云計(jì)算下半場(chǎng) ：一超多強(qiáng)則是背后的生態(tài)戰(zhàn)

　　中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)。標(biāo)志是政府和傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始上云。2006年，Amazon Web Services(AWS)開(kāi)始向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。作為戰(zhàn)略的跟隨者，阿里巴巴于2008年開(kāi)始布局云計(jì)算。而名列市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC榜單上的中國(guó)云公司，比如騰訊云、金山云、中國(guó)電信、Ucloud等則在更晚的時(shí)候建立。

　　金山云合伙人劉濤告訴我們，一些大型企業(yè)或者大型互聯(lián)網(wǎng)公司，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部資源的利用率偏低。于是，企業(yè)內(nèi)部的云計(jì)算場(chǎng)景起步了。他還提到，AWS比較早地意識(shí)到“這是一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的好生意。”

　　我們知道，若以2006年為起點(diǎn)，云計(jì)算已經(jīng)發(fā)展了12年。IDC發(fā)布的《2018中國(guó)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2017年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重達(dá)到32.9%，規(guī)模達(dá)到27.2萬(wàn)億元。目前我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速將近20%。

　　在政策層面，在“去IOE”、自主可控大背景之下，云計(jì)算已經(jīng)成為國(guó)家的發(fā)展戰(zhàn)略。今年8月，工信部印發(fā)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》，進(jìn)一步明確了上云的具體要求，并指出到2020年，全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家，形成典型標(biāo)桿應(yīng)用案例100個(gè)以上。

　　其次，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)開(kāi)始于2011年。這一年，阿里云推出了云服務(wù)器。TeamCola和駐云成為阿里云第一批上云的企業(yè)。早期用戶(hù)中，游戲公司是一個(gè)不可忽視的群體。

　　例如，爆款游戲一旦爆發(fā)，可以幾十倍上百倍的增長(zhǎng)。鑒于供貨周期、部署周期等客觀原因，游戲公司難以通過(guò)買(mǎi)服務(wù)器應(yīng)付短期內(nèi)迅速爆發(fā)的非線(xiàn)性增長(zhǎng)。再加上，當(dāng)某款游戲進(jìn)入衰退期，游戲公司合服，大量服務(wù)器資源因此被閑置。除了游戲大廠(chǎng)以外，中小型的游戲公司的IT資源很難達(dá)到一個(gè)平衡的狀態(tài)。游戲公司之后，也即2014、2015年，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司成為新的一波用戶(hù)群體。

　　對(duì)它們來(lái)說(shuō)，找一個(gè)IDC租三、五臺(tái)服務(wù)器，再雇專(zhuān)人去維護(hù)服務(wù)器，是一件麻煩又費(fèi)錢(qián)的事情?，F(xiàn)象級(jí)用戶(hù)接連出現(xiàn)，比如視頻、直播和短視頻的創(chuàng)業(yè)公司迎來(lái)爆發(fā)。這一兩年，人工智能的公司也開(kāi)始越來(lái)越多地上云了。大量的AI創(chuàng)業(yè)公司，出于成本的考慮，也會(huì)選擇使用云計(jì)算。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴我們，截至2017年，互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的滲透率已經(jīng)足夠高了，甚至高達(dá)80%、90%。

　　到了2017年，云計(jì)算廠(chǎng)商都在思考一個(gè)問(wèn)題：未來(lái)的市場(chǎng)空間在哪里?答案是政府和傳統(tǒng)企業(yè)。

　　根據(jù)資料顯示，從2015年開(kāi)始，政務(wù)云的熱潮出現(xiàn)，各個(gè)省市都在積極地布局政務(wù)云。傳統(tǒng)企業(yè)上云緊隨其后，在最近一兩年剛剛展開(kāi)。

