深度解讀|阿里重資強(qiáng)行續(xù)命LoRa IP
導(dǎo) 讀
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201809/392360.htm昨日,阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRa IP授權(quán)協(xié)議,并重磅發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款LoRa系統(tǒng)芯片。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)快速發(fā)展背景下,這一IP授權(quán)合作在很大程度上加速?lài)?guó)內(nèi)LoRa產(chǎn)業(yè)鏈的完善,顯得意義更為重大。
在2018杭州云棲大會(huì)“智聯(lián)網(wǎng)-萬(wàn)物智聯(lián)峰會(huì)”期間,阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRa IP授權(quán)協(xié)議,并重磅發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款LoRa系統(tǒng)芯片。這是國(guó)內(nèi)廠商首次獲得LoRa IP授權(quán),也是繼意法半導(dǎo)體(ST)之后,Semtech發(fā)出的第二個(gè)LoRa IP正式授權(quán)。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)快速發(fā)展背景下,這一IP授權(quán)合作在很大程度上加速?lài)?guó)內(nèi)LoRa產(chǎn)業(yè)鏈的完善,顯得意義更為重大。
兩大亮點(diǎn),改變?nèi)騆oRa芯片供應(yīng)格局
在筆者看來(lái),本次Semtech和阿里云IoT針對(duì)LoRa IP的合作的亮點(diǎn)集中體現(xiàn)在以下兩方面:
(1)不僅僅是LoRa晶圓的授權(quán),更是LoRa IP內(nèi)核層級(jí)的授權(quán)。
此前,除了ST外,多家廠商通過(guò)獲取LoRa晶圓的方式,推出SiP級(jí)芯片或模塊,如Microchip、群登科技等,而本次Semtech與阿里云IoT的合作,不僅僅獲取了LoRa晶圓授權(quán),更為重要的是獲得了LoRa內(nèi)核層級(jí)的IP授權(quán)。
用LoRa晶圓來(lái)做SiP級(jí)芯片,給了其他廠商在LoRa芯片領(lǐng)域一些創(chuàng)新空間,而在LoRa IP基礎(chǔ)上進(jìn)行芯片開(kāi)發(fā),則芯片廠商可以在此基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)需求,創(chuàng)建自己的芯片架構(gòu)、自行增加片上各種外設(shè),給予國(guó)內(nèi)芯片廠商更多創(chuàng)新空間,在一定程度上形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的LoRa芯片。
(2)快速落地,首款國(guó)產(chǎn)LoRa芯片已問(wèn)世,后續(xù)路徑明確
不僅僅是LoRa IP授權(quán),LoRa芯片設(shè)計(jì)在國(guó)內(nèi)落地已有初步成果。ASR(翱捷科技)這家擁有阿里巴巴投資背景的國(guó)內(nèi)新銳芯片廠商在9月20日當(dāng)天發(fā)布了首款其設(shè)計(jì)的LoRa系統(tǒng)級(jí)芯片ASR6501。這款芯片屬于采用LoRa晶圓的SiP封裝芯片,采用最新的SX1262,其尺寸做到6*6*0.9mm,支持150MHz-960MHz所有頻譜。
ASR首款LoRa芯片(來(lái)源:ASR官網(wǎng))
ASR6501僅是首款LoRa芯片,明年將推出基于LoRa IP的新款芯片,不再局限于使用LoRa晶圓時(shí),可創(chuàng)新的空間就更大,在尺寸、功耗、性能、成本等方面可能會(huì)有更多提升,屆時(shí)國(guó)內(nèi)模組和OEM廠商在芯片選項(xiàng)中會(huì)有更多選擇。
從LoRa應(yīng)用在國(guó)內(nèi)暫露頭角開(kāi)始,業(yè)界就對(duì)于LoRa芯片單一供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)一直存在著疑問(wèn),這也是不少物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中面對(duì)硬件選擇需要考慮的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,因此,要求Semtech進(jìn)行LoRa IP授權(quán)的呼聲持續(xù)不斷。本次授權(quán)合作在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟了LoRa芯片多供應(yīng)商的格局,也讓LoRa芯片的國(guó)產(chǎn)化率得到了提升,正是業(yè)界所希望看到的情形。
關(guān)鍵時(shí)機(jī)落地,催生更加完善生態(tài)
當(dāng)然,將LoRa IP授權(quán)給阿里對(duì)于Semtech來(lái)說(shuō)是一次重大的戰(zhàn)略決策,整個(gè)談判和決策過(guò)程也有一定周期。而目前處于產(chǎn)業(yè)示范向大范圍落地推進(jìn)的時(shí)間段里,LoRa IP授權(quán)的落地可以說(shuō)是面臨一個(gè)關(guān)鍵、有利的時(shí)機(jī),集中體現(xiàn)在應(yīng)用示范驗(yàn)證、LoRa芯片出貨量快速增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈參與者豐富。
