英偉達“特供”芯片訂購量銳減 中國廠商將逐漸轉型

在2023年10月美國政府頒布新禁令，進一步限制英偉達的高性能AI芯片的出口，對此英偉達選擇迅速開發(fā)針對中國區(qū)的“最新改良版”AI芯片 —— 三款芯片均基于英偉達H100改良而來，以符合美國最新的技術出口管制政策。然而，英偉達現(xiàn)在面臨一個更麻煩的問題：中國廠商并沒有積極購買性能降級版芯片。

由于降級版性能與原版相差較大，有消息稱降幅已經(jīng)達到25%甚至更高，而這就導致包括阿里、騰訊、百度、字節(jié)等中國云計算大客戶對此積極性有所下降

知情人士稱，自去年11月以來，阿里巴巴、騰訊等中國大型云計算公司一直在測試英偉達的“特供”芯片樣本。這兩家企業(yè)已向英偉達表示，今年訂購的芯片數(shù)量將遠遠少于此前原計劃購買的、已經(jīng)被禁的英偉達高性能芯片。

除了H20，英偉達還計劃推出另外兩款符合新限制的芯片：L20和L2。根據(jù)SemiAnalysis對芯片規(guī)格的分析，H20、L20和L2包含了英偉達用于人工智能工作的大部分最新功能，但為了遵守新規(guī)則，它們的計算能力被削減了。

根據(jù)此前曝光的參數(shù)信息，英偉達H20與H100、H200同系列，均采用英偉達Hopper架構，但顯存容量增大至96GB HBM3，GPU顯存帶寬4.0TB/s。算力方面，該產(chǎn)品的FP8算力為296 TFLOPS，F(xiàn)P16算力為148 TFLOPS，僅為當今“最強”AI芯片H200的1/13。

閹割版芯片賣不動了

此前，英偉達最昂貴的A100、H100芯片就無法對中國市場出售，隨后為中國市場定制的A800、H800芯片也被限制對中國出售，未來僅可以對中國出售的“最新改良版”的H20等芯片。

而這種多次輪番的制裁，為中國市場“特供”還再三改版，讓中國廠商感到了危機。從政策方面而言，英偉達芯片未來是否能夠提供穩(wěn)定供應存在很大風險，如果相關限制繼續(xù)變得嚴格，可能將會面臨新的芯片限制風險。在過去的幾個月里，中國廠商包括阿里、騰訊、百度、字節(jié)逐漸調(diào)整其供應鏈，把一些先進半導體訂單轉移到本土企業(yè)，并更多地依賴于內(nèi)部開發(fā)的芯片，減少對外部芯片供應商的依賴。

另一方面，降量不降價的操作，讓英偉達領先中國本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢正在縮小，這也使得國產(chǎn)芯片對買家的吸引力越來越大。相較于美國芯片，中國最先進的芯片已經(jīng)能夠滿足通過訓練后的AI模型進行預測的要求，并承擔一些不太復雜的訓練任務。

英偉達在中國市場的營收占據(jù)其整體全球市場營收的高達47%的份額；在中國價值70億美元的人工智能芯片市場上，英偉達占據(jù)了90%以上的份額。對于英偉達來說，它既要滿足美國監(jiān)管機構的要求，又要提供中國客戶需要的芯片，在這兩者之間取得平衡正變得越來越困難。此前，中國公司向英偉達訂購了50億美元芯片，但是這些訂單沒能完全交付。

這就是目前英偉達需要面臨的問題：閹割版的芯賣不動，短期看是利潤的受損，長期看是龐大的市場讓出，一旦市場其他玩家成長起來，英偉達將難以收復失地。更致命的是，市場的喪失將使得利潤與研發(fā)投入正循環(huán)被打斷，對于一家科技公司來說，這才是致命的，或許這才是英偉達最焦慮的問題所在。

總的來說，現(xiàn)在是中國芯片發(fā)展的絕佳時期：國內(nèi)技術型芯片公司的情況與英偉達剛剛反過來，國內(nèi)大量的AI企業(yè)有芯片需求。當有足夠的市場需求要填補，自然有足夠的動力去投入研發(fā)，一旦性能提升到一定的高度，大量的訂單需求會涌入，以市場來拉動技術研發(fā)，形成正向的良性循環(huán)。類似華為發(fā)布的AI芯片「昇騰910」系列，在部分性能上，已經(jīng)接近英偉達最先進的A100系列了。

