蘋果在顯示技術(shù)上的創(chuàng)新將供應(yīng)商逼入絕境？

　　蘋果將在以后的iPhone和智能手表中迅速從LCD屏轉(zhuǎn)移到OLED屏，再進一步轉(zhuǎn)移到microLED屏上。

　　關(guān)于蘋果明年將過渡到OLED屏的消息，已經(jīng)對LCD供應(yīng)商以及向LCD市場銷售材料和設(shè)備的公司產(chǎn)生了負面影響。

　　而蘋果公司后年再次過渡到microLED屏則會對包括應(yīng)用材料公司這樣的設(shè)備制造商在內(nèi)的OLED供應(yīng)商產(chǎn)生負面影響。

　　在顯示器領(lǐng)域，蘋果算不上是創(chuàng)新者，但是這種局面即將發(fā)生改變。蘋果的iPhone 7配備了采用LED背光的4.7英寸IPS LCD屏，像素為1334 x750，而三星則早在2009年就開始在使用OLED顯示屏了。在過去幾年中，中國的智能手機供應(yīng)商也在陸續(xù)采用OLED屏。例如，中國的供應(yīng)商在2015年共計售出6.2億部智能手機，其中有5000萬部搭載了OLED顯示屏。估計2016年中國將會售出8000萬-9000萬部使用OLED顯示屏的智能手機。

　　使用OLED的一個好處是它們比普通的LED更薄，這是它們在智能手表中被廣泛采納的一個主要原因。此外，它們還可以被制造在塑料表面上，從而能夠彎曲或者折疊，這也是三星的Galaxy S7及其命運多舛的Note 7上采用的技術(shù)。

　　明年，蘋果將遵循三星和其它公司的步伐，開始使用OLED顯示器，而三星將為iPhone 8供應(yīng)OLED屏。韓國先驅(qū)報的一篇文章稱，三星目前占有OLED顯示屏97%的市場份額，它目前正在投入90億美金巨資，以擴大用于智能手機的OLED面板的產(chǎn)能，開足馬力以保證滿足蘋果的需求。

　　如果你并不認為蘋果公司在供應(yīng)鏈中有多大的影響力，再掂量掂量吧。日本顯示器公司是蘋果公司的LCD屏供應(yīng)商之一，由于預(yù)期iPhone銷售疲軟，最近要求日本政府向其提供援助，以對沖每況愈下的收入。日本顯示器公司有將近一半的收入都來自于蘋果公司。

　　如果你認為蘋果希望繼續(xù)受三星的OLED顯示器的控制，再仔細想一想歷史吧。蘋果公司停止了從三星購買A9處理器，并把用于iPhone 7上的A10 Fusion的全部訂單都交給了臺積電。它也肯定會盡快地在2018年的iPhone 9上過渡到microLED上，以擺脫對三星的OLED的依賴。蘋果在2014年就收購了一家從事microLED技術(shù)的公司LuxVue，并基于LuxVue所做的工作成果，于2016年6月28日獲得了代號為9,379,092的美國專利。

　　如果蘋果公司只是想要在供應(yīng)鏈中最大程度地降低對三星的依賴，那么它可以考慮提供OLED技術(shù)的其它廠商，包括LG顯示(韓國)、日本顯示器(日本)、友達光電(臺灣)、京東方(中國)、信利(中國)、天馬(中國)和維信諾(中國)，其中，日本顯示器公司已經(jīng)在給蘋果手表供應(yīng)OLED顯示屏。但是，貿(mào)然拋棄三星轉(zhuǎn)向其它公司是相當(dāng)有風(fēng)險的，除非microLED技術(shù)已經(jīng)被長時間地確認為足夠可靠。

　　其它一些公司則在microLED技術(shù)上取得了一定的進展，包括索尼、Lumioid、m-LED有限公司和PlayNitride。microLED技術(shù)發(fā)展的時間鏈條示于下表中，可以看出已經(jīng)取得了很多進展，而蘋果想在iPhone 9上使用microLED，則足足還有18個月的時間以完善這項技術(shù)。

