蘋果電腦鬧分手 會(huì)給英特爾多大打擊？

又到了蘋果年度開發(fā)者大會(huì)WWDC。雖然因?yàn)樾鹿谝咔榈脑颍衲甑腤WDC首次轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行，但這并不影響即將發(fā)布產(chǎn)品的精彩程度。蘋果會(huì)常規(guī)更新iOS、MacOS、iPadOS、WatchOS和TvOS五大軟件平臺(tái)，還有可能發(fā)布一些硬件產(chǎn)品。新浪科技會(huì)從北京時(shí)間周二凌晨1點(diǎn)進(jìn)行在線直播。

除了常規(guī)的軟硬件新品發(fā)布，今年WWDC另外一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)或許就是蘋果電腦更換處理器。沒有意外的話，蘋果會(huì)正式宣布Mac電腦轉(zhuǎn)用自家基于5納米制程的A系列新芯片，從x86架構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向Arm架構(gòu)。懸念只是蘋果打算怎樣分步驟實(shí)現(xiàn)整條Mac產(chǎn)品線的過渡。

蘋果英特爾緣分已盡

這個(gè)消息并不令人意外。硅谷已經(jīng)至少傳言了三四年時(shí)間，早在2018年蘋果就已經(jīng)測試了基于A系列的Mac芯片，顯然英特爾早就對此心知肚明。按照蘋果自造心臟、軟硬件一體的戰(zhàn)略，Mac產(chǎn)品線的“換心”本就只是時(shí)間問題。手機(jī)、平板、音箱、電視盒子此前都用了自家芯片，電腦只是最后一個(gè)拼圖。而且，蘋果現(xiàn)在在Macbook上已經(jīng)用了部分自家芯片，包括Touch ID所用的T系列安全芯片。

這也不是蘋果第一次更換電腦處理器。蘋果創(chuàng)建于1976年愚人節(jié)，最初十多年的電腦微處理器用的是MOS和摩托羅拉架構(gòu)；1991年蘋果和IBM及摩托羅拉組成AIM聯(lián)盟，隨后轉(zhuǎn)向PowerPC架構(gòu)；2005年宣布轉(zhuǎn)用英特爾x86架構(gòu)處理器，一直沿用至今。

15年時(shí)間過去了，有點(diǎn)點(diǎn)感慨。英特爾前CEO歐德寧(Paul Otellini) 2005年上任之后的第一大工程就是說服喬布斯，把蘋果拉進(jìn)了x86陣營。在喬布斯宣布換芯的WWDC 05主題演講上，歐德寧甚至穿著當(dāng)年標(biāo)志性的兔子服(Bunny Suit)上臺(tái)。

當(dāng)時(shí)蘋果更換處理器，主要是因?yàn)閱滩妓箤BM的PowerPC研發(fā)進(jìn)展感到不滿，認(rèn)為拖累了蘋果電腦的競爭力。但當(dāng)時(shí)很多蘋果粉絲對更換處理器抱有抵觸心理，因?yàn)榕c眾不同是蘋果電腦的一大賣點(diǎn)；而此前蘋果更是公開嘲諷英特爾處理器的Windows PC。

雖然蘋果電腦當(dāng)時(shí)銷量很小，2005年總銷量只有453萬部，但此舉給英特爾帶來的品牌價(jià)值，卻遠(yuǎn)高于實(shí)際的芯片銷售額增長，更為重要的是，拉攏了蘋果就意味著給PowerPC陣營帶來了致命一擊。喬布斯和歐德寧，這兩位硅谷的傳奇人物都已經(jīng)駕鶴西去。喬布斯在2011年去世，享年56歲；而歐德寧在2017年去世，享年66歲。英特爾甚至在悼念歐德寧的時(shí)候都提到了他將蘋果帶入了x86陣營。

現(xiàn)在蘋果和英特爾的緣分快走到了盡頭。這也是蘋果兩年內(nèi)第二次和英特爾分手。由于英特爾的5G基帶持續(xù)難產(chǎn)，去年蘋果無奈和訴訟戰(zhàn)對手高通達(dá)成和解，繼續(xù)采購高通的移動(dòng)基帶芯片。失去主要客戶的英特爾被迫放棄移動(dòng)基帶業(yè)務(wù)，作價(jià)10億美元打包出售給了蘋果。兩年時(shí)間，蘋果和英特爾連續(xù)在兩塊市場結(jié)束合作，顯然都是英特爾的損失。

營收損失幾十億美元

過去幾年英特爾在PC處理器領(lǐng)域確實(shí)進(jìn)展不順，遭遇了摩爾定律墻，在10納米這一階段也陷入了停滯，只能眼看著競爭對手憑借7納米工藝超越自己。此外，除了老對手AMD，高通的ARM芯片也在逐步進(jìn)入筆記本處理器的市場。雖然蘋果更換自家處理器是大戰(zhàn)略需要，但英特爾處理器的研發(fā)遲緩也的確拖累了蘋果電腦，就像是15年前的IBM一樣。

