零件商不要患上蘋(píng)果依賴癥

　　在每一臺(tái)iPhone和iPad內(nèi)部，都由幾十種非常小的零部件，這些零件商已經(jīng)習(xí)慣過(guò)分依賴于iPhone給自己帶來(lái)的利潤(rùn)，以為只要“吃定”蘋(píng)果，就能閉著眼睛賺錢(qián)。直到有一天，蘋(píng)果毫不留情地將他們“劈腿”。

　　已經(jīng)有兩家公司深受其害。日前，為蘋(píng)果提供圖形芯片(GPU)的供應(yīng)商、英國(guó)最大的半導(dǎo)體廠商想象技術(shù)公司(Imagination Technologies)股價(jià)暴跌70%，創(chuàng)下8年新低，原因就是蘋(píng)果宣布未來(lái)兩年之內(nèi)將隨時(shí)停用想象技術(shù)的圖形芯片，并終止專利費(fèi)的支付。想象技術(shù)公司從2008年起就成為蘋(píng)果的供應(yīng)商，蘋(píng)果是其最大的客戶，為其貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的收入，預(yù)計(jì)今年蘋(píng)果將向其支付約6500萬(wàn)英鎊。

　　但是劇情遠(yuǎn)未終止。另一家英國(guó)半導(dǎo)體廠商、為蘋(píng)果提供電源管理集成電路的Dialog(戴樂(lè)格)芯片公司股價(jià)暴跌20%，原因同樣是由于分析師警告蘋(píng)果正在自主研發(fā)集成電路，可能放棄其供應(yīng)商資格。蘋(píng)果占Dialog收入比重超過(guò)70%。

　　兩家公司的股價(jià)接連暴跌后，將徹底攪動(dòng)蘋(píng)果整個(gè)供應(yīng)商系統(tǒng)的寧?kù)o。如果蘋(píng)果的思路真正開(kāi)始轉(zhuǎn)向全面自主研發(fā)零部件，短期內(nèi)無(wú)疑還會(huì)出現(xiàn)第三個(gè)甚至更多的供應(yīng)商股價(jià)的暴跌。這個(gè)月注定是供應(yīng)商不平靜的一個(gè)月，預(yù)計(jì)將會(huì)引發(fā)一系列的多米諾骨牌效應(yīng)。

　　供應(yīng)商對(duì)蘋(píng)果的依賴就如同消費(fèi)品公司需要依靠零售商沃爾瑪這樣的渠道來(lái)讓自己的產(chǎn)品有好的銷(xiāo)路一樣，零部件供應(yīng)商的成敗是由蘋(píng)果這樣的整機(jī)廠商的工程師和高層來(lái)決定的。去年蘋(píng)果iPhone銷(xiāo)量超過(guò)2億部，這也意味著供應(yīng)商的杠桿被極大程度抬高了。包括凌云邏輯(Cirrus Logic)和鴻海等在內(nèi)的16家蘋(píng)果供應(yīng)商的收入中，有超過(guò)一半來(lái)自蘋(píng)果。收入超過(guò)20%來(lái)自蘋(píng)果的供應(yīng)商的數(shù)量接近30家。

　　其它重度依賴蘋(píng)果的供應(yīng)商還包括思佳訊(Skyworks)，其收入多達(dá)44%來(lái)自蘋(píng)果。無(wú)線設(shè)備供應(yīng)商Qurvo超過(guò)37%的收入來(lái)自蘋(píng)果。蘋(píng)果代工廠捷普科技(Jabil)股價(jià)也重挫超過(guò)1%，蘋(píng)果為捷普貢獻(xiàn)了近四分之一的收入。而全球最大的無(wú)線芯片廠商博通(Broadcom)也有15%至20%的收入來(lái)自蘋(píng)果。

　　事實(shí)上，蘋(píng)果對(duì)于其芯片合作伙伴一直都不怎么慷慨。去年蘋(píng)果把高通告上法庭，起訴高通濫收專利費(fèi)，要求其賠償10億美元。蘋(píng)果和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星的專利訴訟案也糾纏了好幾年。

