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紫光與英特爾2年采購(gòu)密約曝光 掀千億存儲(chǔ)帝國(guó)的野心全貌

作者: 時(shí)間:2018-03-28 來(lái)源:深科技 收藏
編者按:紫光投入存儲(chǔ)領(lǐng)域已有三年多,大手筆的投資、戰(zhàn)線更拉很長(zhǎng),當(dāng)仁不讓要做中國(guó)存儲(chǔ)領(lǐng)頭羊,雖然現(xiàn)在檢視成績(jī)單還太早,但紫光在存儲(chǔ)領(lǐng)域布局的綿密、細(xì)膩程度,背后強(qiáng)大的企圖心已然不容忽視。

  一觸即發(fā)的中美貿(mào)易大戰(zhàn),在今天似乎出現(xiàn)了一線轉(zhuǎn)機(jī),包括CNBC、《華爾街日?qǐng)?bào)》等美國(guó)媒體都報(bào)道,特朗普政府放出消息希望中國(guó)增加采購(gòu)美國(guó)產(chǎn)的汽車與半導(dǎo)體產(chǎn)品,借此減少中美之間的貿(mào)易逆差金額。雖然此一消息并未獲得任何一方的證實(shí)回應(yīng),但美股周一收盤全面大漲,其中道瓊指數(shù)大漲669點(diǎn),漲幅2.84%,而以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)漲幅則是更勝一籌,終場(chǎng)上漲227點(diǎn),漲幅達(dá)到3.26%。市場(chǎng)多認(rèn)為,美股大漲是受到媒體報(bào)道中國(guó)考慮從美國(guó)購(gòu)買更多半導(dǎo)體的消息所影響。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201803/377525.htm

  上周特朗普突然其來(lái)的點(diǎn)燃中美貿(mào)易戰(zhàn)引線的動(dòng)作,固然引發(fā)市場(chǎng)震撼,但必須注意的是,中美雙方的談判其實(shí)早已進(jìn)行很長(zhǎng)一段時(shí)間,兩者之間的相互試探底線、角力拉扯,是談判必然的歷程,不論是中國(guó)或美國(guó)都不會(huì)在毫無(wú)準(zhǔn)備的情況下展開談判。

  以中美之間的貿(mào)易清單來(lái)看,半導(dǎo)體顯然在其中扮演非常關(guān)鍵的角色,不只是因?yàn)橹袊?guó)高度依賴自美進(jìn)口半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品與相關(guān)設(shè)備,更因?yàn)?,美?guó)多家半導(dǎo)體大廠對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度已經(jīng)大到無(wú)法脫身。

  根據(jù)美國(guó)CBS報(bào)道包括高通(Qualcomm)、美光(Micron)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)依賴度都超過(guò)50%、 德州儀器(TI)則也超過(guò)40%,至于包括賽靈思(Xilinx)、(Intel)等大廠對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴程度也超過(guò)20%水平。

  圖丨高通近年全球營(yíng)收中,中國(guó)市場(chǎng)占了一半以上

  而或許正是因?yàn)槿绱耍c其提出其他的貿(mào)易談判條件,此時(shí)傳出中國(guó)考慮增加對(duì)美采購(gòu)半導(dǎo)體消息,之所以會(huì)如此受到矚目、并立即帶動(dòng)股市大漲,就是因?yàn)?,半?dǎo)體采購(gòu)這個(gè)選項(xiàng),正是美國(guó)最想要的談判結(jié)果。

  但身為全球最大半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)、同時(shí)也是全球芯片采購(gòu)金額最大國(guó),中國(guó)每年進(jìn)口芯片金額超過(guò)2,000億美元,為了不再受制于人,從政府到企業(yè)打造自有半導(dǎo)體霸業(yè)的企圖心不但強(qiáng)烈、而且迅猛。

  而高度依賴進(jìn)口的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè),長(zhǎng)期受制于人的狀態(tài),無(wú)疑中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的心頭上最難受的那根刺,欲除之而后快,也因此,過(guò)去幾年中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的投資力道之猛,也是外界有目共睹。

  圖丨打造“中國(guó)芯”

  在此其中,集團(tuán)打造千億存儲(chǔ)帝國(guó)的萬(wàn)丈雄心,從武漢、南京相繼建立新12寸廠的動(dòng)作格外引人矚目,正當(dāng)所有人期待長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布成功研發(fā)國(guó)內(nèi)第一顆32層3D NAND芯片、等待量產(chǎn)的消息時(shí),存儲(chǔ)迅雷不及掩耳的宣布一系列自主品牌的閃存產(chǎn)品問(wèn)世,著實(shí)讓所有人都驚呆了。

