Counterpoint ：2017年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)15.5億部

　　知名市場調(diào)研公司Counterpoint Research的最新研究數(shù)據(jù)顯示，2017年全球智能手機(jī)出貨量同比增長2%，但在2017年第四季度出貨量則同比下跌5%。目前，Top10大廠商占據(jù)了77%市場份額，其他超過600多個(gè)品牌則爭搶剩下不到1/4的市場份額。

　　Counterpoint的北美地區(qū)研究總監(jiān)Jeff Fieldhack在評論調(diào)查結(jié)果時(shí)表示，“2017年第四季度對大多數(shù)廠商來說都較為艱難，Top10大廠商中有7家出貨量出現(xiàn)下滑，這種情況在以前并不多見。國產(chǎn)品牌小米、OPPO和vivo是Top10中僅有的發(fā)貨量增長的三家廠商，主要?dú)w功于它們在國外市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。2017年第四季度，蘋果在全球市場的智能手機(jī)出貨量為7730萬部，同比下降了1%。究其主要原因，是因?yàn)?017年第四季度天數(shù)較去年減少一周，借助推出iPhoneX、iPhone 8和iPhone 8 Plus，將平均售價(jià)(ASP)提高了100美元至796美元，出貨量的減少是蘋果采用提高售價(jià)以保障營收的策略需要作出的讓步。蘋果未來面臨的挑戰(zhàn)則是能否繼續(xù)繼續(xù)譜寫13億iPhone銷量的神話?！?/p>

　　圖1:2017年Q4全球智能手機(jī)出貨量排名和市場份額

　　資料來源:Counterpoint Research:季度市場監(jiān)測Q4 2017

　　關(guān)于2017年第四季度各地區(qū)的表現(xiàn)，研究分析師Shobhit Srivastava評論道：“在所有地區(qū)中，只有中東、非洲和印度在本季度增長了兩位數(shù)。然而，中國和歐洲的出貨量下降則拉低了全球智能手機(jī)市場，導(dǎo)致2017年第四季度的銷量下跌到前所未有的5%。展望未來，全球智能手機(jī)市場的增長將與不同地區(qū)用戶的升級率掛鉤。更長的換機(jī)周期意味著手機(jī)廠商需要改變產(chǎn)品組合和面市策略，這意味著手機(jī)品牌將需要采取區(qū)域性的特定戰(zhàn)略來推動(dòng)用戶升級，提高用戶換機(jī)率?！?/p>

　　圖2:智能手機(jī)出貨量增長最快的地區(qū)-2016年Q42017年Q4對比

　　資料來源:Counterpoint Research:季度市場監(jiān)測Q4 2017

　　市場總結(jié)

　　? 2017年，智能手機(jī)出貨量達(dá)到15.5億部，同比增長2%。2017年第四季度，智能手機(jī)出貨量為4.15億部，同比下跌5%

　　? 盡管中國市場在2017年第四季度有所下降，但國產(chǎn)品牌出貨量仍然是全球最高，因?yàn)樗鼈冊诤Ｍ鈽I(yè)務(wù)擴(kuò)張方面下了很大功夫，加速在印度、東南亞和歐洲等地區(qū)的市場擴(kuò)張，這一定程度上抵消了國內(nèi)市場的疲軟

　　? 2017年第四季度，智能手機(jī)出貨量占手機(jī)總出貨量的80%以上

　　? 2017年全年，Top10廠商智能手機(jī)出貨量占市場總出貨量的77%

　　? 國產(chǎn)品牌小米，vivo, OPPO和華為仍然是增長最快的中國智能手機(jī)品牌。三星(Samsung)、蘋果(Apple)和LG出貨量也有一定增長。

　　廠商表現(xiàn)分析

　　? 三星在2017年領(lǐng)跑智能手機(jī)市場，占據(jù)21%的市場份額。但在2017年第四季度，蘋果則超過三星成為Top1廠商;

　　? 由于在印度、中國和西歐的銷量下降，三星的出貨量也下跌11%。但在拉美市場，三星是絕對的地區(qū)冠軍。三星在地方主義保護(hù)嚴(yán)重的巴西和阿根廷，市場份額幾乎是緊隨其后競爭者的三倍。