　　傳統(tǒng)行業(yè)上云有各種各樣的原因?？偨Y(jié)來(lái)看，是傳統(tǒng)公司要做偏向互聯(lián)網(wǎng)化的業(yè)務(wù)，需要更好的彈性、更好的基礎(chǔ)架構(gòu)以及更好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋的質(zhì)量。“我們國(guó)內(nèi)的供應(yīng)廠(chǎng)商能夠提供非常好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。通常都是BGP(邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議)的。因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)自己去構(gòu)建一個(gè)覆蓋非常好的全國(guó)的BGP網(wǎng)絡(luò)，實(shí)際上是很難的。在這些方面，公有云是有天生的優(yōu)勢(shì)?！眲硎尽?/p>

　　比如互聯(lián)網(wǎng)金融，業(yè)務(wù)在逐步線(xiàn)上化。線(xiàn)上化，需要用云的方式解決。一旦變成一個(gè)線(xiàn)上平臺(tái)，它每天的工作量很難計(jì)算，可能在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)內(nèi)有大量用戶(hù)涌入，有點(diǎn)時(shí)候則寥寥無(wú)幾。

　　針對(duì)這種情況，云是一個(gè)更加經(jīng)濟(jì)的解決方式。此外，隨著客戶(hù)群體的變大，金融機(jī)構(gòu)也無(wú)法用柜臺(tái)+人工的傳統(tǒng)方式來(lái)做。

　　政務(wù)領(lǐng)域，上云受到政策的影響較大。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，政府不能單獨(dú)采購(gòu)硬件，必須以云平臺(tái)的方式采購(gòu)。政策成為該領(lǐng)域最大的驅(qū)動(dòng)因素。

　　從另一角度來(lái)看，政策也使得政府、金融機(jī)構(gòu)，在公有云和私有云的選擇上，更傾向于私有云。相比之下，工業(yè)和零售則更多的采用公有云。公有云是更加經(jīng)濟(jì)的方式。

　　愛(ài)分析首席分析師李喆認(rèn)為，零售業(yè)本來(lái)線(xiàn)上、線(xiàn)下都是打通的，若部署私有云，本身也不經(jīng)濟(jì)。所以零售行業(yè)在公有云的滲透非常快。

　　政府和傳統(tǒng)企業(yè)上云的過(guò)程中，云公司和政企能夠互補(bǔ)。政企類(lèi)客戶(hù)的IT能力比較傳統(tǒng)，它們多會(huì)購(gòu)置硬件設(shè)備去實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)或存儲(chǔ)的能力。面對(duì)業(yè)務(wù)高峰或者突發(fā)情況，它們的機(jī)動(dòng)靈活性不強(qiáng)，架構(gòu)設(shè)計(jì)也不具備高可擴(kuò)展性。而云公司能夠幫助它們更快適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化業(yè)務(wù)，提升它們的大數(shù)據(jù)能力、AI的能力等。

　　目前，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)剛剛進(jìn)入下半場(chǎng)。未知與不確定性較多，但可以肯定的是：

　　1、下半場(chǎng)更強(qiáng)調(diào)服務(wù)

　　進(jìn)入到傳統(tǒng)行業(yè)，云計(jì)算會(huì)跟每一個(gè)細(xì)分行業(yè)深度結(jié)合。從其服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)公司的案例中也可以看到，云公司會(huì)針對(duì)特定行業(yè)給出專(zhuān)門(mén)的解決方案。比如視頻云、游戲云、直播云等。

　　傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)服務(wù)的要求更高，云公司需要投入大量的人力、物力去理解、服務(wù)傳統(tǒng)場(chǎng)景，理解傳統(tǒng)行業(yè)真正的需求。不過(guò)，云公司多是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出身，不擅長(zhǎng)做重度服務(wù)的事情。誰(shuí)能把服務(wù)做好，或許能夠贏得先機(jī)。

　　2、各有千秋

　　從IaaS層來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商沒(méi)有太多的差異。在PaaS層，不同的公司覆蓋領(lǐng)域不一樣。比如騰訊在游戲、視頻領(lǐng)域更擅長(zhǎng)，阿里在金融、電商方面有自己的優(yōu)勢(shì)。