  而這背后,隱藏的是紫光與一紙2年密約的內(nèi)幕。

  紫光左手研發(fā)3D NAND技術(shù),右手采購(gòu)芯片提前布局品牌渠道

  根據(jù)供應(yīng)鏈透露,2017年紫光旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)在埋首3D NAND技術(shù)開發(fā)同時(shí),也同步和談成了一紙采購(gòu)密約,計(jì)劃在2018、2019年兩年期間,紫光將向英特爾采購(gòu) 3D NAND芯片,以英特爾大連12寸廠生產(chǎn)的產(chǎn)品為優(yōu)先。

  這紙合約背后象征的意義是,紫光從芯到云的千億存儲(chǔ)帝國(guó)布局,已經(jīng)提前啟動(dòng),而不會(huì)等幾年后長(zhǎng)江存儲(chǔ)的單月十萬(wàn)片產(chǎn)能都開出后才慢慢規(guī)劃。紫光不只是投入3D NAND核心技術(shù)開發(fā),更在終端市場(chǎng)上,提供UFS、eMMC、SSD等產(chǎn)品,打造中國(guó)最大的閃存產(chǎn)品供應(yīng)商。

  業(yè)界曾開玩笑指出,紫光自己也研發(fā)3D NAND技術(shù),卻跟英特爾采購(gòu),不會(huì)是要把英特爾的3D NAND芯片當(dāng)成是自己的研發(fā)成果吧?

  以上當(dāng)然是玩笑話,因?yàn)槎鄶?shù)人對(duì)于商業(yè)布局的思考速度,可能還跟不上靈活的紫光。事實(shí)上,紫光向英特爾采購(gòu)3D NAND不但可提前布局渠道,更可增加集團(tuán)營(yíng)收,何樂(lè)而不為呢!

  這紙合約落地后,紫光也啟動(dòng)一系列配套,以最常用的合資手法,與臺(tái)灣SSD供應(yīng)商光寶集團(tuán)成立合資企業(yè),進(jìn)行SSD產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。光寶在2017年9月以4,500萬(wàn)美元成立蘇州光建存儲(chǔ),同年12月蘇州紫光存儲(chǔ)辦理增資引進(jìn)紫光,目前該公司的持股中,蘇州紫光持股55%,光寶持股45%。

  迅雷不及掩耳地,紫光存儲(chǔ)在2018年3月初,就宣布一系列五大閃存產(chǎn)品線問(wèn)世,包括eMMC系列、UFS系列、企業(yè)級(jí)SATA SSD、企業(yè)級(jí)PCIe SSD,以及消費(fèi)型P5120 PCIe SSD。

  紫光打造一系列閃存產(chǎn)品 要當(dāng)中國(guó)閃存最大制造商

  紫光一路以來(lái)自制NAND Flash芯片、生產(chǎn)eMMC/UFS/企業(yè)級(jí)SSD等終端產(chǎn)品,就連當(dāng)中關(guān)鍵的NAND Flash控制器,紫光也有屬于自己的一套戰(zhàn)略守則,采取自制IC和對(duì)外采購(gòu)兩套劇本同步進(jìn)行。

  紫光的閃存產(chǎn)品中,外購(gòu)的NAND Flash控制器來(lái)自兩大供應(yīng)商,分別為慧榮(SMI)和群聯(lián),這兩家也是全球除了三星、SK海力士等NAND Flash芯片大廠之外,最主要的兩家獨(dú)立型NAND Flash控制器供應(yīng)商。

  紫光自制的NAND Flash控制器技術(shù),是來(lái)自于并購(gòu)SSD控制器公司得瑞領(lǐng)新(Dera),這是一家成立于2015年的新兵,技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)自于華為、SST等,成立不到幾年,該公司已經(jīng)火速被紫光收購(gòu),成為自制SSD控制器的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)。

  紫光三月初亮相的五大閃存產(chǎn)品中,第一款嵌入式eMMC系列是鎖定中高端的手機(jī)和平板計(jì)算機(jī)領(lǐng)域,集成了新一代3D NAND TLC技術(shù),同時(shí)兼具效能、可靠度和成本,涵蓋32GB、64GB、128GB等應(yīng)用領(lǐng)域。

  第二款UFS系列是國(guó)產(chǎn)品牌中第一個(gè)UFS系列的閃存產(chǎn)品,鎖定高端旗艦型智能手機(jī)和高端平板計(jì)算機(jī),提供SSD等級(jí)的效能、可靠度,而同時(shí)也兼顧便攜式產(chǎn)品最在意的低功耗需求,可支持64GB、128GB、256GB等大容量應(yīng)用。

  再者,在SSD產(chǎn)品在線,紫光的策略很顯然是著重于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器市場(chǎng)的企業(yè)級(jí)SSD領(lǐng)域。

