威剛：DRAM軍備賽三星帶頭喊卡　2年半空頭市場將走完

　　臺存儲器模組廠威剛董事長陳立白指出，觀察國際龍頭大廠動向，全球DRAM軍備競賽可望在韓系龍頭三星電子(Samsung Electronics)節(jié)制資本支出的情況下停止，預(yù)計DRAM價格在2016年第2季落底，9月前后DRAM景氣將好轉(zhuǎn)，為期兩年半的DRAM空頭市場將走完。

　　陳立白認(rèn)為，三星在DRAM的資本支出上踩煞車，影響接近45%的供貨，接下來就要看SK海力士的態(tài)度，如果海力士也認(rèn)同避免軍備競賽的移動，開始節(jié)制資本支出，對產(chǎn)業(yè)來說就是美事一樁。

　　據(jù)臺存儲器模組業(yè)者表示，SK海力士新董事長剛出任，信誓旦旦的表示要增加就業(yè)率，但據(jù)悉，某種程度上也可能只是口頭上喊的比較積極，實質(zhì)上在DRAM軍備競賽上，海力士應(yīng)該會有所節(jié)制。

　　而在三星踩煞車、觀望海力士態(tài)度的情況下，如果國際大廠節(jié)制資本支出，全球DRAM兩年半的空頭市場大約走完，今年6~7月對于全球存儲器市場來說可說是分水嶺，到了9~10月因為產(chǎn)能節(jié)制，需求也增加，DRAM產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)可望不錯。

　　臺存儲器模組業(yè)者認(rèn)為，NAND、DRAM將前后有好轉(zhuǎn)反應(yīng)，DRAM預(yù)計落底，于第3季好轉(zhuǎn)。而先前南亞科等業(yè)者也有營運轉(zhuǎn)佳看法，對此南亞科總經(jīng)理李培瑛先前已經(jīng)表示，市場中的供給部分，全球三大供應(yīng)廠力求獲利，南韓業(yè)者已將縮減資本支出規(guī)模，DRAM價格則比預(yù)期穩(wěn)定，下半年則可望供需平衡。

　　目前觀察市場情況，第2季標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供給略大于需求，短期內(nèi)估計價格仍有壓力，跌幅可望縮小。隨著進(jìn)入2016年下半，在幾大國際大型運動賽事的挹注下，例如歐洲杯足球賽、奧運會等等，均可望推動消費市場需求。

　　陳立白表示，美系龍頭品牌大廠積極對于NAND備料，兩大廠包括韓系三星、日系東芝(Toshiba)都被綁住，傳出新款智能型手機容量將提升，對威剛來說也是意外驚喜，傳出拉了不少貨。

　　據(jù)了解，蘋果(Apple)掃掉許多2D NAND，大多數(shù)廠商在2D NAND的庫存都很缺，因此開始增加安全庫存量，下半年的缺貨是可以預(yù)期的。威剛本身從5~6月也備了較多貨，2016年SSD需求確實很高，許多同業(yè)SSD出貨都創(chuàng)下新高水準(zhǔn)。隨著新一代iPhone即將推出，估計移動DRAM也會增加，眾業(yè)者會比之前積極。

　　另外觀察全球大廠的3D NAND進(jìn)程，主要看制程何時可以拉起，目前只有三星良率還不錯，但以自用為主并不外銷。東芝等業(yè)者現(xiàn)在才小量出貨，SK海力士、美光進(jìn)度都還落后，但整體而言，第3季業(yè)界仍非常看好NAND需求。估計蘋果公司應(yīng)該明年才會導(dǎo)入3D NAND，以蘋果大量采購來看，目前仍以2D NAND為主，因看重其較穩(wěn)定的特性。