未來，在美半導體管控政策之下，中國廠商已不確定英偉達是否能夠繼續(xù)向他們供應芯片，因為美國監(jiān)管機構已承諾定期審查芯片出口管制，并可能進一步收緊對于芯片性能的限制。因此，越來越多中國科技企業(yè)正在調(diào)整商業(yè)策略，為未來更少地使用英偉達芯片做準備，避免為了適應新芯片而付出不斷調(diào)整技術的昂貴代價。

AI芯片替代進程加快

AI時代，圍繞算力展開的競爭無疑將會更加激烈，在中國市場對算力的巨大需求催化下，英偉達被限制或許將在未來引發(fā)更多的貿(mào)易摩擦和技術競爭。正因如此，英偉達CEO黃仁勛曾警告稱，美國挑起的芯片之爭令其國內(nèi)半導體企業(yè)備受掣肘，或反為本國科技行業(yè)帶來“巨大損害”。從長遠來看，美國的限制措施很可能會推動中國開發(fā)自己的技術，目前阿里巴巴打造的平頭哥ASIC和華為投資的昇騰計算平臺就是典型案例。

英偉達芯片在華遇冷的狀況其實背后反映了中美之間在AI領域的復雜競爭，AI時代的算力之爭，還將持續(xù)下去。中國的芯片產(chǎn)業(yè)不能過度依賴外部的供應，必須加快自主創(chuàng)新的步伐，培育自己的芯片品牌，提升自己的AI算力水平，才能在新時代保持競爭力和主動權。

國產(chǎn)AI芯片廠商持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)品覆蓋了AI推理和AI訓練需求，其中有基于通用GPU架構的芯片、基于ASIC架構的芯片、類腦架構芯片，已經(jīng)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢。目前，中國已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主研發(fā)能力的人工智能芯片企業(yè)，如華為、平頭哥半導體、阿里云、百度等。這些企業(yè)通過自主研發(fā)和合作開發(fā)等方式，不斷推出各種類型的AI芯片，以滿足不同應用場景的需求；或者可能調(diào)整AI開發(fā)思路，直接轉而租用服務商提供的資源。

不久前，英偉達CEO黃仁勛將華為列為“非常難對付”（very formidable）的AI芯片競爭對手；美媒稱，英偉達所受的限制給了華為在中國市場攻城略地的機會。根據(jù)消息，華為2023年獲得中國網(wǎng)路巨擘預購至少5000顆升騰910B（Ascend 910B）芯片，這款芯片被視為最接近英偉達A100的中國版替代品。Ascend 910B預定2024年交貨，不知道是否能突破美國制裁造成產(chǎn)能受限的窘境。

TrendForce分析認為，中國云計算企業(yè)目前從英偉達采購約80%的高端芯片，預計這一比例在未來五年將降至50%-60%。這可能使得國內(nèi)的寒武紀、景嘉微、海光信息、華為等廠商吸收大量訂單，從而獲取大量利潤，推動研發(fā)正循環(huán)。

英偉達在2006年推出的通用并行計算架構CUDA，借助CUDA提供的編程接口和工具集等，開發(fā)者可以基于GPU芯片編程、運行復雜的AI算法等等。雖然H100的壟斷地位導致服務器間兼容性問題，但英偉達在AI領域樹立的最大優(yōu)勢還是從語言設計到開發(fā)者工具這些構成的生態(tài)壁壘，周邊工具一旦被用戶所接受，客戶技術遷移的成本將會是難以想象的。

但是需要明白，“用的人多了，生態(tài)也就有了”，這是無論對于英偉達還是國內(nèi)廠商而言都適用的準則?？陀^的講，本土替代品實際上仍有一定距離，未來一年內(nèi)英偉達的芯片大概率仍將是優(yōu)先采購的產(chǎn)品。事實上，國產(chǎn)AI芯片想要真正取代英偉達，不僅在算力、功耗、穩(wěn)定性等方面還有一定差距，在軟硬件生態(tài)方面也還需努力，不過從此次英偉達在華受冷來看，差距或許正在拉進。