  推出的兩款企業(yè)級(jí)SSD分別為S6110 SATA SSD和P8130 PCIe SSD,前者是面向基礎(chǔ)設(shè)施和低成本數(shù)據(jù)中心升級(jí)的需求,后者是鎖定高端數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算中心領(lǐng)域,全面支持NVMe1.2,較特別的是,該產(chǎn)品是采用紫光自己研發(fā)的NAND Flash控制器。

  再者是消費(fèi)型P5120 PCIe SSD,應(yīng)用在筆記本電計(jì)算機(jī),采用M.2封裝形式,輔以高糾錯(cuò)能力算法(LDPC)技術(shù),讓其中的3D NAND TLC的使用壽命更長(zhǎng),訴求是高性價(jià)比。

  業(yè)界分析,紫光的策略要打造從芯片技術(shù),到所有終端產(chǎn)品都一條龍掌握的存儲(chǔ)帝國(guó),這次向英特爾采購(gòu)3D NAND芯片、布局終端市場(chǎng),一來(lái)是與英特爾戰(zhàn)略布局伙伴的思維做考量,二來(lái)是紫光亟欲趕快打開渠道市場(chǎng)的任督二脈。

  建立品牌、經(jīng)營(yíng)渠道是需求時(shí)間的積累,紫光不可能等到幾年后長(zhǎng)江存儲(chǔ)的芯片可以大量生產(chǎn)時(shí),才開始耕耘渠道市場(chǎng)。芯片的研發(fā)需要時(shí)間,但渠道布局可以提前啟動(dòng),上、下游策略可以獨(dú)立思考,等到時(shí)機(jī)成熟再把耕耘的成果做連貫,落實(shí)上、中、下游自研、自制、自銷的一條龍策略。

  英特爾、美光分道揚(yáng)鑣,紫光見縫插針搶到位子

  紫光依靠向采購(gòu)英特爾的3D NAND芯片來(lái)提前進(jìn)入品牌渠道市場(chǎng),可以先累積品牌的知名度,打開渠道端的任督二脈。再者,紫光與英特爾在3D NAND領(lǐng)域的另類合作,是先培養(yǎng)感情,等待未來(lái)技術(shù)合作,無(wú)論是授權(quán)或生產(chǎn)制造等契機(jī),這樣推測(cè)也十分合理。

  英特爾在3D NAND技術(shù)的開發(fā)上一直是與美光聯(lián)手,但年初雙方宣布散伙,因此未來(lái)在3D NAND策略上,英特爾和美光勢(shì)必各自尋找合作伙伴。

  紫光與英特爾關(guān)系深厚,且英特爾2015年起將大連12寸晶圓廠從生產(chǎn)處理器芯片改裝成3D NAND生產(chǎn)線,搭上中國(guó)消費(fèi)性電子需求蓬勃發(fā)展的熱潮,業(yè)界自然將紫光配對(duì)成英特爾在3D NAND領(lǐng)域的新合作伙伴。

  然短期內(nèi),基于政治因素考量,美國(guó)總統(tǒng)特朗普要同意英特爾將核心的3D NAND技術(shù)轉(zhuǎn)移給中國(guó)企業(yè)生產(chǎn),是有些難度的,特朗普多次阻止中國(guó)并購(gòu)歐美企業(yè),立場(chǎng)已經(jīng)很明顯,何況3D NAND是核心技術(shù)。

  業(yè)界分析,短期內(nèi)雙方要談到技術(shù)授權(quán)層次,阻礙會(huì)較高,但其他戰(zhàn)略上的合作仍是可以進(jìn)行,例如這次英特爾和紫光的采購(gòu)合約,就是一例,紫光憑借此合約先練習(xí)渠道市場(chǎng),英特爾也借著紫光的勢(shì)力打開中國(guó)市場(chǎng),可為合則兩利。

  不只是與英特爾合作密切,紫光與西部數(shù)據(jù)WD雖然談并購(gòu)不成,但雙方也合資了一家公司叫做紫光西部數(shù)據(jù)有限公司,而這家合資公司的主要業(yè)務(wù)是推動(dòng)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的生態(tài)系統(tǒng)。

  可以窺見紫光的行事風(fēng)格是廣闊交友,買賣不成仁義在,雖然與多家國(guó)際大廠談技術(shù)授權(quán)、并購(gòu)等都未能成交,但彼此仍是以各種方式維持合作關(guān)系,作為未來(lái)合作更上一層樓的火苗。

  國(guó)際并購(gòu)頻碰壁,轉(zhuǎn)向再攻另辟新路

  紫光在進(jìn)軍存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的初期,其實(shí)是想要走海外收購(gòu)之路。2015年曾提出以230億美元收購(gòu)美光,一次解決DRAM及NAND Flash技術(shù)和專利問(wèn)題,然美光婉拒,業(yè)界認(rèn)為即使同意,美國(guó)政府也不會(huì)放行美國(guó)僅存的DRAM公司被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)。之后,紫光試圖并購(gòu)西部數(shù)據(jù)(WD)也未成功,即使是日本存儲(chǔ)大廠東芝NAND Flash部門的出售案,也先排除中國(guó)企業(yè),對(duì)于中國(guó)自建存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)來(lái)掌握核心技術(shù)的計(jì)劃是十分忌憚。