(1)大范圍落地應(yīng)用形成產(chǎn)業(yè)驗(yàn)證
Semtech和ST針對(duì)LoRa IP授權(quán)的合作開(kāi)始于2015年,而 ST并未推出獨(dú)立的LoRa芯片產(chǎn)品。筆者認(rèn)為彼時(shí)全球低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)處于萌芽階段,LoRa聯(lián)盟成立時(shí)間不久,而在3GPP推動(dòng)下NB-IoT名稱(chēng)和演進(jìn)方向初定,雖然對(duì)未來(lái)發(fā)展躊躇滿(mǎn)志,但并未得到驗(yàn)證。在這樣背景下,LoRa發(fā)展前景并不是非常明朗,芯片產(chǎn)業(yè)高企的成本,對(duì)于一款新的LoRa芯片推出確實(shí)需要非常謹(jǐn)慎決策。
不過(guò),經(jīng)過(guò)過(guò)去3年多時(shí)間的推進(jìn),LoRa在全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)漸趨明顯,支持企業(yè)越來(lái)越多,大量的落地示范項(xiàng)目開(kāi)始形成驗(yàn)證。物聯(lián)網(wǎng)面對(duì)是非常多樣化的市場(chǎng),對(duì)于底層硬件的需求也會(huì)有所不同,需求傳遞到上游,在一定程度上要求芯片領(lǐng)域能夠進(jìn)行更多創(chuàng)新。大量的應(yīng)用項(xiàng)目的驗(yàn)證,對(duì)于LoRa芯片不論從數(shù)量還是創(chuàng)新性方面已有了明確的需求。
(2)大規(guī)模的出貨量給予業(yè)界信心
規(guī)模效應(yīng)是芯片產(chǎn)業(yè)典型的特征之一,芯片的高出貨數(shù)量和上升趨勢(shì)背景下,IP授權(quán)形成多供應(yīng)商才有意義。在過(guò)去幾年中,LoRa芯片出貨量形成了一定的規(guī)模效應(yīng),而業(yè)界其上升趨勢(shì)也表示樂(lè)觀,尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
雖然Semtech沒(méi)有公開(kāi)發(fā)布在全球和中國(guó)市場(chǎng)上LoRa芯片的出貨量,但業(yè)內(nèi)對(duì)其出貨規(guī)模有一個(gè)大致共識(shí)。在過(guò)去的2017年,業(yè)界認(rèn)為L(zhǎng)oRa芯片在國(guó)內(nèi)的出貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1000萬(wàn)片,占據(jù)全球一半以上份額,而2018年還將實(shí)現(xiàn)較大份額的增長(zhǎng)。
如此的規(guī)模和增速,可以降低芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)的成本,給了國(guó)內(nèi)希望進(jìn)軍LoRa芯片領(lǐng)域的企業(yè)很大信心,也讓Semtech在國(guó)內(nèi)開(kāi)展LoRa IP授權(quán)顯得非常有意義,因此可以說(shuō)是IP授權(quán)的一個(gè)重要時(shí)機(jī)。
(3)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)充分競(jìng)爭(zhēng)的需要
LoRa的最大特點(diǎn)是靈活性,作為一個(gè)線性調(diào)頻技術(shù),可以讓不同的組網(wǎng)方式采用,而且LoRa聯(lián)盟推出的LoRaWAN規(guī)范也沒(méi)有對(duì)每一類(lèi)參與者做出強(qiáng)制性要求,因此讓網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用落地更加靈活,在短短幾年中形成了大量參與者的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
筆者曾經(jīng)站在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)角度,對(duì)NB-IoT和LoRa的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行比較,集中度越高,參與企業(yè)越少,充分競(jìng)爭(zhēng)的可能性越小,反之則參與企業(yè)多且能形成充分競(jìng)爭(zhēng)。
LPWAN各產(chǎn)業(yè)鏈集中度比較(來(lái)源:物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù))
可以看出,除了芯片領(lǐng)域外,其他環(huán)節(jié)中LoRa已形成大量的參與企業(yè)和充分的競(jìng)爭(zhēng),而芯片領(lǐng)域主要是單一供應(yīng)商??梢哉f(shuō)是在目前正是整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)需要實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)機(jī),而隨著LoRa IP授權(quán)的實(shí)施和落地,其他企業(yè)也參與到LoRa芯片供應(yīng)中,一方面打破這一產(chǎn)業(yè)集中度格局,另一方面也給LoRa芯片企業(yè)更多自主性的空間,與網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用落地一起形成更高靈活性。
追求多方共贏,LPWAN產(chǎn)業(yè)路向何方?
