國產(chǎn)手機技術創(chuàng)新進行時:廠商與供應鏈企業(yè)深度綁定
智能手機正在進一步吞噬專業(yè)相機的市場份額。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201904/399535.htm4月10日和4月11日兩天,OPPO和華為兩家手機廠商接連在上海發(fā)布了兩款新機型:Reno系列和P30系列,主打的都是拍照功能。
在此前的巴黎發(fā)布會上,華為消費者業(yè)務CEO余承東將“能拍出清晰的月亮照片”打造為P30系列手機的重要賣點。這是一種相當夸張的宣傳方式,畢竟目前手機還無法完全取代專業(yè)相機,但對于普通消費者而言,這樣的描述足夠抓眼球。華為希望能借此激發(fā)用戶購買新手機的欲望。
市場調(diào)研機構IDC的數(shù)據(jù)顯示,2018年國內(nèi)智能手機的市場容量為3.98億臺,同比下降10.5%。當國內(nèi)手機市場進入存量的爭奪階段之后,手機廠商們的競爭也愈發(fā)白熱化。于是,越來越多的創(chuàng)新技術概念開始迸發(fā)出來。從屏幕、指紋解鎖到攝像頭,無一不是廠商們費盡心思為吸引用戶所做的嘗試。
有望從這些技術變革中受益的,不僅僅是手機廠商本身。那些在上游為這些革新提供技術支持的供應鏈企業(yè)們,同樣能夠借此獲得更多訂單,從而實現(xiàn)自身的增長。
對于它們而言,每臺手機上的每一處細微變化,都是嶄新的機會所在。
潛望式鏡頭引發(fā)的光學產(chǎn)業(yè)鏈變革
在OPPO的Reno和華為的P30系列上,潛望式攝像頭結構無疑是最大的創(chuàng)新點。
通常手機鏡頭采用縱向的鏡片排列方式,但受限于機身厚度,能放入其中的鏡片數(shù)量也有限。也因此,以往手機本身的變焦能力大多局限在2倍左右。
而不同于傳統(tǒng)的縱向排列,潛望式鏡頭結構相比普通的鏡頭模組,在兼顧光學變焦性能和機身厚度兩方面有著明顯優(yōu)勢。
其一是通過把光學變焦放在模組空間內(nèi)完成,不會出現(xiàn)傳統(tǒng)數(shù)碼相機那樣把鏡頭伸出來的情況。其二是通過把模組90度橫向放置,能夠在機身平面內(nèi)疊加鏡片,增加攝像頭焦距,再利用光學棱鏡片折射光線方向,從而避免豎向放置模組導致的機身厚度增加。
OPPO在此前的MWC大會上曾對外公布了它們在這項技術上的研發(fā)成果。當時OPPO將其命名為“10倍混合無損變焦技術”。在Reno上,這項技術則被首次應用,讓用戶可以在不損失清晰度的情況下進行遠距離的縮放拍攝。
華為的P30系列手機也搭載了類似的技術,這一技術使得P30 Pro的變焦鏡頭可實現(xiàn)5倍光學變焦,10倍混合變焦以及50倍數(shù)碼變焦,同樣可實現(xiàn)清晰的遠距離縮放拍攝。手機發(fā)布后,甚至有用戶將這一功能和望遠鏡進行對比。
“拍照的軍備競賽和優(yōu)化不會有盡頭?!監(jiān)PPO副總裁沈義人認為,手機拍攝能夠滿足消費者對于美的追逐和體驗,隨著手機使用便捷性的進一步提升,手機的拍攝功能也會持續(xù)保持其重要性。
華為消費者業(yè)務CEO余承東也做出了一番類似的表態(tài)?!捌鋵嵨覀兊膭?chuàng)新不僅僅在某一個方面,例如續(xù)航、游戲性能、WiFi、藍牙等,只是今年拍照(技術)顛覆大了一點,所以讓大家記住拍照特別厲害?!庇喑袞|表示,拍攝依然是消費者最關注的手機性能。
伴隨著4G時代的全面到來,智能手機基本在國內(nèi)市場實現(xiàn)了普及。但當最初的新鮮感褪去之后,智能手機產(chǎn)品本身的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨明顯。
與此相對應,用戶的換機欲望不可避免地呈現(xiàn)出不斷下滑的趨勢。另一家市場調(diào)研機構Counterpoint的調(diào)查顯示,2018年上半年國內(nèi)用戶換機的周期為22個月,相比2年前延長了4個月。
