因華為卸任采訪被重提 張忠謀難追趕論再審視

最近因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/華為">華為和美國(guó)之間的紛爭(zhēng)又掀高潮，臺(tái)積電這家全球芯片代工的巨頭再次成為媒體的焦點(diǎn)，同時(shí)張忠謀退休前最后一次采訪中談及大陸和臺(tái)積電之間工藝差距的言論也被很多自媒體翻了出來(lái)。當(dāng)時(shí)張忠謀表示，5年、10年后，大陸會(huì)進(jìn)步，但臺(tái)積電也會(huì)，正如我先前講的：“就算大陸進(jìn)步飛快，跟臺(tái)積電的差距，還是像現(xiàn)在一樣大”！

兩年過(guò)去了，面對(duì)美國(guó)對(duì)華為等中國(guó)企業(yè)的嚴(yán)苛禁令，臺(tái)積電的技術(shù)和產(chǎn)能變得非常關(guān)鍵，在這種情況下，我們不妨重新審視一下當(dāng)年張忠謀這句話現(xiàn)在應(yīng)驗(yàn)了多少？

2018年6月，一代傳奇張忠謀正式卸任了臺(tái)積電的董事長(zhǎng)，這次臺(tái)積電的創(chuàng)業(yè)教父終于真正的卸下身上所有的管理工作，應(yīng)該是不會(huì)再次出山了。而這次臺(tái)積電新管理團(tuán)隊(duì)送別老董事長(zhǎng)的不再是十幾年前在三年里工藝開(kāi)發(fā)遲滯，應(yīng)對(duì)金融危機(jī)變相裁員的尷尬（雖然這次卸任還沒(méi)滿上次退居二線重新出山的三年），反而是接連攻克7nm和5nm量產(chǎn)難關(guān)，并將工藝領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大到6-12個(gè)月，同時(shí)超越Intel拿下半導(dǎo)體行業(yè)市值第一寶座，如果不是因?yàn)樽罱苊绹?guó)管制華為的影響股價(jià)下挫，市值應(yīng)該還是會(huì)領(lǐng)先英特爾的?？梢赃@樣評(píng)價(jià)張忠謀二次出山的近十年時(shí)間里取得的成就，從當(dāng)年工藝落后Intel不少于12-18個(gè)月，到現(xiàn)在量產(chǎn)工藝領(lǐng)先Intel一代左右，臺(tái)積電在九年時(shí)間里實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)界最先進(jìn)水平至少兩到三年的工藝追趕。

過(guò)去兩年臺(tái)積電股價(jià)變動(dòng)表

這樣研發(fā)神速的臺(tái)積電，大陸這兩年的差距是縮小了還是被拉大了呢？從某種意義上，這是一個(gè)無(wú)法去衡量的距離。

我們以國(guó)內(nèi)現(xiàn)在公認(rèn)最領(lǐng)先的中芯國(guó)際做對(duì)比，首先，從工藝節(jié)點(diǎn)上，兩年前臺(tái)積電是10nm主打，7nm準(zhǔn)備量產(chǎn)，當(dāng)時(shí)的中芯國(guó)際主打還是28nm，14nm研發(fā)，20nm基本是跳過(guò)。對(duì)比2015年的差距，臺(tái)積電走了全代16nm工藝，而英特爾和三星走了超前半代的14nm工藝，當(dāng)年中芯國(guó)際剛剛量產(chǎn)28nm，差距是整整2代，但2020年比較起來(lái)，中芯國(guó)際的14nm對(duì)比年底可能量產(chǎn)5nm的臺(tái)積電，基本是將近三代的差距。從這個(gè)角度看，臺(tái)積電領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)不僅沒(méi)有被縮小，反而越來(lái)越大。

四家沖7nm廠商工藝節(jié)點(diǎn)推進(jìn)表

當(dāng)然我們不能否認(rèn)中芯國(guó)際在追趕，特別是最近梁孟松加盟之后對(duì)工藝的研發(fā)提升非常明顯，梁是業(yè)界公認(rèn)制程攻堅(jiān)的好手，更是中芯國(guó)際能夠2020年大量量產(chǎn)14nm的關(guān)鍵人物，但是留給梁要挑戰(zhàn)的不僅是工藝的挑戰(zhàn)，還有更多不得不面對(duì)的窘境。