　　? 蘋果的出貨量在2017年第四季度下降了1%，降至7,730萬臺。然而，該公司在本季度成為頭號智能手機(jī)品牌。在2017年，蘋果仍位居第二，占據(jù)了14%的市場份額。

　　? 盡管在本季度iPhone銷量下跌1%，但蘋果的平均售價(jià)大幅度提高100多美元至796美元。

　　? 2017年上半年，蘋果在中國的市場份額下跌，但下半年開始回升。蘋果所采取的策略是推廣新機(jī)型的同時(shí)，對老款進(jìn)行打折出售，舊機(jī)型促銷(如為中國市場定制的iPhone 6 32GB)。新舊機(jī)型的同步熱銷推進(jìn)了蘋果總體銷量的增長。此外，盡管新款iPhone X和iPhone8系列價(jià)格高昂，但二者第四季度銷量仍開始上升。

　　? 2018年第一季度對蘋果而言十分關(guān)鍵，iPhone X能夠在中國節(jié)假日期間持續(xù)熱銷，將影響整個(gè)產(chǎn)品周期的銷量表現(xiàn)。蘋果是中國市場最受關(guān)注品牌之一，市場對新款iPhone X能否迎來iPhone6之后的超級周期充滿期待。

　　? 在207年第四季度，蘋果實(shí)現(xiàn)了有史以來最好的季度表現(xiàn)，銷量達(dá)到2200萬部。即便今年第四季度北美市場“黑色星期五”以及圣誕促銷力度大不如前，卻仍然在北美高端市場搶占相當(dāng)大的市場份額。

　　? 華為在2017年出貨量同比增長10%，市場表現(xiàn)良好。主要是由于2017年上半年在中國市場出貨量的強(qiáng)勁以及海外市場的增勢尚佳。

　　? 華為在中國的業(yè)務(wù)增長主要是受旗下品牌榮耀推動(dòng)的，該品牌出貨量占華為2017年總出貨量的60%以上。這使得榮耀超越小米成為2017年中國線上渠道名列第一智能手機(jī)品牌。然而，由于該品牌在拉丁美洲和MEA市場的表現(xiàn)欠佳，使華為在第四季度出貨量同比下跌9%。

　　? OPPO和vivo在全年出貨量中排名第四和第五，分別占據(jù)8%和7%的市場份額。由于2018年國內(nèi)市場愈加飽和，這些品牌在海外市場表現(xiàn)也將成為增長的關(guān)鍵因素。

　　? 在中國和印度市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，小米成為2017年增長最快的品牌，增長幅度達(dá)到56%。盡管小米表現(xiàn)良好卻沒停止前進(jìn)，繼續(xù)海外擴(kuò)張，目前其業(yè)務(wù)范圍已從上個(gè)季度的40個(gè)國家增長至60個(gè)國家。

　　? 小米2017年智能手機(jī)出貨量為9600萬部，在全球智能手機(jī)市場占據(jù)6.1%的市場份額。該公司在2017年第四季度出貨量排名第五，出貨量為3100萬部，占據(jù)6.9%的市場份額，同比增長83%。

　　? 小米超越三星成為印度Top1品牌，而在此之前三星連續(xù)24個(gè)季度領(lǐng)跑印度市場。小米則憑借豐富的高性價(jià)比以及精準(zhǔn)的本土市場戰(zhàn)略，超越三星成為第一。

　　? 憑借在韓國和北美市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，LG在2017年的智能手機(jī)出貨量為5590萬部。2017年第四季度，LG出貨量為1390萬部，占據(jù)4%的市場份額。

　　? 聯(lián)想(包括摩托羅拉)在2017年全年出貨量排名位居第8，占據(jù)3%的市場份額。2017年第四季度，摩托羅拉在拉美等市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。憑借MotoC系列智能手機(jī)的出色表現(xiàn)，摩托羅拉的出貨量同比翻了一番。

　　中興通訊(包括Nubia)和阿爾卡特(Alcatel)在高速增長的市場繼續(xù)面臨激烈的競爭，2017年第四季度市場份額均大幅度下降。