　　從基因來(lái)看，各個(gè)云公司會(huì)有不同的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。比如阿里云，阿里云兼具電商優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于后進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，看阿里云做什么，跟著做就可以了，減少了很多決策成本。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里云也是抄AWS上的。AWS做了什么，阿里云就跟著做了什么。比如AWS推出無(wú)服務(wù)器架構(gòu)，一兩年后阿里云也推出了。國(guó)內(nèi)其他公司也緊跟著推進(jìn)了。

　　騰訊云在游戲領(lǐng)域有比較大的號(hào)召力，可憑借運(yùn)營(yíng)能力，為騰訊云打單。此外，騰訊云也具有社交優(yōu)勢(shì)，從社交平臺(tái)衍生出視頻等細(xì)分場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，可為騰訊云帶貨。

　　和阿里巴巴、騰訊相比，百度在AI方面有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。百度也有一些阿里巴巴、騰訊沒(méi)有的數(shù)據(jù)維度，比如用戶(hù)的搜索數(shù)據(jù)、在貼吧的活動(dòng)數(shù)據(jù)等。阿里巴巴的數(shù)據(jù)側(cè)重在電商和金融方面，而騰訊有社交數(shù)據(jù)。

　　金山云做存儲(chǔ)起家，最早可追溯到金山快盤(pán)。在存儲(chǔ)方面，它具有一定的優(yōu)勢(shì)。金山集團(tuán)也是一個(gè)具有TOB基因的公司，很早就推出了WPS，有服務(wù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。2015下半年，金山云還推出了混合云的產(chǎn)品，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供端到端的混合組網(wǎng)的服務(wù)，在混合云方面有一定的優(yōu)勢(shì)。

　　3、混合云、多核心是現(xiàn)階段主流，但公有云是長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)

　　目前，混合云是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的主流。傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始越來(lái)越多地上云了，而且用混合云的比例越來(lái)越高。傳統(tǒng)企業(yè)既有私有云或者自己的IP，也會(huì)用公有云去做補(bǔ)充，或者做它的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。在業(yè)界看來(lái)，這種混合狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。

　　從客戶(hù)的角度來(lái)講，企業(yè)不希望被一家云公司所綁定。一般企業(yè)會(huì)同時(shí)采購(gòu)兩家云服務(wù)公司，一家作為業(yè)務(wù)主線(xiàn)，另一家作為備選。

　　另外，出于數(shù)據(jù)安全或者災(zāi)備的考慮，企業(yè)采購(gòu)人不會(huì)把所有雞蛋放在一個(gè)籃子里。于是CMP(多核心)的需求就衍生出來(lái)了。

　　當(dāng)企業(yè)選擇多家云公司的時(shí)候，它就需要一個(gè)統(tǒng)一的管理平臺(tái)，管理各個(gè)云平臺(tái)上的資源。

　　但是從長(zhǎng)期來(lái)看，公有云是趨勢(shì)。從需求的角度來(lái)看，混合云勢(shì)必會(huì)增加企業(yè)的運(yùn)維成本，造成不必要的資源浪費(fèi)。從云廠(chǎng)商的角度來(lái)看，如果只做IaaS、PaaS或者只定位在一個(gè)行業(yè)，云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮出來(lái)。

　　當(dāng)企業(yè)只做一個(gè)垂直領(lǐng)域的時(shí)候，云廠(chǎng)商可以做得很深入，客單價(jià)也可以提高，但成本無(wú)法向涉足多行業(yè)的云廠(chǎng)商那樣攤薄。因?yàn)榇怪毙袠I(yè)的客戶(hù)以及它們的業(yè)務(wù)特性決定了垂直云廠(chǎng)商的彈性不會(huì)像跨行業(yè)廠(chǎng)商那么高。

