國產最先進晶圓廠中芯國際擬申請國內上市 加速14nm工藝

中芯國際突然宣布將在國內科創(chuàng)板申請上市,發(fā)行16.86億股份,募集大約234億資金,主要用于12英寸晶圓廠及先進工藝研發(fā)。

中芯國際SMIC是國內最大、也是最先進的半導體晶圓廠,去年底正式量產了14nm工藝。雖然是國內公司,但中芯國際是在香港上市的,當前股價15.26港元,總市值約為781億港幣。

中芯國際之前在美國也以ADR的方式上市了,不過2019年5月份中芯國際宣布從美國股市退出。

早前一直傳聞中芯國際會在國內上市,現在官方正式宣布董事會通過決議案批準建議進行人民幣股份發(fā)行、授出特別授權及相關事宜,但需取決并受限于市況、股東于股東特別大會批準以及必要的監(jiān)管批準。

根據中芯國際的報告,公司將向上海證交所申請人民幣股份發(fā)行。上海證交所于形成審核意見后,將向中證監(jiān)申請人民幣股份發(fā)行的注冊。

于人民幣股份發(fā)行經中證監(jiān)同意注冊及完成股份公開發(fā)售后,公司將向上海證交所另行申請批準人民幣股份于科創(chuàng)板上市及交易。

人民幣股份將不會于香港聯(lián)交所上市。

這次上市建議將予發(fā)行的人民幣股份的初始數目不超過16.86億股股份,占不超過2019年12月31日已發(fā)行股份總數及本次將予發(fā)行的人民幣股份數目之和的25%。

就不超過該初始發(fā)行的人民幣股份數目15%的超額配股權可被授出。人民幣股份將全為新股份,并不涉及現有股份的轉換。

人民幣股價與港股相同,按照當前股價來算,這次募集的資金大約有234億人民幣,扣除發(fā)行費用后,有關募集資金擬按照以下方式用作下列項目所需總投資:約40%用于投資于12英寸芯片SN1項目;約20%用作為公司先進及成熟工藝研發(fā)項目的儲備資金;及約40%用作為補充流動資金。

中芯國際SN1項目就是之前耗資102億美元建設的上海兩大晶圓廠之一,也是中芯國際14nm及未來先進工藝的主要產地,與SN2項目的產能都是3.5萬片晶圓/月,以后也會是國內處理器最先進工藝的生產基地。