首先是資金投入，半導(dǎo)體是絕對(duì)的資本密集型行業(yè)，沒(méi)錢就跟不上節(jié)奏，而半導(dǎo)體的研發(fā)跟設(shè)備采購(gòu)密切相關(guān)。跟臺(tái)積電相比，中芯國(guó)際的研發(fā)和設(shè)備投入投入能有五分之一就已經(jīng)很不錯(cuò)了。畢竟臺(tái)積電獨(dú)享全球50%以上的市場(chǎng)以及80%以上的代工利潤(rùn)，2020年的預(yù)計(jì)營(yíng)收高達(dá)400億美元，按照其高于絕大多數(shù)半導(dǎo)體公司的34.5%凈利潤(rùn)率（對(duì)比業(yè)界公認(rèn)最會(huì)做利潤(rùn)的TI是35.3%，營(yíng)收屢創(chuàng)記錄的英特爾是30.02%，最牛半導(dǎo)體股的NVIDIA只有11.6%，同樣在中國(guó)臺(tái)灣的UMC是6.8%），每年投入百億美元進(jìn)行研發(fā)加設(shè)備采購(gòu)根本不成問(wèn)題，過(guò)去五年投入500億美元這是臺(tái)積電官方給出的數(shù)字。從這個(gè)角度，中芯國(guó)際的投入力量想追趕縮小與臺(tái)積電的差距幾乎是不可能完成的任務(wù)，能夠保持現(xiàn)有的工藝差距就已經(jīng)是了不起的成就了。

雖然國(guó)家大基金對(duì)半導(dǎo)體提供了前所未有的支持力度，但目前國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體需要資金的項(xiàng)目很多，不可能都投入到中芯國(guó)際一家上。對(duì)半導(dǎo)體制造這樣的資本密集型制造業(yè)，砸錢不是一定成功，但要成功砸錢是必須的，這點(diǎn)昔日的京東方算是一個(gè)比較成功的案例，但相比于中芯國(guó)際，京東方的投入是在多個(gè)地方政府的大力扶持下以幾倍于三星的投入實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的追趕，但面對(duì)臺(tái)積電高額利潤(rùn)支撐下的巨額投入，中芯國(guó)際的投入如何籌集是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。如果你覺(jué)得中芯國(guó)際可以靠大客戶的支持解決問(wèn)題就算想的太簡(jiǎn)單了，看看京東方崛起過(guò)程中到底哪個(gè)客戶提供了資金支持，又是哪個(gè)客戶提供了有效的幫助？

另一個(gè)問(wèn)題在于技術(shù)鏈的支持，先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備作為受到嚴(yán)格的技術(shù)管制的產(chǎn)品，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)面對(duì)著重重阻礙，比如臺(tái)積電和三星包括intel都不能將最先進(jìn)工藝產(chǎn)線設(shè)在中國(guó)，最先進(jìn)也必須推后兩代以上才能落地中國(guó)，而其他設(shè)備商就算你舉著支票本去選購(gòu)最先進(jìn)設(shè)備，依然會(huì)面對(duì)重重阻礙，比如ASML先進(jìn)光刻機(jī)賣到中芯國(guó)際要比賣給自己的股東TSMC要難得多，還要得到幾大股東的認(rèn)可，這幾大股東都是中芯國(guó)際的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而美國(guó)最近的無(wú)限追溯機(jī)制推出，令美國(guó)廠商賣設(shè)備到中國(guó)面臨更嚴(yán)格的限制，這對(duì)中芯國(guó)際的技術(shù)研發(fā)和投產(chǎn)都是巨大的壓力，14nm現(xiàn)在不太受管控，但現(xiàn)在去挑戰(zhàn)7nm，很多設(shè)備如何就位也是巨大的挑戰(zhàn)。

很多人說(shuō)中國(guó)的供應(yīng)商是不是可以頂上來(lái)？半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)內(nèi)確實(shí)有些企業(yè)做得不錯(cuò)，但也僅限于做的不錯(cuò)，其產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)的步伐多數(shù)還不如中芯國(guó)際，極少有產(chǎn)品能夠滿足最前沿工藝的研發(fā)需求。而且半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)歷前些年的并購(gòu)洗禮，基本形成各個(gè)企業(yè)分而治之的局面，七大環(huán)節(jié)都有主打的企業(yè)，巨頭們各自合作讓新入者很難殺進(jìn)這個(gè)生態(tài)圈。