　　比如服務(wù)電商和游戲行業(yè)的云廠(chǎng)商，晚上的業(yè)務(wù)量比較大，白天的業(yè)務(wù)量會(huì)比較小。但它可以再做一些新零售、金融等。它服務(wù)客戶(hù)的種類(lèi)越多，客戶(hù)量越大，平臺(tái)的冗余度就會(huì)比較低。冗余性越好，資源浪費(fèi)就越少。

　　4、一超多強(qiáng)長(zhǎng)期存在，背后是生態(tài)在較量

　　據(jù)《IDC2017年上半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額調(diào)研報(bào)告》顯示，阿里云、騰訊云、金山云位列前三，合計(jì)占據(jù)了中國(guó)公有云63.7%的市場(chǎng)份額。其中，阿里云是估值390億美金的巨頭，2018財(cái)年?duì)I收高達(dá)133.9億元，連續(xù)多年保持三位數(shù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)份額接近50%。

　　據(jù)國(guó)家科技部發(fā)布了《2017年中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，騰訊云、金山云的估值分別為33億美元和23.73億美元。它們構(gòu)成了中國(guó)云廠(chǎng)商的第一梯隊(duì)。其實(shí)，估值和市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，背后是生態(tài)之爭(zhēng)。目前中國(guó)云廠(chǎng)商的TOP3，背后是阿里巴巴、騰訊以及小米+金山系生態(tài)的比拼。

　　去年，華為設(shè)立Cloud BU，并將其升為一級(jí)部門(mén)。華為云是基于OpenStack打造的公有云。它是中國(guó)云廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)格局中最大的變數(shù)，憑借著華為在云計(jì)算各領(lǐng)域的強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力和華為在傳統(tǒng)行業(yè)的豐富渠道和客戶(hù)關(guān)系，或?qū)⒂辛Φ貨_擊現(xiàn)有的排名體系。

　　具體排名詳見(jiàn)中國(guó)云計(jì)算公司TOP10名單。

　　對(duì)于后進(jìn)的創(chuàng)業(yè)玩家來(lái)說(shuō)，它們沖進(jìn)榜單的可能性不大。

　　目前，無(wú)論是公有云廠(chǎng)商還是綜合云服務(wù)廠(chǎng)商的核心能力有二，一是規(guī)模，二是服務(wù)。過(guò)規(guī)模這一關(guān)是需要花費(fèi)成本和時(shí)間的。做服務(wù)的專(zhuān)業(yè)程度和服務(wù)能力也是需要經(jīng)過(guò)歷練的。

　　即便一個(gè)玩家花足夠的錢(qián)搭出一套公有云，但它搭不出一套運(yùn)行穩(wěn)定的公有云。不管是阿里巴巴、騰訊還是榜單上的其它企業(yè)，在早期都花了大量的時(shí)間、代價(jià)去趟這些坑。

　　這些坑，包括軟件bug的坑，架構(gòu)設(shè)計(jì)的坑，服務(wù)能力的坑以及解決方案的坑。沒(méi)有一個(gè)云廠(chǎng)商可以不趟坑，就能直接做出一款很成熟的產(chǎn)品。這是先入場(chǎng)玩家和后入場(chǎng)玩家差異較大的地方。

　　值得一提的是，阿里云總裁胡曉明在去年接受媒體采訪(fǎng)時(shí)，并不認(rèn)同業(yè)內(nèi)關(guān)于云計(jì)算計(jì)入下半場(chǎng)的說(shuō)法。他認(rèn)為，今天中國(guó)依舊處在“云計(jì)算1.0”，即云IT時(shí)代。

　　無(wú)獨(dú)有偶，移動(dòng)信息化研究中心聯(lián)合創(chuàng)始人、資深2B分析師江濤認(rèn)為“云計(jì)算計(jì)入下半場(chǎng)”只是媒體炒作出來(lái)的一個(gè)噱頭。從云計(jì)算的生命周期來(lái)看，它還處于一個(gè)相對(duì)早期的階段。一切才剛剛開(kāi)始，蛋糕正在做大，一幕大戲正徐徐展開(kāi)。