　　和OLED相比，MicroLED有如下明顯的優(yōu)勢：

　　功耗更低

　　成本更低

　　更長的壽命

　　更高的亮度

　　顯示屏更薄

　　所以，歸根結(jié)底，蘋果轉(zhuǎn)向MicroLED并不是為了要擺脫三星，而是蘋果自覺做出的商業(yè)判斷，它要搶在競爭對手之前向其消費者展示最優(yōu)秀的產(chǎn)品。

　　可以打個賭，蘋果CEO蒂姆·庫克正在公司自家的工廠和其它公司中推動microLED顯示技術(shù)的發(fā)展，在喬布斯時代，做為負責(zé)全球運營的高級副總裁，庫克先生在削減成本、整肅供應(yīng)商和降低庫存上成績卓然。

　　過渡到microLED上，則會打消所謂的權(quán)威人士們關(guān)于蘋果公司創(chuàng)新乏力的論調(diào)。而且，現(xiàn)在索尼公司正在開發(fā)一種microLED電視，這種技術(shù)也非常適合于蘋果的Apple TV項目、蘋果手表以及其它可穿戴設(shè)備。

　　我曾經(jīng)指出，蘋果公司從LCD顯示屏轉(zhuǎn)移到OLED屏的舉動對日本顯示器公司造成了嚴(yán)重的影響。這種影響將進一步滲透到供應(yīng)鏈下游 – 用于OLED制造的設(shè)備和材料供應(yīng)商。

　　應(yīng)用材料公司在2016年第二季度電話會議上聲稱公司在顯示業(yè)務(wù)上獲得了7億美元的訂單，我當(dāng)時就寫了篇文章質(zhì)疑該公司的顯示器業(yè)務(wù)是否可持續(xù)。

　　MicroLED并不使用應(yīng)用材料公司銷售的封裝設(shè)備，這將影響應(yīng)用材料公司在顯示器市場上的可持續(xù)性發(fā)展。然而，microLED需要使用由Veeco和Axitron公司提供的MOCVD設(shè)備，所以這些公司的營收增長具備相當(dāng)?shù)臐摿Α?/p>

　　在應(yīng)用材料公司發(fā)布了第二季度財報后，我就寫了一篇關(guān)于應(yīng)用材料公司顯示業(yè)務(wù)訂單的文章，當(dāng)時知曉了microLED技術(shù)的一些進展，但是對該技術(shù)的具體進展細節(jié)并不知悉。四個月后，這項技術(shù)又在其它方面取得了可觀的進步。

　　而且，當(dāng)我談到應(yīng)用材料公司顯示業(yè)務(wù)的可持續(xù)性時，我獲悉三星在資本支出上對OLED大舉傾斜，在一定程度上可能會影響三星對芯片等業(yè)務(wù)的投資?，F(xiàn)在，時隔四個月后，我可以肯定，三星在資本支出上的布局也受到了其客戶們的關(guān)注。某媒體的一篇文章中證實了應(yīng)用材料公司顯示訂單不可持續(xù)，而且可能出現(xiàn)倒退：

　　“高通公司是三星的主要代工客戶，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，它現(xiàn)在已經(jīng)意識到三星將OLED面板業(yè)務(wù)作為資本支出的重點可能帶來的風(fēng)險，它正在考慮回來比原計劃更早地回歸臺積電。

　　三星在OLED業(yè)務(wù)上大兵壓境，這勢必擠壓它對其他業(yè)務(wù)的投資，尤其是對代工業(yè)務(wù)的資本支出。消息人士表示，這種行為可能會使三星在與臺積電在先進工藝的競爭中處于劣勢。

　　據(jù)消息人士表示，高通有機會在10nm工藝上就轉(zhuǎn)到臺積電，而非此前所聲稱的臺積電將在7nm工藝上贏回高通的業(yè)務(wù)。高通之前曾經(jīng)是臺積電的最大代工客戶，它在14nm工藝上從臺積電轉(zhuǎn)投了三星。