面對跨越式整體創(chuàng)新停滯、用戶消費需求減退的殘酷現(xiàn)實,各家廠商不得不將開發(fā)的重點放在拍攝性能、指紋解鎖、屏幕等方面的局部創(chuàng)新上,它們都希望借助這些新的功能,重新喚醒用戶的購買需求。
“時代一直在變化,雖然我們沒有刻意地為了多增加一些銷量而去做(什么)動作,但我們確實想讓我們的品牌變得更好?!鄙蛄x人提到,OPPO始終會針對用戶的需求來打造產(chǎn)品。在手機的各項功能中,拍攝始終是最受消費者關注的一個方面,因此像“潛望式攝像頭”這樣技術的出現(xiàn)也就成為一種必然。
伴隨著潛望式攝像頭而來的,還有上游產(chǎn)業(yè)鏈的一些新改變。
天風證券的研究報告預計,P30 Pro手機在2019年的整體出貨量將會在400萬-600萬部這個范圍內(nèi),華為有望成為首度大量出貨配備潛望式攝像頭手機的品牌。
潛望式鏡頭的商用,涉及到鏡頭馬達、光學棱鏡、模組封裝和圖像合成算法等方方面面,覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。整體模組的精細程度和組裝難度相比以前更加復雜,例如加入了光學棱鏡之后,模組整體的防跌落穩(wěn)定性會不如傳統(tǒng)鏡頭。這一系列問題在給供應鏈提出更大挑戰(zhàn)的同時,也帶來了更多的機會。
界面新聞記者從供應鏈方面了解到,此次華為P30 Pro的后置三攝鏡頭模組和潛望式鏡頭的供應商為立訊精密與舜宇光學。潛望式模組相比普通鏡頭模組多出了一個光學棱鏡模組,目前華為的主要供應商為舜宇信仰和利達光電。另一方面,水晶光電也表示其棱鏡產(chǎn)品已經(jīng)小規(guī)模出貨,并將逐步進入供應鏈體系。而OPPO的潛望式鏡頭則采用了歐菲科技的解決方案。
此外,據(jù)知情人向界面新聞記者透露,OPPO Reno的潛望式鏡頭模組和三攝模組均由三星進行整體封裝,而華為則與舜宇光學簽訂了排他協(xié)議。因此在未來一段時間內(nèi),OPPO與華為或?qū)⒃跐撏界R頭技術上領先一個段位。據(jù)悉小米也在做潛望式鏡頭的研發(fā),只是目前項目進度還未足夠成熟。不過目前這些消息都尚未得到官方確認。
無論這些攝像頭模組由哪家公司提供,可以預見的是,隨著華為和OPPO在國內(nèi)手機市場份額的不斷提高,潛望式攝像頭將會繼續(xù)普及。
據(jù)Yole development預計,攝像頭模組整體市場將從2018年的271億美元增長至2020年的322.6億美元,年復合增長率達到9.1%。而目前智能手機仍然是攝像頭模組市場的主力之一。若按照9.1%的增長率來計算,潛望式攝像頭市場的滲透率在2020年為5%,整體市場規(guī)模預計將達到1300億元人民幣左右。
這無疑是一片尚未被完全開拓的大市場,而率先推出相關技術方案的上游供應商,則會在這一波潛望式攝像頭的風潮中成為第一批受益者。天風證券就分析稱,潛望式攝像頭解決了手機內(nèi)部空間的問題,并實現(xiàn)了超高倍數(shù)的變焦功能,這不僅將對市場需求形成增量拉動,也將促進部分供應商擴大產(chǎn)量。
在需求的驅(qū)動下,光學產(chǎn)業(yè)鏈的變革正成為可能。
上下游結合趨向緊密
手機技術的微創(chuàng)新,正將手機廠商和上游的供應商們緊緊綁定在一起。
對于手機公司而言,投入技術研發(fā)往往需要大量的資金,若直接采購零部件反而更具性價比。因此,以往手機產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的關系相對簡單——供應商負責提供元器件,手機廠商進行采買,兩者是單純的買賣關系。
但現(xiàn)在,這種關系變得更加“復雜”。
變化并不是今年才開始出現(xiàn)的。OPPO副總裁沈義人對界面新聞記者講述了一個例子:OPPO在2017年發(fā)布5倍混合光變技術時,就和以色列一家公司做了聯(lián)合研發(fā)。只是這項技術還停留在商業(yè)概念,最終那家公司沒有找到很好的產(chǎn)品化落地方式。
