新聞中心

EEPW首頁 > 業(yè)界動態(tài) > 日韓貿(mào)易爭端背后:誰是半導(dǎo)體的幕后玩家

日韓貿(mào)易爭端背后:誰是半導(dǎo)體的幕后玩家

作者: 時間:2019-10-12 來源:時代財經(jīng) 收藏

最新消息顯示,10月11日,日本與韓國將在瑞士日內(nèi)瓦舉行雙邊磋商。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201910/405708.htm

隨著貿(mào)易爭端愈演愈烈,日本與韓國雙雙迎來了連續(xù)九個月的出口數(shù)據(jù)下滑——韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示,韓國8月出口額為442億美元,進口額為424億美元,雖然繼續(xù)保持貿(mào)易順差,但順差額遠低于去年同期;日本財務(wù)省數(shù)據(jù)顯示,8月出口較上年同期下降8.2%,創(chuàng)下2015年10月至2016年11月連降14個月以來的出口最長持續(xù)下降紀錄。

上一次大規(guī)模的半導(dǎo)體戰(zhàn)爭還要追溯到三十年前的日美博弈,彼時日本幾乎輸?shù)袅怂械陌雽?dǎo)體芯片領(lǐng)地。與此同時,韓國則趁機入場,三星、SK海力士等企業(yè)迅速崛起,填補了上游產(chǎn)業(yè)鏈中的部分空白。

去年6月份,日企巨頭東芝又將旗下的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出售給美國私募股權(quán)機構(gòu)貝恩資本,似乎為日本失落的平成30年畫下了句號。

但當世界重新審視這位昔日霸主時才驀然驚覺,隨著半導(dǎo)體制造版圖的遷移,日本在全球半導(dǎo)體生態(tài)中已經(jīng)從芯片大國退至更上游的材料大國,并為全世界提供超過一半的半導(dǎo)體材料和三分之一的半導(dǎo)體制造設(shè)備,據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research統(tǒng)計,2018年全球TOP15半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商中,日本廠商獨占7席。

這亦是日本在這場漫長戰(zhàn)役中的底氣所在。

日本隱形冠軍

今年7月1日,日本政府經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省便宣布將對韓國實施嚴格的半導(dǎo)體出口限制,控管用于制造手機螢?zāi)?、OLED面板的氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)、用于半導(dǎo)體制造的光刻膠及高純度氟化氫等三種化學(xué)原料的采購合約。

2019年8月2日,日本內(nèi)閣更趨強硬,會議中通過相關(guān)法案的修訂,決定將韓國剔除出貿(mào)易優(yōu)惠白名單,并于8月28日起正式實施。作為回應(yīng),韓國政府隨即宣布把日本移出韓國的出口白名單。

日本作為上述三種材料的主要輸出國,氟化聚酰亞胺與氟化氫的產(chǎn)量約占全球9成,光刻膠也占有7成,且這三種材料均難以大量存儲。因此,在世界經(jīng)濟增長放緩、半導(dǎo)體芯片價格下跌的背景下,韓國的壓力與日俱增。

根據(jù)韓國經(jīng)濟研究院試算,日本的管制措施將造成韓國GDP減少2.2%,而日本將減少0.04%,若韓國同樣實施對抗措施則將使其GDP減幅擴大至3.1%,而日本則為1.8%。此外,根據(jù)韓國中小企業(yè)中央會針對管制措施有所沖擊的269家中小企業(yè)的調(diào)查顯示,有59%表示恐難撐過六個月,僅有兩成企業(yè)反映能撐過一年。

這并非杞人憂天。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2018整年全球半導(dǎo)體市場總營收達519億美元,韓國以17%的份額位居第二。但在半導(dǎo)體市場上,看似風(fēng)光無限的韓國仍高度依賴日本的材料供應(yīng)——當前,生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片有19種必備材料,其中多數(shù)均有極高技術(shù)壁壘。而日本在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩等14種重要材料方面分別占據(jù)超過50%的份額,在全球半導(dǎo)體材料行業(yè)長期保持著絕對優(yōu)勢。