　　蘋(píng)果“劈腿”供應(yīng)商，很大程度是出于成本的考量。以想象技術(shù)公司為例，從蘋(píng)果公司從發(fā)布iPhone之初，該公司就是蘋(píng)果最親密的供應(yīng)商，為其供應(yīng)圖形芯片GPU，以支持諸如手機(jī)上能夠打游戲等功能。直到現(xiàn)在，蘋(píng)果設(shè)計(jì)的包括 A10 Fusion、A9 和 A8 等在內(nèi)的系統(tǒng)級(jí)芯片，都還是依靠想象技術(shù)公司的PowerVR圖像處理技術(shù)。這意味著，蘋(píng)果每出售一臺(tái)iPhone或iPad，都需要向其支付專利費(fèi)。

　　蘋(píng)果所采取的策略是把這些供應(yīng)商的優(yōu)秀人才先“挖”過(guò)來(lái)，獲得技術(shù)后就能“過(guò)河拆橋”。想象技術(shù)公司和蘋(píng)果的親密關(guān)系要追溯到十年前。2008年起，蘋(píng)果就開(kāi)始持有想象技術(shù)公司8%的股權(quán)，后者在蘋(píng)果總部Cupertino附近設(shè)立辦公室，以方便和蘋(píng)果工程師的協(xié)調(diào)交流。蘋(píng)果去年甚至一度曝出想要收購(gòu)想象技術(shù)公司的消息，但是最終談判沒(méi)能繼續(xù)下去。取而代之的是蘋(píng)果“挖走”了該公司的重要技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，包括后者的首席運(yùn)營(yíng)官M(fèi)etcalfe。

　　所謂商場(chǎng)上從來(lái)沒(méi)有永遠(yuǎn)親密的朋友，蘋(píng)果希望掌握更多核心技術(shù)并不令人意外。這也意味著，過(guò)去10年“咬定”蘋(píng)果作為增長(zhǎng)籌碼的公司必須得警惕了。蘋(píng)果能讓一家公司股價(jià)10年翻三倍，也能讓它毀于頃刻間。

　　蘋(píng)果過(guò)去的一家為其提供顯示屏藍(lán)寶石玻璃的供應(yīng)商GT Advanced Technologies，在2014年被蘋(píng)果“拋棄”之后宣布破產(chǎn)。此外，觸屏生產(chǎn)廠商TPK和音響零件生產(chǎn)商Audience的股價(jià)也均隨蘋(píng)果的訂單量波動(dòng)變化。

　　正如咨詢機(jī)構(gòu)Gartner分析師盛陵海對(duì)筆者表示：“大公司都在做垂直整合，這種趨勢(shì)不可阻擋。因?yàn)樗鼈円坏┦?chuàng)新，就會(huì)很快倒下，比如諾基亞。”

　　也許在技術(shù)儲(chǔ)備初期，蘋(píng)果不具備特定領(lǐng)域的技術(shù)，這時(shí)就會(huì)提供資金扶持供應(yīng)商進(jìn)行排他的研發(fā)，但是供應(yīng)商不應(yīng)目光短視，將這種“暫時(shí)”的機(jī)會(huì)視為“永恒”，而是應(yīng)該借機(jī)開(kāi)拓其它客戶，并且不斷創(chuàng)新，讓產(chǎn)品升級(jí)。比如三星的策略就能讓它敢于對(duì)蘋(píng)果說(shuō)“不”。

　　從另一方面來(lái)看，蘋(píng)果的這些供應(yīng)商是在和蘋(píng)果大量的現(xiàn)金流在競(jìng)爭(zhēng)，形勢(shì)非常艱巨。蘋(píng)果在研發(fā)方面的投入每年都在以20億美元的規(guī)模增長(zhǎng)，幾乎占到收入的5%，比前兩年的3%大幅增長(zhǎng)。2016年蘋(píng)果在研發(fā)方面的投入超過(guò)100億美元;2015年和2014年的研發(fā)規(guī)模分別是80億美元和60億美元。

　　事實(shí)上，所有的大公司都在加大研發(fā)投入。此前特斯拉宣布和Mobileye停止合作，也是因?yàn)樘厮估约貉邪l(fā)出自動(dòng)駕駛的視覺(jué)技術(shù)。但Mobileye的命運(yùn)還不算太差，最終被英特爾收購(gòu)也算落得好人家。但有更多的供應(yīng)商被“拋棄”之后，等待他們的可能是自生自滅。