“手機發(fā)展到現(xiàn)在這個時代,一些通用型的元器件已經(jīng)無法滿足消費者的體驗和需求。尤其是頭部廠商,未來會針對消費者的理解,更多去專門定制一些自己特色的東西?!鄙蛄x人說,OPPO現(xiàn)在也會把模組廠商、軟件廠商等各方公司都拉到一起,共同針對用戶需求來研發(fā)新功能?!斑@個行業(yè)越來越集中,只剩下幾個廠商。如何洞察到用戶的痛點并解決痛點,一定是未來手機廠商進行研發(fā)時的考慮?!?/p>
從技術角度來看,潛望式鏡頭并不是近年來手機領域最具看點的一次創(chuàng)新,更激烈的變革從屏幕上開始萌生。
2016年10月,小米發(fā)布了名為“小米MIX”的一款全面屏手機,這款手機和它的續(xù)作MIX 2一同點燃了后續(xù)而來的全面屏風潮。而2017年蘋果發(fā)布的iPhone X,則正式帶動“全面屏”成為手機的主流設計。
有小米員工此前對界面新聞記者回憶稱,小米MIX問世后,全面屏的風潮改變了不少供應商的設計策略,提供的屏幕形態(tài)都在發(fā)生變化,演變得非常激進。
盡管國內(nèi)的上游供應鏈已足夠成熟,但以往在創(chuàng)新開發(fā)上始終缺乏動力,單純的跟隨又很難支持長遠發(fā)展。如果說此前的創(chuàng)新致使供應商被動應對,隨著更多的微創(chuàng)新開始出現(xiàn),供應鏈企業(yè)所扮演的角色逐漸向主動參與轉(zhuǎn)變,正如潛望式攝像頭的出現(xiàn)一樣。
2017年4月,vivo將與之有著長期合作關系的一些供應商召集到東莞的總部,宣布要在涉及手機創(chuàng)新的關鍵領域提前布局,需要把對供應商的技術跟蹤、合作的周期提前到18個月,甚至36個月。
vivo采取的是和供應商合作開發(fā)的模式:約定雙方共同投入資金參與屏幕指紋的研發(fā),若造成虧損則各承擔一半風險。這種模式將手機廠商和供應商深度捆綁,雙方都需要為新技術投入足夠的精力。
與深圳指紋芯片公司匯頂科技的合作可以作為一個成功案例。通過這次合作,雙方共同研發(fā)出了屏下光學指紋芯片,也讓vivo成為最早推出屏下指紋解鎖功能的手機廠商。
“匯頂和我們都投入巨大(精力),在這個過程中我們共同有幾百人不斷驗證實施,在關鍵風險決策的時候也是風險共擔?!眝ivo副總裁胡柏山此前表示。
一加和匯頂科技有著類似的緊密合作經(jīng)歷。在一加6T上,一加CEO劉作虎決定加入屏下指紋識別功能,于是找到了匯頂科技。為了進一步完善屏下指紋的技術方案,兩家公司共同設立了一個“作戰(zhàn)室”來推動技術優(yōu)化。直到發(fā)布會前兩三個星期,一加6T屏下指紋識別的體驗才終于達到劉作虎的要求。
OPPO則把人臉識別技術和結構光等作為鉆研方向。奧比中光、商湯科技等公司分別從硬件和軟件的角度和OPPO進行了深度合作。
界面新聞記者了解到,此前在與OPPO合作時,商湯科技的研發(fā)人員甚至把辦公桌搬到了OPPO的大樓里,“有一次加班到凌晨時,大樓突然停電,才發(fā)現(xiàn)從各個樓層里出來的都是對接項目的商湯員工?!?/p>
就連一直高高在上的蘋果也開始尋求和國內(nèi)供應商合作研發(fā)新技術。面板供應商藍思科技就曾在財報中表示,公司配合各大品牌客戶進行新技術、新材料、新工藝、新產(chǎn)品等研發(fā)試制,其中也包括了主要客戶之一的蘋果公司。
不過供應商的研發(fā)節(jié)奏往往會根據(jù)手機廠商的需求來決定,因此,越是主要元器件或相關技術更新緩慢之時,越是需要手機企業(yè)想辦法拿出差異化的產(chǎn)品。
“創(chuàng)新能夠在一定程度上帶動技術的突進,但最終完美的解決方案還是要依靠終端廠商。”第一手機界研究院院長孫燕颷對界面新聞記者表示,盡管從單個產(chǎn)業(yè)鏈公司來看,技術能力可能已經(jīng)達到了國際領先水平,然而在上下游整合上,手機廠商仍扮演著主導角色。
