動力電池企業(yè)降價20%以上?相煎何太急!
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,現(xiàn)在已經(jīng)過了給大家宣傳電動汽車的時候,更多的是車企何時能夠提供讓大家滿意的電動汽車,這才是電動汽車能否能大量推向市場的關(guān)鍵。而能夠做出讓大家滿意的電動汽車,成本自然是繞不過的一個重要問題。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201802/375252.htm結(jié)合行情來看,雖然補(bǔ)貼新政遲遲不出,相關(guān)部門三緘其口,但2018年新能源汽車補(bǔ)貼退坡是必然趨勢,由此帶來的陣痛正在逐步顯現(xiàn)。從近日多家上市公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告來看,補(bǔ)貼退坡對新能源汽車企業(yè)帶來了直接影響,企業(yè)利潤下滑。甚至于新能源汽車行業(yè)龍頭比亞迪預(yù)計,2017年的凈利潤同比將下降15.09%-20.03%。在此背景下,車企正在將壓力轉(zhuǎn)移給下游供應(yīng)商。其中,動力電池作為新能源汽車的重要組成部分,動力電池企業(yè)正在面臨著嚴(yán)峻的行業(yè)壓力。
比如,成飛集成發(fā)布公告稱,據(jù)公司市場調(diào)研信息和與大客戶接洽的訂單意向,國內(nèi)知名車企已對電池企業(yè)提出了進(jìn)一步降價要求,降幅將達(dá)20%及以上。
但是,技術(shù)進(jìn)步、效率提升及規(guī)模效應(yīng)帶來的電池成本下降空間還有多少?筆者調(diào)查發(fā)現(xiàn),從行業(yè)整體情況來看,盡管電池成本逐年下降,但由于受原材料價格影響,未來一年其下降空間有限。
正極材料方面,占總成本三成左右的正極材料價格走勢對電池成本影響最大。而受鈷、鎳、鋰價格波動影響,近兩年三元正極價格處于高位。未來隨著高能量密度的要求,三元電池占比不會降低,這意味著正極材料的價格還將維持。相比之下,“失寵”的磷酸鐵鋰正極材料價格有一定下降。
負(fù)極材料方面,主要為石墨,受2017年中國針狀焦價格暴漲以及環(huán)保因素等導(dǎo)致價格有所回升;長期來看,平均采購價格呈逐年降低態(tài)勢。此外,負(fù)極材料即使?jié)q價,但對電芯總成本的影響不大。
隔膜方面,隨著近年來國內(nèi)生產(chǎn)隔膜的企業(yè)增加及其產(chǎn)能上升,導(dǎo)致隔膜價格逐漸下行。目前,濕法隔膜價格跌破4元/平方米,干法隔膜在3元/平方米左右。
電解液方面,主要材料六氟磷酸鋰在2017年經(jīng)歷了一輪暴跌,價格從2015年最高位40萬元/噸下降到約15萬元/噸。電解液均價降到目前的5萬元/噸左右,已到成本邊緣。
精密結(jié)構(gòu)件方面,作為鋰電池和電池模組的重要組成部分,電芯外殼頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接等精密結(jié)構(gòu)件,對鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等都具有直接影響。在動力電池產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充的保證之下,未來兩年該領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇乱惠喌氖袌霰l(fā)。但隨著科達(dá)利、瑞德豐等企業(yè)的產(chǎn)能釋放,預(yù)期未來平均采購價格波動不大。
綜上所述,2018年動力電池原材料價格總體并未呈現(xiàn)下降趨勢,這讓動力電池價格下降的幅度非常有限。從寧德時代近年主要原材料的采購情況也可以窺探一二:
圖為寧德時代主要原材料采購情況(單位:萬元)
不過換個角度來看,這也同樣意味著,部分通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高電池良品率以及其它有效方式來提高電池綜合性價比的企業(yè)則可獲得相對優(yōu)勢。近幾年來,寧德時代的動力電池價格走勢尤其引人注目。如下圖,即便以1.52元/Wh價格計算,2017年寧德時代動力電池系統(tǒng)的價格同比下降26%,降幅較大。不可否認(rèn),這是一些中小電池企業(yè)不能企及的水平。
圖為寧德時代歷年產(chǎn)品價格走勢
總體來說,由于關(guān)鍵原材料價格持續(xù)向上,2018年動力電池降價空間有限,中小電池企業(yè)成本壓力尤甚。也因此有相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計,2018年電池系統(tǒng)價格還將繼續(xù)下行至1.3元/Wh左右,降幅約為較為合理的10-15%。
筆者認(rèn)為,主管部門對動力電池的目標(biāo)是,2020年新型鋰離子動力電池系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時。而整車企業(yè)卻要求電池企業(yè)在2018年進(jìn)一步降價20%及以上,多少有些“本是同根生,相煎何太急”的意味。值得注意的是,如果電池行業(yè)因此出現(xiàn)降價搶市場,或者產(chǎn)品偷工減料的現(xiàn)象,對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說不啻是更大的災(zāi)難。
新能源補(bǔ)貼退坡已是必然,在這種情況下,其實(shí)不管是車企還是下游供應(yīng)商,在未來的一年都必須加快產(chǎn)業(yè)升級,提升自身實(shí)力。比如動力電池企業(yè),可以通過供應(yīng)鏈建設(shè)、生產(chǎn)模式優(yōu)化、工藝路線選擇、合理的產(chǎn)線及產(chǎn)能布局等來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。而一味快速壓榨下游電池企業(yè)的做法,就算新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景再好,仍面臨著巨大風(fēng)險。
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