在這一場(chǎng)IP授權(quán)的合作中,作為當(dāng)事兩方,Semtech和阿里所看重的并不局限于是LoRa芯片這一領(lǐng)域,而是在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中發(fā)揮更大的作用。LoRa作為非通信類(lèi)企業(yè)更容易進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的切入點(diǎn),讓雙方在端到端標(biāo)準(zhǔn)、合作伙伴、應(yīng)用等各個(gè)方面獲得了很多機(jī)會(huì)和話(huà)語(yǔ)權(quán),而通過(guò)芯片的合作,則對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)有進(jìn)一步杠桿作用。
(1)不僅僅是LoRa芯片供應(yīng)商,而是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)重要推手
作為L(zhǎng)oRa核心技術(shù)專(zhuān)利的擁有者,Semtech是一家提供模擬和混合信號(hào)半導(dǎo)體產(chǎn)品的企業(yè),LoRa芯片只是其產(chǎn)品線之一。不過(guò),華爾街基于對(duì)LoRa生態(tài)及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的看好,Semtech的股價(jià)在過(guò)去三年中不斷攀升,從3年前15美元左右已漲至目前近60美元。
Semtech近三年股價(jià)走勢(shì)(來(lái)源:雅虎財(cái)經(jīng))
如此強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn),不論是華爾街投資機(jī)構(gòu)還是其他利益相關(guān)者,對(duì)Semtech的期望一定不是僅僅是一個(gè)LoRa芯片的供應(yīng)商,而更應(yīng)該在整個(gè)LoRa產(chǎn)業(yè)乃至物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中作為重要推手,提升話(huà)語(yǔ)權(quán)和影響力。此前業(yè)界有ARM針對(duì)芯片架構(gòu)IP授權(quán)、CEVA針對(duì)DSP IP授權(quán)的成功經(jīng)驗(yàn),在產(chǎn)業(yè)界建立自己影響力,而LoRa IP授權(quán)可以看作是承擔(dān)這一角色的一個(gè)重要路徑,因此尋找具有影響力、能夠?qū)ξ锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)有強(qiáng)大推動(dòng)作用的合作伙伴進(jìn)行授權(quán)是Semtech需要著重考慮的,阿里正是這么一個(gè)合適的對(duì)象。
(2)既有物聯(lián)網(wǎng)主賽道的需求,又有承接LoRaIP的能力
阿里在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響力毋庸置疑,而今年高調(diào)宣布進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng),將物聯(lián)網(wǎng)作為其新的賽道,可以看出希望在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域建立起話(huà)語(yǔ)權(quán)和影響力的需求比較強(qiáng)烈。阿里在終端、邊緣、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、應(yīng)用端到端的布局業(yè)界也比較熟悉,而其成立的IoT合作伙伴計(jì)劃(ICA聯(lián)盟)以及項(xiàng)目合作伙伴已超過(guò)500家,物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局雛形初顯。
筆者曾在《互聯(lián)網(wǎng)巨頭的物聯(lián)網(wǎng)生意經(jīng)》一文對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭“青睞”LoRa進(jìn)行詳細(xì)分析,雖然互聯(lián)網(wǎng)巨頭會(huì)支持各類(lèi)通信接入方式,但LoRa是其進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)很好的切入點(diǎn),首先讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭能夠低門(mén)檻參與物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、建立標(biāo)準(zhǔn)話(huà)語(yǔ)權(quán),其次LoRa的靈活性也符合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)輕資產(chǎn)模式,而且LoRa現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)生態(tài),讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以快速獲取生態(tài)中物聯(lián)網(wǎng)合作伙伴資源,加速自身物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的搭建。
對(duì)于LoRa芯片,阿里雖然自身主營(yíng)業(yè)務(wù)并沒(méi)有物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì),但過(guò)去幾年阿里在芯片領(lǐng)域做了大量戰(zhàn)略布局,投資、控股了多家芯片設(shè)計(jì)企業(yè),使得其獲得LoRa IP授權(quán)后,有能力提供LoRa芯片。
本次推出首款LoRa芯片的ASR(翱捷科技)在2017年就獲得包括阿里巴巴在內(nèi)的1億美元投資。ASR此前經(jīng)過(guò)一系列收購(gòu),在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域積累了研發(fā)能力,值得一提的是2017年收購(gòu)了Marvell的移動(dòng)通信部門(mén),成為國(guó)內(nèi)基帶公司中除海思外唯一擁有自己開(kāi)發(fā)的全網(wǎng)通技術(shù)的公司。
在物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域,ASR已經(jīng)表現(xiàn)出起不俗實(shí)力,近期上海合宙通信就推出了一款價(jià)格低至69元的4G物聯(lián)網(wǎng)模組,諾行信息推出一款超低價(jià)4G全網(wǎng)通物聯(lián)網(wǎng)模組,均使用的是性?xún)r(jià)比較高的ASR1802芯片。目前,ASR將物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品線擴(kuò)展到LoRa,相信也能夠承擔(dān)起阿里獲得LoRa IP授權(quán)后的芯片落地工作。
隨著LoRa IP授權(quán)的落地,LoRa芯片在國(guó)內(nèi)多元化供應(yīng)商的市場(chǎng)形態(tài)逐漸開(kāi)啟,相信此舉將進(jìn)一步降低整個(gè)LoRa產(chǎn)業(yè)發(fā)展的門(mén)檻和成本,給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來(lái)更多利好。當(dāng)然,這只是個(gè)開(kāi)端,未來(lái)的格局如何,還需充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)驗(yàn)證。
評(píng)論