)兩個(gè)季衰退。

　　2016年第一季全球NAND Flash市況持續(xù)受供過(guò)于求影響，通路顆粒合約價(jià)下滑約10%;智慧型手機(jī)、平板電腦與筆記型電腦出貨大幅衰退也讓eMMC、用戶(hù)級(jí)固態(tài)硬碟(SSD)跌價(jià)幅度擴(kuò)大至13~18%。

　　TrendForce旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange最新報(bào)告顯示，在平均銷(xiāo)售單價(jià)下滑幅度明顯高于位元出貨量成長(zhǎng)的情況下，第一季NAND Flash品牌商營(yíng)收較去年第四季下滑2.9%，已連續(xù)兩個(gè)季衰退。

　　DRAMeXchange研究協(xié)理?xiàng)钗牡帽硎?，今年消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)衰退，因此需求端的成長(zhǎng)只能透過(guò)平均容量(Content Per Box)的增加，然而在2D-NAND制程轉(zhuǎn)進(jìn)逼近最后世代、3D-NAND Flash制程轉(zhuǎn)進(jìn)不斷遞延的情況下，成本降低的幅度有限，今年NAND Flash制造商將面臨營(yíng)收成長(zhǎng)趨緩的挑戰(zhàn)。

　　以各家廠商來(lái)看，三星電子(Samsung)受惠于高容量企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟的亮麗表現(xiàn)，有效減緩消費(fèi)型產(chǎn)品出貨低迷的沖擊。第一季位元出貨量單季成長(zhǎng)約9%，平均銷(xiāo)售單價(jià)也僅下滑6~8%，因此三星電子第一季營(yíng)收較去年第四季微幅增加1.2%，NAND Flash產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)利益率也較上季提升。

　　隨筆記型電腦固態(tài)硬碟滲透率持續(xù)提升與資料中心對(duì)固態(tài)硬碟的需求增加，三星電子今年NAND Flash重點(diǎn)布局依舊鎖定在固態(tài)硬碟，DRAMeXchange預(yù)估2016年三星電子NAND Flash的位元成長(zhǎng)率在3D-NAND Flash的比重持續(xù)增加下，將優(yōu)于產(chǎn)業(yè)平均水準(zhǔn)。

　　東芝電子(Toshiba)由于營(yíng)運(yùn)面臨外在壓力，東芝在2015會(huì)計(jì)年度第四季(1~3月)結(jié)束前積極去化庫(kù)存，因此第一季位元出貨量較上一季大幅增加20~25%，然而第一季智慧型手機(jī)出貨不振，造成零組件平均銷(xiāo)售單價(jià)下滑13-15%。東芝電子營(yíng)收季成長(zhǎng)12%，而營(yíng)業(yè)利益率也約略持平。

　　東芝電子15奈米產(chǎn)出比重在第一季超越70%，TLC產(chǎn)出比重也超過(guò)40%，48層堆疊的3D-NAND Flash將在下半年開(kāi)始送樣測(cè)試。東芝集團(tuán)未來(lái)將集中資源在NAND Flash項(xiàng)目上，且3D-NAND Flash所需設(shè)備投入與資金將比2D-NAND Flash多，DRAMeXchange預(yù)估2016年?yáng)|芝電子資本支出將較去年增加20%以上。

　　晟碟(SanDisk)第一季嵌入式產(chǎn)品線(xiàn)因主要大客戶(hù)庫(kù)存調(diào)整的影響，營(yíng)收大幅衰退逾30%，然而隨著用戶(hù)級(jí)固態(tài)硬碟產(chǎn)品開(kāi)始觸底反彈，及企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟在幾個(gè)主要資料中心業(yè)者的出貨開(kāi)始增加，第一季位元出貨量?jī)H季衰退6%，平均銷(xiāo)售單價(jià)與成本則分別下滑8%與6%，整體產(chǎn)品營(yíng)收下滑6.8%，毛利率維持40%。