這過半的市場份額分別被信越化工(Shin-Etsu)、三菱住友(SUMCO)、住友電木(Sumitomo)、日立化學(xué)(Hitachi Chemical)、京瓷化學(xué)(KYOCERA)等日本廠商緊緊攥在手中,這些巨頭并不如索尼、軟銀等廣外人知,但從某種意義上來講,則更像是半導(dǎo)體市場中的幕后玩家。

1990年,德國管理學(xué)家赫爾曼.西蒙提出過隱形冠軍的概念。他認為德國能在長達23年的時間里保持世界出口第一的地位,靠的并非是世界500強之類的大企業(yè),而是那些不為人知的杰出的中小型企業(yè)。

縱觀信越化學(xué)的發(fā)展史,它能成功躲開日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰落,最重要的一點,就在于它是一家重視市場需求的隱形冠軍企業(yè)。

這家低調(diào)的老牌日企成立于1920年代中期,從1939年就開始生產(chǎn)硅產(chǎn)品,最早研制成功了最尖端的300mm硅片,并實現(xiàn)了SOI硅片的量產(chǎn)。早在2017年11月13日,信越化工就曾宣布在全球提高其所有有機硅產(chǎn)品的價格——但這個漲價并沒有任何商量的余地,因為它已經(jīng)占據(jù)了全球約27%的硅片供應(yīng),其同行三菱住友則壟斷了全球約26%的硅片供應(yīng)。

這不僅是三十年前那場世紀之戰(zhàn)中留下來的寶貴遺產(chǎn),更是日本半導(dǎo)體材料制造業(yè)堅固的護城河。

韓國尋求突圍

近四十年的全球化浪潮,令各國之間共同組成世界產(chǎn)業(yè)鏈條上的不同環(huán)節(jié)。但隨著貿(mào)易爭端的加劇,這一原有的格局或?qū)⒈淮蚱?,英國《金融時報》評論也指出,日本對韓國出口的中斷可能會產(chǎn)生全球影響。

據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道,當前三星的半導(dǎo)體主要零件中很大一部分依賴于日本企業(yè)——在三星公開交易關(guān)系的100家主要供應(yīng)商名單中,日系企業(yè)為23家,排在第2位,僅次于韓國企業(yè)(39家)。

作為全球存儲芯片和顯示器面板的主要提供者,韓國企業(yè)在DRAM的市場占有率已然超過70%,其重要客戶包括蘋果、高通等科技巨頭,如果因為材料進口受限導(dǎo)致生產(chǎn)受阻,全球供應(yīng)鏈都將受到?jīng)_擊;韓國半導(dǎo)體與顯示技術(shù)協(xié)會會長樸在勤指出,若韓國限制OLED面板或半導(dǎo)體出口,則將影響索尼、夏普等日企巨頭的電子產(chǎn)品生產(chǎn)。

作為曾經(jīng)相互依存的兩個半導(dǎo)體大國,韓國失去了往日伙伴后,正在尋求解決方案。

8月6日,韓國宣布將投入近65億美元,用于研發(fā)國內(nèi)零部件、半導(dǎo)體原材料和設(shè)備。與此同時,韓國也在尋找其他海外材料供應(yīng)商。有分析師指出,三星將最遲在明年1月從其供應(yīng)鏈逐步淘汰日本產(chǎn)品,包括Soulbrain在內(nèi)的韓國化工企業(yè)的股價今年已上漲逾50%。

此前,LG化學(xué)首席執(zhí)行官兼副董事長Shin Hak Cheol曾表示,公司計劃加強業(yè)務(wù)組合和擴大研發(fā)活動,并將銷售額目標從今年的31萬億韓元增加到2024年底的59萬億韓元(500億美元)——不難看出,LG化學(xué)正在積極搶占全球前五名的市場份額。

對于日韓而言,這場因半導(dǎo)體而起的爭端遠未結(jié)束,未來將會給他們的產(chǎn)業(yè)改善和創(chuàng)新帶來更艱巨的挑戰(zhàn)。



關(guān)鍵詞: 日韓貿(mào)易

評論


技術(shù)專區(qū)

關(guān)閉