2017年全球芯片行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)與競爭格局分析

　　到2015年年底，全球共有94家先進(jìn)的晶圓制造廠商，其中17家在美國，71家在亞洲(其中中國有9家)，6家在歐洲。日本在上世紀(jì)80年代處于領(lǐng)先地位，但自90年代開始其全球半導(dǎo)體市場份額顯著下降，至2015年僅有3家日本芯片制造商位列全球排名前20——東芝、瑞薩電子和索尼。而與此同時，東亞其他國家已成為動態(tài)隨機(jī)存取存儲器市場的主要公司。韓國三星電子和海士力目前是世界第二和第三大半導(dǎo)體公司。

　　根據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月，中國和美國的芯片市場規(guī)模份額擴(kuò)大，分別為33.10%和19.73%，日本和歐洲芯片市場份額有所下降，分別為9.29%和9.12%。中國芯片市場是全球最大、增長最快的市場，但是對外依存度過高。

　　圖表1：2016-2017年全球芯片行業(yè)市場區(qū)域分布(單位：%)

　　2017年全球芯片行業(yè)競爭格局

　　自1993年1月以來，英特爾一直是世界上最大的芯片制造商，其銷售的386和486處理器有力沖擊了日本芯片企業(yè)，比如NEC和東芝。1993年發(fā)布的第一個代奔騰CPU以及之后十年Windows 95和98個人計算機(jī)的蓬勃發(fā)展，將英特爾推上了業(yè)界龍頭地位。目前，英特爾的年營收率仍然在繼續(xù)增長——無論是從PC、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，還是物聯(lián)網(wǎng)芯片。

　　2016年英特爾仍是全球最大芯片供應(yīng)商，全年芯片銷售額達(dá)540.9億美元，較2015年增長4.6%，市場份額達(dá)15.7%;第二位是三星電子，2016年芯片收入達(dá)401億美元，較2015年增長5.9%，占11.7%市場份額;高通排名第三，芯片收入達(dá)154億美元，較2015年下降4.4%;SK海力士排名第四，銷售額為147億美元，較2015年下降10.2%。

　　值得注意的是，2016年芯片銷售額排名第五的博通，去年排名僅17名，一下子躍升12個名次，2016年芯片銷售額達(dá)132億美元，較2015年的45億美元增長191.1%。

　　圖表2：2015-2016年全球芯片廠商銷售額TOP10(單位：百萬美元，%)

　　2017年4月，三星電子公布了2017年一季度財報，得益于存儲芯片的持續(xù)強(qiáng)勁表現(xiàn)以及Galaxy S8和S8+面向全球發(fā)布，三星2017年一季度凈利潤暴增46.29%，創(chuàng)近4年來新高。從這幾年三星電子的強(qiáng)力表現(xiàn)，2017年第二季度三星的芯片業(yè)務(wù)將可能超越英特爾公司，成為全球半導(dǎo)體市場的營收第一。

　　如果三星真的在Q2超越了英特爾，這不僅是三星的一個里程碑式的成就，對于全世界所有嘗試取代英特爾作為世界上最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商的其他生產(chǎn)商而言，這也是一個極為重大的消息。在2016年Q1，英特爾的銷售額還比三星高出40%，但在短短一年多的時間里，這一優(yōu)勢已不復(fù)存在，英特爾可能會發(fā)現(xiàn)自己的季度銷售額出現(xiàn)下滑。

　　圖表3：2016-2017年英特爾與三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收對比及預(yù)測(單位：百萬美元)