那么蘋果Mac系列這次拋棄英特爾，會(huì)給后者帶來怎樣的影響？毫無疑問，肯定會(huì)帶來大筆營收損失。PC處理器是英特爾最主要的營收業(yè)務(wù)。盡管近年來營收占比持續(xù)下滑，但今年第一季度，PC業(yè)務(wù)依然為英特爾貢獻(xiàn)了接近半數(shù)的營收。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，蘋果在去年全球PC市場的占有率約為6.6%，銷量和份額都有所下滑。去年全球PC市場自2011年來首次出現(xiàn)增長，同比增長2.7%，好不容易擺脫了“后PC”時(shí)代的低迷，但之前逆勢增長的Mac似乎已經(jīng)失去了增長的動(dòng)力。

但好景不長，很快到來的新冠疫情又給消費(fèi)電子行業(yè)帶來了明顯打擊。今年第一季度全球PC出貨量銳減9.8%，蘋果又是其中降幅最大的廠商，第一季度出貨暴跌20.7%，市場份額不僅跌破了6%，還落到了全球第五位。實(shí)際上，自從2015年出貨量突破2000萬部之后，蘋果電腦過去幾年的出貨量一直在下滑。

美國券商Berstein粗略估算一下，如果蘋果電腦全線更換處理器，按照每片處理器170-215美元來計(jì)算，那么給英特爾年度財(cái)報(bào)帶來的損失大概是20億美元-30億美元。這當(dāng)然是一個(gè)巨大的營收損失，但考慮到英特爾年?duì)I收超過700億美元，損失2%-4%的營收似乎也并不是傷筋動(dòng)骨。

目前市場上已經(jīng)有不少基于Arm芯片的Windows筆記本，但還沒有真正打開市場。但隨著蘋果電腦轉(zhuǎn)用Arm架構(gòu)，也會(huì)帶動(dòng)大批開發(fā)者從x86架構(gòu)轉(zhuǎn)向兼顧Arm架構(gòu)生態(tài)，這會(huì)推動(dòng)Arm架構(gòu)芯片在PC領(lǐng)域迎來新的增長契機(jī)，從而給高通帶來意外的幫助。從長遠(yuǎn)來看，英特爾在PC領(lǐng)域無疑會(huì)面臨更大的競爭壓力。

英特爾重心在轉(zhuǎn)型

不過，英特爾高層目前把更多的精力放在了數(shù)字化新業(yè)務(wù)上。過去幾年時(shí)間，英特爾一直在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，投入了數(shù)百億美元進(jìn)行戰(zhàn)略收購，意在降低對PC業(yè)務(wù)的依賴，轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)為中心的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。盡管前任CEO科再奇(Brian Krzanich)因?yàn)閭€(gè)人問題意外離職，但新CEO斯萬(Robert Swan)依舊在繼續(xù)推進(jìn)英特爾的轉(zhuǎn)型。

從目前的情況來看，英特爾的轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得了一定成功。十多年前歐德寧時(shí)代的英特爾錯(cuò)過了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這一次英特爾卻走在了行業(yè)前面，先后拓展了云計(jì)算、人工智能、自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等新業(yè)務(wù)。這些新業(yè)務(wù)才是英特爾的將來。就像是Windows之于微軟一樣，PC業(yè)務(wù)對于英特爾來說很重要，但卻并不是目前高層的關(guān)注重心。

英特爾PC業(yè)務(wù)每年是350億美元左右營收的規(guī)模，這個(gè)市場增長空間非常有限，還面臨著AMD和高通的蠶食。與此同時(shí)，英特爾在利潤率更高的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器芯片去年?duì)I收235億美元，市場份額高達(dá)93%。今年第一季度英特爾PC業(yè)務(wù)營收增長14%，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營收卻同比增長43%。

相比已經(jīng)飽和很難有明顯增長的PC市場，數(shù)據(jù)中心和新業(yè)務(wù)市場有著廣闊的增長空間，未來無疑會(huì)成為英特爾的新增長推動(dòng)力，而PC業(yè)務(wù)的營收占比還會(huì)繼續(xù)下滑。2012年英特爾PC業(yè)務(wù)營收占比高達(dá)72%，但到了2020年這一比例已經(jīng)降到了49%。

英特爾開辟的新市場卻是一個(gè)價(jià)值3000億美元的巨大市場空間，目前還處在初期階段，急需在這些新市場領(lǐng)域盡快占據(jù)先機(jī)。相比之下，蘋果“換心”帶來的幾十億美元損失根本不算什么，甚至可以被新業(yè)務(wù)增長所輕松抵消。

雖然蘋果要和英特爾分手，會(huì)給后者帶來幾十億美元的營收損失，但蘋果多年前就已經(jīng)確定了戰(zhàn)略。這是英特爾遲早都要面對的短痛，也是不可避免的結(jié)果。對英特爾來說，繼續(xù)大舉推進(jìn)新數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打開更廣闊的藍(lán)海新市場，遠(yuǎn)比在PC市場的紅海廝殺更有長遠(yuǎn)意義。