手機(jī)市場集中度上升 ODM廠商怎么辦？

　　為了市場能更直觀了解手機(jī)市場的競爭現(xiàn)狀，旭日大數(shù)據(jù)從2017年開始推出月度暢銷機(jī)型排行榜數(shù)據(jù)，從4月份開始，更是把暢銷機(jī)型排行榜進(jìn)一步拆分為高端市場、中端市場和低端市場暢銷機(jī)型排行榜。通過不同價位段的暢銷機(jī)型出貨量數(shù)據(jù)，可以一目了然地看到現(xiàn)在國內(nèi)手機(jī)市場品牌之間的市場地位情況。暢銷機(jī)型排行榜自發(fā)布以來，受到了來自品牌、ODM和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的極大關(guān)注，而根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的調(diào)研團(tuán)隊(duì)反饋，ODM廠商看了暢銷機(jī)型排行榜之后，很多企業(yè)老板睡不著覺了，這是為何?現(xiàn)在我們先從手機(jī)品牌方面看看排行榜中呈現(xiàn)了一種怎樣的現(xiàn)象。

　　手機(jī)市場競爭加劇，集中度持續(xù)上升，大部分的出貨量集中到了少數(shù)的具有產(chǎn)品、渠道、營銷、供應(yīng)鏈資源和資本優(yōu)勢的大品牌上，大部分中小品牌都處于劣勢狀態(tài)。很多ODM企業(yè)看了暢銷機(jī)型排行榜后表示，看到這個數(shù)據(jù)，感覺背脊梁一陣發(fā)涼，市場集中度加速比想象的還要快。

　　從低、中、高三個排行榜來看，國內(nèi)能上榜的品牌僅有華為、OPPO、vivo、小米、魅族和金立。首先，我們先來看看低端市場智能手機(jī)出貨量排行榜，上榜的機(jī)型品牌包括小米、華為、vivo、魅族、OPPO、金立。

　　小米的紅米系列可謂稱霸低端手機(jī)市場，上榜機(jī)型達(dá)到4款，并且都集中于前7名，在top15的機(jī)型中，紅米的機(jī)型占比達(dá)到36%。而華為的榮耀系列上榜機(jī)型達(dá)到2款，包攬了榜單的前兩名，占比達(dá)到26%。而vivo上榜機(jī)型有4款，但位列皆在第8名之后，占比為17%。低端智能機(jī)市場的品牌集中度相當(dāng)驚人，小米、華為、vivo的機(jī)型占比合計(jì)已經(jīng)達(dá)到78%。

　　圖表 1 4月低端暢銷機(jī)型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計(jì)出貨量/TOP15機(jī)型出貨總量

　　從中端暢銷機(jī)型排行榜看，同樣是TOP15的機(jī)型，上榜的機(jī)型就僅剩下OPPO、vivo、華為、金立4個品牌，并且品牌占比份額更為集中。排名第一的OPPO上榜機(jī)型達(dá)到5款，占比達(dá)到45%;vivo上榜機(jī)型則為4款，占比為28%;華為有5款機(jī)型上榜，占比為26%。中端市場排行榜的前三品牌占比高達(dá)98%，光是OPPO已經(jīng)占據(jù)中端暢銷機(jī)型近一半的量，與第二名的vivo差距明顯拉大不少，中端智能機(jī)市場可謂高度集中。

　　圖表 2 4月中端暢銷機(jī)型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計(jì)出貨量/TOP15機(jī)型出貨總量

　　由于國內(nèi)高端智能機(jī)機(jī)型較少，因此高端市場智能手機(jī)出貨量排行榜僅統(tǒng)計(jì)了前十名機(jī)型。入榜的品牌只有華為、vivo、OPPO、小米和金立，雖然入榜的品牌達(dá)到5個，但其品牌集中度甚至高于中低端智能機(jī)市場，華為的機(jī)型占了高端暢銷機(jī)型TOP10的一半，是國內(nèi)高端機(jī)型的生產(chǎn)大戶，華為品牌的暢銷機(jī)型出貨量占據(jù)TOP10的近7成市場。而vivo和OPPO上榜的機(jī)型分別只有2款和1款，分別占據(jù)15%和14%。

　　圖表 3 4月高端暢銷機(jī)型TOP10所屬品牌占比

　　從上面的幾組數(shù)據(jù)綜合可以看出，從低、中、高端智能機(jī)市場看，皆呈現(xiàn)一種向前五品牌甚至前三品牌集中的態(tài)勢，并且隨著手機(jī)檔次的提升，集中化程度不斷加劇。原本小品牌廠商主要游離在低價位市場，但隨著品牌市場集中度的加劇，小品牌低價手機(jī)市場的生存空間也越來越低，將面臨淘汰出局的危機(jī)。

　　2016年，手機(jī)終端一方面受到關(guān)鍵零部件價格持續(xù)上升給手機(jī)成本造成壓力;另一方面，人民幣貶值同樣給手機(jī)行業(yè)帶來沖擊，而集成電路等相關(guān)手機(jī)零部件產(chǎn)品主要依賴海外進(jìn)口，同樣增加了手機(jī)廠商的采購成本。另外，由于在生產(chǎn)規(guī)模上小品牌廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及蘋果、三星、華為等大品牌，在供應(yīng)鏈管理上也不具備優(yōu)勢，每當(dāng)零部件缺貨的時期難免遭遇供貨中斷的風(fēng)險。

　　種種原因促使手機(jī)品牌廠商難以為繼，手機(jī)品牌市場兩極化程度進(jìn)一步加劇。而手機(jī)品牌集中度加強(qiáng)直接影響著ODM廠商，目前全國前幾名的ODM廠商主要憑借給華為、小米、聯(lián)想、魅族、TCL等重點(diǎn)品牌供應(yīng)低端智能機(jī)方案，重點(diǎn)品牌穩(wěn)定并且大量的需求給大型ODM廠商提供了數(shù)量上的保證。而小型ODM廠商在供應(yīng)鏈管理上不及大型ODM廠商，客戶為小手機(jī)品牌廠商為主，客戶群體較為分散且不穩(wěn)定，容易隨中小品牌廠商一起面臨著被淘汰的風(fēng)險。

　　相比中高端智能機(jī)市場，低端智能機(jī)市場應(yīng)該是ODM廠商最為關(guān)心的領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)眾所周知，大部分手機(jī)品牌廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的考量，基本遵循中高端機(jī)型自行研發(fā)，低端機(jī)型委外設(shè)計(jì)的原則。

　　從旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的4月低端市場智能手機(jī)出貨量排行榜來看，TOP15中入榜品牌包括華為、小米、魅族、vivo、OPPO、金立。而目前OPPO、vivo和金立的手機(jī)ODM業(yè)務(wù)不對外，ODM企業(yè)只能在華為、小米和魅族這三家大企業(yè)去搶單，僧多肉少，訂單只能落在幾家大中型ODM廠商手上，其它ODM廠商只能在中小品牌市場中展開廝殺。

　　上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心(簡稱旭日大數(shù)據(jù))提供，最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有，如需轉(zhuǎn)載，亦請載明出處。