油電混合車已成為國(guó)際趨勢(shì)，中國(guó)電動(dòng)車發(fā)展優(yōu)勢(shì)也將朝向多元化

Aug. 1, 2019 ----受惠于中國(guó)新版新能源車積分制度以及歐、美、日等市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，油電混合動(dòng)力車的市場(chǎng)商機(jī)備受關(guān)注。集邦咨詢新能源研究中心(EnergyTrend)預(yù)估，2019年全球油電混合車市占將達(dá)5%，相較之下，全球純電動(dòng)乘用車僅2%。

集邦咨詢資深研究經(jīng)理呂理舜指出，中國(guó)政府于六月份宣布了新的積分制度，油電混合車的積分重要性大幅提升。原先油電混合車在中國(guó)一律視為傳統(tǒng)車輛，不具有積分資格，但在新制度下，開始具有積分點(diǎn)數(shù)的市場(chǎng)價(jià)值。另外，大眾汽車(Volkswagen)也宣布2020年旗下主流車款將開始導(dǎo)入油電混合系統(tǒng)，讓電池產(chǎn)業(yè)的觸角從中高端車款往大眾化車款拓展。在電動(dòng)車仍需克服充電環(huán)境的基礎(chǔ)建設(shè)問題時(shí)，傳統(tǒng)汽油車已開始掀起混合動(dòng)力平價(jià)化的風(fēng)潮。

混合動(dòng)力市場(chǎng)目前分為兩大主流，分別是以歐洲為主的輕混/微混(Mild/Micro Hybrid)，以及日系車廠為首的強(qiáng)混合動(dòng)力(Strong Hybrid)。以各國(guó)發(fā)展來看，混合動(dòng)力市場(chǎng)主要的驅(qū)動(dòng)力還是來自于逐年加嚴(yán)的排放法規(guī)。針對(duì)48V微混系統(tǒng)，歐洲預(yù)計(jì)2020~2021年將全面實(shí)施二氧化碳排放量不得超過95g/km的嚴(yán)苛限制，尤其是銷量較多的中型主流車款。

歐洲因?yàn)閷?dǎo)入油電混合動(dòng)力系統(tǒng)的速度較慢，在專利與成本都不具優(yōu)勢(shì)的情況下，選擇以汽油車為主要架構(gòu)，搭配改動(dòng)較少的微混/輕混合動(dòng)力形式，來達(dá)成最基本的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，并有效控制動(dòng)力系統(tǒng)的改動(dòng)成本。目前油電混合動(dòng)力系統(tǒng)已經(jīng)逐步推展至主流車款。

至于日本主要是以全混合動(dòng)力為主。日本會(huì)形成以強(qiáng)混乃至于插電油電混合車(PHEV)為主的市場(chǎng)，主因在于開發(fā)投入較早，讓整體車輛成本能夠維持在中間價(jià)位。此外，隨著電池價(jià)格下滑，日本車廠逐漸從鎳氫電池逐漸轉(zhuǎn)往鋰電池，加上充電環(huán)境改善，近來積極將部分強(qiáng)混合動(dòng)力引導(dǎo)至插電油電混合系統(tǒng)。

中國(guó)近年來也開始重視汽油車節(jié)油率，中國(guó)政府規(guī)劃2015年至2020年平均油耗從6.9降至5 L/100km，新能源車將成為滿足油耗和排放需求的關(guān)鍵。中國(guó)發(fā)展新能源車已久，然而受到補(bǔ)貼金額的引導(dǎo)，大多以純電動(dòng)車為主。集邦咨詢認(rèn)為，混合動(dòng)力將成為歐、美、日本市場(chǎng)的主力車種，成長(zhǎng)速度也將超過純電動(dòng)車，而中國(guó)是否能在新版積分制度的推動(dòng)下跟上混合動(dòng)力潮流，也將是2019年至2020年的關(guān)注焦點(diǎn)。

油電混合車整體電池用量成長(zhǎng)近五成，車廠將優(yōu)先采用鋰電池

以電池系統(tǒng)來看，雖然部分車廠已開發(fā)出12V或48V的微混動(dòng)力系統(tǒng)，但是48V設(shè)計(jì)可以往上支持到輕度混合動(dòng)力，整體電池設(shè)計(jì)仍會(huì)保留12V電池，負(fù)載較大時(shí)才會(huì)轉(zhuǎn)換成48V來驅(qū)動(dòng)，例如空調(diào)壓縮機(jī)?；旌蟿?dòng)力車輛若為12V以上的電壓系統(tǒng)，可以選擇鉛酸電池與鋰電池。鉛酸電池成本較低但空間占比較高，集邦咨詢觀察，為實(shí)現(xiàn)輕型化設(shè)計(jì)，針對(duì)12V以上電壓系統(tǒng)，車廠大多會(huì)優(yōu)先采用鋰電池。在12V以上油電混合車持續(xù)成長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2019年油電混合車整體電池用量（鋰電與鎳氫電池，不含12V鉛酸）將達(dá)10.68GWh，較去年成長(zhǎng)49%。