  海外并購(gòu)之路在歐美日力阻之下是暫時(shí)喊停,但不可否認(rèn),這是一條最快也是最安全的捷徑。所謂安全是指,在正規(guī)并購(gòu)后,可以合法使用DRAM和NAND Flash專利,免于觸及潛在的侵權(quán)問(wèn)題。

  既然并購(gòu)不成,與國(guó)際大廠保持合作關(guān)系,不啻是一條靈活的策略,而紫光在布局芯片領(lǐng)域上的好伙伴,當(dāng)屬英特爾了。紫光和英特爾一直以來(lái)就合作密切,在紫光集團(tuán)先后收購(gòu)了展訊、RDA瑞迪科兩家公司成立紫光展銳公司后,英特爾也在2014年投入15億美元入股紫光展銳。

  紫光搶先執(zhí)行增加對(duì)美芯片采購(gòu) 趙偉國(guó)堪稱神機(jī)妙算

  而日前中美貿(mào)易大戰(zhàn)一觸即發(fā)的態(tài)勢(shì),無(wú)疑是在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)拋出一枚深水炸彈。

  如多家媒體所報(bào)道的內(nèi)容,傳聞中國(guó)大陸為了降低對(duì)美貿(mào)易順差,向美提議擴(kuò)大采購(gòu)美國(guó)半導(dǎo)體 ,同時(shí)減購(gòu)韓國(guó)、臺(tái)灣制造的芯片,該策略隱含許多政治角力計(jì)算,但對(duì)照紫光集團(tuán)在幫中國(guó)打造關(guān)鍵存儲(chǔ)器基地的同時(shí),也先一步與英特爾結(jié)盟,更大手筆采購(gòu)3D NAND芯片,紫光董事長(zhǎng)趙偉國(guó)的“神機(jī)妙算”確實(shí)讓外界印象深刻。

  紫光在存儲(chǔ)領(lǐng)域上的發(fā)展策略,是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最典型案例,采自主研發(fā)與技術(shù)授權(quán)/并購(gòu)兩只腿走路,條條路都嘗試,觀念開放、策略靈活、布局縝密,未來(lái)自可請(qǐng)君入甕。

  紫光集團(tuán)旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)投入10多億美元,研發(fā)3D NAND芯片技術(shù)將近兩年,按照進(jìn)度,在2017年底成功研發(fā)32層3D NAND芯片技術(shù),下一步是再投入20億美元量產(chǎn)64層3D NAND技術(shù),縮短與國(guó)際大廠三星、東芝、SK海力士之間的差距。

  盡管紫光的存儲(chǔ)芯片研發(fā)已經(jīng)是中國(guó)三大存儲(chǔ)陣營(yíng)中,進(jìn)度最快的一支,然以這個(gè)節(jié)奏仍是不夠,要技術(shù)研發(fā)、芯片試產(chǎn)、量產(chǎn)開出都條件逐一到位,確實(shí)是穩(wěn)扎穩(wěn)打,但如果可以縮短成功之路,當(dāng)然是再美妙不過(guò)。而選擇延續(xù)過(guò)去與英特爾的緣份,進(jìn)而在存儲(chǔ)領(lǐng)域與英特爾結(jié)盟,這對(duì)于紫光而言,無(wú)疑是一著極為漂亮的出手。

  趙偉國(guó)一開始搞集成電路產(chǎn)業(yè)或許圖得是周邊利益,但越搞越大后,到現(xiàn)在已然是被迫要扛下中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)成敗的重責(zé)大任,對(duì)紫光集團(tuán)或趙偉國(guó)而言,現(xiàn)在必須有沒(méi)有回頭路的決心,一定會(huì)努力作、用力干,干出成績(jī)來(lái),畢竟紫光、趙偉國(guó)這些關(guān)鍵字已經(jīng)和中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)畫上某種等號(hào)了!

  綜觀紫光投入存儲(chǔ)領(lǐng)域已有三年多,大手筆的投資、戰(zhàn)線更拉很長(zhǎng),當(dāng)仁不讓要做中國(guó)存儲(chǔ)領(lǐng)頭羊。幾年前紫光董事長(zhǎng)趙偉國(guó)的非典型高調(diào)作風(fēng)在業(yè)界留下不同評(píng)價(jià),雖然現(xiàn)在檢視成績(jī)單還太早,但紫光在存儲(chǔ)領(lǐng)域布局的綿密、細(xì)膩程度,背后強(qiáng)大的企圖心已然不容忽視。



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