面對(duì)的內(nèi)外環(huán)境如此，并不等于中國(guó)特別是中芯國(guó)際沒(méi)有機(jī)會(huì)追趕，起碼7nm節(jié)點(diǎn)上中芯國(guó)際是第四個(gè)敢挑戰(zhàn)的企業(yè)。資金支持方面，國(guó)家大基金已經(jīng)注資，給予了經(jīng)濟(jì)上盡可能多的支持，研發(fā)方面，前有蔣尚義做顧問(wèn)，后梁孟松抓研發(fā)，這對(duì)臺(tái)積電昔日工藝線上的“老少配”為中芯國(guó)際搭建的研發(fā)團(tuán)隊(duì)還是讓人充滿期待的。另一方面連ASML都在無(wú)錫準(zhǔn)備建廠，技術(shù)支持本地化對(duì)中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)如虎添翼。而且7nm從技術(shù)上有臺(tái)積電和三星兩家量產(chǎn)企業(yè)的不同思路，不管是EUV還是DUV，中芯國(guó)際可以有根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇的余地。而最重要的是，對(duì)中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)，7nm可以是一個(gè)停留比較久的工藝節(jié)點(diǎn)，而不需要去像三星和臺(tái)積電那樣互相搶奪5nm甚至3nm制高點(diǎn)。

作為行業(yè)媒體人，我們也希望給出中芯國(guó)際幾點(diǎn)不成熟的建議。第一是不要在乎技術(shù)差距，現(xiàn)在指望中芯國(guó)際趕超臺(tái)積電是不現(xiàn)實(shí)的，縮小差距也沒(méi)必要，關(guān)鍵是腳踏實(shí)地去一步步提升自己的工藝水平。第二是不要受外界輿論和部分客戶需求的影響，盲目提前上馬新工藝會(huì)造成嚴(yán)重成本浪費(fèi)。我們知道華為對(duì)中芯國(guó)際先進(jìn)工藝的需求非常強(qiáng)烈，特別是7nm工藝的戰(zhàn)略意義對(duì)華為至關(guān)重要。但是對(duì)華為來(lái)說(shuō)，除了手機(jī)處理器之外，其他部分關(guān)鍵器件14nm這一兩年里是夠用的，中芯國(guó)際現(xiàn)在重點(diǎn)提升14nm的產(chǎn)能才是關(guān)鍵。對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，中芯國(guó)際的7nm解決的戰(zhàn)略意義不是一家企業(yè)能夠代替的，能否充分利用手上的資金減少7nm研發(fā)中的不必要損失非常關(guān)鍵。對(duì)中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)，跳過(guò)10nm本身就面臨非常大的良率挑戰(zhàn)，工藝推出時(shí)間點(diǎn)可以適當(dāng)放長(zhǎng)一點(diǎn)，但一定要保證推出時(shí)的良率，這對(duì)整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)以及對(duì)華為來(lái)說(shuō)，都是最合理的選擇，很大可能除了手機(jī)ap之外的絕大多數(shù)華為芯片基本就是以7nm為長(zhǎng)期主流工藝節(jié)點(diǎn)的。畢竟，如果臺(tái)積電都要斷供華為了，三大EDA廠商的5nm工具和IP還會(huì)給華為用嗎？當(dāng)年美國(guó)人怎么搞得中興一下子服軟的，不就是禁令下達(dá)的同時(shí)三大EDA廠商要求即日起不能與中興有任何聯(lián)系嗎？比起給華為的一年三個(gè)月緩沖期，美國(guó)人的策略已經(jīng)很明顯了，那就是讓你時(shí)刻感覺(jué)到壓力直到自己崩潰。所以，中芯國(guó)際此時(shí)更是要踐行論持久戰(zhàn)的精神，不急著爭(zhēng)一朝一夕。

兩年時(shí)間，張忠謀當(dāng)年的評(píng)價(jià)的確沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)，國(guó)內(nèi)短期內(nèi)是無(wú)法縮小和臺(tái)積電的技術(shù)差距。但張忠謀想不到的是，美國(guó)此時(shí)為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展送來(lái)了神助攻，沒(méi)有禁令中芯國(guó)際也只能是華為海思的備胎和壓價(jià)工具，現(xiàn)在則成為華為海思的救命稻草。如果臺(tái)積電拿不下華為海思每年幾十億美元的訂單，轉(zhuǎn)而看著中芯國(guó)際拿下，那么中芯國(guó)際的追趕速度會(huì)快起來(lái)，而隨著實(shí)體名單的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體越來(lái)越多轉(zhuǎn)單中芯國(guó)際，對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，困難的日子也許快來(lái)臨了……