這也意味著,手機廠商們不得不加大投入,成為“火車頭”來推動行業(yè)的整體創(chuàng)新,最終尋求產(chǎn)品差異化,在下一個換機潮到來前盡可能提升產(chǎn)品價值。與此同時,手機廠商和供應商之間的關系變得更加緊密,甚至逐漸成為“利益共同體”。
供應商的躍進
得益于手機廠商創(chuàng)新的帶動作用,供應鏈上的企業(yè)也開始了自身的發(fā)展之路。無論是從研發(fā)投入還是業(yè)績前景來看,似乎都在迎來一個新的增長期。
近年來,攝像頭模組、指紋模組廠商歐菲科技接連完成了對音圈電機廠商新思考、芬蘭Senseg公司以及索尼華南公司的收購,加強了觸控和攝像頭方面的技術布局。而半導體供應商兆易創(chuàng)新也在去年10月完成了對指紋識別芯片企業(yè)上海思立微的收購,從而加強技術布局。
更多的手機供應商則是通過加大研發(fā)投入的方式來提升自身的技術影響力。匯頂科技在2018年前三季度的研發(fā)投入為5.14億元,已經(jīng)接近2017年全年的5.97億元。同一時間段的研發(fā)投入占比達到21.73%,更是超過了2017年全年的研發(fā)投入占比。此外,從財報數(shù)據(jù)來看,藍思科技、立訊精密等手機供應鏈企業(yè)的研發(fā)投入也都有不同程度地增長。
對于技術儲備的爭奪,已經(jīng)不僅僅局限在手機廠商層面。上游供應商們通過收購或者自研的方式加強技術方面的壁壘,已經(jīng)成為了普遍趨勢。
而在分析人士的眼中,盡管對于技術研發(fā)的投入短時間內(nèi)會增加供應商的運營成本,但隨著需求的增長,這些投入最終會轉(zhuǎn)變?yōu)橛唵危嵘咀陨淼膬r值。
“很多時候,供應鏈提升技術能力,或者和手機廠商聯(lián)合開發(fā)就可以得到廠商的訂貨保證。這對供應商的好處是不言而喻的?!睂O燕颷對界面新聞記者分析稱。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2018年華為、小米、OPPO和vivo四大廠商已經(jīng)分割了近80%的市場。相比于往年,今年將會有更多新興的技術逐步落地。頭部手機廠商的帶動之下,上游相關的技術產(chǎn)能有機會得到進一步釋放。
在這波浪潮中,供應鏈中的龍頭企業(yè)被外界看好。
以屏幕為例,市場調(diào)研機構HIS Markit預測,2019年全球可折疊OLED面板出貨量將達到140萬片,并將在2025年增長至5050萬片,年復合增長率將達到81.77%。
此前,曲面屏、折疊屏等已經(jīng)催生了對于柔性OLED面板的需求。但目前能夠量產(chǎn)柔性OLED的廠商并不多,主要包括了韓國的三星、LG以及國內(nèi)的京東方、深天馬、華星光電等企業(yè)。
而在過往一年中業(yè)績并不理想的國內(nèi)供應鏈企業(yè),也終于等到了翻身的機會。
為了保障供應鏈的安全,越來越多的手機廠商開始關注國產(chǎn)供應商的技術產(chǎn)品。華為就已在Mate 20、P30等系列產(chǎn)品中使用了京東方的屏幕,就連早前發(fā)布的折疊屏手機Mate X,其屏幕也由京東方提供。
京東方在2018年的凈利潤為15.2億元,同比下降77.28%。但申萬宏源最近的一份研報認為,隨著折疊屏手機不斷兌現(xiàn),OLED用量大幅上漲,京東方能夠搶占先機。申萬宏源維持了對京東方A的“買入”評級。
同樣在2018年過得比較慘淡的還有舜宇光學。財報顯示,2018年舜宇光學實現(xiàn)凈利潤24.9億元,較2017年減少約14.2%。在2018年的業(yè)績發(fā)布會上,舜宇光學總裁孫泱表示,今年新手機種類非常多,預計整體業(yè)務會比去年有所好轉(zhuǎn)?!吧习肽旯驹谑謾C鏡頭方面取得了不少新訂單,公司的目標是今年出貨量增長近三成?!睂τ?019年,他給出了一個頗為樂觀的發(fā)展計劃。
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