　　企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟快速導(dǎo)入15奈米與增加NVMe的產(chǎn)品線(xiàn)為晟碟之后的布局重點(diǎn)，用戶(hù)級(jí)固態(tài)硬碟則著眼于15奈米TLC的導(dǎo)入，整體產(chǎn)品成本可望下滑，嵌入式產(chǎn)品線(xiàn)持續(xù)拓展15奈米TLC在旗艦智慧型手機(jī)的應(yīng)用。此外在生產(chǎn)端上，晟碟今年六月底前將微幅增加5%的晶圓產(chǎn)出，3D-NAND Flas則預(yù)計(jì)年底前占整體投片量15%。

　　SK海力士(Hynix)受到第一季智慧型手機(jī)主要策略客戶(hù)拉貨減弱的影響，平均銷(xiāo)售單價(jià)下滑12%，出貨量下降11%，營(yíng)收大幅滑落約24%至6.41億美元，表現(xiàn)持續(xù)疲軟。在第一季基期較低且第二季開(kāi)始中國(guó)新款智慧型手機(jī)的備貨需求下，SK海力士第二季位元出貨成長(zhǎng)率將有30%以上的增幅。

　　SK海力士14奈米轉(zhuǎn)進(jìn)為下個(gè)階段2D-NAND Flash的重點(diǎn)，3D-NAND Flash的進(jìn)度也持續(xù)進(jìn)行，除現(xiàn)今MLC版本的3D-NAND Flash開(kāi)始導(dǎo)入高容量的UFS和eMMC外，TLC版本的3D-NAND Flash預(yù)計(jì)第三季末可供樣本予客戶(hù)測(cè)試。今年3D-NAND Flash依舊在M12廠生產(chǎn)外，M14廠生產(chǎn)3D-NAND Flash的進(jìn)度也將自明年啟動(dòng)。

　　美光(Micron) 2016會(huì)計(jì)年度第二季(12~2月)非揮發(fā)性記憶體(Non-Volatile)出貨位元季成長(zhǎng)11%，但由于營(yíng)收多來(lái)自于易受市場(chǎng)波動(dòng)影響的零組件銷(xiāo)售，因此整體營(yíng)收季衰退6.9%至10.74億元。

　　美光新加坡廠轉(zhuǎn)進(jìn)3D-NAND Flash的進(jìn)度加快，F(xiàn)ab10X新廠目前機(jī)臺(tái)設(shè)備開(kāi)始移入準(zhǔn)備下半年的量產(chǎn)。3D-NAND Flash的進(jìn)度上，美光已將用戶(hù)級(jí)固態(tài)硬碟送樣給各大PC-OEMs業(yè)者測(cè)試，預(yù)期年底前3D-NAND Flash的產(chǎn)出占比將達(dá)50%。產(chǎn)品組合上，晶圓與顆粒的銷(xiāo)售比重微幅增加，維持超過(guò)50%的水準(zhǔn)，Mobile NAND約占10-15%，固態(tài)硬碟則約15%，其他部分多屬車(chē)用、網(wǎng)通與工控類(lèi)產(chǎn)品。

　　英特爾(Intel)由于第一季整體NAND Flash市場(chǎng)呈供過(guò)于求，加上其他NAND Flash業(yè)者也積極搶進(jìn)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟市場(chǎng)，使英特爾營(yíng)收季衰退16%至5.57億美元;而平均銷(xiāo)售單價(jià)下滑幅度大于成本下降，營(yíng)業(yè)利益率也由盈轉(zhuǎn)虧。

　　現(xiàn)階段英特爾主要產(chǎn)品為16奈米MLC為主，3D-NAND Flash的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟在第二季開(kāi)始送樣給全球資料中心業(yè)者測(cè)試，預(yù)計(jì)今年下半年可量產(chǎn)出貨。3D-XPoint也持續(xù)開(kāi)發(fā)中，2017年上半年可開(kāi)始送樣測(cè)試。大連廠3D-NAND Flash機(jī)臺(tái)設(shè)備已開(kāi)始移入，預(yù)計(jì)第三季開(kāi)始試產(chǎn)，第四季可量產(chǎn)出貨。