魏少軍:集成電路產業(yè)“兩端在外”如何破局

　　近年來，中國集成電路(集成電路)產業(yè)獲得飛速發(fā)展。不管是設計業(yè)、制造業(yè)還是封裝業(yè)銷售額都有大幅提高。

　　中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國集成電路業(yè)銷售額為1109.1億元，此后逐年增長至2016年的4331.7億元(預估數(shù))。不過，集成電路進口金額亦是巨大。中國海關的數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路進口金額從2009年的1349.9億美元增長到2015年的2615.3億美元，長期占據(jù)我國進口第一大行業(yè)的位置。

　　這是中國集成電路“兩端在外”的結果之一。“兩端在外”是指一方面我國集成電路設計企業(yè)的產品主要在海外或外資企業(yè)加工;另一方面集成電路制造企業(yè)的主要業(yè)務也在海外。

　　更為嚴峻的事實或許是，“兩端在外”所形成的產業(yè)技術嚴重滯后、集成電路制造和先進封裝產能嚴重不足問題未能得到有效解決，新問題又已來臨。新的寡頭正在逐漸形成，比如高通公司(Qualcomm);新的技術也正在誕生，比如蘋果的7納米鰭式場效應晶體管(FinFET)，而中國卻無一家集成電路企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)50億美元，也無法投入大額資金去研發(fā)追趕!

　　“兩端在外”困局該如何破?

　　改變產業(yè)模式

　　中國集成電路業(yè)發(fā)展至今對外依賴度依然很高，高端集成電路基本依賴國外的一個重要原因是產業(yè)結構出了問題。

　　在“一窮二白”的早期，中國大陸學習的是臺灣的代工模式。臺灣從代工模式發(fā)展而來，在歷史上取得了較為顯著的成效，至今仍有臺積電和富士康兩家全球重要的代工企業(yè)。

　　不過，代工模式已經不適合大陸集成電路產業(yè)的發(fā)展。因為代工模式有自身發(fā)展的局限性。第一，代工模式很難形成自己的特有品牌和文化。因為只是負責給設計企業(yè)加工產品，很難掌握先進的核心技術，只能永遠作一個“追隨者”。而中國大陸由于有著巨大的市場空間需要培養(yǎng)自身的品牌和特色。

　　第二，代工模式的一大弊病是不可持續(xù)性。長期給設計公司加工，結果就是自己失去創(chuàng)新能力，因為總是跟著別人做，掌握不了集成電路的系統(tǒng)技術，只能等著設計公司在前面拉著往前走。代工長久發(fā)展下去的結果就是導致企業(yè)創(chuàng)新能力不強，這在一定程度上也是限制臺灣集成電路業(yè)發(fā)展的原因。顯然大陸的集成電路產業(yè)不能繼續(xù)走這條路，而是需要有自己的設計、制造、封裝一整套自主企業(yè)。

　　第三，臺灣作為一個地區(qū)來發(fā)展，代工模式給當?shù)亟洕l(fā)展帶來了很大的貢獻。但大陸國土面積遼闊，具備戰(zhàn)略縱深發(fā)展的條件。從東部到中部再到西部，經濟發(fā)展的水平梯級很明顯，給創(chuàng)立自主品牌提供了長足的發(fā)展空間。當然，也的確給代工模式提供了很大的生存空間。

　　實際上，從代工到創(chuàng)立自主品牌已經在很多行業(yè)得到了印證，這是一條必須走的路。比如家電、服裝等領域，一些原先的代工企業(yè)都轉為了自主品牌企業(yè)，而且很成功，發(fā)展后勁很足。比如格力電器(33.210, 0.98, 3.04%)，如果走代工之路，那就不可能有今天的格力電器。

　　培養(yǎng)自己的IDM

　　要改變目前的集成電路產業(yè)結構一個主要途徑就是培養(yǎng)中國的集設計、制造和銷售為一體的集成電路系統(tǒng)集成服務商(IDM)。IDM的重要性不言而喻，全球集成電路市場的80%由IDM所掌握，比如三星電子(Samsung)、恩智浦、英飛凌(Infenon)等。

　　為什么中國沒有發(fā)展出來一家自己的IDM?這是因為中國的整機企業(yè)規(guī)模仍然太小。以華為公司為例，其官網公布2016年預計實現(xiàn)銷售收入5200億元人民幣，折合美元也就748.96億美元。這是智能手機、筆記本&平板、穿戴設備、智能家居以及集成電路等多個業(yè)務的總銷售收入。但英特爾僅集成電路業(yè)務2016年的銷售收入預計達563.13億美元。

　　如何打造中國的IDM?

　　可以從兩個方面著手。首先，企業(yè)要有意識地去做加法。讓資源匹配的產業(yè)鏈企業(yè)組合起來。“兩端在外”最大的問題是產業(yè)結構調整。產業(yè)結構調整當中最重要的是，整機企業(yè)有沒有這樣的意識，整個產業(yè)鏈的企業(yè)有沒有形成共識——要打造IDM。

　　近5年來，中國集成電路設計、制造和封裝環(huán)節(jié)的公司在展開積極緊密的合作，出現(xiàn)了一些積極的資源相互匹配和IDM公司的跡象。以中芯國際為例，早期在中國大陸本土接到的訂單幾乎為零，但是2015年國內訂單已高達47.6%，而加工完后就交接給了中國最大的封裝企業(yè)長電科技(17.860, 0.12, 0.68%)，前者26億元入股后者成為最大股東。

　　值得一提的是，紫光集團有可能成為中國第一家IDM。紫光集團通過收購展訊和銳迪科擁有了設計業(yè)務，長江存儲工廠的開建意味著制造業(yè)務也將擁有。如果在合適機會合并進來一家整機制造商，一家中國的IDM公司就誕生了。華為目前有整機業(yè)務、也有海思半導體這樣全球優(yōu)秀的設計公司，只要選擇合適的時機建設屬于自己的工廠，或收購或控股一家制造廠。華為也是一家IDM。

　　其次，相關政府部門要有意識地推動集成電路產業(yè)鏈上的企業(yè)去進行資源匹配。比如A設計公司主動提出希望能跟B制造公司進行資源匹配，政府給予一定的稅收優(yōu)惠，鼓勵企業(yè)進行資源匹配，并對研發(fā)提供一定的補貼。加快兩家公司的資源匹配。采取的方式有很多種，大基金是一種方式，通過換股來實現(xiàn)對雙方控股也是一種方式。

　　實際上，全球集成電路產業(yè)這種合并案例仍在不斷發(fā)生。比如高通公司提出收購恩智浦。后者于2015年12月完成收購飛思卡爾，成為全球最大的消費電子集成電路制造商。如果收購成功，高通將成為又一家IDM，而且營業(yè)收入規(guī)?；驅⒊脚_積電(TSMC)成為全球第三大半導體企業(yè)。

　　當然，要找到一條適合中國發(fā)展IDM的路徑還需要時間。但是，不管是企業(yè)自身還是政府，有意推動打造中國的IDM都得遵循一個規(guī)律：做加法，而不是做減法。