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威剛:DRAM軍備賽三星帶頭喊卡 2年半空頭市場將走完

作者: 時間:2016-05-31 來源:Digitimes 收藏

  臺存儲器模組廠董事長陳立白指出,觀察國際龍頭大廠動向,全球軍備競賽可望在韓系龍頭三星電子(Samsung Electronics)節(jié)制資本支出的情況下停止,預(yù)計價格在2016年第2季落底,9月前后景氣將好轉(zhuǎn),為期兩年半的DRAM空頭市場將走完。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201605/291942.htm

  陳立白認(rèn)為,三星在DRAM的資本支出上踩煞車,影響接近45%的供貨,接下來就要看SK海力士的態(tài)度,如果海力士也認(rèn)同避免軍備競賽的移動,開始節(jié)制資本支出,對產(chǎn)業(yè)來說就是美事一樁。

  據(jù)臺存儲器模組業(yè)者表示,SK海力士新董事長剛出任,信誓旦旦的表示要增加就業(yè)率,但據(jù)悉,某種程度上也可能只是口頭上喊的比較積極,實質(zhì)上在DRAM軍備競賽上,海力士應(yīng)該會有所節(jié)制。

  而在三星踩煞車、觀望海力士態(tài)度的情況下,如果國際大廠節(jié)制資本支出,全球DRAM兩年半的空頭市場大約走完,今年6~7月對于全球存儲器市場來說可說是分水嶺,到了9~10月因為產(chǎn)能節(jié)制,需求也增加,DRAM產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)可望不錯。

  臺存儲器模組業(yè)者認(rèn)為,NAND、DRAM將前后有好轉(zhuǎn)反應(yīng),DRAM預(yù)計落底,于第3季好轉(zhuǎn)。而先前南亞科等業(yè)者也有營運轉(zhuǎn)佳看法,對此南亞科總經(jīng)理李培瑛先前已經(jīng)表示,市場中的供給部分,全球三大供應(yīng)廠力求獲利,南韓業(yè)者已將縮減資本支出規(guī)模,DRAM價格則比預(yù)期穩(wěn)定,下半年則可望供需平衡。

  目前觀察市場情況,第2季標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供給略大于需求,短期內(nèi)估計價格仍有壓力,跌幅可望縮小。隨著進(jìn)入2016年下半,在幾大國際大型運動賽事的挹注下,例如歐洲杯足球賽、奧運會等等,均可望推動消費市場需求。

  陳立白表示,美系龍頭品牌大廠積極對于NAND備料,兩大廠包括韓系三星、日系東芝(Toshiba)都被綁住,傳出新款智能型手機容量將提升,對來說也是意外驚喜,傳出拉了不少貨。

  據(jù)了解,蘋果(Apple)掃掉許多2D NAND,大多數(shù)廠商在2D NAND的庫存都很缺,因此開始增加安全庫存量,下半年的缺貨是可以預(yù)期的。本身從5~6月也備了較多貨,2016年SSD需求確實很高,許多同業(yè)SSD出貨都創(chuàng)下新高水準(zhǔn)。隨著新一代iPhone即將推出,估計移動DRAM也會增加,眾業(yè)者會比之前積極。

  另外觀察全球大廠的3D NAND進(jìn)程,主要看制程何時可以拉起,目前只有三星良率還不錯,但以自用為主并不外銷。東芝等業(yè)者現(xiàn)在才小量出貨,SK海力士、美光進(jìn)度都還落后,但整體而言,第3季業(yè)界仍非常看好NAND需求。估計蘋果公司應(yīng)該明年才會導(dǎo)入3D NAND,以蘋果大量采購來看,目前仍以2D NAND為主,因看重其較穩(wěn)定的特性。



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